LME
Limeade, Inc
员工体验软件开发商
招股结束
该公司网址:
https://www.limeade.com/
发行价
1.850
现有股数
-
额外增发
26,993,846
募集金额
1.00亿
发行股数
5,410.00万
上市后市值
4.53亿
开放时间
2019-12-10
招股截止日期
2019-12-16

公司概况

Limeade, Inc 是基于云端为企业客户提供员工体验软件解决方案的领先供应商,Limeade拥有超过230名员工,总部设立在美国华盛顿州的Bellevue市,同时在加拿大和德国拥有办事处。Limeade目前在美国等100多个国家内有176个企业客户,拥有超过240万用户。通过使用其软件解决方案,Limeade可以帮助企业或组织更好地照顾员工。

此IPO页面的信息来自2019年12月2日的招股说明书。招股说明书链接: https://events.miraqle.com/limeade-ipo/country-validation/

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人与承销商:

  • Macquarie
  • Moelis Australia

 

该招股说明书涉及公司新股的首次公开发行27,060,208份存托凭证(CDI)和SaleCo出售现有股份中的26,993,846份CDI以及申请加入澳洲证券交易所正式名单,每份CDI为1.85澳元,每份CDI等于一股,所有的CDI和股份将享有同等地位。该要约由牵头经办人与承销商全额包销,以筹集约1亿澳元,其中公司将会收到50,061,385澳元,出售股份的股东将获得49,938,615澳元.

 

要约包括以下部分:

  • 机构要约:包括根据招股说明书向澳大利亚和世界其他某些司法管辖区的机构投资者提出的要约
  • 券商要约:这是针对从其券商那里获得股份分配的澳大利亚居民零售客户的要约
  • 优先要约:向公司指定的澳大利亚部分投资者开放

 

券商要约、机构要约和优先要约之间的股份分配将由Limeade,SaleCo和牵头经理人之间的协议确定。

 

要约目的:

  • 资助额外的投资以获取新客户,包括在当前市场和扩展新市场;
  • 为进一步的技术开发和我们的增长战略提供资金;
  • 提供进入资本市场的机会,这将为企业提供额外的财务灵活性,以寻求进一步的增长机会;
  • 获得作为上市实体而产生的品牌知名度提高的好处;
  • 为股东提供出售公司股份的机会;
  • 为存托凭证提供流动性市场,并为其他人提供机会投资公司。

资金用途

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历史

Limeade在2006年由首席执行官Henry Albrecht创立。 Henry和他的联合创始人劳拉·哈米尔(Laura Hamill)博士。 埃里克·里瓦斯(Erick Rivas)创立了公司,其使命是:改善世界福祉。 在2007年至2017年之间,Limeade在通用平台和解决方案中结合了员工整体福利和员工敬业度的概念, 并称之为Limeade。

 

2018年,Limeade收购了总部位于德国的Sitrion。Sitrion团队通过其员工交流平台为Limeade带来了丰富的专业知识,该平台提供了增强员工体验的附加功能,包括福利搜索,社交认可,交流和聊天。

 

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行业概述

员工体验代表影响着员工与组织之间的关系和绩效的总体情况,事件,互动和个人时刻。在精简互联与用户友好的技术平台和解决方案的支持下,有意地管理和协调文化,战略和工作流程,都可带来更好的员工体验。

 

组织和企业可以通过使用软件(例如Limeade及其竞争对手提供的软件)或服务(例如顾问提供的服务)来开发和协助实施计划或流程,从而改善员工体验。

 

强大的员工体验可以增强组织的文化,提高组织吸引人才,减少旷工并提高员工敬业度,生产力和保留率的能力。尽管有这些好处,但在最近的全球调查中,有59%的领导者报告说他们没有必要的基础设施或资源来充分解决员工体验的复杂性。这种性质的逆差,再加上影响劳动力市场以及雇主和董事会考虑因素的一系列其他趋势(在第2.4节中概述),为员工体验提供者提供了一个机会,以提供解决方案来支持领导者简化和改善员工经验。

 

在全球范围内,随着员工体验行业进一步向主流采用,预计员工体验软件和服务的当前市场机会预计将在2020年增长约20%,在2021-2023年间每年增长25%。在全球员工体验市场中,目前正从服务转向软件,随着时间的推移,预计软件将在市场中占据更大的比例。

 

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商业模式

收入来源:

Limeade通过向客户出售其软件解决方案来创收,这些软件解决方案是通过基于订阅的收入模式通过云端提供的。 通常,客户合同为期三年(其余合同为期一年,两年或五年),客户根据员工人数提前支付Limeade费用。

 

2018财年,收入的97%来自基于订阅的软件收入。 其他收入来自第三方产品的销售,例如While,Zipongo和Amazon礼品卡,以及第三方服务,例如生物特征识别。

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销售方式:

Limeade专注于获取直接客户并利用集成进入市场的方法,其中内部团队根据数据驱动的软件销售进入市场的策略进行协作:

  • 营销:通过内容开发(包括利用Limeade研究所,Limeade研究部门的思想领导力),客户活动和品牌建立来引起并引起人们对Limeade的兴趣;
  • 销售:负责将机会转化为新业务的全球团队; 和
  • 客户成功:为现有客户提供支持,以最大程度地提高客户满意度并确定解决方案的追加销售和扩展机会。

 

