AW1
American West Metals Limited
基本金属矿产公司
Price
0.200
Existing Issue
85,000,000
Additional Issue
-
Subscription
1,100.00万 - 1,500.00万
Stock Issue
5,500.00万 - 7,500.00万
MarketCap
3,093.70万 - 3,493.70万
Open Date
2021-11-08
Close Date
2021-11-19

Overview

American West Metals Limited是一家基本金属矿产公司,公司已在北美的三个基本金属项目中获得矿权,重点是铜和锌。这些都是先进的项目,其中两个已经有重要的NI-43-101资源评估,并通过进一步的资源界定和新的发现提供一个创造大量价值的机会。

免责声明:

本页面内容以及概述均摘自招股说明书,只作为一般性信息用途,并不具有完整性以及并不能代替您需要仔细阅读招股说明书的要求。您不应依赖本页面的资讯作为投资产品决策的基础,在作出任何投资决定前,您应仔细阅读招股说明书以及任何相关产品发行商所提供的披露文件,仔细考虑投资可能涉及的风险以及根据您的个人情况斟酌, 并请咨询您的独立投资顾问。

此页面的IPO信息来源于American West Metals Limited 2021年10月29日发出的招股说明书:点击查看American West Metals Limited招股说明书

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头券商:

  • Canaccord Genuity (Australia) Limited

本次要约为首次公开发行,公司将以每股0.20澳元的发行价,发行不操过75,000,000股,筹集不超15,000,000澳元(最高认购额),本次要约的最低认购额为11,000,000澳元(55,000,000股)。本次要约不被包销。

 

West Desert期权协议

根据West Desert期权协议,公司已确认以股份方式向InZinc Mining Ltd支付2,500,000加元,发行价与根据要约发行的股份相同。以及,公司已同意向Robert Schafer(公司有关收购West Desert项目的顾问)发行1,300,000股股份,作为有关收购West Desert项目的成功费用。上述股份将与要约下的股份同时发行。

 

招股说明书包括:

  • 牵头券商要约:发售不多于5,240,550份牵头经理人期权。只有牵头券商或其代名人有权参与此要约,所有这些人都将由公司直接接触;
  • 卖方要约:要约包含13,385,000股股份。只有InZinc Mining Ltd或其代名人将有权参与卖方要约;
  • 顾问要约:要约收购不多于1,300,000股股份。只有Robert Schafer或其提名人有权参与顾问要约;

资金用途

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项目介绍

公司的项目位于美国犹他州和加拿大努纳武特地区,这两个地区都是一级矿业管辖区,具有建设性的矿产勘探和开发环境。American West认为这些项目有可能产生重要的经济资源存量和强有力的采矿建议。公司目前是这三个项目的管理人,在Storm Copper和Seal Zinc项目以及Copper Warrior项目被接纳时,将继续担任管理人。关于West Desert项目,公司将在准入时拥有100%的所有权)。

West Desert项目

West Desert项目位于美国犹他州一个有着丰富采矿历史的州,也是北美最大的铜矿-力拓(ASX: RIO)的Bingham峡谷的所在地。West Desert项目的总面积约为1,924公顷,包括198个未申请专利的矿权;20个申请专利的矿权的全部或部分权益,这些矿权现在是私人土地;以及一个国家矿产租约。West Desert项目包括一个大型斑岩相关的锌铜铟矽卡岩/碳酸盐替代矿床(West Desert矿床)和未开发的土地,有可能发现更多的矿产资源。

 

历史勘探 已确定项目有一个大型斑岩相关的锌多金属矽卡岩和碳酸盐替代矿床。2014年期间,InZinc公司估计59公吨、品位为5.78%锌当量的推断和指示资源,包括100万吨锌、13.1万吨铜、1534吨铟和2800万吨铁。招股说明书中提到的有关西沙漠项目的矿化估算,就澳交所上市规则而言是"外国估算",因此:

  • 估算结果没有按照JORC准则报告;
  • 合格人士没有进行充分的工作,以根据JORC准则将外国估算值归类为矿产资源或矿石储量;
  • 不确定在评估和/或进一步勘探工作之后,国外的估算值是否能够按照JORC准则作为矿产资源或矿石储量进行报告;

