KAU
Kaiser Reef Limited
金矿勘探公司
招股结束
发行价
0.200
现有股数
4,950,001
额外增发
6,000,000
募集金额
450.00万
发行股数
2,250.00万
上市后市值
669.00万
开放时间
2019-12-13
招股截止日期
2020-02-07

公司概况

Kaiser Reef Limited是一家澳大利亚未上市的公众公司,于2019年9月2日注册成立,目的是完成收购并在澳大利亚证券交易所挂牌上市。 该公司已与Chase Metals Pty Ltd订立收购协议,据此,公司同意(在满足某些先决条件的前提下)从Chase股东手中收购所有Chase股份。 Chase Metals是位于新南威尔士州的一份勘探许可证(EL 8491)和一份勘探许可证申请(ELA 5854)的实益持有人。

本IPO页面内容来源于2019年12月5日的招股说明书。招股说明书链接: https://www.kaiserreef.com.au/prospectus

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

  • 牵头经理人

公司已任命Peloton Capital为要约的牵头经理人。

 

牵头经理人将获得要约所筹集资金总额的6%的费用(根据董事长名单筹集的资金除外。所有通过董事长名单筹集的资金,须向牵头经理人支付1%的统筹费。)

 

  • 要约

根据招股说明书,公司以每股0.20澳元的发行价,要约发行22,500,000股股票,以筹集450万澳元。根据招股说明书发行的股份将与公司现有已发行股份享有同等地位。

 

  • 最低认购

如招股说明书所示,最低认购金额为4,500,000澳元。如果在招股说明书发行之日后的4个月内未达到最低认额,则公司将不会发行任何股份,并将在《公司法》规定的期限内无偿反还所有股份申请款项。

 

  • 超额认购

公司不会接受任何超额认购。

 

  • 包销

要约未被包销。

公司项目

  • 概述

Stuart Town项目覆盖了一个重要的历史采金区,历史上有记录的采金活动超过80个。该地区位于澳大利亚最大的金矿 Cadia (拥有4200万盎司金和870万吨铜资源)和Boda铜金斑岩发现(近期截取到502米长,金品位为0.48可/吨,铜品位为0.2%的样段)之间,Cadia目前由Newcrest运营而Boda由Alkane持有。

 

  • 地质矿化

Stuart Town项目位于新南威尔士州的Lachlan褶皱带内。矿化类型从矿脉型到冲积型和深部型不等。广泛的金矿化的来源和途径尚不清楚,但一些矿化位于长英质单元内,如角砾流纹岩,这表明底层的长英质侵入单元可能与金矿化有关。从更大的金矿系统的勘探角度来看,这是令人鼓舞的,也是主要的初步勘探目标。

 

  • 先前的勘探

Stuart Town项目区的金矿开采始于1850年代,在1850年到1875年的淘金热期间,没有任何采出金的记录,但它被认为是重要的。从1875年(新南威尔士州首次保存矿产记录)到20世纪初期,黄金产量超过了5吨 (17万盎司) 。

 

随后的勘探者包括CRAE(现为力拓集团),他们专注于大规模并鼓励土壤采样计划。这项工作主要集中在Stuart Town主要金矿的西部和南部的Cadia式矿床。 Carpentaria Exploration Limited(Mount Isa Mines Limited -MIM的子公司)也进行了工作,并评论说,磁和辐射数据表明可能存在潜在的侵入性单元,可能是金矿化的来源。该靶区尚未经过钻孔测试。

 

  • 勘探潜力

该矿被认为具有大规模侵入式金矿化的前景。覆盖在勘探靶区上的大量金矿区的存在,被认为进一步加了强勘探靶区的前景,并获得一些已被开采的矿化的支持。

关于Stuart Town

Stuart Town的许可证包括已获得的EL 8491和ELA5854。在上市时,KAU将有权通过收购Chase 的全部资本来获得这些许可证。 EL 8491的总面积为12格单位(约32.55平方千米),ELA 5854的总面积为15格单位(约43.34平方千米)。