竞争优势:

Limeade利用解决方案设计策略,将其Limeade研究所的领先组织科学见解以及其240万用户产生的重要员工数据纳入其中。 这为产品开发和解决方案的增强创建了一个持续的反馈循环,并使Limeade能够不断完善其产品,以确保它们满足组织的关键需求。 该业务的其他核心竞争优势包括:

  • 可服务复杂的全球性组织的能力;
  • 具有单个集成平台产品的解决方案的广度;
  • 拥有强大客户基础的大规模解决方案;
  • 广泛的集成能力和第三方应用程序;
  • 基础设施到位,可在全球范围内扩展;和
  • 大力投资Limeade文化。

 

增长策略:

业务增长战略的主要支柱包括:

  • 获取新客户,包括在核心市场上的额外投资以及向关键战略市场的扩展;
  • (现有的)用户扩展和追加销售(新解决方案);
  • 通过内部开发继续扩展平台和解决方案产品; 和
  • 通过战略收购实现增长。

公司产品与服务

Limeade提供了一个集成的员工体验平台,该平台将其专用解决方案连接起来,以满足员工的福祉,敬业度,包容性和沟通需求。每个解决方案既可以作为独立产品单独部署,也可以与其他解决方案结合使用,以支持统一,一致,基于技术的员工体验。 Limeade平台为员工提供了通用的界面,以访问各种个人和专业服务及应用程序。所有解决方案都旨在提供与设备无关的移动应用程序,移动网端和桌面网端的最终用户体验,并且能够以多种方式连接组织及其员工。

 

设计Limeade解决方案的前提是,组织不仅要努力衡量员工的经历,而且还要运用数据驱动的见解来帮助他们吸引,保留,参与和发展他们的员工。 Limeade解决方案可测量和分析通过员工与其软件的交互而收集的关键数据,以帮助组织主动增强工作场所的文化,并提高员工的忠诚度和绩效。 Limeade对提供给经理和领导者的员工数据进行匿名处理,以尊重员工数据保护和隐私并鼓励员工参与。

 

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  Limeade Well-Being(福祉)

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  Limeade Engagement(参与度)

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  Limeade Inclusion(包容性)

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  Limeade Communication(沟通)

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财务表现

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董事及高管

Elizabeth Bastoni/董事长,非执行董事

 

Elizabeth于2019年12月加入Limeade董事会。Elizabeth是一位经验丰富的董事会成员和执行官,拥有30多年的工作经验。 伊丽莎白目前在法国的SociétéBic(2018年的销售额约为20亿欧元)和葡萄牙的Jerónimo Martins(其2018年的销售额约为170亿欧元)担任董事会职务。伊丽莎白还曾在欧洲担任过其他董事会成员的角色。 在此之前,伊丽莎白曾在卡尔森,可口可乐公司,泰雷兹,苏伊士环境和毕马威(KPMG)等大型全球性组织中担任执行领导职务。

 

Henry Albrecht /首席执行官,执行董事

 

在创建Limeade之前,Henry在企业软件公司Bocada担任产品管理副总裁。 他是金融软件供应商Intuit的产品,品牌和业务经理,在那里他成功开展了几项新业务。

 

Steve Hamerslag/非执行董事

 

史蒂夫(Steve)是TVC Capital的董事总经理兼联合创始人。 在创立TVC Capital之前,史蒂夫(Steve)曾担任通信服务提供商J2 Global Communications的总裁兼首席执行官,并创立了企业存储解决方案提供商MTI Technology。

 

Chris Ackerley/非执行董事

 

克里斯(Chris)是Ackerley Partners的联合创始人兼董事总经理,Ackerley Partners是一家专注于媒体和娱乐领域的私人投资公司。 在此之前,克里斯(Chris)在阿克利集团(Ackerley Group)担任了超过15年的总裁和总监等各种职务,负责监督国家媒体和娱乐公司的日常运营,并最终成功领导了与 Clear Channel Communications的合并。克里斯通过Ackerley Partners,LLC完成了对包括Amazon,Paramount,CBS和Yahoo在内的企业的投资组合公司处置。

 

Mia Mends/非执行董事

 

米娅(Mia)目前是索迪斯(Sodexo)北美地区的首席行政官,索迪斯是全球最大的跨国公司之一,她负责推动关键的区域计划以支持全球增长目标。 Mia之前曾在Sodexo Benefits&Rewards中担任过许多行政职务,包括Inspirus的首席执行官。 米娅还曾在Noventis(以前称为PreCash)和联合航空忠诚度服务部门担任执行职务。

 

Lisa MacCallum/非执行董事

 

丽莎(Lisa)是Inspired Companies的创始人,Inspired Companies是品牌战略和专注于业务的企业。 在此之前,丽莎曾在耐克公司(Nike)工作了13年,包括在商业和品牌战略方面的执行和领导职务,以及耐克公司慈善事业和全球社区投资副总裁。 在加入耐克公司之前,丽莎与他人共同创立了一家位于东京的多媒体和高级教育公司Business Breakthrough,Inc。

 

Cameron Judson/非执行董事

 

最近,Cameron曾在ASX上市的McGrath Estate Agents和Chandler Macleod Group担任首席执行官一职。 在担任这些职务之前,他曾在Chandler Macleod,UTC Fire&Security和TNT担任过一系列领导职务。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。