ICE
iCetana Limited
AI 监控技术公司
招股结束
该公司网址:
https://icetana.com/
发行价
0.200
现有股数
-
额外增发
-
募集金额
500.00万
发行股数
2,500.00万
上市后市值
2,750.00万
开放时间
2019-11-25
招股截止日期
2019-12-06

公司概况

iCetana Limited是一家在澳大利亚注册的公司,主要致力于视频分析软件的开发和商业化。 iCetana成立于2009年,旨在将科廷大学电气工程、计算与数学科学学院的研究人员开发的技术商业化。 这项研究和技术可以对非常大的数据集进行有效的分析,以识别异常活动和正常模式之外的事件。

此IPO页面信息来源于2019年11月15日的招股说明书。招股说明书的链接:https://icetana.com/icetana-ipo/

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

公开要约

 

招股说明书邀请投资者以每股0.20澳元的发行价认购25,000,000股,以筹集5,000,000澳元(最低认购额)。根据公开要约发行的股份与其它现有已发行股份享有同等地位。

 

如果未收到最低认购的申请,则不会根据招股说明书发行任何证券。如果自招股书日期起三个月内未收到最低认购额度,公司将向申请人退回申请资金(无息)或发行补充招股说明书或替代招股书,并允许申请人在一个月内撤回其申请书并退回申请资金(无息)。

 

次级要约

 

  • 股东要约

公司已同意在成功完成公开要约后向现有股东(或其各自的代名人)发行期权,以表彰许多现有股东的忠诚度。招股书包括向现有股东(或其各自的代名人)单独提供的30,000,000份购股权。

 

  • 票据持有人要约

公司已同意在转换可换股票据时向可换股票据的持有人(或其各自的代名人)发行不超过6,250,000股股票。

 

  • 员工要约

公司已同意在成功完成公开要约后向参与计划的员工(或其各自的代名人)发行期权和业绩权利作为薪酬方案的一部分。招股书包括向参与员工(或其各自的提名人)单独提供的9,337,393份期权和3,000,000份业绩权利。

 

  • 牵头经理人要约

公司已同意在成功完成公开要约后向牵头经理人(或其代名人)发行期权,作为与公开要约相关服务的部分对价。招股说明书包括向牵头经理人(或其代名人)单独提供的5,626,436份期权。

资本结构

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公司结构

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公司产品

背景

 

iCetana是一家澳大利亚技术公司,致力于“ iCetana解决方案”的开发和商业化。 iCetana解决方案是使用机器学习技术的AI辅助视频监控软件,可提供自动化的实时异常事件检测。 该公司成立于2009年,目的是将科廷大学电气工程,计算机与数学科学学院的研究人员开发的知识产权商业化。 这些知识产权已分配给公司。 自此以来,公司一直在继续开发此知识产权,从而开发出iCetana解决方案。

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iCetana 解决方案

 

iCetana解决方案与现有的视频监控系统集成在一起,或者可以部署到与监控摄像头直接连接的接口。该软件“学习”固定视野摄像机的运动活动模式,并创建“正常”运动模式和活动的模型。公司不生产用于监视活动的任何摄像机或硬件。

 

该软件将完成一个初始学习期(两周),然后逐个摄像机实时报告异常的运动模式和活动。为期两周的学习期每天晚上都会更新,以与最新的14天期保持一致,以确保系统与所查看的环境保持最新。

 

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在学习阶段之后,该软件通过突出显示那些异常事件和活动的用户界面实时报告异常或异常运动模式和活动。通常位于运营中心的安全操作员可以查看异常事件或活动并确定适当的响应。

 

公司的软件可以与现有的视频管理系统一起安装,因此不需要更换现有的平台。 iCetana解决方案可以大规模运行。当安装在根据iCetana技术要求配置的机架安装服务器上时,它可以支持300多个并发摄像机流,并且可以为大型站点配置多台服务器。

 

text (iCetana解决方案的图示)

 

iCetana 解决方案的优势

 

大多数安全控制室都用于事件响应和已经发生的事件的视频复审,而实时监视有限(如果有)。 iCetana解决方案使客户能够采取主动的方法来减少发生重大安全或操作事件的风险。

 

通过使用iCetana解决方案,潜在的潜在事件开始实时显示在安全控制室中,从而为操作员提供了在事件发生或升级之前解决潜在事件的机会。这些感兴趣的事件可以以安全性问题或健康与安全事件的形式广义地描述。对此类问题或事件的实时响应或及早发现,有可能为公司的客户节省成本,减轻风险以及健康和安全成果。

