BIO
Biome Australia Limited
辅助性药物开发公司
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0.200
Existing Issue
148,733,950
Additional Issue
-
Subscription
800.00万
Stock Issue
4,000.00万
MarketCap
3,998.20万
Open Date
2021-11-03
Close Date
2021-11-17

Overview

Biome Australia Limited是一家澳大利亚公司,授权、开发和销售创新的、循证实践的补充药物,包括营养品 (基于食物的维生素和体重管理产品) 和活性生物治疗剂 (益生菌)。Biome Australia同时销售和分销与其战略伙伴共同开发的临床研究产品。

免责声明:

本页面内容以及概述均摘自招股说明书,只作为一般性信息用途,并不具有完整性以及并不能代替您需要仔细阅读招股说明书的要求。您不应依赖本页面的资讯作为投资产品决策的基础,在作出任何投资决定前,您应仔细阅读招股说明书以及任何相关产品发行商所提供的披露文件,仔细考虑投资可能涉及的风险以及根据您的个人情况斟酌, 并请咨询您的独立投资顾问。

此页面的IPO信息来源于Biome Australia Limited2021年10月19日发出的招股说明书: Biome Australia Limited招股说明书

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概览

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要约细节

牵头券商: Canaccord Genuity (Australia) Limited

 

此次发行的发行量为40,000,000股新股,发行价为每股新股0.20澳元,以筹集不超过800万澳元。此次公开发行没有包销。

 

要约组合:

  • 券商要约, 适用于已从其券商处获得固定份额,并在澳大利亚具有注册地址的个人;
  • 主席名单要约,向符合条件的司法管辖区的选定投资者开放,他们已收到主席的邀请,以根据要约参与发行;
  • 机构要约,包括向澳大利亚、香港、新西兰、英国、新加坡和其他一些符合条件的司法管辖区的机构投资者发出的申请新股的邀请。

资金用途

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业务概览

Biome Australia Limited是一家许可、开发和销售创新的、循证实践的补充药物的澳大利亚公司,包括营养品 (基于食品的维生素和体重管理产品) 和活性生物治疗剂 (益生菌)。Biome Australia同时销售和分销与其战略伙伴共同开发的临床研究产品。

 

Biome Australia的产品包括22种产品,以三个品牌进行销售,即Activated Probiotics., Activated Nutrients., 和Activated X Performance。这些产品通过社区药店、独立的保健医生和线上直接面向消费者的渠道进行销售。

 

Biome Australia的活体生物治疗产品和一种主要的营养品都有临床疗效证据支持。其一些活体生物治疗产品由成品的安慰剂对照、双盲、随机临床试验支持,而其他一些产品的疗效则由其主要活性成分的临床研究支持。

 

品牌和产品

 

Biome Australia的产品包括补充药品中的一些关键类别,包括活性生物治疗剂 (益生菌) 产品和营养品 (维生素和体重管理产品),针对一系列关键的消费者健康问题。Biome Australia以下列品牌销售补充药物产品:

  • Activated Probiotics. 品牌下的活体生物治疗产品;
  • Activated Nutrients. 品牌下的纯素食品营养品;以及
  • 在Activated X Performance (AXP) 品牌下为精英运动员提供补充药物。

Activated Probiotics®

 

以下是Activated Probiotics®产品的摘要,包括它们销售的司法管辖区和监管认证:

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Activated Nutrients®

 

Activated Nutrients.是一系列以食物为基础的纯素营养品,只在澳大利亚销售。Activated Nutrients.由九种产品组成,所有产品都通过了澳大利亚素食认证计划的素食认证,其中八种产品通过了澳大利亚有机认证计划的有机认证。

 

这些产品旨在提供改善营养的食品,帮助人们改善总体健康和福祉,控制体重,增加能量生产,并增加蛋白质摄入。每种产品都是由以植物为基础的全食物和全食物提取物与天然香料和天然甜味剂混合而成。它们以粉末形式提供,并被设计为可混合到饮料中,如水。

