COS
COSOL Limited
信息技术公司
招股结束
发行价
0.200
现有股数
45,000,000
额外增发
22,500,000
募集金额
1,200.00万
发行股数
6,000.00万
上市后市值
2,550.00万
开放时间
2019-12-18
招股截止日期
2019-12-20

公司概况

COSOL是一家全球性专业服务提供商,专门提供战略建议和实际交付,以优化客户的业务流程和技术系统。 COSOL专家将资产密集型行业经验与技术系统专业知识完美结合。 这种结合使COSOL能够战略性地计划,设计,交付和优化运营系统和企业系统,不断优化业务流程并有效解决最复杂的问题。

本IPO页包信息来源于2019年12月10日招股说明书。招股书链接: http://cosol-ipo.com.au/

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人与承销商:

Euroz Securities Limited

 

该要约是6000万股股票的首次公开发行,每股价格为0.20澳元,在扣除成本前筹集1200万澳元。

 

要约完成后的股份总数将为1亿2750万股。 根据要约提呈的60000,000股股份将占要约及第二次要约完成时的总股数约47.06%。

 

根据要约发行的所有股份将全部缴足该公司股本中的普通股。 根据本章程发行的股份将与现有已发行股份享有同等地位。

 

要约包括以下部分:

  • 机构要约:包括根据招股说明书向澳大利亚和世界其他某些司法管辖区的机构投资者提出的要约
  • 券商要约:这是针对从其券商那里获得股份分配的澳大利亚居民零售客户的要约

 

该要约由牵头经办人与承销商全额承销

 

要约目的:

  • 支付应付卖方的前期收购代价;
  • 提供营运及扩充资金,以协助该公司及其业务的发展与成长;
  • 协助该公司满足《上市规则》第一章和第二章对澳大利亚证券交易所的接纳要求;
  • 为该公司提供进入股票市场的机会,以协助其增长目标; 和
  • 提供要约的费用。

资金用途

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资本架构

要约和收购完成后该公司的资本结构概述如下:

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商业模式

COSOL的收入来源

 

COSOL具有基于以下方面的多元化创收模式:

  • 多元化但有针对性的行业; 和
  • 基于数字解决方案,产品领先与创新,运营效率和客户亲密关系的可靠,成功的价值主张。

 

过去5年中98%的收入来自为多个行业的多样化客户组合提供服务。 下图概述了过去五年中提供服务的客户部门和产生的收入。

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结合该公司对战略产业的关注,COSOL公司的价值主张是面向来自长期关系和持续战略相关性的收入。收入的产生是由专业服务和产品销售/许可费用驱动的。

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竞争优势

 

COSOL 的主要竞争优势在于其软件解决方案可以将ERP / EAM核心功能连接到资产密集型业务系统和移动应用程序,从而可以进行基于SAP和Ellipse的数据转换,数据归档和旧数据管理。 这种能力使COSOL Australia能够由主要系统集成商(SI)提供定位服务。 由COSOL公司开发和拥有的专有数字软件越来越多地被其新老客户认可为有价值的知识产权。 最近宣布的一项耗资1050万澳元的国防部ERP替换项目的设计阶段耗资9550万澳元,就是一个很好的例子。在很大程度上,COSOL Australia是IBM领导的财团的主要合作伙伴是因为其知识产权。

 

在以下方面拥有一系列专有商业秘密和知识产权:

  • 专有软件(RPConnect®和BPConnect®);
  • 基于离散6 Sigma的方法和流程,涵盖关键的EAM(SAP,Ellipse等)和RPConnect®实施; 和
  • 标准操作程序,包括灾难恢复计划。

行业概况

Enterprise Asset Mnagement (EAM) 企业资产管理

 

COSOL 在IT和商业服务行业中运营,为业务主要集中在资产密集型行业的客户提供相关解决方案。 对于这些客户以及COSOL产品而言,一个关键的关注点是企业资产管理(EAM)。 EAM是管理实物资产生命周期的过程,以最大化其资产的:

  • 使用;
  • 经济回报和生存能力;
  • 业务运营的质量和效率; 和
  • 在健康,安全和环境方面的表现。

 

EAM系统操作的核心是一个资产注册表,其中包含每个资产的特征、用途和性质的详细信息。这些数据,以及及时、准确地从各种来源访问这些数据的能力,以及对数据的业务影响的深入理解,对于成功地实现、利用和操作EAM系统至关重要。具体来说,其业务功能如:

  • 维护计划和调度;
  • 资产生命周期管理;
  • 供应链管理;
  • 库存,包括材料管理和采购;和
  • 需求管理

EAM 的市场概况

 

预计全球EAM市场在2019年至2024年期间将以13.3%的复合年均增长率(CAGR)增长,在此期间,其市场规模预计将达到88亿美元。

 