 

特定事件类型包括:侵入,未经授权进入,不规则移动,前兆事件,可疑行为,暴力和攻击行为医疗事件,故意破坏,篡改摄像头,职业健康与安全以及火灾风险。

text (iCetana系统的活跃客户的各种用法)

收入和费用来源

收入来源

 

公司的定价模式分为以下两种:

 

  • 软件即服务(SaaS)定价,可确保iCetana解决方案每年每台摄像机的价格
  • 企业定价,可确保获得一笔可观的前期永久许可费,该费用通常伴随着软件维护年费

 

公司打算专注于利用SaaS定价系统建立客户数量,并在适当情况下辅以企业定价

 

text (上图显示了公司2016年至2019年财年的收入来源)

 

iCetana解决方案的销售可以由公司直接进行,也可以通过代理商进行。 在安全监控市场中,转售商的使用很普遍。 公司向提供合格线索、确保销售、进行安装并为最终客户开具发票的经销商支付行业标准佣金。 公司的直接销售仅产生销售人员佣金费用。

 

text (上面的图片代表了公司目前使用的经销商)

 

费用来源

 

公司的主要费用包括:

  • 作为销售和市场营销的一部分而产生的成本,包括由于工作人员的雇用,顾问的聘用,作为试用的一部分向潜在客户提供的差旅和服务;
  • 正在进行的研发,维护和增强iCetana解决方案以及开发包括AI解决方案在内的新产品的成本,这些解决方案补充了iCetana解决方案的运动异常检测产品功能; 和
  • 一般公司、财务和一般管理费用。

客户拓展

截至招股说明书日期,该公司在35个地区拥有20多个活跃客户,支持超过10,000个视频监控摄像机。该公司拥有成功的客户保留历史。在那些已经从试用阶段发展到与公司签订多次合同的客户中,只有一个客户取消了SaaS合同续签,两个客户自公司成立以来就决定终止其维护合同。

 

text (iCetana客户的样本,获使用许可)

 

截至招股说明书日期,公司已在与8个潜在客户和合作伙伴进行试验。此类测试通常会持续5周到3个月,届时潜在客户可以选择进行采购流程。从试验到采购和定期合同的转换率差异很大。因此,本公司认为其没有合理的基础来预测预期的转换率。

 

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下图显示了公司拥有活跃客户的站点,以及公司提供了无偿试用或合作伙伴安装的站点。

 

text (客户网站和试用地点)

资金用途

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财务信息

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主要持有人

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Directors and Key Management

Mark Potts

非执行董事长

 

Mark Potts在初创企业和大型企业的高级管理人员和董事会职位上拥有30多年的经验。最近,Potts先生是Hewlett Packard Enterprise的全球CTO和企业战略副总裁。在加入惠普公司之前,波兹先生是几家成功的风险投资初创企业的创始人,这些初创企业推动了各个行业的技术中断和业务创新。 Potts先生是Decimal Software Limited(ASX:DSX)(2016年任命,2018年12月24日辞职)的非执行董事长,以及Advara(2014年任命)和Modis Australia(2010年任命)的董事会顾问。 Potts先生目前是Resolute Mining Ltd(ASX:RSG)(任命于2017年6月29日)的非执行董事。

 

Matthew Macfarlane

董事总经理兼首席执行官

 

Matthew Macfarlane是公司的创始首席执行官,并于2018年9月重任。麦克法伦先生是澳大利亚公司董事学会的特许会计师和毕业生。 Macfarlane先生是一位成功的企业家、天使投资人和风险投资人,并从事国际跨国并购已有10年以上。

 

他是软件创业公司Vibe Capital(Minti)的联合创始人,该公司从早期投资者那里筹集了260万美元;并在2009年与他人共同创立了价值4000万美元的风险投资公司Yuuwa Capital。在过去的四年中,由于首席执行官缺席,他在iCetana和澳大利亚出口谷物创新中心(AEGIC)担任代理首席执行官一职。在2018年,他被西澳大利亚州IT和电信协会(WAITTA)授予年度皮尔斯企业家奖。

 

他专注于团队调整和强大的执行力来推动公司绩效。他是Spacecubed Ventures Pty Ltd的主席,以及PetRescue和AEGIC的董事。

 

Geoffrey Pritchard

执行董事

 