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Activated X Performance (AXP)

 

AXP是Biome Australia分销的一系列补充药品,主要针对参加精英赛的运动员和具有积极生活方式的人。根据与Probiotical S.P.A.签订的独家供应协议,AXP Recovery Probiotic™被供应给Biome Australia。AXP系列包括:

  • 一种活性生物治疗剂 (益生菌) 产品,旨在支持运动后的肌肉恢复,并得到临床研究的支持;以及
  • 两种营养品,旨在支持运动期间的能量生产和运动后的肌肉生长和恢复。

截至招股说明书日期,AXP系列只在澳大利亚销售。

 

Biome Australia拥有AXP系列中两种营养保健品的专利配方,这两种产品通过了澳大利亚素食认证计划的素食认证和澳大利亚有机认证计划的有机认证。它们都是以植物为基础的全食物和全食物提取物与天然香料和一种称为haumatin的天然甜味剂的专有混合物,由AVS Nutrition生产。

 

AXP的每一批产品都经过HASTATM测试。HASTATM是澳大利亚一家独立的运动补充剂药物测试专家,为专业运动员提供运动补充剂的测试和认证。他们使用高分辨率质谱法来检测产品样本中是否存在不同的世界反兴奋剂机构 (WADA) 禁用物质。每个被检测的批次都会获得一份药物筛选证书,说明测试结果,并提供给运动员及其运动营养师。AXP的Recovery ProbioticTM是HASTATM认证产品,并被许可在产品标签及其相关广告材料上使用"HASTA认证产品"。

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正在开发的Biome Australia产品

 

Biome Australia计划在活性益生菌系列中推出一种新产品。以下是该产品的简要介绍以及建议销售的司法管辖区。

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分销渠道

澳大利亚的总补充药物的潜在市场估计为56.9亿澳元。Biome Australia通过以下方式和渠道分销其产品:

  • 药房;
  • 健康食品店;
  • 专业零售商;
  • 网上销售; 和
  • 直销,

这些渠道占补充药物分销渠道的80.3%。 因此,Biome Australia总潜在市场价值约为46亿澳元。公司现有的分销网络覆盖澳大利亚1300多家药店,和澳大利亚、新西兰和英国的1000多名独立医疗从业人员。公司约85%的销售收入来自于约15%的个人渠道分销伙伴。

收入模型

Biome Australia从其四个制造伙伴那里购买其产品作为成品,并将其运送到其在澳大利亚墨尔本的存储仓库。Biome Australia大部分产品以批发方式销售,一小部分 (不到10%) 直接在网上销售给消费者,并产生扣除成本和费用后的利润。在其定价模式下,Biome Australia产生了50%以上的毛利率。公司以比建议零售价低30-45%的价格向批发客户出售其产品。批发客户自行决定是否以建议零售价或不同价格出售给消费者。

 

在2019财政年度,Biome Australia通过其渠道分销伙伴和自己的在线电子商务商店实现了38.7万澳元的产品销售。在2020财年,Biome Australia通过其渠道分销合作伙伴和自己的在线电子商务商店实现了83.3万澳元的产品销售。在2021财政年度,Biome Australia实现了232万澳元的销售额,是上一时期的2.8倍

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财务业绩

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持股结构

下表列出了公司在招股说明书日期的前10名股东的情况及其在首次公开募股完成时将持有的公司股份的百分比 (未稀释情况下)。下表假设以下所列的现有股东不会根据要约申购和获得新股份。

