MHK
Metal Hawk Limited
金和镍勘探商
招股中...
发行价
0.200
现有股数
12,160,000
额外增发
2,800,000
募集金额
450.00万 - 550.00万
发行股数
2,250.00万 - 2,750.00万
上市后市值
-
开放时间
2019-11-06
招股截止日期
2019-11-27

公司概况

Metal Hawk Limited是一家澳大利亚公司,于2018年12月6日注册成立,目的是在资源领域寻求各种采矿机会,旨在通过收购、勘探、评估和利用矿产资源项目机会来增加股东价值。 该公司持有一份勘探许可证、一份探矿许可证申请和一份勘探许可证申请。该公司还与非关联方签订了4项收购协议,根据协议,公司有权获得西澳地区的3个勘探许可证、5个探矿许可证和2个勘探许可证申请。

此页面包含基于2019年10月29日的招股说明书的IPO信息。招股说明书链接:https://www.metalhawk.com.au/

重要招股日期

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招股概况

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要约细节

公开要约

 

本招股说明书邀请投资者以每股0.20澳元的发行价申请不超过27,500,000股股票,以筹集不超过5,500,000澳元(扣除相关费用之前)。公开要约的最低认购额为4,500,000澳元,即22,500,000股。

 

对价要约

 

作为收购物业的部分对价,公司已同意发行以下证券作为对价:

 

(a)以每股0.20澳元的发行价,授予Tasex(或其代名人)500,000股;

(b)以每股0.20澳元的发行价,授予LIT(或其代名人)300,000股;

(c)以每股0.20澳元的发行价,授予Spartan(或其代名人)800,000股;和

(d)以每股0.20澳元的发行价,授予Skryne Hill(或其代名人)1,200,000股;以及1,000,000份行使价格为0.20澳元的认股权,有效期为公司上市后的三年。

 

牵头经理要约

 

招股书包括向牵头经理(或其代名人)单独提供的超过1,500,000份的期权,包括行使价为0.25澳元的750,000份期权,公司上市后3年内有效;以及行使价为0.30澳元的750,000份期权,公司上市后4年内有效。牵头经理期权的名义发行价为每份期权0.0001澳元。

 

要约条件

 

要约条件以发生以下事件为条件:

 

(a)收购协议成为无条件;

(b)公司根据公开发售筹集的最低认购额为4,500,000澳元;和

(c)ASX授予原则上的批准,以便在董事确信可以满足的条件下将公司上市。

 

如果不满足这些条件,则要约将不会进行,公司将根据《公司法》偿还根据要约收到的所有申请款项。

公司项目

  • 矿权

在完成要约和收购协议之后,这些矿产权将由公司合法和实益拥有,但未决矿产权(必须在公司获得这些矿产的100%合法和实益权益之前授予)和矿权证E27 / 596和E63 / 1936,将在部长级同意的情况下移交给公司

text (五个项目位置图)

 

  • Kanowna East项目

Kanowna East项目包括一份授予的勘探许可证(E27 / 596)(由公司根据《 Tasex协议》在行使Tasex期权的行使下将获得该许可证)和一份署公司名字的小型勘探许可证申请(PLA27 / 2428)。 Kanowna East项目位于西澳Kalgoorlie以东约30公里,距+500万盎司Kanowna Belle矿以东9公里,距Silver Swan / Black Swan镍矿以南12公里。该区域已经过有限的钻孔测试,以前仅在整个矿权单位上钻了103个钻孔。 Kanowna East项目中存在许多重要的黄金和镍交样段,包括从60米处截取到的18米长,金品位为1.2克/吨的样段和从8米处截取到的21米长,镍品位为1.0%的样段。这些样段尚待跟进。

 

  • Emu Lake项目

Emu Lake项目由两个勘探许可证组成,位于Kalgoorlie东北约80公里处,其中一个(E27 / 615)由公司全资持有,另一个(E27 / 562)由公司根据LIT协议行使提供的LIT期权时获得。自上世纪70年代的镍矿热潮以来,该地区一直是镍矿的主要勘探地。这项勘探已经确定了高品位的镍硫化物,其中包括沿Emu Lake项目矿脉方向东南偏南约10公里处的Binti矿区,其中样段的镍品位高达18.8%。Emu Lake项目的钻探涉及到广泛的镍矿化带,包括从12米处截取到的48米长,镍品位为0.87%的样段(包括12米长,镍品位为1.14%的样段)。后续钻探有限。迄今为止,已经对该项目进行了有限的金矿勘探。

