AR1
ARMnet Limited
金融科技公司
招股已撤销
该公司网址:
https://armnet.com.au/
发行价
0.200
现有股数
32,496,912
额外增发
-
募集金额
850.00万 - 1,100.00万
发行股数
4,250.00万 - 5,500.00万
上市后市值
2,599.94万 - 2,849.94万
开放时间
2020-01-22
招股截止日期
2020-02-19

公司概况

ARMnet是一家全球性的iPaaS软件提供商,为金融服务领域的客户提供基于云的解决方案。平台是一种创新的基于云的集成和处理软件平台,在业界被称为iPaaS。ARMnet平台主要用于保险、非银行抵押贷款和基金管理领域的大型企业客户。

本IPO页包信息来源于2019年12月10日招股说明书。招股书链接:https://armnetoffer.thereachagency.com/offer/prospectus/

重要招股日期

有兴趣申请此次IPO的投资者,请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561,或发送电子邮件至winson.su@61financial.com.au,以获取有关此IPO申购详情。

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

有兴趣申请此次IPO的投资者,请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561,或发送电子邮件至winson.su@61financial.com.au,以获取有关此IPO申购详情。

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要约细节

牵头经办人

  • Bridge Street Capital partners

 

该公司正寻求通过根据要约发行多达55,000,000股新股来筹集850万澳元,超额认购额为250万澳元。 该要约是一般公众要约。 最低投资额为2,000澳元(10,000股,发售价为0.20澳元),要约不被包销

 

要约下的最低认购额为850万澳元,代表42,500,000股新股,要约价为每股0.20澳元。

 

新股将作为缴足股发行,发行时将与现有已发行股份享有同等地位。

 

要约目的:

  • 完成对Axcess Consulting的收购。
  • 在澳大利亚,英国,加拿大和美国以及后来的新加坡扩大销售,软件开发和数据管理人员;
  • 筹集资金,使公司能够扩展其地理客户群,以获取未来的收入机会;
  • 在澳交所上市后提供营运资金,并为其股份提供流动市场;
  • 获得进入资本市场的机会,并期望这将使其具有更大的财务灵活性和能力来追求其增长和收购战略;
  • 扩大上市公司的知名度,透明度和信誉度,从而为更广泛的业务带来好处;
  • 支付与在澳大利亚证券交易所上市有关的交易费用; 和
  • 协助公司吸引和留住高素质的员工。

要约包括以下部分:

  • 券商要约:这是针对从其券商那里获得股份分配的澳大利亚居民零售客户的要约
  • 零售要约:零售要约包括按法律分类为零售性质的澳大利亚和新西兰的投资者。
  • 机构要约:包括根据招股说明书向澳大利亚和世界其他某些司法管辖区的机构投资者提出的要约
  • 董事长要约: 要约仅包括潜在客户经理在合格的外国司法管辖区中选择的要约,该要约将针对主要经理和ARMnet批准的特定分配进行。

资金用途

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行业概况

ARMnet可以定义为金融科技,因为它利用基于软件的技术平台来使金融服务行业的客户提高敏捷性,改善客户体验,创新业务流程并利用不断增长的数据量。基于软件的技术平台称为ARMnet平台,按技术术语分类为iPaaS(或集成平台服务)。

 

iPaaS(集成平台服务)市场始于2011年,在全球范围内已发展到135个参与者,其基础是提供一套云服务,使客户能够开发,执行和管理不同应用程序之间的集成流程。在基于云的iPaaS集成模型下,客户无需安装或管理任何硬件或中间件即可驱动集成的开发和部署。使用iPaaS,企业无需使用技能或许可的中间件软件就可以进行集成,而无需使用iPaaS进行中间件软件和云到本地应用的大量投资,到2020年,将有83%的企业迁移到云端,这一点越来越流行。打破数据孤岛并改善连接性,并优化企业的处理和决策。

 

