BTE
Botala Energy Ltd
煤炭勘探商
Closed
Company Website:
www.botalaenergy.com
Price
0.200
Existing Issue
79,637,247
Additional Issue
-
Subscription
500.00万 - 700.00万
Stock Issue
2,500.00万 - 3,500.00万
MarketCap
2,740.90万 - 2,990.89万
Open Date
2022-05-24
Close Date
2022-06-14

Overview

Botala Energy Ltd于2018年6月18日在西澳大利亚州注册成立为一家专有公司,名为ZimGas Pty Ltd。2021年9月3日,公司转为非上市公众公司,并更名为Botala Energy Ltd。2021年1月1日,Botala成为Serowe煤层气项目的运营商,持有49%的权益。上市后,Botala将持有Serowe煤层气项目的70%的权益。Botala在Serowe煤层气项目中的权益受制于与ASX上市的Pure Hydrogen Corporation Ltd(ASX:PH2)于2020年12月8日签订的联合运营协议(Serowe JOA)。Serowe JOA管理Serowe合资项目的活动,包括参与持有Serowe煤层气项目的名义实体Sharpay Enterprises (Pty) Ltd,该合资公司拥有Serowe煤层气项目。

免责声明:

本页面内容以及概述均摘自招股说明书,只作为一般性信息用途,并不具有完整性以及并不能代替您需要仔细阅读招股说明书的要求。您不应依赖本页面的资讯作为投资产品决策的基础,在作出任何投资决定前,您应仔细阅读招股说明书以及任何相关产品发行商所提供的披露文件,仔细考虑投资可能涉及的风险以及根据您的个人情况斟酌, 并请咨询您的独立投资顾问。

此页面的IPO信息来源Botala Energy Ltd 2022年5月16日发出的招股说明书:点击查看Botala Energy Ltd招股说明书

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概览

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要约细节

牵头券商: GTT Ventures Pty Ltd

 

此次要约为首次公开发行,发行价为每股0.20澳元,发行不低于2500万股,不超过3500万股,以募集不低于500万澳元(最低认购额),不超过700万澳元(最高认购额)的资金。此次要约没有包销。

 

要约结构:

 

(1) 一般要约包括:

  • 向在优先要约登记日期登记的合资格PH2股东优先发行不超过1500万股股份(优先要约),筹集不超过300万澳元(未计成本);以及
  • 向公众发出的要约(公开要约)。

(2) 优先要约: 在根据一般要约发行的股份中,不超过1500万股股份将优先发行给合资格PH2股东。倘若优先要约截止日期前并无根据优先要约认购及发行任何股份,则公开要约项下将有不超过3500万股股份可供认购。倘若优先要约被全额认购,公开要约的申请人将可认购不超过2000万股股份。

资金用途

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公司结构

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项目概览

Serowe煤层气项目

 

Serowe靠近非洲最重的卡车运输路线之一,北面可通往赞比亚的铜带和刚果民主共和国,南面和东面可通过大约翰内斯堡地区(南非的工业中心地带,约550公里)通往南非的港口,那里有庞大的采矿和矿物加工工业。Serowe还拥有通往纳米比亚西海岸港口Walvis Bay的高速公路。上市后,Botala将持有Serowe煤层气项目的70%的权益,包括:

  • 根据2021 年 7 月 5 日与 PH2 签订的合资企业项目权益销售协议(PH2 销售协议),Botala将在入股的同时向 PH2 收购 Sharpay 已发行资本中不可撤销的 21%法律和实际权益(销售权益);以及
  • 拥有Sharpay已发行资本的31%的可撤销权益(可撤销权益),如果Botala在2023年12月8日或之前没有在Serowe煤层气项目的勘探和开发上花费总计610万澳元(最低承诺额)(其中约380万澳元目前尚未兑现),PH2可以撤销该承诺。

到目前为止,Botala已经花费了大约230万澳元用于勘探和开发Serowe煤层气项目。上市后,Botala公司的当务之急是开发Serowe煤层气项目的煤层气潜力。Botala公司打算使用从要约中筹集到的资金来支付可撤销权益中所概述的未偿还金额。

 

Botala已经收集了所有可用的公开文件中的钻井的数据集,包括由Botala和PH2直接钻探的5口井。Botala已经绘制了该地区三个独立的煤层序列,即Serowe、Upper Morupule和Lower Morupule。煤层的深度在245至545米之间,到煤层顶部的平均深度为360米。煤层区间的总厚度约为163米,该区间内的净煤层厚度高达41米。煤层一般比较薄,单个煤层的平均厚度不到3米。煤层一般被归类为高挥发性烟煤等级,维氏反射率为0.5-+.7%。煤层的气体饱和度各不相同,有些是不饱和的,但许多单个煤层显示出自由气体,表明这些单个煤层完全饱和。在政府研究的一口井ML-1中,测量的渗透率在0.6至3.1mD之间。

 

