MME
MoneyMe Limited
线上贷款平台
招股结束
发行价
1.250
现有股数
-
额外增发
-
募集金额
4,500.00万
发行股数
3,600.00万
上市后市值
2.12亿
开放时间
2019-12-02
招股截止日期
2019-12-06

公司概况

MoneyMe是一家数字消费者信贷业务,利用其技术平台(Horizon Technology Platform)和大数据分析为贷款者提供创新的贷款产品。MoneyMe成立于2013年,提供的在线贷款最高为25,000澳元,成立至今已发放了超过3.4亿澳元的贷款。MoneyMe的目标客户寻求直接从移动设备快速、便捷和简单地获得信贷的客户。

此IPO页面的信息来源于2019年11月15日的招股说明书。招股说明书链接:investors.moneyme.com.au

关键招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

联合牵头经办人

  • Ord Minnett Limited
  • Morgans Corporate Limited

招股说明书以每股1.25澳元的发行价进行首次公开募股,发行3600万股新股,预计将筹集约4,500万澳元。

 

IPO要约发行的股份将占上市后已发行股份的约22.7%。

 

上市时已发行股份总数将约为169,400,000股。所有股份排名相同。

 

要约组成:

  • 券商要约,向收到券商配额并在澳大利亚或新西兰注册拥有地址的人开放
  • 机构要约,向澳大利亚和某些其他合格司法管辖区的机构投资者开放

要约不设有一般公开要约。要约由Morgans Corporate Limited和Ord Minnett Limited全额包销。

资金用途

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贷款平台:Horizon技术平台

MoneyMe的技术平台使贷款人在大约五分钟内完成申请,并在批准后不久即可获得资金或信用额度。通过专有算法,MoneyMe可以提供基于风险的个性化定价,从而更好地平衡贷款风险和回报。

 

平台特点包括:

  • 通过自动化支持规模化和提高效率
  • 加强信贷决策
  • 通过人工智能模块AIden®利用数据分析来告知和改进以数据为依据的决策;
  • 提供动态的客户流程以提供无缝客户体验
  • 允许持续产品创新,通过不断发展的技术平台可以促进创新和推广
  • 本质上是模块化的
  • 通过平台的所有层提供安全性和客户数据保护。

MoneyMe的贷款产品

MoneyMe主要提供以下两种产品:

  • 个人贷款产品
  • Freestyle虚拟信用帐户

这些产品主要通过旗舰品牌MoneyMe分销。此外,MoneyMe还有一个子品牌MyOzMoney,该品牌用于发行产品,作为更广泛的推广和市场渗透策略的一部分。

 

消费者出于多种原因使用这些产品,包括满足资金和预算需求,以及各种可自由支配和非自由支配支出,包括房屋装修、度假旅行和车辆支出。

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MoneyMe主要通过直接接触潜在客户来分销产品,只有一小部分是通过中介。MoneyMe认为直接面向消费者的策略是一项重要优势,因为它使公司能够维持较低的客户获取成本(CAC)并获得服务成本收益。

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产品优势

快速提供资金

  • 大约五分钟的申请程序
  • 批准后不久即可发放贷款资金或提供信贷额度

灵活信贷产品

  • 对于个人贷款产品,个性化的申请金额、成本和还款期限可满足满足一系列客户要求和偏好
  • 对于Freestyle虚拟信用帐户产品,个性化的信用额度、成本和交易方式可满足一系列客户要求和偏好

无文书工作

  • 申请流程数字化,并具有用于高度决策能力的人工智能自动化

信心和信任

  • MoneyMe不收取提前还款费或自动扣款交易费
  • 利率和成本会根据客户的信用状况进行披露并量身定制

方便

  • 能够通过手机、电脑端或平板电脑进行24/7全天候付款,并可通过自动直接扣款方式方便地还款

无需担保

  • 不要求担保

客户评价

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客户群

MoneyMe的客户遍布各个地理位置、年龄层和就业领域,在澳大利亚拥有广泛的客户群。该公司的目标客户是热衷于技术的受雇人员,他们对快速获得信贷以及提高交易速度、简便性和便利性感兴趣。

 

公司的客户群包括包括有各大主要银行帐户持有人,但由于追求速度更快、灵活性和便利性更高的服务,他们可能会偏爱MoneyMe的服务。

 

