BME
Black Mountain Energy Ltd
天然气探测商
Closed
Price
0.200
Existing Issue
1
Additional Issue
-
Subscription
1,100.00万
Stock Issue
5,500.00万
MarketCap
-
Open Date
2021-11-06
Close Date
2021-11-27

Overview

Black Mountain Energy Ltd是一家天然气公司,专注于开发西澳的低碳非常规天然气资源 (即以比目前生产者更低的碳排放方式生产天然气)。Black Mountain Energy的主要资产是位于西澳Canning Fitzroy地槽的EP 371的100%工作权益。

免责声明:

本页面内容以及概述均摘自招股说明书,只作为一般性信息用途,并不具有完整性以及并不能代替您需要仔细阅读招股说明书的要求。您不应依赖本页面的资讯作为投资产品决策的基础,在作出任何投资决定前,您应仔细阅读招股说明书以及任何相关产品发行商所提供的披露文件,仔细考虑投资可能涉及的风险以及根据您的个人情况斟酌, 并请咨询您的独立投资顾问。

此页面的IPO信息来源于Black Mountain Energy Ltd 2021年11月5日发出的招股说明书:Black Mountain Energy Ltd招股说明书

重要招股日期

text

(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概览

text

要约细节

联合牵头券商 : Foster Stockbroking Pty Ltd和CPS Capital Group Pty Ltd

 

此次要约是首次公开发行股份,发行价为每股0.20澳元 (发行价),发行5500万股,以筹集1100万澳元 (扣除成本前)。

 

此次发行包括券商要约和机构要约,仅对澳大利亚居民投资者和新西兰、英国、新加坡、香港、德国和美国的某些投资者开放,他们已从其券商处获得了确定的股份份额。此次发行,将不会对股票进行全面公开发售。

资金用途

text

text

公司结构

在公司上市后,其结构将如下图所示。

text

项目概况

Black Mountain Energy Ltd是一家天然气公司,专注于开发西澳的低碳非常规天然气资源 (即以比目前生产者更低的碳排放方式生产天然气)。Black Mountain Energy的主要资产是位于西澳Canning Fitzroy地槽的EP 371的100%工作权益。

 

如上图所示,在要约完成后,公司将成为Black Mountain Exploration Australia Pty Ltd (BMA) 的控股公司。公司同意通过以2021年10月14日的有条件股份收购协议 (股份收购协议),收购BMA的100%已发行股本。股份收购协议受制于并取决于公司能否在2021年12月31或之前在ASX成功上市。BMA于2019年7月9日注册成立,是Black Mountain Exploration Pty Ltd (BMX) 的控股公司。BMX是Bennett Resources Pty Ltd (BNR) 的唯一股东,BNR是EP 371的所有者。

 

公司专注于开发其投资组合 (EP 371) 中的早期非常规天然气资源 (Black Mountain资产或Valhalla项目)。董事会认为,由于目前天然气行业的整体环境,特别是基于对澳大利亚供需的基本评估,公司有相当大的机会将Valhalla项目极具前景的资源商业化。

 

EP 371号勘探许可证位于西澳Canning盆地的Fitzroy地槽中。该许可区占地3,662平方公里 (约905,000英亩),位于西澳珀斯东北方向约2,500公里处。

text

text

独立技术专家对公司在EP 371非常规天然气探矿地的100%权益的总潜在和或有天然气资源提供了最佳估计,分别为约1.18万立方英尺和1500立方英尺 (截至2021年10月6日)。

 

公司认为,由于油气系统的性质,以及EP371相临的极具前景的资源与EP371的或有资源类似,该项目有重大发现的机会很高。公司认为,进一步勘探可能会发现更多的资源,可能会有足够的数量和质量来支持商业开发。

 

在EP 371中,Buru Energy (该许可证的前运营商) 迄今已钻了四口井 (钻孔),其中两口井 (Valhalla-North 1和Asgard 1) 随后在2015年进行了液压裂解刺激。Buru Energy随后退出了该许可,专注于常规石油业务,其合作伙伴Mitsubishi接管了Buru的权益,然后于2019年将全部资产出售给Black Mountain Exploration Pty Ltd。

 

EP 371许可证的有效期将持续到2023年7月30日:

text

 

公司已经设计了一个五年工作计划,以进一步划定现有资源的范围,评估各个感兴趣区域的储层特性,并建立一个长期的生产概况,以便准确预测估计最终采收率。这包括获取二维地震数据,钻探一口或更多的试验井,进行测井和分析,对至少一口水平井进行液压裂解刺激,并监测回流测试。