尽管迄今为止看到的气体含量是可变的,但最初的钻探和测井是令人鼓舞的,有几个煤层在核磁共振测井中显示出自由气体,并向地面冒泡。单个煤层相对较薄,但累积的煤层厚度足以进行商业开发。独立技术专家提供了与Serowe煤层气项目有关的最佳估计,即大约3170 BCF(十亿立方英尺)的或有煤层气资源和大约3,924 BCF的潜在煤层气资源。

 

许可证状态

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text 许可证地图

勘探和评估计划

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重要股东

截止招股说明书日期

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上市后

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财务信息

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董事兼高管

Wolf-Gerhard Martinick

执行主席

Martinick博士于2018年6月18日被任命为执行主席。Wolf是一位农学家和环境科学家,在各国的能源、矿产资源和土地开发行业的环境和社会方面有50多年的经验,特别是在大洋洲、中国、印度、南部和北部非洲、智利、尼加拉瓜和墨西哥。Martinick博士是MBS Environmental公司的所有者和创始董事,该公司是一家备受尊敬的社会环境咨询公司,为大洋洲和许多其他国家,特别是非洲的资源开发提供服务,并专注于各种技术和社会问题的可持续解决方案。他曾是几家在ASX和AIM上市的勘探和采矿公司的董事总经理、主席和非执行董事,包括Basin Minerals Limited (ASX:BMS)、Sun Resources NL (ASX:SUR)、Oro Verde Limited (ASX:OVL)(现为Ionic Rare Earths Limited (ASX:IXR))、Azure Minerals Limited (ASX:AZS) 和 Weatherly International PLC (AIM:WTI)。Wolf对项目开发非常熟悉。他是澳大利亚采矿和冶金协会的退休研究员,Environmental Consultants Association (WA) Inc的退休成员和采矿和勘探公司协会的前副主席。在过去的三年里,除了在2007年9月1日至2020年11月24日期间担任Azure Minerals Limited (ASX:AZS) 的董事外,Martinick博士没有担任过任何上市公司的董事。Martinick博士被认为是非独立董事,因为他是以执行主席的身份受雇的。

 

Craig Basson

执行董事、首席财务官兼公司秘书

Basson先生于2020年6月18日开始在公司任职。Craig是特许会计师协会的会员,澳大利亚治理协会的会员,澳大利亚董事课程的毕业生,并持有会计和金融的商业(荣誉)学士学位。他在资源、教育、葡萄种植和其他公司的审计、会计和财务管理方面拥有超过20年的经验。1999年至2002年10月,Craig担任Basin Minerals Limited (ASX:BMS) 的公司秘书,当时该公司因被Iluka Resources Limited (ASX:ILU) 成功收购而退市。2009年11月至2018年4月,Craig担任Sun Resources NL (ASX:SUR) 的首席财务官和公司秘书,2017年6月1日至2020年6月30日,他成为Little Green Pharma Ltd (ASX:LGP) 管理团队的一员,将该公司从初创公司过渡到2020年2月20日的ASX上市公司。在过去的3年里,Basson先生没有担任过任何上市公司的董事。Basson先生被认为是非独立董事,因为他是以执行董事和首席财务官的身份受雇的。

 

Peter Grant

非执行董事

Grant先生于2021年12月1日被任命。Peter在上游石油和天然气行业拥有超过45年的经验,专门从事勘探和国际勘探和开发业务。Peter在非洲、东南亚、中东、南美和澳大拉西亚有丰富的工作经验,他领导的团队在英国、澳大利亚、阿尔及利亚、利比亚、塞拉利昂和毛里塔尼亚都有成功的发现。Peter的经验基础建立在地球科学上,但通过担任BHP Petroleum的非洲和中东勘探经理和也门总经理,以及在Woodside Energy公司担任国际勘探经理、国际总经理和国际风险投资总经理等高级职务,广泛增强了他在企业战略、业务发展、商业谈判和投资组合管理方面的专业知识。Peter建立了国际能源解决方案,这是一家能源行业的战略咨询公司,最近为撒哈拉以南非洲、中国和东南亚的石油和煤层甲烷相关的增长项目提供咨询。他还提供商业和政治风险咨询,并举办了许多石油和天然气培训研讨会。他目前是澳大利亚/阿拉伯商会的全国董事会成员,并担任西澳大利亚州的主席达7年之久。他是西澳州澳大利亚韩国商业委员会的创始主席。2015年至2017年,他是美国石油地质学家协会(AAPG)亚太地区的主席,同期也是AAPG咨询委员会(董事会)的成员。他在2021年被授予AAPG著名的Vlastimila Dvorakova国际大使服务奖。在过去3年中,Grant先生没有担任过任何上市公司的董事。Grant先生被视为独立董事,不存在任何可能严重干扰或被合理认为可能干扰其独立行使判断的商业或其他关系。

 

Kris Martinick

首席执行官

Kris在大洋洲的石油和天然气行业拥有超过16年的经验,包括油气田开发和加工厂、液化天然气厂、燃气发电站和项目管理。Kris曾在澳大利亚和巴布亚新几内亚偏远地区的项目和运营中担任过高级管理职务。他是几家位于珀斯的私人公司的非执行董事。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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