公司拥有超过80,000名客户,其中男性占58%,女性占42%,客户年龄中位数为30岁。

 

公司在回头客方面拥有良好的记录,其中约40%的个人贷款和Freestyle虚拟信用帐户客户为回头客。

 

每位客户平均使用2.6种当前提供的MoneyMe产品,其中87%每周或每两周还款一次,其余的按月还款。

 

自2018财年下半年以来,平均贷款规模已开始上升,加权平均贷款期限也一直在上升,这与MoneyMe所提供的贷款规模和客户群的信贷需求增加有关。

 

Freestyle虚拟信用帐户客户的交易量也在增加,自该产品于19财年第一季度推出以来,提款交易的数量呈上升趋势。

收入来源

MoneyMe通过使用信贷产品的客户收取利息和费用产生收入。MoneyMe在提供这些产品时产生的成本包括了借贷成本、信贷损失、销售和营销成本以及其他运营成本。

 

贷款利息收入在19财年约占总收入的86%,包括利息和费用产生。贷款定价基于风险框架,以确保在贷款交易保留可接受的风险与收益。通过采用公司内部开发的算法和记分卡,贷款处理和风险评估具有高度自动化的决策能力,数据驱动决策。算法的使用改善了信用决策,使其更加一致、快速和拥有扩展潜力。

 

MoneyMe的其他收入包括推荐费(由于申请人未达到信用标准或其他条件,在获得申请人同意的情况下,而将申请推荐给第三方而获得的收入)和滞纳金。

增长策略

  • 通过不断发展的消费信贷部门和增加融资能力来提高市场渗透率
  • 通过可在Horizon Technology Platform上推出的产品创新和支付服务ListReady,扩大潜在市场。
  • 将市场扩展到包括美国在内的新地区。

主要竞争者

  • 传统贷款机构:包括零售银行和信用合作社。
  • 非银行贷款机构:包括Liberty Finance和Virgin Money
  • 金融科技消费者贷款公司:包括Society One、MoneyPlace、Zip Co、RateSetter、Afterpay、Splitit和Now Finance.

财务业绩

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关键运营指标

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主要股东及限售协议

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以下股东受自愿接受股份限售安排:

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董事与主要管理人员

Peter Coad

独立非执行董事

  • Peter于2019年10月加入MoneyMe,担任独立非执行董事长。
  • Peter在国内和国际银行业拥有30多年的经验,并且是金融服务和风险管理方面的专家,在金融和资本市场、基金管理和消费者金融领域拥有广泛的经验。
  • 在担任此职位之前,Peter于2005年至2017年在澳大利亚国民银行(National Australia Bank)担任高级行政职务,其领导经验包括担任Wholesale Banking全球市场和资产服务负责人、商业银行首席风险官兼国际分支与转型部执行总经理。
  • Peter之前曾在澳大利亚联邦银行和澳大利亚、亚洲和美国的大通曼哈顿银行工作,在机构银行和金融/资本市场中担任全球和区域领导职务。
  • Peter是澳大利亚公司董事协会的成员。
  • Peter是薪酬与提名委员会主席以及审计与风险委员会成员。

 

Clayton Howes

董事总经理兼首席执行官

  • Clayton是MoneyMe成立以来的联合创始人,并一直担任首席执行官。
  • Clayton拥有超过15年的品牌开发、业务战略和创新经验。他具有执行资本战略、构建新技术以替代旧流程以及培养高度敬业和奖励性团队文化的强大背景。
  • 在成立MoneyMe之前,Clayton在Vodafone和Vodafone Hutchinson Australia工作了八年,其职务包括零售渠道主管、零售转型主管、销售战略与分销管理主管、销售投资与计划主管以及商业财务经理。 在此期间,Clayton负责战略、财务、销售和业务转型。
  • Clayton此前曾在英国葛兰素史克公司(Glaxo Smith Kline)从事战略合并管理和规划工作。
  • Clayton拥有牛津布鲁克斯大学的商业学士学位(统计、经济学和金融)。 他还获得了特许管理会计师协会的商业会计证书。

 

