EMD
Emerald Clinics Limited
大麻类药物数据平台及诊所营运商
招股结束
发行价
0.200
现有股数
133,277,778
额外增发
20,625,000
募集金额
600.00万 - 800.00万
发行股数
3,000.00万 - 4,000.00万
上市后市值
3,678.06万 - 3,878.06万
开放时间
2019-12-19
招股截止日期
2020-01-17

公司概况

Emerald Clinics Limited(ACN 625 085 734)是一家在澳大利亚注册的公司,公司经营专业医疗诊所网络,并使用专用的软件和技术从知情和同意的患者中收集高质量的临床数据。 Emerald是一家临床服务和医疗保健技术公司,致力于为临床确定已经用尽传统疗法且可能适合使用大麻素类药物的患者提供护理。 此外,Emerald使用技术来捕捉临床数据,这些数据可用于生成与基于大麻素的药物安全性和有效性有关的临床证据。

本IPO页包信息来源于2019年12月10日招股说明书。招股书链接: https://www.emeraldclinics.com.au/investors

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经理

  • PAC Partners Securities Pty Ltd

 

本招股说明书邀请投资者以每股0.20澳元的发行价申请最多4000万股股票,以筹集最多800万澳元(扣除相关费用之前)。 此次公开发售将与已发行的股份属于同一类别,与现有已发行股份享有同等地位。 最低申购额必须至少有10,000股(或$ 2,000.00澳币)。

 

该要约的公开发售最低认购额为600万澳元,即3000万股。如果未收到有关最低认购的申请,则将不会发行根据公开发售所发行的任何股份。 如果自本章程发行之日起4个月内未收到最低认购申请,公司将向申请人退还申请款项(无息)或发行补充招股说明书或替代招股说明书,并允许申请人在一个月内撤回申请,公司将退还申请款项(不计利息)。

 

该要约不被承销。

资金用途

下表显示了一年内的资金用途和现有现金储备:

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公司和业务概述

Emerald Clinics Limited运营着一个专科诊所网络(Clinics),并使用专用的软件和技术从知情和同意的患者中收集高质量的临床数据。通过Emerald临床网络生成的真实数据(RWD)具有的商业价值,当匿名分析时,可以用作改善大麻素和其他药物开发,改善临床试验设计和输出,开发临床决策支持工具的临床证据。协助临床医生指导药物警戒方案,卫生经济报告和支付覆盖范围决策,并最终旨在改善患者健康状况。

 

Emerald已在澳大利亚建立了四个医疗中心,分别位于西澳的West Leederville,新南威尔士州的Woolloomooloo,新南威尔士州的Tintenbar和维多利亚州的Richmond。公司计划在未来的12个月内在澳大利亚各地开设更多的诊所。Emerald还正在考虑在英国扩展业务的可行性。

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公司结构

公司拥有四个全资子公司,均在西澳注册成立:

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公司战略

Emerald提供以患者为中心和独立专家的临床专业知识。所有患者均由患者的治疗医生转诊给Emerald。因此,Emerald 是患者护理团队不可或缺的一部分。Emerald的护理模型包括适合性筛查和治疗计划以及治疗安全性和功效监测。公司邀请所有患者在通过知情同意程序后与Emerald团队共享其匿名临床数据。

 

Emerald的任务是确保为合适的患者适当地服用基于大麻的药物,以改善健康状况和生活质量。Emerald护理模型的核心组成部分是捕捉经同意的患者的全面的真实世界数据(RWD),可用作实际循证(RWE),以支持整个大麻类药物行业的创新(Emerald数据平台)。 所有数据都将被捕捉,加密并存储在电子健康记录(EHR)或食品药品监督管理局(FDA)兼容的电子数据捕获系统(EDC)中。

 

除了临床网络中的有机增长外,Emerald还将寻求从制药公司,研究组织以及特定国家/地区的健康记录机构和监管机构获取数据,意在获得所有适宜的同意后进一步丰富数据平台和Emerald Care模型。

 

最终,公司将患者通道、诊所和药物开发客户,以及数据平台和Emerald Care模型的收入相结合起来为投资者带来价值。

 

许可证及批准状态

为了开具药用大麻的处方,公司必须获得药物管理局(TGA)和相关州/地区卫生部门的批准。

 

药物管理局是联邦当局负责确保在澳大利亚供应的所有治疗用品均安全且适合而存在的。药物管理局管理1989年《药品治疗法》,该法建立了澳大利亚所有药品的监管框架。

 

药物管理局法提供了许多机制,使人们能够获取未经批准的治疗产品。 对于药用大麻产品,这些机制包括通过以下途径获取:

 

(a)授权处方者:医生向药物管理局申请成为针对特定适应症的患者群体的药用大麻产品的授权处方者。授权处方者开处方药用大麻产品时无需通知药物管理局,但是他们必须每六个月报告一次。 寻求成为授权处方者的医疗从业人员需要将申请书由人类研究伦理委员会(HREC)批准或由专科学院认可。 截至招股说明书发布之日,Emerald拥有两名授权处方者,专注于治疗慢性非癌性疼痛患者。

 

(b)专用接入方案B类(SAS-B):SAS-B申请是按患者单独申请,且必须由医生协助提交。该申请需要包括针对所提议处方的患者诊断和临床证明,包括相关疾病严重性评论,证明药用大麻产品的供应合理性以及执业医师监视该产品安全性和有效性的方式 。申请还必须确定拟议的药用大麻产品以及与拟议产品相关的任何安全性和有效性数据。