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董事和高管

Ilario Faenza

主席、非执行董事

Faenza先生在澳大利亚、美国、新西兰和英国拥有超过30年的企业和董事经验。在过去30年中,他建立了30多家公司并与之合作,包括担任首席运营官、总经理、执行董事、顾问、执行主席、非执行董事和非执行主席。在过去的22年里,Faenza先生还曾担任过两家ASX上市公司的董事,即ASX上市公司Eftel Limited和ASX上市公司Tel.Pacific Limited。Faenza先生曾担任ASX上市公司Eftel Limited的审计和风险委员会主席和薪酬委员会成员,并曾担任ASX上市公司Tel.Pacific Limited的审计和风险委员会和薪酬委员会成员。Faenza先生负责管理People Telecom Limited与M2 Group Limited合并时的协议安排。

 

Blair Vega Norfolk

董事总经理兼首席执行官

Blair在制药和天然药物行业有超过10年的工作经验,现在担任Biome Australia的董事总经理。在成为Biome Australia的常务董事之前,Blair曾担任Biome Australia的首席运营官。在过去三年中,Blair的创业管理风格使Biome Australia在获得独特产品、促进多项临床试验、筹集超过1000万澳元资金、获得国内和国际分销以及招募Biome Australia团队方面取得了早期成功。作为一名经验丰富的企业家,Blair在识别趋势和了解客户最看重的东西方面具有本能。Blair将他擅长的技能用于发展Biome Australia和它的品牌。Blair将Biome Australia的产品系列从最初的概念转变为有价值的、值得信赖的消费者品牌,同时保持对改善病人健康结果的关注,并为卫生行业的合作伙伴提供高质量的教育。Blair在莫纳什大学获得了高级营销硕士学位,此后作为战略顾问为美国、澳大利亚和欧洲的客户工作。他曾在高度竞争的市场上为各种品牌提供战略、营销和销售方面的专业知识,包括补充药品、快速消费品和奢侈设计师品牌。除了创业和咨询角色外,Blair还是全球时尚行业的领军人物。Blair为一些世界上最知名的时尚和零售品牌争取到了国际广告活动,包括Calvin Klein、Abercrombie & Fitch、Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna和John Richmond。Blair是预防医学和心理健康的倡导者和代言人,在多个国家小组任职。他致力于让人们认识到肠道与大脑的联系,因此在2019年10月入围GQ年度创新奖。Blair仍然致力于新的研究,并利用他的公众形象来教育卫生专业人员和病人,使他们了解预防医学的好处。Blair是澳大利亚公司董事协会 (AICD) 的成员。他拥有莫纳什大学的高级营销硕士学位和迪肯大学的商业学士学位 - 营销/会计。

 

Dominique Fisher

非执行董事

Fisher女士将她在技术驱动型企业的经验与对风险缓解和财务管理的高度关注结合起来,使她在一系列行业中担任执行和非执行职务,包括保险、采购、出版、媒体、批发制造、零售、生物技术、电子商务、商业移动软件、表演艺术、定位数据、数字和互联网服务、运输和物流、人工智能、房地产开发、电信、教育技术、邮政服务、广告和专业服务。Fisher女士拥有悉尼大学公共政策和行政管理学士 (荣誉) 学位和NSW TAFE的有机农业文凭。她的管理生涯主要是在技术商业化方面,包括AUSSAT,同时也有广泛的非执行工作,曾在4家ASX上市公司IAG、Circadian Technologies/ Opthea、Pacific Brands和GrowthOps任职 (在其中两家为主席),经验包括两次IPO (IAG和TGO)。她也曾在众多私人公司,包括Integrity Life Group、Sky Technologies、Paddl Co. NRMA,各主要政党的州和联邦一级的政府和私人顾问委员会,如Geoscape Australia、LaunchVic,和政府机构,包括悉尼歌剧院,Australia Post和Australian Council for the Arts中任职。Fisher女士在创新和产品开发方面有丰富的经验,包括担任维多利亚州政府专家创新小组主席,连续5年担任《澳大利亚金融评论》年度BOSS最具创新力公司奖的评委,以及实施澳大利亚政府针对中小企业和新兴人才的500万澳元创新计划 "国家创新运动"(2019年5月-2021年12月)。

 