而ARMnet专注于财富管理行业,在该行业中,澳大利亚是全球领先的参与者之一,拥有全球最大的财富管理市场之一,并拥有众多具有全球竞争力的财富管理组织。

 

财富管理行业概况

 

截至2018年6月,澳大利亚大约有8200家活跃企业参与金融资产投资,大约3600种养老基金(不包括SMSF)。此外,还有近600,000个SMSF(自我管理型基金),1,500个管理投资的慈善信托和近27,000个活跃的财务顾问。

 

澳大利亚是世界上最大的财富管理市场之一,据估计在全球投资基金中排名第六,在养老基金管理中排名第四。这主要是由于澳大利亚的养老金制度所致,该制度创造了世界上最大的养老金资产池之一。

 

澳大利亚目前的养老金资产大约为2.8万亿澳元,预计到2028年6月将达到5.0万亿澳元。养老金行业包括零售,企业,公共部门和行业基金以及SMSF。零售基金是最大的养老金提供者,管理资产规模为6,234亿澳元,有118个不同的基金提供者。

 

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金融服务软件市场

 

在全球范围内,金融服务业每年在IT(硬件,软件,IT服务和内部IT支出)上的支出约为4400亿美元(6420亿澳元),预计到2021年将增长到5000亿美元(7290亿澳元)。

 

此支出的70%与外部第三方支出有关,而内部IT支出则占30%。 到2021年,银行业将占总支出的57%,保险将占22%,资本市场将占21%。 北美和欧洲是最大的IT支出地区,其次是亚太地区。

 

据估计,全球iPaaS市场已从2015年的4.14亿美元增长到2018年的16.9亿美元(复合年增长率为59.8%),到2019年中期,预计在12到18个月内将达到25亿美元。

 

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商业模式

Axcess Consulting公司已发展成为非银行软件借贷市场中占主导地位的数字化软件提供商。 ARMnet平台提供了一种完全自动化的数字化软件借贷解决方案,可为客户提供端到端解决方案。这意味着客户可以从原始阶段,服务阶段到最终资产出售或出售都使用该软件。

 

Axcess Consulting目前为澳大利亚的许多非银行市场参与者提供服务,这些参与者使用ARMnet平台的不同部分来发展业务。根据客户对ARMnet系统的使用,Axcess Consulting已慢慢发展为其他资产类别。

 

Axcess Consulting的收入来自订阅和许可,维护,个性化和服务费用,这些费用通常按照与每个客户达成的服务协议中规定的协议费率收取。下表概述了Axcess Consulting收取的费用类型

 

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销售方式

 

Axcess Consulting的现有销售方法一直是巩固其在贷款软件市场中的主导地位。 Axcess Consulting目前为澳大利亚的大量非银行贷方和贷款管理人提供服务。 通过与美国,爱尔兰,北美洲和亚洲的客户接洽,Axcess Consulting进一步巩固了其在贷款市场的地位。

 

此外,Axcess Consulting已开始扩展到澳大利亚和海外的其他业务领域,例如退休金,人寿产品和根据客户需求进行的收款活动。

 

成长机会

ARMnet相信,该集团的业务线处于充分利用财富管理领域多种趋势的有利条件。 同样,该集团的技能包涵盖了基金专业知识和技术,在其软件领域也提供了竞争优势。集团的增长策略如下:

 

自然增长

 

ARMnet平台的可扩展性使集团的客户能够随着业务的增长而增加对ARMnet平台及其模块的使用。 本集团计划通过加强市场营销和促销以及销售经理对现有或新客户进行培训来增加对ARMnet平台及其产品和服务系列的使用。 客户进入ARMnet平台后,他们通常会使用更多的ARMnet产品模块,因为它们需要增强的业务运营和客户知识。 使用旧的现有系统的潜在客户很多,它们表现出现有应用程序与软件程序之间缺乏通信,并且过时的可用性会引发由ARMnet平台提供的多个应用程序的需求。

 

产品和服务的交叉销售

 

