此页面的IPO信息来源于The Hydration Pharmaceuticals Company Limited 2021年11月03日发出的招股说明书：点击查看The Hydration Pharmaceuticals Company Limited 招股说明书
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牵头券商：
公司正寻求通过以每股0.29澳元的发行价，发行58,620,690股股票，以筹集1700万澳元。这是在2021年3月通过发行可转换债券筹集的830万澳元之外的资金。本次要约不被包销。要约筹资将主要用于支付销售、营销和品牌及产品开发成本。要约完成后，成功申请人将持有约36.4%的股份，现有股东和可转换债券持有人将持有约63.6%的股份，同时公司将进行重组。
Hydralyte North America司目前有多种发行的股票类别，即普通股和A类股。在本次要约中，Hydralyte North America将进行重组:
（重组对公司资本结构的影响概述）
要约组合：
Hydralyte North America营销和销售一系列液体、片剂、粉末和泡腾式健康补水产品。公司不是 "澳大利亚"Hydralyte品牌，不允许在澳大利亚或新西兰营销和销售其产品。Hydralyte North Americs能够在North America和南美、欧洲（土耳其除外）和中国（台湾除外，但包括香港）营销和销售其产品。公司在健康水合解决方案市场的所有关键领域开展业务，其产品的目标是：
Hydralyte North America品牌精髓的核心是与世卫组织认可的快速补水配方的真实性紧密结合。Hydralyte产品的配方含有正确比例的葡萄糖和电解质，以触发"葡萄糖钠泵"。这是一种机制，使液体和电解质比单纯的水更快地通过细胞壁，并立即进入血流。健康水合解决方案市场有三个主要产品类别： 1. 预混合液体； 2. 粉末产品； 3. 泡腾片；
（补水"时刻"）
Hydralyte North America的液体产品有500毫升和1升的容器。它们有5种口味：橙子、柠檬水、草莓柠檬水、葡萄和浆果。液体产品也有添加益生菌的产品，可以增强消化系统健康。液体产品与"我现在需要这个"的情况相一致，如感冒和流感、呕吐以及腹泻和宿醉。此外，液体形式让父母在给幼儿和婴儿使用时对预混合溶液的质量控制感到放心。液体产品主要通过零售渠道销售。
粉末水合产品可以有两种形式之一。首先，散装容器中含有干性水合混合物，并配有食用勺，用于测量出所需的水合粉，以便与水混合。第二，粉末"棒"，装在预先包装好的柔性管中，确保产品与水混合时数量准确。在某些情况下，粉剂以泡腾颗粒的形式出现。带有较多数量软包装（20至36支）的粉末产品是公司在电子商务渠道中水合剂包装的主要形式。
片剂水合产品由粉末（包括泡腾化学成分）组成，压制成片剂的形式，无需搅拌就能大力溶解于水。泡腾片剂确保对混合数量的质量控制，并支持消费者在户外活动或运动中使用的水容器中的应用。片剂是公司在健康水合解决方案市场上最小的产品类别，在生活方式补水和健康与保健子类别中更为普遍。片剂往往在电子商务渠道中以多包形式销售，以此来提高单位经济效益。
由于2014年的业务出售和2020年对Care Pharmaceuticals的进一步知识产权出售。
知识产权许可契约涵盖与公司最初在澳大利亚和新西兰开发的Hydralyte产品有关的制造知识产权、专有技术、技术信息、保密信息和文件。公司拥有的知识产权包括其：
Hydralyte North America整理并将消费者的见解和需求转化为开发并向市场提供高质量的水合产品。公司的商业模式是一种轻资产、灵活的生产模式，可将生产和包装外包给适当的供应商。公司的核心能力是：
销售渠道
Hydralyte North America通过三个主要渠道分销产品：
（例图来自hydralyte.com网站）
（亚马逊运营指标）
产品制造
Hydralyte North America通过位于 North America（液体）和欧洲（粉末颗粒和片剂）的战略制造伙伴网络采购优质产品。制造商也作为战略合作伙伴参与新产品的开发。公司对位于德国的粉末产品在运往 North America之前利用一些定制的共同包装。外包生产的使用确保公司能够获得在独立基础上无法复制的规模效益。Hydralyte North America负责管理供应链中的库存水平，但与分销伙伴合作执行订单的履行。Hydralyte North America的分销方式因地区和销售渠道而异。
健康水合解决方案市场主要由三类竞争者组成：大型制药公司、大型消费产品公司和独立的专业水合和健康供应商。
公司正在寻求利用一系列重要的行业趋势，如：
产品创新是Hydralyte北美公司业务模式的核心，并通过结构化的五步产品开发过程来实现：
在过去的一年里，HydralyteN orth America一直在积极开发和商业化一系列新产品以推向市场，从而在亚马逊上获得巨大成功，新产品已迅速上升到Hydralyte产品组合中的前五大产品销售商。处于商业化早期阶段的主要水合+产品包括免疫力、肠道健康、能量和胶原蛋白。
(产品创新)
公司认为在其细分市场中，将推动其产品的知名度以及北美家庭选择Hydralyte作为品牌的关键因素是：
Hydralyte North America已建立一个三阶段的客户获取和保留战略。这包括客户认知、转换和保留阶段。Hydralyte North America的客户获取战略侧重于以不同的方式和在其参与周期的不同阶段与家庭的核心目标消费者接触：
消费者意识阶段
这一阶段的重点是在目标消费者中建立"长期 "的品牌意识。它的重点是传播独特的品牌故事，以及如何将其与该品牌的优质产品联系起来，为广泛的补水时刻提供益处。这一阶段的主要沟通渠道包括影响者营销、付费社交媒体广告和亚马逊广告。
消费者转换阶段