EAM服务提供商的市场分为软件、服务和解决方案。服务和解决方案之间的界限正日益被专业公司模糊,比如COSOL Australia,它们明白,基础数据属性和业务结果之间的联系需要一种能力,即在“解决方案即服务”的基础上提供与数据相关的解决方案。虽然软件类别预计将是整个预测期间增长的主要动力,但服务和解决方案组合类别预计将是增长最快的领域。越来越多的人预测,服务的预期增长将由大型企业和中小型企业的需求驱动,从“内部”系统实现或操作转向云/“作为服务”产品。

 

随着核心软件(如SAP的企业资源规划系统S/4 Hana/4)的发布,服务的增长将会进一步增强。本质上,软件的这种变化迫使企业重新审视它们的EAM操作,要么升级它们现有的平台,要么迁移到新的EAM平台。在这些情况下,无缝数据管理和迁移是关键,而COSOL Australia已经开发的实力、声誉和经过验证的专有软件成功地降低了企业的风险,这使得COSOL Australia在利用服务和解决方案的这种预期增长方面处于有利地位。

 

全球EAM市场的关键行业包括制造业、石油和天然气、能源和公用事业、政府、运输和物流、医疗保健和国防。这些部分的性质是,它们都严重依赖于昂贵而复杂的物理资产的有效和高效操作,默认情况下,它们都依赖于相关的EAM系统。尽管不能幸免于更广泛的经济环境,但行业对EAM的依赖往往会使在这些部门运营的EAM专业服务提供商免受更大范围的经济不稳定因素的影响,而维护和采购费用的减少(两者均与有效的EAM相关)是无论宏观经济形势如何,客户都对EAM相关服务有持续需求的主要因素。除制造业外,COSOL Australia的目标客户是上述所有行业。

大股东

收购要约和收购完成后,预计以下各方将在本公司中拥有大量股权:

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财务表现

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董事及高管

Geoffrey Lewis – 非执行主席

Lewis先生于1996年创立了前上市公司ASG集团有限公司(ASX: ASZ),在2016年底被日本跨国it服务和咨询公司野村研究所(Nomura Research Institute, Ltd.)以3.5亿澳元收购并摘除上市资格之前,他一直担任该公司的董事总经理。Lewis先生在提供资讯科技服务及外判服务方面拥有超过20年的经验。

 

Grant Pestell – 独立非执行董事

自2000年以来,Pestell一直担任总部位于珀斯的Murcia Pestell Hillard律师事务所的董事总经理。他在为上市公司和私营公司提供咨询方面有着丰富的经验,尤其是在信息通信技术、能源和资源以及矿业服务行业。他经常参与和建议复杂的商业纠纷,战略合同谈判,并购,风险管理和大规模融资。Pestell先生曾是前上市公司ASG Group Ltd (ASX: ASZ)的独立非执行董事,直到2016年底该公司被日本跨国it服务和咨询公司野村研究所(Nomura Research Institute, Ltd.)以3.5亿澳元收购并摘除上市资格。Pestell先生目前是RooLife Group Limited(前OpenDNA Limited) (ASX: RLG)的非执行主席。

 

Stephen Johnston – 非执行董事

Johnston先生在投资、企业融资、并购和商业管理方面拥有丰富的国际经验,在澳洲工业和投资机构工作超过25年。他曾是一家在澳大利亚和东南亚运营的工业包装集团的董事总经理和创始人股东,并曾是前上市公司ASG group Ltd (ASX: ASZ)的独立非执行董事,直到2016年底该公司以3.5亿澳元的价格被收购并摘牌。

 

Gerald Strautins – 独立非执行董事

Strautins先生具有丰富的执行,并购,咨询,计划和业务管理经验,尤其擅长制定,实施和管理战略管理服务/外包业务以及转型计划。 Strautins先生通过在澳大利亚,欧洲和亚洲的广泛工作积累了战略业务咨询和企业管理经验。 作为前上市的ASG Group Ltd(ASX:ASZ)的执行人员–战略和并购,Strautins先生不仅负责该组织的战略方向,而且还完成了超过5亿澳元的并购交易。

 

Ben Secrett – 公司秘书

Secrett先生有10多年的经验,曾为澳大利亚和外国上市及未上市实体提供公司咨询,法律,风险和治理服务,曾担任ASX上市合规的公司律师和首席顾问。Secrett 先生对《公司法》和《澳洲证券交易所上市规则》有全面的了解,并在ipo和融资、借壳上市、交易结构、公司治理和合规方面有丰富的经验。斯考特先生在经济、法律和公司治理方面都有资格。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自该公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅该公司的招股说明书获取详细信息。