此页面的IPO信息来源Cavalier Resources Limited 2022年4月4日发出的招股说明书：点击查看Cavalier Resources Limited招股说明书

重要招股日期

（免责声明：以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改，您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改，您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息，但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。）

招股概览

要约细节

牵头券商: Sanlam Private Wealth Pty Ltd和Dalton Equities

此次要约为首次公开发行，发行价为每股0.20澳元，发行不低于2500万股，不超过3500万股，以募集不低于500万澳元（最低认购额），不超过700万澳元（最高认购额）的资金。此次要约没有包销。

资金用途

项目概览

Cavalier的项目位置

Leonora黄金项目

Leonora金矿项目包括两个子项目：Crawford和Gambier Lass North项目，包括10个勘探许可证、1个探矿许可证、1个杂项许可证和1个采矿租约。Crawford金矿床，包括符合JORC标准的101,000盎司的矿产资源，位于授予的采矿租约上。

Crawford黄金项目

Crawford项目包含Crawford矿产资源评估（MRE）。

Crawford主要是一个以氧化物为载体的超基因型矿化系统。钻探工作已经在10米间隔的地段完成，总共钻了140个反循环孔，共计13528米。钻探的重点是加密氧化物区域，很少有钻探延伸到新鲜岩石。矿化作用沿走向和深度都是开放的。历史上的钻探结果包括：

• 在16米交汇11米厚，品位为2.17克/吨的金样段；
• 在17米交汇10米厚，品位为3.38克/吨的金样段（包括2米厚品位为12.4克/吨的金样段）；
• 在27米交汇18米厚，品位为2.77克/吨的金样段（包括3米厚品位为6.96克/吨的金样段）；
• 在30米交汇19米厚，品位为1.64克/吨的金样段（包括4米厚品位为3.23克/吨的金样段）；和
• 在35米交汇15米厚，品位为2.49克/吨的金样段（包括3米厚品位为7.87克/吨的金样段）。

在Crawford黄金项目上进行的采矿开发工程包括（但不限于）：

• 环境（植物群和动物群）调查；
• 冶金测试；
• 完成所有准入协议；
• 为主要道路通道申请杂项许可；
• 遗产审查；
• 岩土工程审查；
• 水文地质审查；以及
• 矿石和废物环境测试和剖析。

Gambier Lass North项目

Gambier Lass North项目位于Crawford黄金项目的北部，主要位于Pig Well地堑的沉积物中。以前的勘探主要集中在金矿化，尽管有些工作是针对长石岩性中的Teutonic Bore式基本金属矿化。最近的钻探已经划定了历史上Gambier Lass地下矿的北部延伸，发现了狭窄的高品位石英矿井。这种矿化作用在深度和西北方向的走向上仍然是开放的。

Gambier Lass矿脉延伸

历史上的钻探结果包括：

• 在13米处交汇5米厚品位为1.42克/吨的金样段；
• 在31米处交汇4米厚品位为2.77克/吨的金样段；
• 在32米处交汇14米厚品位为1.60克/吨的金样段（包括6米厚品位为3.29克/吨的金样段）；
• 在45米处交汇3米厚品位为1.98克/吨的金样段；以及
• 在55米处交汇10米厚品位为1.40克/吨的金样段。

Hidden Jewel黄金项目

Hidden Jewel黄金项目 (E24/232) 位于Golden Cities花岗闪长岩内，位于活跃的Golden Cities/Federal采矿中心以北，截至2010年，该采矿中心共开采了283,000盎司黄金。最近的采矿活动由Norton Gold Fields公司进行。 历史性的反循环和气动回旋钻探已经穿过异常金矿化，并且螺旋钻取样已经描绘出低水平的金异常。 计划进行额外的勘探以测试这种异常的原生矿化，该矿化位于类似于Golden Cities项目南部发现的狭窄石英/硫化物矿脉中。

Hidden Jewel项目

P24/5568矿权位于活跃的Rose Dam采矿区附近，距离Norton Gold Fields公司年产5百万吨的Paddington金矿厂以西约3公里。以前对该矿权的勘探是有限的。已知的古河道有可能向东北方向延伸穿过该矿区，但这在很大程度上还没有经过测试，属于推测。

