GRL
Godolphin Resources Limited
金和基础金属勘探商
招股中...
发行价
0.200
现有股数
-
额外增发
-
募集金额
450.00万 - 800.00万
发行股数
2,250.00万 - 4,000.00万
上市后市值
1,070.00万 - 1,420.00万
开放时间
2019-11-06
招股截止日期
2019-11-29

公司概况

Godolphin Resources Limited是一家黄金和贱金属勘探商,主要项目是新南威尔士州Lachlan Fold Belt(LFB)项目的开发,项目覆盖431,000盎司黄金符合JORC要求的矿产资源。该公司在新南威尔士州的资产仅位于Lachlan Fold Belt内,该土地临近区域存有公认的世界一流矿山(包括Cadia-Ridgeway和Northparkes)。Godolphin Resources是一家澳大利亚公司,由其母公司Ardea Resources Limited(ASX:ARL)在澳大利亚注册成立。

本页面包含的IPO信息来自2019年10月29日的招股说明书,招股说明书链接:https://godolphinresources.com.au/

重要日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人

  • Panthea Capital Pty Ltd

 

招股说明书诚邀潜在投资者以每股0.2澳元的发行价申请不超过4,000万股股票,以筹资不超过8,000,000澳元。要约包括一般要约,以及Ardea向合格的Ardea股东发出的要约。

 

此次要约成功的最低认购额为2250万股,筹资450万澳元。要约未被包销。

资金用途

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项目摘要

在完成和母公司Ardea Resources Limited(ASX:ARL)的分拆契约并在澳交所上市后,公司将拥有或有权拥有新南威尔士州以下矿权的100%权益。

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公司的企业战略是在Lachlan Fold Belt内勘探和开发其大型矿权。 Lachlan Fold Belt是澳大利亚主要的大吨位、低运营成本的金矿基地,已知项目包括卡迪亚-里基韦(Cadia-Ridgeway)金铜矿、北帕克斯(Northparkes)铜金矿和考瓦尔(Cowal)金矿。

 

公司所有矿权都是在2016年至2019年根据已知矿化情况申请的,并得到随后的符合JORC标准资源估算数据的支持,这些估算数据总计包含43.1万盎司黄金。

text (Lachlan Fold Belt地理位置)

(a) Mount Aubrey 热液型金项目

 

Ardea收购了Mount Aubrey项目,这是一个石英脉带状黄金系统。金矿化通常由厚度为0.5米–3米的玉髓超热石英脉和储层进行。该地点在1990年和1991年由BHP Gold通过三个浅露天金矿开采。基于观察到的石英脉纹理,包括碳酸盐化程度,Mount Aubrey是一个超热金系统,对脉带划分和并有深度连续性。此外,观察到的高品位金矿通常是“高温”的,在矿床底部下方有未开采的样段,包括在7米厚的品位为16.48克/吨的金样段和4米厚品位为22.75克/吨的金样段。

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(b) Copper Hill East 金铜项目

 

Copper Hill East金铜项目位于Molong Volcanic Belt(MVB)的东部边缘。2019年9月9日,Alkane宣布其在MVB的钻探样段表明“在数百米以上有明显的Cadia式矿化和品位证据”。MVB北部位于Lachlan Fold Belt东边,被认为是大型斑岩金铜矿化的极具前景的地区,原因是该地区110公里以南存有世界级Cadia Valley斑岩区(~4900万盎司黄金)”。Alkane详细描述了“从孔顶向富含铜的外钙钾核心(黑云母+绿泥石+黄铜矿+磁铁矿+硼铁矿矿物组合)外丙酸盐和钠盐蚀变的分带模式。”。 蚀变和矿化的类型与Cadia East 矿床(2,900百万吨品位为0.36克/吨金和0.26% 铜, 截自Newcrest Mining Limited 2018年全球资源年度报告)上部有明显的相似之处”。钾质蚀变的鉴定一直是公司对所有地面勘探工作的核心重点,随着公司在MVB东部接壤处的Copper Hill East金铜项目进行进一步的勘探,钾质蚀变的鉴定也将继续是公司的重点。

 

(c) Lewis Ponds 金项目

 

Lewis Ponds多项目覆盖了一个65公里长的极具勘探前景的Godolphin-Narragal断裂带,该断裂带具有重要的造山剪切型金矿床,包括Lewis Ponds以南约15公里的McPhillamy’s金矿和以北约100公里的Commonwealth金矿。历史勘探作业一直是狭窄的高品位地下开采模式。Godolphin将该项目重新解释为散吨露天矿模式,由0.5克/吨金、33.3克/吨银、1.5% 锌、0.7% 铅、0.1% 铜的指示和推断矿产资源,组成总量为2024万吨的资源。