Axcess Consulting收购具有领先软件功能的公司的能力为我们提供了在扩展的客户群中交叉销售软件产品的机会。 例如,Axcess Consulting能够将其在澳大利亚现有的领先ARMnet Optimyz解决方案带入其欧洲客户的客户群。 同样,其欧洲客户用于后台投资和现金管理解决方案的软件功能也可以出售给我们现有的澳大利亚和新西兰客户群。 最终,通过实施直销和营销策略,Axcess Consulting能够通过ARMnet平台为集团的客户群提供扩展的软件解决方案套件。

 

澳洲退休金的持续增长

 

到2035年,养老金资产预计将继续增长到9.5万亿澳元。在2019年,澳大利亚的1.924万亿澳元养老金(养老金)系统是世界第四大体系,并且是该国迅速扩张,具有全球影响力的管理型基金行业的主要推动力。信息媒体和电信以及金融和保险服务的年均增长率超过4%,反映出该国在技术和知识密集型行业的技能基础。

 

澳大利亚退休金基金是国内和全球投资市场的主要投资者。该行业的增长受到澳大利亚联邦政府强制性退休计划(退休金)的支持。根据该制度,雇主必须向符合规定的退休金基金支付最低限度的款项,以帮助雇员为退休储蓄。目前,此比率是员工工资的9.5%。

 

养老金管理市场越来越集中,市场份额由少数管理者控制。集团认为,可以利用其ARMnet平台的专业知识进行养老金管理(以及作为支持的技术平台),与竞争对手相比可以提供差异化​​的软件服务,尤其是考虑到其端到端使用自动化功能,灵活的工作流引擎和使用数据分析。 ARMnet的产品进一步节省了时间和成本,并为客户提高了业务效率,并降低了其基础资金的治理风险,这使其很容易从拟议的市场变化和潜在新客户的技术需求中受益。 ARMnet平台还可以报告以下每个退休金结构,通过提供专门的分析使其具有竞争优势。

 

全球客户调查显示,客户正在选择创新服务。价值,敏捷性和效率而非成本已成为新的口号,并且很可能将由服务提供商如何通过创新帮助推动业务增长来衡量。德勤(Deloitte)在2018年的一份报告中指出,破坏性外包跃居前列。对来自领先组织的500多名高管的调查发现,以云计算和自动化为主导的颠覆性外包解决方案正在从根本上改变传统外包。几乎所有受访者(93%)表示他们的组织正在考虑或已经采用了云服务。

现有股东

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财务表现

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董事及高管

 

Nick Brookes - ARMnet 非执行主席

Nick在成功管理董事会和首席执行官级别的信托,托管基金和退休金方面的增长业务方面具有丰富的经验。 尼克(Nick)是CCSL Limited的创始人,直到最近才担任线性资产管理有限公司(Linear Asset Management Limited,简称“线性”)的董事长,该公司负责监督线性公司针对金融服务行业的平台和管理解决方案。 他是托管业务方面的专家,既担任首席执行官又担任独立董事,具有丰富的实践经验。 他还创立了企业超级协会,并担任该协会的首席执行官。 Nick拥有墨尔本大学的硕士学位和应用金融与投资专业的研究生文凭。 他还是澳大利亚公司董事协会的毕业生,目前正在攻读金融科技博士学位。

 

David Grey - ARMnet总经理兼首席执行官

多年来,David曾担任多家AWM子公司的总法律顾问、公司秘书和高级执行官,并在2005年担任AWM在ASX上市的关键角色。AWM后来在2006年与IOOF控股有限公司(“IOOF”)合并。他还担任合规、投资和尽职调查委员会委员,并参与了各种商业交易和外部行业委员会,与ASIC、APRA、ASX和FSC(前身为IFSA)打交道。

 