Jonathan Lechte

独立非执行董事

  • Jonathan于2019年10月加入MoneyMe,担任非执行董事。
  • 被任命为董事之前,Jonathan从2015年开始担任MoneyMe顾问委员会的成员。
  • Jonathan在银行和企业融资方面拥有20多年的经验。
  • Jonathan曾在投资银行,固定收益市场和风险管理领域担任高级行政职务,包括从1993年至2007年在瑞银澳大利亚、日本和亚洲担任固定收益主管和董事总经理。
  • 最近,他于2008年至2015年担任FIIG Securities Australia的非执行董事,负责投资策略和风险治理。
  • Jonathan拥有莫纳什大学(Monash University)银行和金融专业的研究生文凭。 他还是澳大利亚公司董事学会的毕业生。
  • Jonathan是审计与风险委员会主席。

 

Scott Emery

非执行董事

  • 是联合创办人,自成立以来一直担任MoneyMe的非执行董事。
  • Scott在澳大利亚建立和运营房地产开发公司已有30多年的经验。
  • Scott是商业建筑公司Yarra Valley Commercial的创始人和常务董事,该公司成立于1986年,在他的指导下,该业务已发展成为一家全国性的商店装修和建筑公司。
  • Scott是审计与风险委员会以及薪酬与提名委员会的成员。

 

Susan Wynne

独立非执行董事

  • Susan于2019年10月加入MoneyMe,担任非执行董事。
  • Susan拥有20多年的公司和政府经验,专门从事品牌和业务开发、利益相关者管理、公司事务和公共关系。
  • Susan自2008年以来一直在Woollahra委员会的地方政府任职,包括副市长和市长一职。Susan最近于2019年9月再次当选为Woollahra市长。
  • Susan毕业于澳大利亚公司董事学会。
  • Susan是薪酬与提名委员会的成员。

 

Neal Hawkins

首席财务官

  • Neal于2019年8月加入MoneyMe担任首席财务官。
  • Neal负责财务控制和战略、财务、绩效管理以及对公司治理的监督。
  • Neal在澳大利亚和海外工作已有20多年的金融和金融服务行业经验。他曾担任过86400的CFO、Cuscal Ltd的财务主管和Resimac Ltd的CFO。
  • Neal是英国特许管理会计师协会会员,拥有澳大利亚管理研究生院的MBA学位,同时还是澳大利亚公司董事协会的会员。

 

Aaron Bassin

战略主管

  • Aaron于2017年5月加入MoneyMe。
  • Aaron负责产品组合和产品利润。 这包括风险和回报策略以及资本结构的建立和持续管理。他在财务控制职能和推动运营杠杆结果方面拥有强大的监督背景。
  • 在加入MoneyMe之前,Aaron在毕马威(KPMG)的债务资本市场工作,为金融机构,包括金融科技、银行和信用合作社提供债务咨询服务。
  • Aaron拥有新南威尔士大学的商科学士学位(主修会计和金融)。

 

James Diago

财务主管

  • James从公司成立开始就加入MoneyMe,自2016年12月起担任财务主管。
  • James负责财务和管理会计,包括财务计划、成本控制、报告和财务职能。
  • James对公司的所有职能都有深刻的了解。他在为MoneyMe执行新产品和渠道以及收入和成本管理方面拥有丰富的经验。
  • James拥有悉尼科技大学的商业学士学位(主修经济学和金融学)。

 

Jonathan Wu

营运主管

  • 于2015年3月加入MoneyMe。
  • Jonathan负责信贷和付款管理以及客户体验。
  • Jonathan负责监督产品性能,信贷管理中的端到端运营,并执行策略和管理团队。
  • Jonathan拥有麦格理大学的应用金融学士学位和经济学学士学位。

 

Roberto Boschiroli

营销主管

  • Roberto于2014年2月加入MoneyMe。
  • Roberto负责建立品牌宣传,客户获取和保留策略,并具有数字营销和在线发行的背景。
  • 加入MoneyMe之前,Roberto在eBay澳大利亚担任高级职位,负责客户获取、忠诚度计划和社交媒体策略。
  • 拥有麦格理大学(Macquarie University)的市场营销商业硕士学位。

 

Frederick Relenas

首席技术官

  • Frederick于2017年3月加入MoneyMe。
  • Frederick负责管理MoneyMe的技术架构、系统、安全性和控制,并具有提供金融服务Microsoft.Net平台的背景。
  • Frederick在英国、美国和澳大利亚金融机构的软件开发、云解决方案和产品开发方面拥有超过19年的经验。
  • Frederick拥有菲律宾大学的大地工程学理学学士学位和菲律宾索伦特大学的商务信息技术理学硕士学位。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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