Geoff Pritchard是一位经验丰富的董事长,执行董事兼首席执行官,积极参与公司治理,战略咨询,企业咨询,风险投资和私募股权领域的养老金,家族办公室,金融服务和技术领域的工作。

 

Pritchard先生与Go Capital Pty Ltd共同创立并担任董事长,该公司是一家专注于技术领域的私募股权和风险投资业务,并且是公司的重要投资者,董事会成员卫理公会女士学院基金会和投资委员会主席,董事会成员胜利生活中心和年轻总统组织的联席主席,大洋洲分会,年轻总统组织区域委员会的董事会成员以及澳大利亚和新西兰的年轻总统技术网络主席。

 

Pritchard先生此前曾担任Western Pacific Financial Group的首席执行官,并于2007年带领公司进入ASX出口。Pritchard先生自2017年4月以来一直担任iCetana的执行董事,主要专注于公司咨询和全球销售计划。

 

Rohan McDougall

非执行董事

 

McDougall先生自2008年以来一直担任科廷大学商业化总监。他的职业生涯致力于通过建立技术转让合作伙伴关系和基于技术的公司将基于研究的技术转化为新产品和服务。他有超过10年的公司董事和技术初创公司董事长的经验。他与他人共同创立了许多创新社区活动,包括Univation,OzAPP奖,西部技术节和KCA国家加速器演示日。

 

Justin Mannolini

非执行董事

 

Justin Mannolini将在公司上市后被任命为非执行董事。

 

Mannolini先生是澳大利亚律师事务所Gilbert + Tobin的企业咨询小组的合伙人。Mannolini先生目前以非执行身分在许多上市,私人和政府董事会任职。他在律师和投资银行业方面拥有超过20年的企业融资经验,并为多个行业的并购、重组和股权资本市场交易提供咨询服务,这些行业包括能源与资源、金融服务、技术、工程和采矿服务、食品和饮料以及房地产。

 

Mannolini先生此前曾在Macquarie Capital(Australia)Limited担任执行董事,Gresham Advisory Partners董事总经理以及Freehills(现为Herbert Smith Freehills)国家律师事务所合伙人。Mannolini先生目前是Jindalee Resources Limited(ASX:JRL)的董事长,也是北澳大利亚基础设施基金的董事。

 

Kevin Brown

首席运营官

 

Kevin Brown是一位经验丰富的技术领导者,致力于将产品推向市场并推动其规模化。最近,他作为Virtual Gaming Worlds的创始成员兼首席运营官,建立并管理了500个强大的全球团队和产品组合,使该业务在短短5年内从每天$300的收入增长到最多每天$140万的峰值。他是一位数字专家,在电子商务、项目管理、产品工程和开发方面拥有广泛的背景。

 

他是Bidrivals Australasia游戏公司的创始人、首席执行官兼董事总经理,在那里他在五天内将业务发展为现金流为正,从而创建了全球最大的部门。他监督了全球母公司对Bidrivals Australasia的收购。作为专业的数字顾问,他引入了Nearmap(ASX:NEA)付费专区。他曾是埃森哲(Accenture)收购的数字优化专家Memetrics的运营经理。

 

Shane Cranswick

首席财务官兼公司秘书

 

Shane Cranswick是一位经验丰富的财务主管,在澳大利亚和海外主要上市公司的高级管理职位上拥有超过15年的经验。Cranswick先生拥有西澳商业学士学位,然后在一家国际特许会计公司开始了他的职业生涯。他是英国特许会计师协会会员、大洋洲金融服务研究所和澳大利亚治理研究所的成员。

 

Damon Watkins

首席营收官

 

Watkins先生在建立和领导成功的金融服务和企业软件销售团队方面拥有卓越的业绩。他在销售、市场营销和业务发展方面一直担任行政职务,并拥有创新和企业家精神的,他自己的企业-Beachcroft Financial Services和Access All Areas Training就是证明。

 

Watkins先生在其整个职业生涯中管理着各种运营、预算和损益责。此外,他还负责实施重大的变更管理计划,并与顶级咨询公司(包括IBM,埃森哲和安永)一起提供了这些服务。

 

凭借对金融市场的高度鉴别能力、与私募股权公司合作的经验以及最近在ASX上市公司Decimal Software Limited担任首席执行官的经历,Watkins先生敏锐地意识到,不仅需要为企业实现收益,而且还要确保这些收益为所有利益相关者带来了切实的好处。


免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。