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开发方案:在West Desert矿床已建立符合加拿大NI-43-101标准的历史资源。American West将开展工作,确定2012年JORC资源量,并进行区域勘探,寻找更多的发现。在这个阶段,还没有足够的工作来确认JORC标准的资源量,而且也不确定是否会建立这样的矿产资源。

 

期权协议

根据West Desert期权协议,American West(通过其全资子公司West Desert Metals Inc)被授予期权,以获得West Desert项目的100%矿权,但须履行某些支付义务。其中第一笔分期付款,即50万美元,已由American West于2021年6月1日支付给卖方。在公司付款后,West Desert Metals Inc可能会发出行使期权的通知,收购的完成将发生在公司正式上市前。公司在上市后将拥有西沙漠项目的100%所有权。

Storm铜矿项目和Seal锌矿项目

Storm铜矿项目和Seal锌矿项目位于加拿大的Nunavut地区。在地表已发现厚厚的高品位铜和锌的矿化区间。这些发现位于一个矿化趋势中,其走向为120公里,已勘探的不到10公里。Nunavut项目的综合区域包括无人居住的Somerset岛上的4145平方公里的区域性土地包。该地区从萨默塞特岛的北海岸开始,毗邻Aston湾,向南延伸120公里。Nunavut项目目前由Aston Bay Holdings Ltd (TSX-V: BAY)拥有。根据Storm期权协议,American West拥有收购该项目80%的独家期权。Nunavut项目已获得所有必要的许可,可开始钻探和其他地面勘探活动。

 

Storm矿床

在Storm铜矿项目中以及铜矿化的已知走向(大约2.5公里)之外,深度的钻探非常有限,这表明有极好的潜力来建立更大规模的矿化足迹。沿着这个广泛的走向的其他铜矿区包括Tornado、Blizzard和Hurricane矿区。这些都是由铜(和锌)地球化学异常所确定的,一些gossans的铜品位高达32%。地球物理调查也发现了一些靶区。勘探显示电磁和重力数据中铜矿化的明显地球物理反应。在Storm,结构控制的高品位沉积物承载的铜矿已经从地表样段,历史样段包括:

  • 19米厚品位为3.41% 铜 (ST97-02):
  • 110米厚品位为2.45%铜 (ST97-08)
  • 12.2米处拦截到56.3米厚品位为3.07%铜(ST99-19)
  • 从72.4米处拦截到15米厚品位为3.88%铜(ST99-47)

Seal锌矿床

Aston在2018年1月17日发布的符合NI 43-101标准的技术报告中公布Seal的初始资源量。该资源估计为100万吨,含锌10.24%,含银46.35克/吨,含锌10.3万吨,含银150万盎司,但这些估算值未按照JORC准则报告。在Seal,发现一个地层环绕的密西西比河谷类型的锌矿床,样段包括:

  • 从51.8米处发现14.4米厚品为10.58%锌,28.7克/吨银(AB95-02)的样段;
  • 从76.6米处发现16米厚品位为含锌6.62%,银27.1克/吨(AB95-03)的样段;
  • 来自101.5米的22.3米厚品位为23%锌,5.1克/吨银(AB95-06)的样段
  • 从133.5米处发现2.4米厚品位为vvvv15.13%锌,91.9克/吨银(AB95-07)的样段;

在Seal矿床附近的勘探工作主要限于资源定义工作,矿床在下倾角和沿线都是开放的。现代地球物理学的应用,包括高能电磁波,将有助于确定Seal矿床的特征,并允许在项目区更广泛地优化勘探靶区。蕴藏着Seal矿床的潜在地层可以在项目范围内向南追溯到大约75公里。对该地区的地质和矿化模型的充分解,将使公司能够在这一潜在趋势的关键结构位置周围集中勘探其他矿点。

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开发方案:American West将开展钻探和勘探项目,以支持确定每个铜和锌矿床的JORC规范资源量,并以发现更多矿床为靶区。在这个阶段,还没有足够的工作来确认2012年的JORC资源量,也不确定是否会建立这样的矿产资源。

 

*期权协议

根据Storm铜矿项目和Seal锌矿项目的期权协议,American West(通过其子公司Tornado Metals Ltd)可选择收购Storm铜矿和Seal锌矿项目的80%的矿权,但需要履行某些付款义务和支出承诺。其中第一笔付款,即50万加元,已由American West于2021年5月4日支付给卖方。除此以外,公司通过其全资子公司Tornado拥有32个新的矿权,总面积约为46,230公顷,与Storm/Seal期权下收购的土地相邻。这些新矿权由Tornado公司100%拥有。