 

(c)临床试验:按照在澳大利亚使用用于临床试验的治疗用品标准途径进行的这些申请需要遵循药物管理局发布的: (i)临床试验通知(CTN)计划; 或 (ii)临床试验豁免计划(CTX)。

竞争对手和其他行业参与者

Emerald与包括以下介绍在内的其他公司一起在市场经营。

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随着实际循证(RWE)市场的增加,可能会有更多竞争对手进入市场。Emerald试图通过以下方式将其产品和服务与竞争对手区分开来:

(a)实行严格的产品质量控制,深入的临床评估和EDC,以提高所收集的真实世界数据(RWD)的质量和价值; 以及

(b) Emerald's Care 模型和数据平台支持患者的长期参与和高质量证据的发展。

财务表现

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大股东

于本招股说明书发布时持有5%或以上已发行股份权益的股东如下。

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根据本招股说明书发布时的已知信息,下列人士在上市当日将拥有已发行股份的5%或以上的权益:

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董事及高管

Dr Stewart Washer – 执行董事

Stewart在医疗和农业食品生物技术公司拥有超过25年的首席执行官和董事会经验。他目前是Emerald Clinics Ltd的执行董事,Orthocell Ltd(ASX:OCC)的董事,一家再生医学公司以及Cynata Therapeutics Ltd(ASX:CYP)干细胞疗法的总监。

 

Stewart过去曾担任过许多董事会职务,包括Hatchtech Pty Ltd的董事长,该董事长于2015年以2.79亿澳元的价格出售,并曾担任iCeutica的董事,该董事被卖给了美国制药公司。他还是Murdoch大学的参议员,还是AusBiotech Ltd.的董事。Stewart曾是Minomic International Ltd癌症诊断和治疗的董事长,以及Zelira Therapeutics Ltd(ASX:ZLD)医用大麻临床研究的总监。

 

Stewart于2019年12月2日从Zelira Therapeutics Ltd董事会辞职。

 

Dr Michael Winlo – 常务董事

Michael拥有西澳大利亚大学的医学学士学位和外科荣誉学士学位,以及斯坦福大学的工商管理硕士学位。 在加入Emerald之前,Michael一直担任Linear Clinical Research Ltd的首席执行官,直到2019年10月,这是一家注册的非营利性公司,为美国和亚洲的生物技术公司提供临床试验服务。Linear是澳大利亚第一个实验站点,也是世界上成功采用电子数据捕获技术的少数几个实验站点之一。 在Michael的领导下,Linear的收入在短短三年内增长了300%以上(每年超过2300万澳元)。在加入Linear之前,Michael曾是Palantir Technologies(位于加利福尼亚硅谷的大数据公司)的健康负责人。

 

Michael是Linear的非执行董事。

 

Dr Alistair Vickery - 执行董事

Alistair是一位专业的全科医生,在普通科领域拥有超过30多年的经验。他是西澳大利亚大学初级卫生保健的临床教授,并且是CHASM(卫生保健分析和统计建模协作)研究组的临床负责人-提供高级分析和统计建模,以为临床服务规划和决策提供依据及服务评估。 Alistair是Black Swan Health的董事,Black Swan Health是西澳最大的初级卫生保健服务提供者之一,并且他是澳大利亚卫生服务管理学院的院士和AICD毕业生。 此前,Alistair曾担任西澳大学研究生医学理事会的副主席。

 

Mr Matthew Callahan - 非执行董事

Matthew是费城经验丰富的生命科学主管。他是iCeutica Inc.的创始CEO,也是iCeutica用于开发新药物的SoluMatrix微粒技术药物输送平台的部分技术的共同发明人。 迄今为止,iCeutica已开发了3种产品,这些产品已获得食品药品监督管理局批准。他拥有超过20年的法律,知识产权和投资管理经验,并且还是Orthocell Limited(ASX:OCC)和Botanix Pharmaceuticals Limited(ASX:BOT)的董事。

 

Matthew曾在两家生命科学领域的风险投资公司担任投资总监,并曾是技术和许可公司Ipernica Limited(现为Nearmap Limited(ASX:NEA))的总经理兼总顾问,负责许可计划,该计划产生了超过1.2亿澳元的收入。

 

Sir John Tooke - 拟任非执行董事

John先生是智利BUPA的非执行董事,也是BUPA董事会的非执行董事和医学咨询委员会主席。他是UCL可持续医学创新促进合作主席,并担任医学科学院“我们如何最好地利用科学证据来判断药物的利弊”项目监督组主席。他还曾担任Google DeepMind Health(UK)的独立审核委员会成员。John先生曾担任伦敦大学学院(UCL)生命与医学学院院长,曾担任卫生部副教务长和UCL Partners学术总监。 他是英国医学科学院的前任主席。

 

John是一位临床医师,在糖尿病,内分泌学,血管医学和内科医学领域拥有30年的顾问医生经验,具有广泛的研究经验(基础生物医学,实验医学以及包括改进科学在内的应用健康研究),并获得了Fellowship医学科学院的认可。 他曾在弗朗西斯·克里克学院(Francis Crick Institute)担任董事会职位(2011年至2015年),并且是科学技术理事会成员(2011年至2015年),向英国首相汇报工作。 John拟定加入Emerald董事会。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自该公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅该公司的招股说明书获取详细信息。