3DA
Amaero International Limited
3D打印技术公司
招股结束
发行价
0.200
现有股数
0
额外增发
0
募集金额
600.00万 - 800.00万
发行股数
3,000.00万 - 4,000.00万
上市后市值
3,297.07万 - 3,497.07万
开放时间
2019-11-06
招股截止日期
2019-11-15

公司概况

Amaero International Limited的全资子公司Amaero Engineering Pty. Ltd.成立于2013年,旨在将莫纳什大学增材制造中心(MCAM)开发的技术商业化。该公司专注于通过使用3D打印来制造金属零件,并专注于制造要求和质量标准极高的航空航天领域。该公司拥有或通过与MCAM的关系有权限使用许多工业规模的增材制造机器。

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

公司正在根据要约提供3000万至4000万股新股,发行价为每股新股0.20澳元,以筹集600万澳元至800万澳元(未扣除要约成本和费用)。 要约是根据招股说明书中规定的条款和条件进行的。

 

要约下的最低总认购额 为3000万股新股,以筹集600万澳元(未扣除要约成本和费用)。 如果未收到有关最低认购的申请,则根据招股说明书提供的新股将不会发行。

 

要约下的最高认购总额 为4000万股新股,以筹集800万澳元(未扣除要约成本和费用)。 要约不接受超额认购。

 

该要约未被承销

资本结构

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公司的集团结构

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如上图所述,公司通过两个全资子公司(统称为“集团”)运营:

 

  • Amaero Engineering Pty Ltd(Amaero)总部位于墨尔本诺丁山郊区,并在阿德莱德中央商务区以北的爱丁堡北部有另一个工厂。
  • AM Aero, Inc.(Amaero美国)位于洛杉矶地区。

 

Amaero和Amaero USA的业务性质与公司的性质相同,即金属零件的增材制造。

增材制造行业概览

  • 定义

增材制造(AM)是一种生产过程,通常在3D模型数据的控制下,将材料加入并逐层叠加。通常使用计算机辅助设计(CAD)软件对要制造的产品进行初步设计,然后将其转换为STL文件。 3D打印机将STL文件切成多个数字横截面,并使用金属、热塑性塑料和陶瓷等材料构建模型。清洁最终的3D打印对象以除去所有悬垂的材料,然后对其进行抛光、上漆(如果需要)并准备使用。下图展示了此过程。

 

由于AM工艺涉及通过沉积材料进行制造,因此也称为3D打印,术语AM和3D打印可同义替换使用。 AM工艺中的材料沉积可以多种方式进行,包括挤出、层压或熔合。 AM与传统的减法制造工艺不同,传统的减法制造工艺是将一块材料加工成所需的产品。

 

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  • AM的发展

AM的研究活动已经进行了50多年,随着SLA的引入,第一批商用AM系统在1980年代上市。从那时起,其他技术已经商业化,并且AM的准确性得到了显著提高。 3D打印机的成本也已大大降低,从而使AM系统的使用范围更加广泛。

 

最初,AM主要用于模型、原型、工具、图案和模具的制造。但是,随着3D打印质量和准确性的提高,它越来越多地用于最终产品的制造中,无论是组件/零件还是成品本身。这推动了AM使用的显著增长。

 

AM应用最广泛的行业是汽车、工业和航空航天。在这些行业中,AM被越来越多地用于制造大型系统(例如车辆、飞机和航空发动机)的零件和组件。其他重要的最终用途行业包括医疗和消费电子产品。

 

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  • AM 市场规模和增长

 

AM市场可以细分为产品(销售3D打印机的收入)、 服务(由AM合同制造商销售的产品)和材料(销售AM材料(包括金属和塑料)的收入)。 Frost&Sullivan估计,2018年全球AM市场不到$110亿,其中服务作为最大的市场为$57亿。 到2025年,整个增材制造市场预计将增至$236亿,在2015年至2025年之间的复合年增长率为15.1%。预计增长最快的将是服务业(16.6%的复合年增长率)。

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商业模式

该公司采用基于激光的增材制造工艺来制造金属材质的大幅面复杂零件。

 

增材制造(也称为3D打印)通过计算机辅助设计(CAD)模型构建三维对象,通常是通过逐层依次添加材料来进行的,这与传统的机械加工、铸造和锻造工艺不同,在传统的机械加工,铸造和锻造工艺中,是通过减法制造或将材料倒入模具中,并通过模具、压力机和捶击成型。

 

该公司使用3D打印机为客户(主要是国防和航空航天行业)制造各种金属合金零件。 该公司打算扩展到工具工业,并开始在北美分销3D打印机。

 