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(d) Yeoval 斑岩铜金矿项目

 

Yeoval位于Macquarie Arc,Northparkes铜金矿东北方向60公里处。该项目占地面积138平方公里,矿化程度极高,有60多处历史悠久的铜走向,沿着东北方向20公里延续。勘探目标是大吨位斑岩型铜-金-钼-铼系统。Yeoval的推断矿产资源如下:

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(e) Wiseman's Creek 金银项目

 

Wiseman’s Creek位于新南威尔士州Bathurst东南35公里处,临近伐木小镇Oberon。在许可区内的浅成热液金矿化主要发生在志留纪晚期到早泥盆世的沉积物中,许可区中心的地质构造是安山岩-奥陶纪-罗克利火山岩(相当于Cadia和Northparkes金-铜矿床结构)。

 

(f) Calarie 金项目

 

Calarie与高矿化Macquarie Arc奥陶系安山岩(Parkes Volcanics)有关联,位于Parkes断层西侧约5-30公里处,金矿资源丰富。

 

(g) Gundagai 金项目

 

Gundagai 矿权位于悉尼西南方315公里处,该许可区内拥有几处由斑岩矿化的容矿黄金巷道,在Big Ben进行的历史反循环钻探以1.58克/吨的黄金品位结束,返回了石英岩-褐铁矿-软锰矿的网状脉系统(在2016年11月9日的Ardea招股说明书中首次在ASX宣布)。

 

增长战略

Godolphin认为Lachlan Fold Belt是澳大利亚的优质省份,可以在该省发现和开发大吨位的金和基础金属矿藏,Cadia-Ridgeway、Northparkes和Cowal等矿床证明了该省的生产潜力。麦克菲拉米(McPhillamy)金矿的发现(Regis Resources Limited)和现在引人注目的博达斑岩金铜发现(Alkane Resources Limited)进一步证明了该地区的勘探潜力。

 

在决定Lachlan Fold Belt为目标勘探领域后,Ardea系统地进行开发,以增加股东价值。自上市,Ardea已经:

 

(a) 汇编现有的历史数据,特别是在地理信息系统中进行钻探获得数据,以建立矿化数据库,特别是强调对诸如LTZ、Godolphin-Narragal断层、Gilmore Suture和拥有boda的Molong火山带等地壳规模结构的控制;

(b)征聘杰出勘探队开展Lachlan Fold Belt中心Orange作业

(c)成立Godolphin成为公司,专门钻探及开发已确定靶区。

 

公司的战略有三个定义明确的活动,适用于选定钻探靶区:

 

(a) 努力生产

 

(i) Mount Aubrey 金矿 - 完成已知金银资源的钻探,然后在财务研究之前进行可行性方案,以确定开采是否符合经济性,如果符合则确定最佳的发展战略。

(ii) Lewis Ponds – 完成确定矿化范围的岩心钻探,重点关注已解释的富金带,然后在可行性方案之前进行冶金学研究。

 

(b) 勘探

 

(i) 金铜项目 – 通过开发勘探模式和钻探试验,进一步完善“Boda-Ridgeway斑岩金铜钾化”概念。

(ii) 其他矿权 - 在指定靶区完成公司的标准多元素土壤地球化学调查,以确定钻孔测试要求。

 

(c) 企业

 

(i) 评估可能加强公司未来生产基地的合并和收购。

(ii) 卖出不符合预期的矿权。

(iii) 继续在提交矿化空地矿权申请。

 

该公司预计近期内不会支付股息,因为其重点将主要放在开发Mount Aubrey和Lewis Ponds项目.