 

  • Clinker Hill项目

Clinker Hill项目位于Kalgoorlie东南30公里处,由五份已授予的勘探许可证组成,公司将根据Spartan协议行使Spartan期权而收购这些许可证。该项目之前没有进行过任何采矿,迄今为止的勘探主要集中在地表地球化学采样、有限的钻探以及电磁(EM)勘测的多个阶段。迄今为止,该项目的钻探还未获得重要矿化样段,但是尚未解释地球物理勘测中有确定的电磁导体。

 

text (Kanowna East、Emu Lake 和Clinker Hill 项目)

 

  • Viking项目

Viking项目位于区域城镇诺斯曼(Norseman)以东约30公里,位于Albany – Fraser省的高品位变质岩。Viking项目包括一个待批勘探许可证申请,ELA63 / 1963(维京物业),隶属于公司名下并受协议收益的约束。CGM(WA)Pty Ltd(Chalice Gold Mines的全资子公司)该物业单位的勘探支出至少需要200,000美元,并且有权(但无义务)在授予维京物业单位后的4½年内提供最多275万美元的资金,以赚取多达70%的维京工人权益项目(有关更多详细信息,请参见第6.3节)。维京矿权区涵盖了先前由Anglogold Ashanti在烧杯1、2、3和4个勘探区确定的矿化区,每个矿区都相交了显着的矿化区,包括最大2m @ 13.1 g / t金,6m @ 64.0 g / t金,1m @ 5.13。 g / t金和6m @ 6.04 g / t金(包括3m @ 11.4 g / t金)。的 矿化是沿走向和深度开放的。与该地区的大部分地区一样,Viking项目主要由运输覆盖物覆盖,这使得该地区以前的地表地球化学勘探工作无效。请参阅附件C中的《独立技术评估报告》第8节。

 

  • Fraser South 项目

Fraser South 项目位于区域城镇诺斯曼以东约120公里,位于Albany – Fraser省的高品位变质岩。 该项目包括两份待决的勘探许可证申请(ELA69 / 3584和ELA69 / 3593)和一份已授予勘探许可证(E63 / 1936),公司将根据Skryne Hill协议行使Skryne Hill期权而获得该许可证。 Fraser South 项目是一个绿地勘探项目,对该项目进行的有效勘探很少。 进行的勘探受到运输的沙层的阻碍,这阻碍了该地区地表地球化学的使用。 基于区域航空电磁学,该项目的北部似乎具有侵入性的“眼”特征,应对此进行调查。

text (Viking和Fraser South 项目)

商业策略

上市后,公司的主要重点将放在其东部金矿项目上,即Kanowna East项目,Emu Lake项目和Clinker Hill项目。公司将利用地球化学、地质和地球物理技术探索这些项目,以识别、开发和测试金和硫化镍矿化的钻探目标。公司进行的勘探结果将有助于确定相交的任何矿化的经济可行性。

 

公司的探索将集中在:

  • 在公司每个项目的未充分勘探的部分中发现,最初是沿着走向,并从已知的金或镍矿产开始深入进行;
  • 反循环/金刚石钻探,以确认和扩大历史前景,以查明镍或金矿化的经济量;
  • 如果公司成功地确定了矿产资源,则利用第三方或独立的加工设施进行经济研究,并在适当的情况下获得法定采矿批准;
  • 使用最先进的勘探技术以及久经考验的领先分析和地球物理技术来确定早期基层钻探目标,并利用螺旋钻,空心钻或钢筋混凝土和金刚石钻探进行测试;和
  • 为员工和承包商维持安全的工作环境,并在公司所有项目的所有勘探和采矿活动中采用高环境标准。

公司目标

公司的勘探将集中在:

 

Kanowna East项目:

  • 验证现有勘探数据,包括钻探、地质和地球化学样品;
  • 所有历史勘探和采矿活动的现场制图和数字捕获,包括地质制图;
  • 沿LKNA0139钻孔中确定的走向、上倾角和金矿化深度进行钻探;
  • 重新处理历史电磁测定数据以更好地定义电磁异常;和
  • 对电磁调查中确定的晚期导体进行钻探测试。

 

Emu Lake项目:

  • 验证现有勘探数据,包括钻探、地质和地球化学样品;
  • 所有历史勘探和采矿活动的现场制图和数字捕获,包括地质制图;
  • 地球化学采样,包括地表样品和矿化作用的多元素分析,以协助进行地球化学和蚀变测绘;
  • 扩大现有的螺旋钻采样范围;
  • 钻探现有的螺旋钻异常;和
  • 在钻孔ELD010区域中重新处理地面和井下电磁测定数据。

 

Clinker Hill山项目:

  • 验证现有勘探数据,包括钻探、地质和地球化学样品;
  • 所有历史勘探和采矿活动的现场制图和数字捕获,包括地质制图;
  • 地球化学采样,包括地表样品和矿化作用的多元素分析,以协助进行地球化学和蚀变测绘;
  • 电磁导体的钻孔测试;和
  • 如果钻孔测试不能解释电磁导体,建议使用井下电磁。

 

Viking项目:

  • 验证现有勘探数据,包括钻探、地质和地球化学样品;
  • 所有历史勘探和采矿活动的现场制图和数字捕获,包括地质制图;
  • 地球化学采样,包括地表样品和矿化作用的多元素分析,以协助进行地球化学和蚀变测绘;和
  • 钻探以跟踪现有的矿化作用,这很可能涉及反循环和金刚石钻探,因为风化的深度相对较浅,从而限制了空心钻或RAB钻探的使用。

 

Fraser South项目:

  • 验证现有勘探数据,包括钻探,地质和地球化学样品。
  • 所有历史勘探和采矿活动的现场制图和数字捕获,包括地质制图。
  • 对经解释的侵入性“眼”异常进行详细的航空电磁调查。
  • 根据该地区的航空电磁测量和现场评估,建议在解释性的侵入 “眼”上进行详细的机载电磁测量。
  • 对机载地球物理勘测异常进行详细的地面电磁勘测。
  • 对从地球物理勘测确定的地球物理异常确定的任何导电层进行钻探测试。

拟议的勘探预算

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资金用途

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财务信息

公司成立于2018年12月,至今尚未有任何交易。因此,除公开要约的费用外,公司没有从其活动中获得任何收入或产生的费用。

 

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董事持有证券

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公司董事及秘书

William Belbin - 董事总经理

Belbin先生在金矿和基础金属勘探方面拥有20多年的经验,在项目生成和评估方面拥有丰富的经验。 Belbin先生是Fisher东部硫化镍发现中不可或缺的一部分,曾担任Rox Resources Limited的勘探经理。在此之前,Belbin先生曾在Newexco Services Pty Ltd的Forrestania Nickel Project担任过Western Western NL的各种高级职位咨询。他拥有西澳大利亚大学的地质学学位,Curtin商学院的矿物经济学硕士学位,并且是澳大利亚地球科学家协会的成员。

 

David Pennock - 执行董事

Pennock先生是Curtin大学西澳矿业学院的认证地质学家,在勘探和资源领域拥有超过12年的工作经验。 Pennock先生是Pennock Management Consultants Pty Ltd的顾问,其服务对象包括大型生产商到小型勘探公司。他具有很强的业务开发技能,并且在资源部门之间拥有良好的关系。

 

Brett Lambert - 非执行董事长

Lambert先生是西澳矿业学院的采矿工程师,在资源行业拥有30多年的经验。Lambert先生曾在Western Mining Corporation,Herald Resources,Limited,Western Metals Limited,AIC Mines Limited(以前称为Intrepid Mines Limited),Ora Gold Limited(以前是Thundelarra Exploration Limited)和Bullabulling Gold Limited担任高级管理职位。 Lambert先生在勘探,矿山开发和运营方面拥有广泛的经验。他目前是Mincor Resources NL的董事长,并且是Australian Potash Ltd和Metals X Limited的非执行董事。

 

Chris Marshall - 公司秘书

Marshall先生是一位经验丰富的公司、采矿和资源律师,拥有超过13年的经验。他在专门从事能源和资源的Corrs Chambers Westgarth企业咨询团队中工作了5年,然后在Perilya Limited担任了7年的公司律师和公司秘书。Marshall先生是Marshall律师事务所(Marshall Lawyers)的创始人兼董事,Marshall律师事务所是一家成立于2018年的商业律师事务所,也是Governance Institute of Australia的会员。