财务业绩

text

重要股东

截至招股说明书发布之日,持有5%或以上已发行股份权益的股东为:

text

根据截至招股说明书发布之日的已知信息,在上市时,下列人士将拥有已发行股份的5%或以上的权益:

text

董事与高管

Rhett Bennett

首席执行官兼执行主席

Bennett先生在全球自然资源项目的勘探、融资、开发和运营方面拥有超过16年的经验。Bennett先生是Black Mountain的创始人和首席执行官,Black Mountain是一个成立于2007年的自然资源公司家族,旨在创造覆盖整个价值链的价值。Bennett先生目前担任Black Mountain Oil & Gas III和Black Mountain Metals的首席执行官。在此之前,Bennett先生是Black Mountain Sand的创始人和首席执行官,创建了美国最大的盆地内压裂砂供应商。在Bennett先生的领导下,该公司在两年内从1名员工发展到500多名员工。在此期间,该公司执行了超过7亿美元的资本支出项目,并在成立后的头两年内签订了超过3.6亿美元的年化息税折旧及摊销前利润。在Black Mountain Sand之前,Bennett先生是Black Mountain Oil & Gas I公司的创始人兼首席执行官,在那里他监督了1.15亿美元的股权部署,收购了新墨西哥州东南部的石油和天然气财产。在公司成立的16个月后,他将公司以7亿美元的价格出售给Marathon Petroleum Corporation和其他买家,获得了5.5倍的投资回报率和298%的内部回报率。Bennett先生在他的职业生涯中获得了许多奖项。Bennett先生于2003年在University of Georgia获得商业管理学士学位,并于2012年完成了University of Oklahoma的Michael F. Price商学院的能源行政管理课程。Bennett先生被认为是非独立董事,因为他是以行政身份受聘担任首席执行官和执行主席。

 

Samantha Richardson

执行董事、首席运营官

Richardson女士在全球和澳大利亚的勘探和采矿部门拥有超过25年的工作经验,涉及各种商品。Richardson女士擅长销售、营销和物流,她丰富的高级管理经验包括其他跨职能的角色,如商业、人力资源、信息技术、可持续性、战略发展和项目管理。Richardson女士目前负责管理Canning盆地的Valhalla项目,主要负责环境和基线监测、许可、利益相关者参与、监管合规和运营活动。Richardson女士拥有澳大利亚管理学院的MBA学位,是澳大利亚公司董事协会的毕业生和会员。Richardson女士被认为是非独立董事,因为她是以执行董事和首席运营官的身份受雇的。

 

Marie Malaxos

非执行董事 (独立)

Malaxos女士在资源领域拥有超过25年的专业管理经验,包括曾在2012年担任Buru Energy Limited (ASX:BRU) 的首席运营官。Malaxos女士曾担任Bombora Natural Energy Pty Ltd的非执行董事,之后被股东选为Pancontinental Energy NL (ASX:PCL) 的董事会成员。Malaxos女士具有管理油气田开发的所有方面的经验,包括商业和预算控制、技术监督以及利益相关者管理和联络。Malaxos女士是澳大利亚公司董事协会和西澳能源俱乐部的成员。Malaxos女士被认为是一名独立董事,不存在任何可能严重干扰或被认为干扰其独立行使判断的商业或其他关系。

 

Peter Cramer

非执行董事 (独立)

Cramer先生拥有超过20年领导上游石油和天然气勘探项目的全球经验,包括在ConocoPhillips (纽约证券交易所:COP) 担任勘探管理职务15年。Cramer先生有管理常规和非常规勘探和评估业务的经验,包括工作计划、租赁销售、农场交易和全球利益相关者参与。Cramer先生拥有多个董事会成员席位,包括担任勘探地球物理学家协会的董事会财务主管。Cramer先生是勘探地球物理学家协会、美国石油地质学家协会和私人董事协会的成员。Cramer先生被认为是一名独立董事,没有任何可能严重干扰或被认为干扰其独立行使判断的商业或其他关系。

 

Sara Kelly

非执行董事 (独立)

Kelly女士拥有丰富的交易和行业经验,她曾在私人事务所担任企业顾问,也曾在公司内部担任律师。Kelly女士经常为ASX的上市公司及其董事和高级职员提供服务,涉及资本募集、ASX空壳公司的资本重组、资产收购和处置、公司法和上市规则的遵守、公司重组和破产、董事的职责、会议程序以及一般公司和商业咨询。Kelly女士是Edwards Mac Scovell的合伙人,这是一家位于西澳大利亚珀斯的精品诉讼、破产和企业事务所。Kelly女士目前是Midas Minerals Limited (ASX:MM1) 的非执行主席。Kelly女士被认为是一名独立董事,没有任何可能严重干扰或被认为干扰其独立行使判断的商业或其他关系。

 

Alan Cooper

首席财务官兼联席公司秘书

Cooper先生是苏格兰特许会计师协会的成员,在石油和天然气行业的运营和非运营环境中都有丰富的工作经验。Cooper先生是一位积极的商业领袖,他的技能是通过接触不同的商业模式和在石油和天然气行业备受赞誉的专家的指导下发展起来的。他曾在澳大利亚和英国的上市公司和私人公司担任高级财务职务,范围从中小企业到跨国组织。Cooper先生积极参与并购交易,包括资产和企业收购,迄今经手并购的总价值超过12亿美元。

 

Ben Donovan

联系公司秘书

Donovan先生是澳大利亚治理协会的成员,为一些公司提供企业咨询、上市和咨询服务。Donovan先生目前是几家ASX上市公司和非上市公众公司的公司秘书,在资源、农业技术、生物技术、媒体和技术行业积累了丰富的经验。他在遵守上市规则和公司治理方面有丰富的经验,曾在珀斯的ASX担任过近3年的高级顾问,管理近100家公司在ASX的上市。此外,Donovan先生在资本市场有丰富的经验,他曾筹集资金并协助许多公司在ASX实现首次上市,还曾在一家精品股票经纪集团担任过一段时间的私人客户顾问。

 

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。