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业务优势

  • 与莫纳什大学的合作: 公司与莫纳什大学和MCAM的关系建立在一个框架之上,该框架为各方提供彼此的服务,包括访问3D打印机和相关设备、获得专门人员的访问权以及某些知识产权的许可,以及公司可以与MCAM合作,并利用其专业知识为客户开发定制解决方案。
  • 与阿德莱德大学合作: 公司已达成一项协议,与阿德莱德大学合作开展一系列活动,以发展南澳大利亚的增材制造能力。

  • 使用有价值的3D打印机: 公司可以使用MCAM和阿德莱德大学的世界领先的3D打印设备和研发设施。

  • AmPro设备的独家分销权: 公司拥有在北美市场分销AmPro 3D打印机和其他设备的专有权。
  • 两种莫纳什大学金属合金的商业化权利: 公司拥有将莫纳什大学开发的两种专利和专有合金商业化的专有权(对一种合金具有专有权),公司认为这可以为客户带来实质利益。
  • Amaero的专有技术和知识产权: 公司认为,该资源和资源具有能够满足当前金属或金属组件认证方法的材料,组件和集成水平的规范要求和传统规范的要求。
  • 现有供应商: Amaero已成为许多目标客户的认可供应商。公司先前与领先的航空航天和国防公司开展的工作使公司有可能与这些公司进行扩展和更深层次的关系。
  • 美国国防项目: Amaero已获得几个受ITAR监管的项目的批准,这些项目使公司可向美国大型国防承包商提供服务和产品。

增长战略

公司的增长战略是着眼于可立即获得的商业机会,同时仍通过协助国防和航空航天客户利用Amaero专有的金属3D打印工艺和合金改善性能、减轻重量和实现机械增强的方法,这是传统制造方法无法实现的。

 

Amaero的增长活动将涵盖短期、中期和长期市场参与:

 

  • 短期: 进入工作的壁垒低,例如制造工具和原型设计服务。
  • 中期: 国防和航空航天市场机会,涉及大量的资格认证期和生产前投资,有可能获得持续的委约生产。
  • 长期: R&D项目使Amaero能够与客户合作,参与未来的国防和航空平台的开发,其中可能包括空军、海军和陆军交通工具。

资金用途

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收入来源

公司为客户提供量身定制的解决方案,帮助他们制造新的设计和复杂的几何形状,生产出具有更好平衡性能的新材料。 公司的预期业务模式是通过一系列服务线向客户提供一系列全面的增材制造服务,包括:

 

  • 研究与开发;
  • 设计和原型制作;
  • 合同生产;
  • 工具作业;
  • 3D打印设备和耗材;
  • 培训,服务和维护; 和
  • 商业化金属合金。

财务信息

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主要持有人

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董事持有权益

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公司董事会

David Hanna 董事长兼非执行董事 2019年6月19日任命

 

David自2012年以来一直担任莫纳什大学商业策略总监。在此职位上,他领导着一个小团队,为该大学的主要投资决策提供战略支持和财务建议。在加入莫纳什大学之前的15年中,David曾在维多利亚州政府担任过各种高级管理职务,这些职务主要集中于经济发展政策、国际政策和运营以及创新政策。David此前曾在邦政府工作过15年,其中包括在时任总理鲍Bob Hawke担任私人参事的三年。

 

Kathryn Presser 非执行董事 2019年9月1日任命

 

Kathryn Presser之前曾担任Beach Energy Limited(以前为Beach Petroleum Limited)(ASX:BPT)的首席财务官和公司秘书,协助该公司进行融资,是该公司从初级勘探商逐步成长成为ASX100公司。 Kathryn在公司治理、风险以及财务报告和管理方面拥有丰富的经验。Kathryn担任审计与风险委员会主席,负责监督业务的财务要素并向公司秘书提供指导。

 

Stuart Douglas 执行董事 2019年5月17日任命

 

自从任命以来,Stuart的角色一直是为公司筹集资金和扩大业务规模,为在ASX上市做准备。 Stuart为Titomic Limited(ASX:TTT)成功实施了类似的策略。 Stuart通过他共同创立的公司Innovyz领导了许多公司,从早期的创新到成功的跨国组织。今天,Innovyz已成为澳大利亚领先的商业化公司之一,并已协助70多个早期创新进行了商业化。

 

Barrie Finnin 首席执行官 2016年12月1日由Amaero任命

 

Barrie是一位经验丰富的高管,他创建了许多衍生企业、合作研究中心和初创公司,并在整个生命周期中参与了其他几项工作。 Barrie在CSIRO的高级管理层工作了12年以上,并且从事制造业超过20年。在这段时间里,Barrie担任过许多不同的角色,包括首席执行官、总监、总经理、合金和工艺开发、软件开发、市场营销管理、制造、工程、质量管理、研发管理、出口销售管理和业务发展。 Barrie还负责建立国际制造工厂,并在与全球客户,供应商和合作伙伴打交道方面拥有丰富经验。