CBE
Cobre Limited
矿业公司
招股结束
该公司网址:
http://www.cobre.com.au/
发行价
0.200
现有股数
46,810,688
额外增发
-
募集金额
1,000.00万
发行股数
5,000.00万
上市后市值
1,936.21万
开放时间
2019-12-16
招股截止日期
2020-01-06

公司概况

Cobre Limited的成立是为了识别,评估和寻求资源领域的各种勘探和/或采矿机会,并最终在ASX上市。该公司的策略是将重点放在市场前景表明潜在供应短缺的矿产和金属上。 董事会认为基础金属,特别是铜会符合该策略。就勘探策略而言,公司打算专注于寻找那些具有未开发潜力的项目

此页面的IPO信息来源于日期为2019年10月29日的招股说明书。招股说明书链接:https://translator.61financial.com.au/server/documents/eng-pdf/951256.pdf

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人

  • Ashanti Capital Pty Ltd

 

公司根据招股说明书的邀请,以发行价每股0.20澳元的价格申请合计50,000,000股,以筹集10,000,000澳元的费用。 根据招股说明书发行的所有股份将作为缴足普通股发行,并且在各方面与招股说明书日期的已发行股份具有同等地位。

 

根据招股说明书筹集10,000,000澳元(最低认购额)。 在达到最低认购额之前,公司将不会根据招股说明书发行任何股份。 要约的超额认购将不被公司接受。

 

要约不承保。

 

要约以以下每个事件为条件:

  • 公司根据要约筹集到最低认购额(10,000,000澳元);
  • 公司收到澳交所的来信,确认澳交所将以公司可接受的合理条款批准正式报价的股份; 和
  • 在澳大利亚证券交易所的官方报价, (每个要约条件以及要约条件一起)。  

如果任何要约条件没有满足,公司将不进行要约,公司将偿还根据公司法规定的时间内收到的所有申请股款供股股份,不计利息。

资金用途

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商业模式

公司的商业模式旨在通过发现矿化和矿产资源来创造价值。 它涉及鉴定与公司战略相符的项目(招股说明书第3.6节中概述),然后制定特定于项目的勘探计划,以量化项目的矿产潜力

 

公司提议的业务模式的重要组成部分是根据当前的勘探策略,其他项目,资金选择和其他机会,持续评估勘探结果。

公司策略

该公司的策略是将重点放在市场前景表明潜在供应短缺的矿产和金属上。 董事会认为基础金属,特别是铜会符合该策略。

 

就勘探策略而言,公司打算专注于寻找那些具有未开发潜力的项目。

 

关于Perrinvale和Sandiman项目,公司的策略扩展到将支出集中在释放那些项目的潜力上。 招股说明书第3节的表3.3中列出了拟议的两年勘探预算。

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公司架构

该公司的主要资产是:

  • 持有Toucan 80%的股权; 和
  • 根据 Sandiman 矿权 买卖协议所拥有的权利。

 

Toucan Gold Pty Ltd ACN 614147147(Toucan)是一家澳大利亚股份有限责任公司,于2016年8月9日与ASIC合并成立。该公司于2019年6月18日收购了Toucan 80%的股权。另外还有两个股东(Resource Assests和Aylward)共同持有Toucan其余20%的股份。

 

Toucan 是组成Perrinvale项目的Perrinvale矿权的合法持有人

项目概括

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公司针对这两个项目的拟议勘探计划如下:

 

Perrinvale 项目:

  • 在Perrinvale,公司将把勘探活动的重点放在寻找和划定VMS基础金属资源上,同时还将意识到Panhandle和Illaara Greenstone Belts蕴藏高品质黄金的潜力。
  • 两年的勘探预算将用于地质研究,地表地球化学采样,RAB和空芯钻探,反向循环钻探和金刚石岩心钻探以及地球物理勘测(井下,地面和空中)。
  • 地质研究将包括诸如为Schwabe,Monti和Zinco Lago勘探区建立火山相模型和相关的岩石化学分类参数之类的程序。这将提供一个重要的框架,允许从不与矿化直接相交的数据中获取价值。如果钻井结果合理,则资源预算也将包括在此预算类别中。
  • 两年预算的60%以上用于进行反向循环钻探和金刚石岩心钻探。反向循环钻探将用于目标的初始测试,例如在Ponchiera探矿区北侧的导体和在Zinco Lago探矿区确认历史结果,并在确认VMS矿化后使用金刚石岩心钻探。
  • 成功实施勘探计划旨在证明Perrinvale矿权区内存在多个VMS探矿地和矿床,在为项目增加价值的同时,证明继续进行勘探和资源开发投资是合理的。

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Sandiman 项目:

  • 勘探计划的主要目标是通过系统的勘探方法,利用详细的制图,地质/矿物学研究,地面地球物理学以及第二年的初步钻探,确认概念潜力。
  • 成功实施勘探计划的目的是确定整个使用权期间可能存在沉积物的基础金属矿床,在为项目增值的同时又证明继续进行勘探投资是合理的。

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财务业绩

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董事和管理层

Martin Christopher Holland先生 执行主席兼董事总经理

Holland先生是Cobre的联合创始人。 Holland先生在采矿业有超过12年的并购和公司融资经验。 Holland先生是2015年至2018年Lithium Power International(LPI:ASX)的创始人兼首席执行官。Holland先生是悉尼投资公司Holland International Pty Ltd的董事长,该公司与全球领先的机构和银行有着牢固的合作关系 。

 

Andrew Sissian先生 财务总监

Sissian先生是Cobre的联合创始人。 Sissian先生在公司财务方面具有丰富的经验,曾担任技术和财务主管,顾问和投资者。 Sissian先生曾在澳大利亚和上海的Wilsons和澳大利亚国民银行工作,致力于资源,零售和农业领域的机构银行业务和收购融资。 Sissian先生是Procon Telematics Pty Ltd“物联网”公司的首席执行官。Sissian先生是一名注册会计师,拥有会计学硕士和商科学士学位。

 

Michael Addison先生 非执行董事

Addison先生在澳大利亚和国际采矿业中有着悠久的历史,曾帮助创立了两家在澳大利亚证券交易所挂牌的澳大利亚矿业勘探和开发公司:Endocoal Limited(以前称为Atlas Coal Limited)和Carabella Resources Limited。 Addison先生还曾在其他三家在ASX上市的资源公司(Stratum Metals Limited,Intra Energy Limited和Frontier Diamonds Limited)和两家未上市的公共资源公司(Scott Creek Coal Limited和Northam Iron Limited)担任董事会职务。 他最近是在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的Genex Power Limited的创始董事,该公司专注于在澳大利亚开发和开发创新的清洁能源发电和电力存储解决方案。

 

Michael McNeilly先生 非执行董事

Michael是Metal Tiger plc(AIM:MTR)的首席执行官,也是Metal Tiger任命的Cobre的提名董事。 作为MOD Resources Limited(之前为ASX:MOD)的提名非执行董事,他积极参与Sandfire Resources NL(ASX:SFR)为MOD Resources推荐的计划要约,Metal Tiger获得了大约630万股SFR股份。 作为安排计划的一部分,麦克尼利先生从国防部董事会辞职。

 

Justin Clyne先生 公司秘书

Clyne先生是许多上市和非上市公司的董事和/或秘书。 他在国际法,《公司法》,《澳大利亚证券交易所上市规则》和公司法规要求方面具有丰富的经验和知识。

 

Todd Axford先生 勘探经理

Axford先生是澳大利亚矿业冶金学会和澳大利亚地球科学家学会的会员。 从2006年开始担任地质服务公司Geko-Co Pty Ltd之前,他从2006年开始担任澳大利亚资源有限公司的勘探经理。作为Geko-Co Pty Ltd的董事兼首席地质学家,Axford先生的经验包括担任以下职务: 包括New Gold Inc.,Alt Resources Ltd和Rimfire Pacific Mining NL在内的多家公司的执行管理层和董事会。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。