这一阶段促进相对于可比产品的 "短期 "品牌和产品评估，允许更详细地了解品牌和产品的特点和好处，并希望将这些与品牌的主要目标消费者的需求相匹配。这通过一系列在线和店内策略来实现。
消费者保留阶段
这一阶段涉及消费者保留策略，以推动与消费者的持续关系。这个阶段的关键策略是分享持续的品牌和产品使用，更新新的和独家的优惠，并开发新的产品创新。
（客户获取漏斗）
相对于其他饮料，健康水合解决方案产品往往是低糖和高电解质，并且可以以液体、片剂或粉末形式提供。液体的生物利用率提高，使水合产品成为摄入维生素和矿物质以获得健康和保健益处的一个有吸引力的选择。美国的健康水合解决方案市场包含在三个大型和积极增长的消费市场的重叠部分，即
美国健康水合解决方案市场估计在2020年产生约9.45亿美元的收入。考虑到估计方法，2020年的市场规模表示为8亿至11亿美元之间的范围。由于各种因素，包括消费者对健康和保健意识的提高以及维生素和矿物质消费的增加，该市场目前正经历着强劲的增长。通过品牌激活、从竞争对手那里获得客户以及地理扩张，公司也有很大的增长机会。健康水合解决方案市场位于三个独立但重叠的消费产品市场的交叉点，它们是: 1. 消化健康和小儿腹泻的补救措施包含在OTC消费者保健市场中。非处方药消费保健品市场是一个广泛的市场，涵盖广泛的产品类别。这个市场的相关部分被称为口服补液市场，主要是提供口服补液，以帮助补充因疾病而流失的重要盐分和液体，在美国主要偏重于支持婴幼儿。 2. 功能性饮料市场中包含的积极的生活方式补液方案。这一细分市场侧重于提供口服补液，以帮助补充因正常生活方式活动（如旅行或饮酒），或因运动/体育而损失的重要盐分和液体。 3. 维生素和矿物质补充剂（VMS）市场中包含的健康和保健水化解决方案。这一细分市场的重点是将快速补水与维生素和矿物质以生物利用率更高的液体形式（而不是药片）结合起来，作为良好营养和预防健康的一部分。
在美国，该产品由食品和药物管理局监管，该管理局决定质量控制和包装方面的一系列因素。在加拿大，水合产品由加拿大卫生部的NHP法规控制，并要求注册一个天然产品编号（NPN）进行交易。
George Livery
独立、非执行主席
George于2021年11月2日被任命，在过去的30年里，他在国内和国际的许多行业中担任过高级行政职务。在过去的25年里，作为一名C级管理人员，George的职业生涯包括澳大利亚乡村电影院的首席执行官、乡村国际的首席运营官、霍伊特有限公司的商务总监、悉尼大学USU的运营（非学术服务）总监、Swisse Vitamins的商务总监以及Swisse Wellness Group的战略与企业总监。George还领导Swisse Wellness与香港上市公司H&H Group的企业整合，并在这期间担任集团法律和风险高级副总裁的双重角色。他也是澳大利亚营销协会的会员。George曾任ASX上市的Bod Australia Limited（ASX：BDA）的执行主席，目前为非执行董事。他目前是一家名为Buy Aussie Now的私人公司的非执行主席。George是提名和薪酬委员会的主席以及审计、风险和合规委员会的成员。George居住在悉尼。
Gretta van Riel
独立、非执行董事
Gretta于2021年11月2日被任命为独立非执行董事，她是一位连续创业者，曾创办过五家新公司，包括SkinnyMe Tea、the 5TH Watches和Drop Bottle。Gretta在建立和扩大电子商务品牌方面有丰富的经验，是影响者主导的在线营销活动和品牌发展方面的专家。Gretta被列入"2018年福布斯亚洲30位30岁以下人士名单"，该名单指出，"她最近的创业项目是一个名为Hey Influencers的影响者营销平台，帮助品牌和社交媒体影响者之间的联系和发展关系，这一点van Riel显然很清楚"。Gretta是审计、风险和合规委员会以及提名和薪酬委员会的成员。
Adem Karafili
非执行董事
Adem于2018年10月15日被任命为董事和主席，于2021年11月2日停止担任主席职务。Adem目前是ASX上市的Top Shelf International Holdings Ltd的执行主席。在此之前，在2015年以近17亿美元的价格出售给H&H Group（前身为Biostime International）之前，他花七年时间建立Swisse Wellness。Adem在Swisse Wellness担任过CFO、COO和MD等高级职位。此外，Adem目前是他的私人投资机构ANGLKorp的主席，也是2030年大维多利亚地区英联邦运动会工作组、国家综合医学研究所（NIIM）的主席，并担任私募股权公司Corner Capital的投资委员会成员。Adem是审计、风险和合规委员会的主席以及提名和薪酬委员会的成员。Adem居住在墨尔本。
Oliver Baker
执行干事
Oliver Baker是Hydralyte North America的首席执行官，于2018年加入该企业，负责全球销售。在加入公司之前，Oliver在Swisse Wellness担任过多个职位，涉及业务发展、市场营销和综合管理。在Biostime（H&H Group）收购Swisse后，Oliver领导中国广州的整合团队，建立一个中国本土的团队和流程。随后，他被任命为Swisse北美区总经理，负责在美国和加拿大推出以电子商务为核心战略的Swisse品牌。在此之前，他曾在销售和营销领域担任过全球和全国性的职务，重点是体育赞助。
Chris Kavanaugh
首席财务官
Chris于2018年5月加入公司担任财务总监，此后过渡到负责运营和财务工作。 Chris有创业背景，曾在多家初创公司担任财务和运营方面的领导职务，范围包括消费品和软件。Chris居住在加利福尼亚州的圣地亚哥。
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