NSM
North Stawell Minerals Limited
金银生产商
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0.500
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2,000.00万
Stock Issue
4,000.00万
MarketCap
6,000.00万
Open Date
2020-08-06
Close Date
2020-08-28

Overview

NSM成立的主要目的是获取、勘探和开发位于澳大利亚维多利亚州Stawell金矿(SGM)以北的黄金勘探权。该公司由一支拥有具有可靠的矿物记录发现和生产经验丰富的采矿业专业团队。该公司正在勘探已生产了超过500万盎司的黄金的Stawell金矿一带并紧邻其北部的潜在矿权。NSM的土地使用权总面积为261.9平方公里,同时另有291平方公里的的土地使用权正在申请中。

免责声明:

本页面内容以及概述均摘自招股说明书,只作为一般性信息用途,并不具有完整性以及并不能代替您需要仔细阅读招股说明书的要求。您不应依赖本页面的资讯作为投资产品决策的基础,在作出任何投资决定前,您应仔细阅读招股说明书以及任何相关产品发行商所提供的披露文件,仔细考虑投资可能涉及的风险以及根据您的个人情况斟酌, 并请咨询您的独立投资顾问。

此页面包含基于2020年7月29日的招股说明书的IPO信息,招股说明书的: https://www.northstawellminerals.com/prospectus

 

重要招股日期

 

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

 

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要约细节

牵头券商

- Sequoia Corporate Finance Pty Ltd 此招股说明书构成NSM公司发出不超过4000万普通股的要约,以每股0.50澳元的认购价格发行,以筹集不超过2000万澳元的资金。要约未被包销。

 

要约目的:

  • 资助公司承勘探地勘探成本和运营成本;
  • 一般周转需要,可能包括新收购;
  • 公司间接费用和行政费用;
  • 要约费用;

 

要约包括:

  • 券商要约:适用于已从其券商处获得固定份额,并在澳大利亚具有注册地址的个人;
  • 机构要约:适用于澳大利亚指定机构投资者和其他合格司法管辖区的指定机构投资者;
  • 一般要约:适用于在澳大利亚和新西兰有注册地址的公众

 

资金用途

 

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行业及区域概况

 

根据Arete Capital Partners签署的矿山经营协议,Stawell Gold Mines由Stawell Gold Mines Pty Ltd管理。Stawell金矿的拥有人注入了大量资金重建了工厂和基础设施,开展了一项广泛的地下钻探计划并重新开始采矿。

 

根据资料显示SGM在2019年1月涌出了第一块黄金并在Magdala 穹顶东侧地下继续开采。该煤矿开采为居住在Stawell 及附近城镇280多名直接雇员和承包商提供了工作。SGM采矿专业人员结合Magdala 玄武岩穹丘西翼采集的关键知识和历史采矿资料,并在东翼的穹丘获得新的生产资料和局部勘探的新解释进行整合和回顾。这项工作的结果非常令人鼓舞,短期内在Stawell金矿矿权上发现了多个见矿因此决定加快继续勘探北面的矿权。

 

历史勘探工作已经确定矿权中存在显著金矿化,符合JORC准则的Wildwood探矿地推断矿产资源大约为5.5万盎司,即按1.0克/吨边际品位计算,87.5万吨,金品位值为2.0克/吨。NSM 认为Stawell 的矿化走廊为金矿化创造了深刻的认识,并提供了一系列详细的勘探目标模型。磁性、电磁、重力地理物理和地理化学方法在Stawell 矿化走廊已成为成功的勘探工具。NSM公司打算对这些数据集进行现代化改造并引入新的适用于这种地质地形以及,能提高勘探金矿化成本效益的方法。

 

商业模式

NSM公司的主要勘探上千平方米和Magdala式金矿化区 (类似于在经营Stawell 金矿) 具有数百万盎司挖掘潜力的项目。

 

NSM公司的勘探策略是对勘探数据集进行现代化处理,并对所有可行的靶区进行定义、排序,进行有效的钻探测试找到能带来经济效益的金矿化的勘探区。该公司的目标是获取新的地理物理、地理化学和地质数据,通过改进勘探目标以更低的成本和更快的速度对金矿勘探区进行全面检测。历史的地理物理数据表明在靶区内有17个玄武岩穹丘结构存在的可能,其中几个穹丘已知是含金的(含金矿化)。这是一个重要的机会,以提高对矿化的理解和后续的目标现代化的勘探方法。  