Alan Beasley -ARMnet 非执行董事

艾伦(Alan)在投资银行和投资管理行业工作了30多年,曾在澳大利亚银行信托(Bankers Trust Australia),高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management),马萨诸塞州财务顾问和法国巴黎银行资产管理有限公司(BNP Paribas Asset Management Ltd)工作,后三个职位分别担任董事总经理和澳大利亚国家主管。 艾伦(Alan)是包括两家公共慈善机构在内的多家上市和未上市的上市和非上市公司的董事和前董事,他目前是哈德森投资集团有限公司(ASX:HGL)的董事总经理,THC全球集团有限公司(ASX:THC)的副董事长; AFT Corporation Limited(ASX:AFT)的非执行主席。 他是金钟资源NL(ASX:ADY)的前非执行主席; E3Sixty Limited(ASX:E3S)的非执行主席,以及亚太资本证券有限公司的非执行董事。艾伦(Alan)从1999年至2005年以非执行身分担任上市上诉委员会的成员。

 

Brendan Dickson - ARMnet非执行董事

Brendan在金融市场有超过20年的经验,包括直接股票和股票衍生品、基金管理和外汇。Brendan的职业生涯始于1995年至2000年在悉尼德意志银行(Deutsche Bank Sydney)、悉尼麦格理银行(Macquarie Bank Sydney)等机构的外汇业务,结束于伦敦德意志银行(Deutsche Bank London)。Brendan在2000年决定成为一名投资顾问,为Ord Minnett Limited和Challenger First Pacific等公司工作。Challenger First Pacific曾是瑞士信贷(Credit Suisse)的私人客户部门。

 

Graeme Blackett - ARMnet公司秘书

Graeme Blackett是公司事务高级秘书,拥有超过25年的公司秘书和治理经验,在各种上市和私营公司,以及私人执业。

 

Alison Crealy - ARMnet 首席财务官

艾莉森(Alison)是接受过四大会计师事务所培训的金融和并购专业人士,还具有丰富的国际商业和公司秘书经验。 她拥有商科学士学位 悉尼科技大学(会计和国际业务),澳大利亚和新西兰特许会计师的研究生文凭以及澳大利亚治理学院的应用公司治理研究生文凭。 Alison还是这两个组织的成员,也是澳大利亚公司董事协会的成员。 艾莉森(Alison)在财务和会计领域拥有20多年的经验,已获得高度发展的财务分析技能,透彻的会计知识以及出色的领导才能和在澳大利亚和海外各行各业的丰富经验。 艾莉森还是一位合格且经验丰富的公司秘书。

 

Ivan Colak - Axcess公司 董事兼首席技术官

Ivan是Axcess Consulting的联合创始人兼董事,也是一位经验丰富的高管,拥有超过30年的国内外技术服务经验。 他是开发创新技术服务和策略的专家,已成功地为日益增长的市场提供量身定制的业务解决方案。 在成立Axcess Consulting之前,Ivan曾在澳大利亚一些领先的银行(包括ANZ和NAB)担任高级开发人员和顾问,并且是Farrow Corporation的CIO。 Ivan还是提供用于支持早期证券化程序的系统的团队的成员。

 

Kelvin Poole - Axcess 执行董事

Kelvin在贷款和银行方面有超过40年的执行领导经验,是Axcess咨询公司的创始人和执行董事。在创建Axcess咨询公司之前,Kelvin曾在维多利亚州的国有银行和法罗公司等大型贷款机构担任过许多高级管理职位,包括被任命为国家贷款经理。

 

Laurie Atkinson - Axcess 执行董事

Laurie是一位高级IT行政人员,在金融服务和技术领域拥有30多年的经验。 Laurie目前是Axcess Consulting的执行董事。 在加入Axcess Consulting之前,Laurie在澳大利亚和英国从事网络和通信专家的咨询和讲学工作。 自加入Axcess Consulting以来,Laurie一直在澳大利亚和全球(包括加拿大,爱尔兰和英国)的40多个站点负责Axcess Consulting金融服务平台的交付和管理。 这包括范围广泛的客户,他们在抵押发起和服务,证券化,投资和银团商业贷款等领域提供服务。

 

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自该公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅该公司的招股说明书获取详细信息。