Copper Warrior项目

Copper Warrior项目位于美国犹他州,地处以世界级铜资源著称的Paradox盆地。在项目范围内有大量的露头铜,距离正在运营的Lisbon Valley铜矿(私人持有)仅20公里。American West将开展钻探和勘探项目,以确定项目的全部矿化范围。

 

历史勘探:Copper Warrior项目覆盖一个出露的Dakota砂岩和Burro砂岩的区域,在地表看到散布的和断裂控制的铜矿化物的零星暴露。这种矿化物和宿主地层的组合通常适合使用表面地球物理学,如激发极化(IP)。American West将进行钻探和地球物理学研究,以确认地质观察,并迅速确定已知铜矿化的数量和范围。

 

Copper Warrior期权协议

根据Copper Warrior期权协议,American West(通过其全资子公司Warrior Metals Inc)可选择获得Copper Warrior项目的100%矿权,但需要履行一定的支付义务和支出承诺。这些付款中的第一笔为50,000美元,已由American West在2021年4月20日支付。

拟议勘探预算

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商业模式

American West的商业模式是收购价值被低估的基本金属项目,它认为这些项目有潜力通过持续的勘探和潜在的开发为股东创造大量财富。公司的目标管辖区是美国和加拿大,这两个国家都是一级矿业管辖区,为矿产勘探和开发提供了建设性的环境。公司的目标商品是铜和锌,本公司认为这两种商品的价格在长期内有强劲的增长前景。要约完成后,公司将根据公司的预期工作计划,在项目上开展进一步的勘探和开发活动。

公司结构 Company Structure

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财务业绩 Financial Performance

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主要股东 Substantial Shareholder

在招股说明书日 text

要约完成时的发行量(最低认购额)

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要约完成时的发行量(最高认购额)

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董事和高管

John Prineas

非执行主席

American West的创始人和主要股东。John也是St George Mining Limited (ASX: SGQ),的创始人和执行主席,该公司是澳大利亚一家成功的勘探者和新兴的镍公司。在2010年创办St George之前,John在银行和法律部门工作20年,包括在Dresdner Bank AG(现为Commerzbank AG)担任澳大利亚国家负责人,主要负责资源和基础设施项目的项目和收购融资。John曾为一系列矿业公司提供资金安排和增长战略,从全球巨头到初级勘探公司。John也是BMG Resources Limited(ASX:BMG)的董事。董事会认为Prineas先生非独立董事。

 

David O’Neill

常务董事

David 是American West的创始人,也是主要股东。他是一名地质学家,在澳大利亚和国际资源领域拥有超过20年的经验。David在基本金属和黄金勘探以及业务发展方面拥有专业知识,曾在Anglogold(ASX:AGG)、WMC、BHP(ASX:BHP)和Western Areas(ASX:WSA)担任高级职务。他曾在澳大利亚、欧洲、北美和俄罗斯管理远程草根勘探到大型资源划定和采矿项目。Dave拥有成功勘探的记录,是发现西澳大利亚Succoth(铜)、Yappsu(镍)和Cathedrals(镍)矿床的领导团队成员。董事会认为O'Neill先生非独立董事。

 

Michael Anderson

非执行董事

Michael Anderson博士在非洲和澳大利亚工作30年,积累丰富的管理和技术经验。Michael最近从Taurus基金管理公司加入Firefinch Limited (ASX: FFX),在那里他帮助领导该基金对许多西非黄金生产商的投资。在此之前,作为在ASX上市的xco Resources,的总经理,他带领公司取得一系列重大成就。这些成就包括成功开发White Dam金矿,推进资源开发,在最终以1.75亿澳元的价格出售给Xstrata公司之前,对Cloncurry铜矿项目进行可行性研究和审批,以及众多的资金安排,所有这些都导致股价的大幅重估和市值的五倍增长。董事会认为,Anderson先生是一名独立董事。Anderson先生在2019年8月14日至2020年11月5日期间担任Tiger Resources Limited 的董事。2020年11月,在Anderson先生担任主席期间,由于COVID-19对Tiger Resources源的项目和获得资金的影响,Tiger Resources被置于自愿管理状态。董事们考虑Anderson先生作为Tiger Resources董事的相关情况,以及自愿管理的原因,并认为Anderson以前在Tiger Resources的参与丝毫不影响他作为公司董事的行为能力。

