MIO
Macarthur Minerals Limited
铁矿勘探商
火热招股中
发行价
0.250
现有股数
-
额外增发
-
募集金额
500.00万 - 750.00万
发行股数
2,000.00万 - 3,000.00万
上市后市值
512.50万 - 762.50万
开放时间
2019-10-29
招股截止日期
2019-11-26

公司概况

Macarthur是目前在TSX-V(代码:MMS)上市的澳大利亚公司,是一家矿物勘探公司并希望转型为高品质磁铁矿铁矿石的生产商。Macarthur的旗舰项目是通过其全资子公司Macarthur Iron Ore Pty Ltd控股的Giles铁矿项目。除了Giles铁矿项目之外,该公司还拥有其他铁矿、锂、金和镍项目的权益。

此IPO页面基于2019年10月15日发布的招股说明书。文件链接:https://macarthurminerals.com/

重要招股日期

 

有兴趣申请此次IPO的投资者,请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561,或发送电子邮件至scott.chen@61financial.com.au或winson.su@61financial.com.au,以获取有关此IPO申购详情。

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办行

  • Shawn and Partners

招股说明书构成Macarthur要约,即在合并股份后以每股0.25澳元的要约价增发20,000,000股Macarthur股份,以筹集不超过5,000,000澳元,并能够接受不超过10,000,000股的超额认购,从而筹集不超过7,500,000澳元,此要约不被包销。

 

合格投资者是指居住在澳大利亚的散户投资者,以及公司指定的澳大利亚、新西兰、新加坡和香港的批发投资者。

 

所有散户投资者必须在澳大利亚拥有居住地址。

 

要约成功条件

  1. 股份合并得以完成
  2. 达到最低认购额(5,000,000澳元)
  3. 在《澳大利亚证券交易所规则》或《澳大利亚证券交易所上市规则》所要求的范围内,签署一份限售协议,并按照澳大利亚证券交易所《上市规则》的规定对股票交易施加了限售限制
  4. ASX向公司提供条件清单,一经满足即可上市
  5. 收到所有必要的监管批准,包括ASX和TSX-V要求的所有批准

 

股份合并

 

公司将寻求股东批准,以四(4)股合并成一(1)股的形式合并已发行全部322,033,625股现有股份。如果股份合并在股东大会上获得股东批准,则每位股东仍将(仅以四舍五入为准)持有合并前所持已发行股本的相同比例。

资金用途

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旗舰项目:Lake Giles 铁矿项目

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通过其全资子公司Macarthur Iron,Macarthur拥有15个矿权,占地约62.5平方千米,位于西澳西南部Yilgarn地区Kalgoorlie西北约175公里。

 

Lake Giles铁矿项目包括两个独立但相互关联的铁矿项目:

  • Moonshine磁铁矿项目
  • Ularring赤铁矿项目

 

这两个项目都处于勘探的高级阶段,并已根据JORC规则划定矿产资源。

 

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此外,公司完成了Lake Giles铁矿项目的磁铁矿和赤铁矿的初步经济评估。初步经济评估的结果是积极的,并支持公司进行Lake Giles铁项目的银行可行性研究的战略,项目进行目的是从勘探公司转变为生产优质磁铁矿铁精矿的生产商,并进入出口市场。

 

Glencore承购协议

 

于2019年3月13日,公司与Glencore International AG就Lake Giles铁矿项目的第一阶段采矿业务订立具有约束力的承购协议,其商业条款规定在项目生产期的前十年,每年平均承购量需为400万吨(Mtpa)。 Glencore承购协议的生效日期将从Lake Giles铁矿项目的第一批铁矿石装运之日开始。

其他项目

  • Treppo铁矿项目和Mt Jackson铁矿项目

通过全资子公司Esperance Iron Ore Export Company Pty Ltd,Macarthur持有以下项目:

 

Treppo铁矿项目含有一个正在申请的勘探许可区,该勘探许可区位于Lake Giles铁矿项目以西约30公里处。

 

Mt Jackson铁矿项目包括一个已获发的勘探许可区和一个正在申请的勘探许可区,分别位于Treppo铁矿项目西北偏西约35公里和西南约38公里处。这两个项目都毗邻活跃的历史铁矿石开采区。

  • 锂项目

 

通过公司的全资子公司Macarthur Lithium Pty Ltd (MLi), Macarthur在西澳皮尔巴拉东部地区拥有18个勘探许可证。公司已就皮尔巴拉锂项目与Fe Limited签订了FEL期权协议。皮尔巴拉锂项目的目标是锂辉石等伟晶岩矿物中的硬岩石锂。

 

  • 金项目

通过公司的全资子公司Macarthur Lithium Pty Ltd (MLi),Macarthur持有以下矿权:

  1. Hillside黄金计划,覆盖四个相连矿权

  2. Panorama黄金项目,覆盖三个项链矿权

这些项目的所有矿权均包含在皮尔巴拉锂项目中,并受限于FEL期权协议。

增长策略

公司正在进行的勘探活动十分顺利。在公司继续积极追求勘探目标的同时,其核心战略将集中于通过开发铁矿石项目在短期内创造项目收入。

 

