EMT
eMETALS LIMITED
金、锂、钨勘探商
招股中...
发行价
0.020
现有股数
157,500,000
额外增发
10,000,000
募集金额
430.00万 - 465.00万
发行股数
2.15亿 - 2.33亿
上市后市值
765.00万 - 800.00万
开放时间
2019-11-05
招股截止日期
2019-12-06

公司概况

当前澳大利亚上市公司Corizon Limited(ASX:CIZ)打算将其名称更改为eMetals Limited,并在完成收购RWG Minerals 100%股权后重新以EMT代码上市。 RWG Minerals在西澳拥有三个勘探项目,分别是东部金矿地区具有金矿化前景的Twin Hills项目、位于Gascoyne地区的Nardoo Well矿项目,具有钨和锂的前景、以及位于皮尔巴拉东部具有钨金属前景的Cookes Creek钨矿。

此页面包含基于2019年11月5日的招股说明书的IPO信息。招股说明书链接:https://www.corizonlimited.com.au/

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人

  • EMPIRE CAPITAL PARTNERS

 

该公司以每股0.02澳元的发行价诚邀投资者申请不超过232,500,000股股票,以筹集不超过4,650,000澳元。

 

要约组成:

  • 向在股权登记日持股的股东发行50,000,000股股份,发行价为每股0.02澳元,以筹集1,000,000澳元(优先要约);
  • 向公众公开发行182,500,000股股份,发行价为每股0.02澳元,以募集3,650,000澳元(一般要约)。

 

要约不被包销。

资金用途

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关于Corizon和收购案

Corizon Limited (ASX: CIZ)是一家澳大利亚公司,于2010年3月4日注册成立,并于2010年10月26日正式在澳交所上司。自成立以来,公司一直致力于矿产资源的勘探和开采。最近,公司一直在寻找项目机会,以提高股东价值。

 

2018年3月27日,公司宣布达成协议,收购GWR Group Limited (ASX: GWR)子公司RWG Minerals Pty Ltd的100%已发行资本。

 

收购RWG Minerals Pty Ltd是该公司获得位于西澳4个勘探许可证的重要机会,这些勘探许可证覆盖具有前景的钨矿、锂矿和金矿。

 

在收购和要约完成后,假设除招股章程内容外没有发行其他股份,且筹够要约最高认购额,上市后公司将有已发行股4亿股。

 

收购协议的主要条款如下:

  • 先决条件:
  1. 双方完成对另一方的尽职调查,包括对其业务、运营和资产的审查。
  2. 成功完成每股0.02澳元的筹资。
  3. 获得股东批准(将于2019年11月29日举行股东大会)
  4. 获得所有必要的第三方批准。
  5. 获得所有必要的监管批准,包括ASX。
  • 收购对价:
  1. 在澳洲证券交易所发出书面通知,同意将现金付款视为开发矿权支出和补偿的两个工作日内,向卖方支付$50,000现金。
  2. 在交割时向卖方(或其代名人)发行10,000,000股股份(对价股份)。

关于RWG Minerals和项目摘要

RWG Minerals在西澳拥有三个勘探项目:位于Gascoyne地区的Nardoo Well项目(钨和锂前景)、东部Goldfields地区的Twin Hills项目(金矿化前景),和位于Pilbara东部的Cookes Creek项目(钨前景)。

 

RWG Minerals拥有西澳四个已授予勘探许可证的100%权益。Corizon已同意收购,且卖方也已同意出售其在RWG Minerals中的所有股份和权益。

 

text (项目地理位置)

 

text (矿权信息)

(a) Nardoo Well

 

Nardoo Well是单一勘探许可区(E09 / 2114),位于西澳Gascoyne地区Carnarvon以东约250公里处,覆盖面积131公里。可以通过Gascoyne以东Carnarvon-Mullewa公路,然后通过当地碎石路以北90公里到达。 矿权区有望开采钨和锂金属。

 

勘探计划

 

Corizon打算在大部分地球化学勘测和地表测绘结果的支持下,将其大部分勘探工作专注于钻探。Corizon将靶区定为Thirty-Three Supersuite的8.5公里长被确定的矽卡岩。 预期将进行反循环钻探和金刚石钻探,以测试基岩矿化作用。公司或选择金刚石钻而不是反向循环钻,以获得钨矿化的更准确结果。

text (Nardoo Well预期勘探预算)

(b) Twin Hills

 