 

Mark Pfau

首席地质学家

Pfau先生是一位国际矿业地质学家,在五大洲的矿产勘探和矿山开发领域拥有35年的技术、管理和财务专业知识。他曾在多家美国矿业公司担任首席地质学家,包括Redstone Resources(亚利桑那州)、Ascendant Copper(拉丁美洲)和新墨西哥铜业公司。最近是国际矿业公司的顾问和生成顾问,包括South 32, Newmont, Barrick 和 Cyprus Minerals。注册专业地质学家和合格人员,拥有NI-43-101和CIM勘探最佳实践方面的专业知识。在数据库管理和初步经济评估及可行性研究的准备方面具有专长。

 

Rocky Pray

运营副总裁

Pray先生是一位拥有30多年采矿业经验的工程师,专注于在美国多个地区开发采矿项目。在按计划和预算安全建设新矿场和扩建现有矿场方面有着成功的记录。Rocky是一位资深的矿业专家,在预可行性和可行性研究、联邦和州的许可、项目开发和建设方面具有专长。他曾在Newmont Mining工作超过12年,担任项目经理和采矿工程师,领导多学科的团队,将项目从预可研到调试/施工。通过在怀俄明州环境质量部和矿业公司担任环境工程师,获得环境管理方面的专业知识。

 

Sarah Shipway

公司秘书

Sarah Shipway作为公司秘书和非执行董事,在ASX/TSX上市公司工作了近十年。萨拉拥有丰富的企业经验,包括 Cardinal Resources Limited (ASX/TSX: CDV) ,一家专注于西非黄金勘探和开发的公司,以约6亿澳元的价格出售给Shandong Gold Mining (HongKong) Co., Ltd;Beacon Minerals Limited (ASX: BCN)),一家位于西澳的黄金生产商;以及St George Mining Limited (ASX: SGQ)),一家位于西澳的镍铜矿勘探公司。

 

Robert Schafer

北美技术顾问

Schafer先生拥有30多年的国际经验,是一名在70多个国家勘探矿床的地质学家。作为BHP、Kinross和Hunter Dickinson等公司的主管、经理和野外地质学家,他带领团队在美国西部发现几个矿床(Briggs和Griffon金矿),并制定战略,在加拿大西部、南部非洲和俄罗斯远东地区发现了棕地。Robert是加拿大探矿者和开发者协会(PDAC)的前任主席,也是加拿大采矿、冶金和石油协会(CIM)和美国采矿和冶金协会(MM SA)的前任主席。他是美国采矿、冶金和勘探协会(SME)的积极成员,在该协会的董事会任职超过十年。Robert是加拿大矿业名人堂和美国国家矿业名人堂的董事会成员。他是美国采矿、冶金和石油工程师协会(AIME)威廉-劳伦斯-桑德斯金质奖章和SME颁发的丹尼尔-C-杰克林职业成就奖的获得者,这是美国采矿业的两项最高荣誉。

 

George Bee

北美技术顾问

Bee先生是采矿业的高级管理人员,在三大洲八个国家的大型和小型矿业公司拥有深厚的矿山开发和运营经验。目前是美国黄金公司的首席执行官。在此之前,他在Barrick公司工作16年,担任的职务包括智利和阿根廷的Frontera区高级副总裁,负责推进Pascua Lama作为地下矿的可行性;Pierina矿的运营经理,负责Pierina从建设到运营;Veladero的总经理,负责将该项目从高级勘探到许可、可行性并投入生产;以及Goldstrike早期开发和运营期间的矿山经理。

 

Thomas Ullrich

北美技术顾问

Ullrich先生在矿产勘探和地球科学领域拥有超过25年的经验。曾在Antofagasta Minerals plc担任北美首席地质学家5年,调查整个阿拉斯加和加拿大的铜潜力。目前是Antofagasta Minerals plc的首席执行官。Ullrich先生还在不列颠哥伦比亚大学建立Ar-Ar地质年代学实验室,并且是不列颠哥伦比亚省矿产勘探协会董事会的当选董事。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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