Douglas Loh

首席财务官

Douglas Loh在咨询、公司管理、投资管理和市场研究方面有超过30年的经验,主要关注小型公司。他是1998年底Acorn Capital的创始人之一,Acorn Capital是澳大利亚第一家专注于澳大利亚微型企业领域的精品投资公司。他在Acorn Capital的19年职业生涯包括担任投资组合经理、首席财务官、首席运营官和公司的执行董事。在超过10年的时间里,Douglas作为投资组合经理,负责管理公司的微型股投资组合,并将其资金管理规模 (FUM) 增加到13亿澳元以上。2013年,Douglas成为股票主管,直接负责Acorn Capital新的亚洲小盘股战略。在加入Acorn Capital之前,Douglas的职业生涯主要是在学术界和咨询业。他曾在莫纳什大学教授会计和金融以及税法课程。在他的学术生涯结束后,Douglas作为一名咨询会计师执业。2018年4月至2020年3月,Douglas是DXN Limited的董事,DXN Limited是一家在ASX上市的预制模块化数据中心制造商、建设者和运营商。从2018年6月到2020年3月,他是DXN董事会的主席。他拥有莫纳什大学的经济学 (荣誉) 学士学位,是一名注册会计师和澳大利亚公司董事协会的成员。

 

Jaroslav Boublik博士

首席科学家

Jaroslav Boublik博士在澳大利亚墨尔本接受教育,1981年在莫纳什大学化学系获得理学士 (荣誉) 学位,1985年在莫纳什大学医学系获得博士 (医学) 学位。他是澳大利亚营养与环境医学学院的准会员,澳大利亚皇家化学学会会员和特许化学家。他是莫纳什大学和Fulbright Alumni Associations的成员。他曾获得Fulbright博士后奖学金、Neil Hamilton Fairley博士后奖学金,并曾是R. Douglas Wright研究员。Boublik博士曾在Prince Henry’s Hospital医学研究中心、中国上海生物化学研究所、美国Salk研究所和澳大利亚墨尔本的Baker医学研究所进行研究。他一直是莫纳什大学化学系的荣誉讲师,在科学杂志上发表了30多篇同行评议和邀请文章,在研究研讨会上发表了近40篇科学论文,是四项专利的发明人。他曾担任多名精英运动员的营养顾问,包括奥运会奖牌获得者。Boublik博士是营养研发部门的顾问,并一直是营养医学、补充医学研究和开发以及水相关技术领域的几家公司的董事会成员。他在性能营养、水合和水质方面发表了大量的文章。Boublik博士曾与网络营销和直销行业的多家公司合作,从产品开发和产品信息传递的角度,对这些行业的产品成功之道有深刻的理解。他在这些行业中成功地创造和管理了几个非常成功的产品系列,并对人与人之间的沟通促进产品理解的力量充满热情。Boublik博士一直活跃在消费品研发领域,并在营养补充剂、饮料、功能性食品和护肤品及透皮产品类别中创造了成功的产品。2008年至2017年在美国,他为客户公司开发了几十种新产品,涉及营养、运动表现、水合和功能食品。Boublik博士曾在澳大利亚最高的科学和工业研究组织CSIRO担任过三年的首席职业健康安全环境审计师,这使他对研究环境中的人类行为有了深刻的认识,并了解了现代组织面临的环境问题。

 

George Lazarou

公司秘书

Lazarou先生是Biome Australia的公司秘书。Lazarou先生是一名合格的注册会计师,拥有超过25年的经验,包括在一家中等规模的会计师事务所担任五年的合伙人,专门从事咨询和企业服务领域。Lazarou先生在企业服务、尽职调查、独立专家报告、并购和评估等领域有广泛的技能。自2006年以来,Lazarou先生一直担任多家ASX上市公司的董事长、非执行董事和公司秘书。Lazarou先生是澳大利亚和新西兰特许会计师协会的成员,并持有Murdoch University的商业 (会计) 学士学位。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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