AL3
AML3D Limited
3D金属打印公司
招股结束
该公司网址:
https://aml3d.com/
发行价
0.200
现有股数
81,356,163
额外增发
6,010,000
募集金额
900.00万
发行股数
4,500.00万
上市后市值
2,647.32万
开放时间
2020-02-17
招股截止日期
2020-03-09

公司概况

AML3D是一家焊接、机器人、冶金和软件公司,使用电弧增材制造工艺(3D打印)生产用于商业用途的金属部件和结构。 AML3D由焊接技术专家Andrew Sales于2014年在南澳成立,他拥有机械工程和科学双硕士学位,在油气资源和采矿领域拥有超过27年的全球经验。AML3D的核心业务模型涉及从国防、海事、航空航天和一般制造业的终端用户那里获取合同制造订单。目前,AML3D的收入模式包括通过其阿德莱德合同制造中心提供的合同制造服务。

本页IPO信息基于2020年2月10日招股说明书的IPO信息。招股说明书链接: https://aml3dipo.thereachagency.com/offer/home/

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经理

  • Foster Stockbroking Pty Limited

AML3D通过以每股0.20澳元的发行价,发行45,000,000股股票来筹集9,000,000澳元,要约未被包销,该公司不接受任何超额认购。

 

IPO成功的最低认购数量为45,000,000股,新股在所有方面与其他股份享有同等地位。

资金用途

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AML3D的主营业务

AML3D的核心业务模型涉及从国防、海事、航空航天和一般制造业的最终用户那里获取合同制造订单。 目前,AML3D的收入模式包括通过其阿德莱德合同制造中心(Adelaide Contract Manufacturing Centre)提供的合同制造服务。

text (阿德莱德合同制造中心)

 

公司进行了多次试验,目的是证明通过WAM®工艺(包括其专有的WAMSoft®软件)制造的金属零件和组件适用于航空航天、海洋、石油和天然气以及航运领域。这些测试促成了众多商业协议(以付费试用零件的采购订单形式),为公司提供更多机会。

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要约完成后,AML3D将设立新加坡合同制造中心和销售其专有的Arcemy®集成3D打印移动工厂(以及提供相关的工程设计和支持服务以及提供原料)。

收入来源

1. 合同制造

 

AML3D已获得劳氏质量认证(Lloyds Register)和ISO 9001的认证,并符合全球公认的美国焊接协会标准——达到使用增材制造技术制造金属零件的规范。

 

合同制造的费用将根据所需金属线的类型而有所不同,金属线定价为每公斤价格,并带有保证金(用于员工时间、间接费用和设备摊销),同时,基于CAD数据和复杂性审查而预测的制造时间也是费用考虑因素之一。

 

对于某些项目,公司在集成加工方面的投资使公司能够提供制成品以供立即使用,而不是需要最终细节工作的“近似形式”产品,从而可以增加附加值。

 

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2. Arcemy® 3D打印设备

 

对于希望建立其内部3D打印能力的客户,AML3D的交钥匙Arcemy®解决方案将提供快速、灵活和经济的结构制造设备。这些打印设备将作为一个完整的系统连同许可和技术支持服务一起出售。因此,预计Arcemy®打印设备的销售将通过年度许可费、培训费和不断供应的金属丝原料消耗品创造更多的后续收入来源。

text (Arcemy®打印设备内计算机正在自动生成设计图纸)

关于电弧增材制造(WAAM)

电弧焊增材制造工艺是一种3D打印工艺,结合了电弧焊技术作为热源和焊丝作为原料,在自由形式的环境中打印高性能、工业规模的金属部件和结构。当材料逐层沉积时,该过程将热能集中到通过熔化材料进行熔接。

 

与传统减材制造方法(例如铸造、锻造、机械加工和制造)相比,电弧增材制造可减少材料浪费(减少80%或更多),并可显著减少制造时间。AML3D的技术适合“定向能量沉积”(DED)领域。DED利用聚焦的能量(电子束/激光或电弧)在沉积材料时通过熔化来熔接材料(例如金属线或粉末)。

 

AML3D开发了自己的专有软件,它具有增加设计自由度、零件复杂度和定制化的优点。

全球认证

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AML3D于2018年8月2日获得了劳氏质量认证(Lloyds Register)的“增材制造设施资格”。通过选择经过预认证的制造商(例如AML3D),客户可以减少寻找船用部件认证所涉及的成本和交货时间。

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AML3D已通过认证符合ISO 9001(指定质量管理体系要求的国际标准)。该认证证明了AML3D能够持续提供满足客户和法规要求产品和服务的能力。

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AML3D符合全球公认的美国焊接学会标准,该标准阐明了使用增材制造技术制造金属部件的规范,AML3D向其客户发送公司所制造零件的合格证明。

知识产权

尽管AML3D拥有WAM®和WAMSoft®的知识产权,但WAM®的专利申请仍处于审查阶段。此外,软件的专利保护通常很难获得。AML3D致力于通过针对商业秘密和版权的普通法来保护其知识产权。AML3D通过知识产权保护政策和程序,包括有关员工和第三方的知识产权保密性的适当合同规定,来保护其技术。

 

AML3D Limited作为以下澳大利亚商标财产的所有者,已在澳大利亚商标局(澳大利亚知识产权局)注册:

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现有客户

该公司已与航空、航海、石油和天然气以及国防领域的合同制造客户签订了商业协议。公司还与ST Engineering签订了“租赁和购买”协议,以交付其首个Arcemy®打印设备。ST Engineering是一家全球技术、国防和工程集团,专门研究航空、电子、陆地系统和海洋领域。

财务表现

AML3D的2017财年、2018财年和2019财年分别亏损352,496澳元、50,301澳元和680,836澳元。在此期间,AML3D一直在开发其技术并将其商业化,产生收入有限。

 

截至2019年6月30日,公司负资产113,666澳元。要约完成后,公司的负债将大大减少,因为未偿还转换贷款将转换为股份,之后公司将没有债务。

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资本结构

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主要股东及限售安排

于招股说明书之日及要约完成日,持有已发行股份5%或以上的股东列于下表。

text (于招股说明书之日主要股东)

text (若最低认购条件得到满足,要约完成日主要股东)

 

上市后,预计:

  • 自上市之日起约24个月内将限售48,714,301股股份
  • 自相关证券发行日期起,约有9,442,635股股份将被限售,为期12个月。

 

全额认购的情况下,公司的“自由流通量”约为56.06%,即约74,209,227股股份。

董事与主要高管

Stephen Gerlach AM

董事长

Stephen是公司董事兼公司顾问,同时是弗林德斯大学(Flinders University)的校长。他还是Adelaide Capital Partners Pty Ltd、Gerlach Asset Development Pty Ltd、Ebony Energy Ltd的董事长,以及Beston Global Foods Ltd和Beston Pacific Asset Management Pty Ltd的董事。他之前曾担任Santos Limited、Futuris Corporation Ltd (后来称为Elders Ltd)、Equatorial Mining Ltd、Elders Australia Ltd、Challenger Listed Investments Limited、Amdel Ltd、以及Penrice Ltd的董事长。

 

Andrew Sales

董事总经理

Andrew是一名具有工程学硕士和科学硕士学位的特许工程师,并且是焊接技术领域的著名专家,拥有超过27年的全球经验(澳大利亚、欧洲、南美、非洲和亚洲)。Andrew在石油、天然气、资源和采矿业以及高级制造、重型工程和制造领域的高层管理人员和高级领导层中担任过不同的职务。

 

Sean Ebert

执行董事

Sean在公共和商业领域拥有25年的执行和董事会级别经验,尤其在澳大利亚、中东、南美、美国和欧洲的石油和天然气、采矿和资源以及新兴技术的工程领域拥有丰富的经验。 Sean曾担任Beston Pacific Asset Management的首席执行官、WorleyParsons的全球并购总监、Camms Pty Ltd的首席执行官和Camms Profit Impact Pty Ltd的首席执行官。

 

Leonard Piro

非执行董事

Leonard是南澳贸易和经济发展部前副首席执行官、执行董事兼汽车工业转型任务组首席执行官,Tonsley Re-development集团执行董事兼董事长,Leonard曾在欧洲和美国接触过制造趋势和战略。

 

Kevin Reid

非执行董事

Kevin是特许会计师,在普华永道(PwC)和BDO担任合伙人24年担任担保专家。他在众多上市公司中都有经验,他一直是首次公开募股(IPO)、资本募集和收购的独立会计师,并作为公司董事和执行董事会成员具有丰富的商业和企业经验。Kevin是Crosby Dalwood(特许会计师)、MPH Architects的主席和Cando Group的副主席。Kevin还是Meals on Wheels(South Australia)的董事,以及Maggie Beer基金会的董事。他是国家铁路安全监管局办公室审计与风险委员会的成员。

 

Christine Manuel

公司秘书

Christine是一位经验丰富的公司秘书和公司治理专家,在20多年的上市和非上市实体中担任公司秘书和执行职务。Christine曾任桑托斯集团(Santos Group Group)公司和People's Choice Credit Union的公司秘书,现任澳大利亚证券交易所上市公司Angel Seafood Holdings Ltd和Centrex Metals Ltd的公司秘书。

 

Benjamin Hodgson

首席财务官

Benjamin Hodgson曾在Mastec Australia担任首席财务官,在Orora Limited(ORA.AX)和Spirit Telecom(ST1.AX)等ASX上市公司担任高级财务职务,具有丰富的经验。 他还曾在施耐德电气(SU.FR)担任高级报告职务,负责澳大利亚的集团会计管理以及澳大利亚和新西兰的内部控制管理。其他重要职位包括澳大利亚Monde Nissin(全球Monde Nissin食品集团的一部分)的财务总监、Catch Group(最近被Wesfarmers收购)和RMIT的首席财务官。在担任这些职务时,Ben获得了内部和外部利益相关者的重要合规和报告经验。

 

Paul Colegrove博士

工程技术经理

在澳大利亚钢铁行业工作了多年之后,Paul Colegrove从业顾问。他于2004年获得了剑桥大学的摩擦搅拌焊接模型博士学位。在剑桥大学从事博士后短期研究后,Paul成为克兰菲尔德大学的讲师,然后是高级讲师,专门从事焊接、电弧焊添加剂的制造和过程建模。Paul使用电弧添加技术管理了与沉积和应力变形有关的各种技术项目。

 

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。