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  • 位置和交通

Stuart Town项目位于悉尼西北约300公里处。 从悉尼可以经由Great Western公路到达Orange,路程为262公里,在封闭道路上向北再行使62公里。 到达项目区域需通过车站轨道和较小的郡道。

 

此外,从惠灵顿出发,经由惠灵顿以南35公里的封闭道路,经由布Burrendong Way,也可以到Stuart Town。主要的西部铁路提供往返悉尼的定期服务。离Orange最近的定期航班是往返Orange的航班。项目周围的大部分区域有一个维护良好的郡和农场道路网络。  

  • 原住民遗产、原住民土地权和环境

Stuart Town项目位于惠灵顿地方原住民土地理事会地区。 在Stuart Town项目区域,目前没有注册的原住民土地所有权申请,确定结果或原住土地使用协议。

 

在进行勘探之前,必须由谈判各方(产权持有人和原住民地权要求者)遵循“谈判权”程序11,以确保勘探合法完成。

拟议的勘探计划和支出

Snowden(独立地质学家报告提供者)认为Stuart Town 项目是一个勘探项目,该项目享有相对便捷的交通以及重要基础设施。此前进行的勘探工作已经确定了足够的矿化迹象,可以在侵入系统很大的前提下进行进一步的勘探。

 

KAU计划:

  • 对所有结构、地球化学和地球物理靶区进行排序,以便优先确定钻探靶区
  • 从地面钻出最高优先级的靶区,以确认其位置、地质和几何形状
  • 进行进一步的地球物理计划,以确定有利结构的位置以及相关的矿化迹象
  • 收集样品进行冶金测试。

 

KAU已将450万澳元(扣除发行费用后)中的约250万澳元用于直接勘探。该预算考虑了Stuart Town两年的勘探支出,Snowden认为这符合上述策略。

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资金用途

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财务信息

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董事持有证券

在招股说明书发布当日,公司董事持有以下相关权益:

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要约完成后,公司董事将持有以下证券相关权益:

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公司董事

Adrian Byass

非执行董事长

 

Byass先生在采矿业拥有20多年的经验,并曾担任ASX和AIM上市公司的董事会成员。通过评估和开发一系列基础金属、贵金属和特种金属以及散装商品的采矿产品,从全球上市和非上市实体中获得经验。 Byass先生目前是在ASX上市的基础金属、金、锂和磷酸盐公司的董事会成员,并在金矿勘探和黄金生产方面拥有执行级别的丰富经验。 Byass先生目前是Infinity Lithium Corporation Limited(ASX:INF)、Galena Mining Limited(ASX:G1A)、Kingwest Resources(ASX:KWR)和Fertoz Limited(ASX:FTZ)的董事。

 

Jonathan Downes

执行董事

 

Downes先生在采矿业拥有25年以上的经验,并曾在各种地质领域企业工作过。Downes先生在镍、金和基础金属方面拥有丰富的经验,并且与许多私人和公共资本筹集活动密切相关。 Downes先生曾是Hibernia Gold(后来的Moly Mines Ltd)(ASX:MOL)、Ironbark Zinc Limited(ASX:IBG)和Siberia Mining Corporation Ltd(ASX:SIB)的创始董事,目前是Galena Mining Limited(ASX:G1A)、Kingwest Resources Limited(ASX:KWR)和Corazon Mining Limited(ASX:CZN)的非执行董事。

 

David Palumbo

非执行董事兼公司秘书

 

Palumbo先生是一名特许会计师,毕业于澳大利亚公司董事协会,在公司秘书、公司咨询和财务管理以及ASX上市公司的报告方面拥有十四年以上的经验。 Palumbo先生是Mining Corporate Pty Ltd的雇员,他在该公司一直积极参与众多公司交易。 Palumbo先生目前是Krakatoa Resources Limited(ASX:KTA)的董事。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。