 

企业结构

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TriAusMin是Ardea的全资子公司,是合并后的Ardea集团的一部分。TriAusMin持有矿权和不动产,在转让给Godolphin时不存在其他资产或负债。GTPL(第二家)于2019年6月26日成立,没有重大资产或负债。

财务表现

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资本结构

完成要约之后:

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限售信息

截至招股说明书发布之日,公司预计以下股份将接受24个月的限售:

(a) 3,457,656 普通股(Ardea董事以股代息获得的股份);

(b) 15,000,000 份对价期权, 向Ardea发行;

(c) 2,000,000 份向公司员工(包括CEO)发放员工期权;

(d) 1,000,000 份向董事发行的激励期权;

(e) 2,000,000 份顾问期权;

(f) 100 普通股 Ardea在招股说明书之日已发行股数。

董事及主要管理层

Mark Sykes

非执行董事长

Mark Sykes是一名合格的采矿工程师(WASM)和矿物经济学家(麦考瑞大学),在采矿行业有超过25年的运营和管理经验。在新南威尔士州,Sykes曾在澳交所从事过矿产勘探和建立多元化增长战略公司的工作。Sykes先生为必和必拓工作了10年,为是一家日本贸易公司的资源投资部门担任负责人,直接参与了澳大利亚和南北美洲超过30亿的投资。Sykes的经验涵盖多种大宗商品,包括铜、铂族金属、煤炭和铁矿石。

 

Sykes先生是现任Pacific American Holdings Limited董事,曾任Golden Cross Resources Limited及Bass Metals Limited董事。

 

Ian Buchhorn

非执行董事

Ian Buchhorn是一位矿物经济学家(麦考瑞大学)和地质学家,拥有超过35年的经验。在2007年之前的11年里,他一直担任Heron Resources Limited的创始董事总经理。Buchhorn先生于1981年首次管理Lachlan Fold Belt的勘探项目,负责Northparkes和Temora这两个被认定为重要的斑岩/超热矿矿。Buchhorn曾与多家国际矿业公司合作,从事过金、镍、铝土矿和工业矿物的开采和勘探、金和贱金属项目的制定和企业评价。

 

在过去三年内,他曾担任Ardea Resources Limited、Heron Resources Limited、RBR Group Limited及Golden Cross Resources Limited的董事。

 

Andrew Stewart

非执行董事

Stewart博士是一名勘探地质学家,在矿物勘探方面有15年以上的经验,主要专注于亚洲和东欧的项目生成、项目评估和勘探战略开发。Stewart博士在斑岩铜金矿和低温热液金矿方面有特殊的专长,他的研究范围涉及多种大宗商品。他拥有麦考瑞大学的理学士学位和塔斯马尼亚大学矿床和勘探研究中心的博士学位。在其在Ivanhoe Mines和淡水河谷工作期间,Stewart博士曾在蒙古和印度尼西亚担任各种技术和管理职务,并参与了几个新绿地的发现。Stewart博士现为Xanadu Mines Limited的首席执行官。

 

David Greenwood

首席执行官

David Greenwood在资源行业拥有丰富的知识和超过30年的丰富经验,包括贵金属、贱金属、工业矿物、矿物砂和大宗商品。Greenwood在英国接受教育,曾在国际资源行业从事勘探、生产、营销、商业开发和投资分析等工作。Greenwood曾是Straits Resources Ltd的执行总经理,负责勘探、营销、企业事务、投资者关系和投资。Greenwood曾在初级资源公司担任董事会职务,包括Goldminco Corporation的总裁(首席执行官)。Goldminco是一家此前上市的加拿大勘探公司,在新南威尔士州Lachlan Fold Belt拥有资产。除了业务开发、矿产营销和投资者关系之外,Greenwood先生还在资源评估和融资方面有特殊的专长,从勘探到矿山开发。

 

Sam Middlemas

公司秘书

Sam Middlemas是一名特许会计师,同时也是一家企业咨询公司的负责人,他拥有30多年的金融和企业秘书服务经验。他曾在澳洲证券交易所上市的资源公司担任多个高级行政和董事会职位,曾在普华永道的澳大利亚审计部门工作,之后借调到加拿大和英国。他的专长包括公司秘书、财务会计、财务和管理报告,在不同的行业,包括采矿、首次公开募股、融资、公司治理和各种公司交易。

 

Johan Lambrechts

勘探经理

Johan Lambrechts是一位在地质管理和生产方面拥有超过16年经验的地质学家。Lambrechts先生在南非铂矿区开始了他的地质生涯,他在那里的露天开采和地下矿山工作。Lambrechts后来加入了Anglo Platinum的矿山管理团队,并获得了爆破和矿山监督员证书。在此期间,他管理了一个大型地下生产部门,有数百名矿工向他汇报工作。Lambrechts还曾担任Glencore Mount Isa项目的高级资源地质学家,该项目与Lewis Ponds项目尤其相关。Lambrechts先生曾在多种商品环境下管理生产地质小组,如黄金、铅锌和铂。

 

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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