Twin Hills由位于Menzies东北约30公里和西澳东部金矿区卡尔古利以北150公里,覆盖勘探许可区(E29 / 950)。 该矿权区的面积约为30平方公里,延伸了绿岩序列约10公里的走向,该绿岩序列是历史已开采的Twin Hills金矿的所在地。矿权涵盖高品位Twin Hills金矿的南北延伸区域。

 

勘探计划

 

Corizon打算完成对Twin Hills金矿项目进行详细磁学调查,目的是确定可以控制的潜在金矿化的结构。结构靶区将被使用RAB/空气岩心/反循环钻孔和金刚石钻孔进行测试。

text (Twin Hills项目预期勘探预算)

(c) Cookes Creek

 

Cookes Creek项目由两个已授予勘探许可区(E46 / 1095和E46 / 1163)组成,位于西澳东皮尔巴拉的Marble Bar东南约85公里处,占地51平方公里。矿权区包含许多已记录的钨、钼和贱金属矿藏,并且毗邻Tungsten Mining NL(ASX:TGN)的Big Hill项目。

 

勘探计划

 

Corizon打算通过完成历史工作的详细地表测绘来启动勘探,以了解构造环境和沿走向进一步矿化的潜力。这很可能与更广泛的地球化学土壤取样计划结合起来进行,以帮助确定矿权区内其他矿化区域。异常区域将被跟踪并通过反循环钻探和金刚石钻探进行测试,这将占勘探预算的大部分。

text (Cookes Creek项目预期勘探预算)

公司还与Gecko Metals Sdn Bhd签署了共同收购探矿地的协议,后者是一家根据马来西亚法律注册并运营的实体。收购探矿地协议彰显双方发展互利商业关系的意图,根据条款和条件联合工作来确定和评估在吉兰丹州和、马来西亚半岛东北部、霹雳州、马来西亚半岛西北部和登嘉楼区域的资源机会。

增长战略

公司的主要目标一直集中于对项目的矿物勘探,这些资源有可能为股东带来增长。为了在上市后实现这一目标,公司表示进行基于地表的勘探计划。勘探计划的结果将可确定经济可行性和允许开始进一步测试潜力(包括预可行性研究和其他采矿作业的开始)。

 

除了现有的勘探活动外,公司还将继续进行其他具有战略意义的收购活动。总而言之,公司的管理策略和此要约的目的是:

  • 系统化勘探现有项目;
  • 专注于有潜力为股东带来增长的矿物勘探或资源机会;
  • 实施增长战略,以在澳大利亚和马来西亚寻求进一步的勘探和收购机会;
  • 获得营运资金.

财务报表

RWG Minerals Pty Ltd

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Corizon Limited

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资本结构

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主要股东

 

于招股说明书之日及要约完成时(假设全额认购),持有已发行股份5%或以上的股东列于下表。

 

招股说明书之日

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要约完成时

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董事及高管

Mathew Walker先生

执行董事

Walker先生在上市公司管理和提供公司咨询方面拥有丰富的经验。Walker先生专门从事自然资源领域,曾担任在北美、南美、非洲、东欧、澳大利亚和亚洲矿产权益的上市公司的执行主席或总经理。目前,他担任Blue River Mining Limited董事长。他还是英国伦敦企业咨询公司Cicero Corporate Services的主席。在过去三年中,Walker先生曾担任以下上市公司的董事:Intiger Group Limited(任命于2014年8月1日)和Yojee Limited(任命于2016年6月30日)。

 

Teck Siong Wong先生

非执行董事

Wong先生拥有Swinburne大学(墨尔本)的商业学士学位,曾在香港、英国以及现在在马来西亚和印度尼西亚工作,具有丰富的国际商业经验。Huang先生参与中国、印度尼西亚和马来西亚的采矿行业。他曾参与钢铁相关产品的销售和出口,并且是英国一家零售连锁企业的董事。Huang先生曾在香港的OEM塑料制造行业工作,然后在马来西亚的钢铁行业任职。他目前是Golden West Resources Ltd的董事。

 

Gary Lyons先生

非执行董事长

Lyons先生是一位成功且受人尊敬的珀斯商人,在过去25年中一直担任Heiniger Groups Australasian业务的股东兼董事总经理。在过去三年中,Lyons先生曾担任以下上市公司的董事:GWRGroup Limited(2010年6月2日任命)和Tungsten Mining Limited(2014年7月16日任命)。

 

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。