Macarthur已根据JORC规则为Ularring赤铁矿项目和Moonshine磁铁矿项目划定了矿产资源。公司需要进行额外的加密钻探获得测量矿物资源,以及进行初步或有银行担保的可行性研究确定探明或可能的矿物储量。

 

Ularring赤铁矿项目已经获得了西澳环境保护署(EPA)的批准,可用于开发铁矿和建设相关设施。Moonshine磁铁矿项目仍需环境调查和等待西澳环保署的批准。在开始生产铁矿石之前,还需要获得其它环境方面的批准和经营许可证。

 

公司计划在其Lake Giles铁矿项目启动第一阶段采矿作业,生产最高每年400万吨的磁铁矿精矿。公司对第一阶段的磁铁矿精矿产品的目标是铁含量约为68%。如果达到了这个等级,公司可以考虑引进Ularring赤铁矿项目的赤铁矿细粉,以生产含铁量约为65%的混合精矿。原计划是通过西澳的埃斯佩兰斯港(Port of Esperance)出口铁精矿,但还在探讨通过弗里曼特尔港(Port of Fremantle)出口铁矿石的可能性。

 

通过生产低杂质含量、低矿渣量的磁铁矿精矿,公司的目标是提供优质的出口产品,在65%含铁量的铁粉市场销售。磁铁矿精矿通常具有较低的炼焦煤消耗要求(与铁品位较低的铁矿石产品相比),从而改进了炉内优化。

 

因此,公司计划的发展道路将明确区别出来——一个不参与低于60%含铁量市场竞争的生产商,因为这个市场已经被西澳的大型生产商所主导。公司依赖于从投资者筹集的资金来支持这一核心战略,直到其Lake Giles铁矿项目开始盈利。

历史财务数据

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主要股东

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董事和主要高管

Cameron McCall

执行董事长

McCall先生在澳大利亚国内外的金融服务和商业地产行业拥有丰富的经验。17年来,他一直为Hartley 's Limited和Macquarie Bank Limited的企业实体和私人客户提供投资咨询、股权融资和股票交易服务。在40年的职业生涯中,McCall建立了一个广泛的国际和澳大利亚高净值个人和企业网络。

 

Alan Joseph Phillips

首席执行官兼执行董事

Phillip先生的职责包括按照董事会的指示管理公司,执行公司的日常业务。Phillip曾在2015年担任公司首席执行官,自2009年起负责公司重要铁矿石资产的原始融资和开发,并完成了2012年Ularring赤铁矿项目的预可行性研究,参与了环境监管方面的获批过程。

 

Alan Spence Phillips

非执行董事

在过去的40年里,他一直是众多ASX、TSX- venture Exchange、TSX和另类投资市场(AIM)上市公司的董事和/或董事长。他专注于多个行业的初创企业和转型企业,包括科技和资源行业。他主要参与了矿业公司对铜、黄金、乙醇和铁矿石等一系列大宗商品的勘探。他还参与了澳大利亚、亚洲、欧洲和美国的许多并购、收购、合资、联盟和融资活动。Phillips以前的商业履历为澳大利亚企业提供了宝贵的经验。

 

Daniel Lanskey

非执行董事

Lanskey先生拥有格里菲斯大学(Griffith University)创业与风险发展硕士学位。他拥有超过15年的公开市场高级管理经验,曾担任澳交所、OTCQX及TSX-V上市公司的董事及/或董事长。他曾在信息技术、石油和天然气、采矿和房地产等多个行业的许多初创公司工作。他在亚太地区和北美拥有广泛的资本市场网络,通过私募、首次公开发行(IPO)、反向收购现有上市公司等方式,参与了许多成功的融资活动。

 

Andrew Suckling

非执行董事

Suckling先生在商品行业有超过25年的经验。1994年,他开始在LME担任Metallgesellschaft (MG) 的交易员。1997年,Andrew为MG在中国设立了贸易办事处,并在上海设立了代表处。随后,他成为了价值数十亿美元的基金Ospraie Management, LLC和前身基金Tudor Investment Corporation的合伙人、研究分析师和交易员。

 

Andrew Bruton

执行总经理(公司)及公司秘书

Bruton先生在企业、矿业、能源和基础设施法律领域拥有20多年的顶级专业经验。他是澳大利亚矿业和能源行业公认的交易和项目律师。在高级领导职位上,Bruton负责州和国家级别的大型团队。他也是一位经验丰富的公司董事。

 

Dean Carter博士

项目总经理

Dean Carter博士是一名科学家,在管理包括铁矿石、煤炭和镍在内的多种大宗商品的采矿和基础设施项目的监管审批方面拥有18年以上的经验。

 

有兴趣申请此次IPO的投资者,请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561,或发送电子邮件至scott.chen@61financial.com.au或winson.su@61financial.com.au,以获取有关此IPO申购详情。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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