Ella’s Rock镍金项目

Ella's Rock镍金项目由三个勘探许可证组成，涵盖了Forrestania绿岩带以东的地区，在该地区Western Areas拥有Diggers Rocks镍矿（257万吨，镍品位1.2%），Classic Minerals拥有新Kat Gap金矿。同时Ella's Rock镍金项目与Western Areas拥有的Cosmic Boy镍矿选矿厂相近。

Ella’s Rock镍金项目位置

地表测绘表明，在以前被解释为主要是花岗岩的地区，存在着绿岩岩性。

政府的磁力图像清楚地显示出较高磁性的花岗岩，在它们之间有较低磁性的绿岩单元衰减。这些绿岩通常被上覆的近期沉积物和岩浆的蚀变所掩盖，在很大程度上仍未被钻探分析。

磁学显示，在花岗岩质地之间有可能存在衰减的绿岩。勘探的靶标是划定覆盖下的任何绿岩岩石单元。

拟议勘探项目和发展计划

完成最低认购额时

完成最高认购额时

重要股东

截至招股说明书发布之日

在完成最低认购额时

在完成最高认购额时

财务信息

董事和高管

Ranko Matic

执行主席

Ranko Matic先生是一名注册会计师，在财务和行政管理、会计、审计、商业和企业咨询领域拥有超过30年的经验。Ranko是一家位于珀斯的特许会计师事务所和一家企业咨询公司的董事，在审计、企业服务、尽职调查、兼并和收购以及评估等领域具有专业的知识和经验。通过这些职位，在过去的20年里，Ranko以顾问身份参与了40多个首次公开募股和其他ASX公司的重新资本化和重新上市。Matic先生目前是ASX上市公司Panther Metals Limited（ASX:PNT）、Australian Gold & Copper Ltd（ASX:AGC）、Lycaon Resources Limited（ASX:LYN）和East Energy Resources Ltd（ASX:EER）的董事。Matic先生还曾担任过私营和公共上市公司的首席财务官和公司秘书，并继续担任这一职务的各种角色。直到最近从董事会退休，Matic先生在2014年7月至2021年9月期间一直担任Argosy Minerals Ltd（ASX:AGY）的董事和各种执行和非执行职务。董事会认为，Matic先生是一名非独立董事。

Daniel Tuffin

执行技术董事

Daniel是成功的矿业咨询公司Auralia Mining Consulting的共同创始人和总裁，他是一位拥有20多年经验的实际采矿工程师。他的职业生涯始于西澳的铁矿石和黄金项目，后来扩展到国际上。在担任顾问期间，他进行了许多技术研究，并在ASX、LSE和TSX:V签署了矿石储量。他建立了许多成功的公司和采矿项目，包括共同创建Kalgoorlie私营金矿企业Rose Dam Resources，发现了RDSW露天矿并与之合作开发，迄今已生产超过3万盎司黄金。Tuffin先生对公司有丰富的经验；作为Roman Kings的联合创始人，他开发了位于Leonora的Crawford和Gambier Lass North项目（Cavalier的Leonora黄金项目的一部分），并处理所有方面的实地考察项目和技术研究，后来将这些项目以360万澳元的价格出售给Kingwest首次公开上市（ASX:KWR）。他是Cavalier Resources公司的创始董事，目前是Leonora黄金勘探公司Mt Malcolm Mines NL（ASX:M2M）的技术总监和Panther Metals Ltd (ASX:PNT) 的董事总经理兼首席执行官。董事会认为Tuffin先生是一名非独立董事。

Anthony Keers

非执行董事

Anthony是成功的矿业咨询公司Auralia Mining Consulting的共同创始人和董事，他是一位技术精湛的矿业工程师，拥有超过20年的经验。Anthony拥有昆士兰大学的采矿工程（荣誉）学位、项目管理文凭，并且是澳大利亚矿业协会认可的特许专家。之前的经验包括在Sons of Gwalia担任地下工程师，在AMC和LQS担任顾问采矿工程师，以及在Gemcom担任业务分析师。在过去的13年里，作为Auralia Mining Consulting公司的董事，他的专业知识在世界各地的商品类型和地点都有不同，涵盖了矿山规划、调度和运营的所有方面。这已经形成了一个坚实的知识基础，为ASX和TSX的上市实体进行可行性研究和储量评估工作。董事会认为Keers先生是一名独立董事。

免责声明

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