项目介绍

 

A. 公司的矿权及优先发展探矿地如下:

 

  1. Wildwood 矿权 (RL7051)由 Wildwood 探矿地、Wildwood South 探矿地和East Wildwood 探矿地组成;
  2. Barrabool 矿权 (EL5443), 由Lubeck, Wal Wal, Ashens, Holts/Bismark, Central TMI Dome, 和Marlu 探矿地组成
  3. Glenorchy 矿权 (EL6156),由Wildwood 北面1&2 和West Wildwood 北面A&B 靶区组成

 

B. 正在申请以下矿权:

 

  1. Deep Lead 矿权申请(ELA7324) 由 Wimmera Park, Wal Wal South, Glenorchy, Wimmera Park – Western Halo and Pleasant Creek 探矿地组成
  2. Germania 矿权申请 (ELA7325), 由 Germania, Western TMI and Caledonia 探矿地组成

 

该公司对矿权和矿权申请的初始和潜在权益概述如下:

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A. 公司的探矿地及优先发展前景如下:

 

WILDWOOD探矿地(RL7051)

 

  • Wildwood矿权面积约为50平方公里是NSM公司开发面积最大的矿权,因为它靠近SGM地理位置与Magdala Dome相似。底下的玄武岩穹丘走向长度大于5公里,位于Stawell矿化走廊内呈北北西向。Wildwood保留许可证(RL7051)于2020年5月11日颁发,有效期为10年。

  • Wildwood探矿地已定义为符合JORC准则的推断矿产资源大约为5.5万盎司,即按1.0克/吨边际品位计算,87.5万吨,金品位值为2.0克/吨。NSM公司完成了对所有历史数据的审查,并打算使用新的地理物理数据沿着东、西两翼向下倾斜的走向锁定一些未经勘探的矿产区域。同时正在计划对Wildwood 南面进行地理化学取样和钻孔测试,解释其平行构造和相邻边界断层。

BARRABOOL 探矿地 (EL5443)

 

  • Barrabool矿权位于大部分NSM矿权的北部位于Stawell矿化走廊上方,面积约为194平方公里。其地质特征与南部地区相似,同样有已分析过的玄武岩穹丘和长英质矿物侵入岩以及一些重要的断层和剪切带。Barrabool探矿地内的六个主要探矿地分别是Lubeck、Wal Wal、Ashens、Holts/Bismark、Central TMI Dome和Marlu。Barrabool拥有近70m的Murray盆地覆盖层,地理物理学是解释底层地质和确定勘探目标的关键工具。

 

  • Lubeck探矿地在2000年在东翼进行的空气取芯钻探 (AC)钻孔取得了最好的结果,即5米厚金品位值为0.178克/吨,但是穹顶的大部分没有经过测试只有41个浅层浅AC钻孔。穹丘侧翼上较深的靶区被认为是更有吸引力的靶区。

 

  • Wal Wal 探矿地2006年针对不同的玄武岩接触带钻了三个金刚石钻孔,其中WLD001钻孔(深度342.2米) 在179.3米深拦截到0.8米厚,品位值为5.99克/吨的金样段。

 

  • Ashens探矿地的最佳钻孔效果为5米内有金品位值为1.205g克/吨和2米内有2.0g克/吨。因此NSM公司认为这一探矿地是在钻井前进行离子浸出土壤测试和地面地理物理检测的一个很好的备选方案。

 

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GLENORCHY 探矿地(EL6156)

 

  • Glenorchy探矿地约18km2,位于Barraboo探矿地与Wildwood的南部探矿地向东,深领住宅向西应用。WWN1和WWN2这两个靶区已于2012年通过磁学和地球化学采样确定。在55koz Wildwood玄武岩西探矿地(EL6156, ELA7324, RL7051) 并平行于玄武岩有两个结构已被立即确认,建议在该地区对风化层进行地理化学采样并结合重力和电磁地理物理。

B. 正在申请以下矿权:

 

Deep Lead 探矿地申请(ELA7324)

 

  • Deep Lead 探矿地申请(ELA7324)包括Wimmera公园,Wal Wal South,Glenorchy,Wimmera公园- Western Halo 和Pleasant Creek探矿地。

  • Glenorchy 探矿地的靶区在Murray Basin盆地盖层的15-25m以下,通过多次使用空气取芯钻探钻进盖层以截取基岩。Glenorchy 靶区的目标类型是属于Stawell断层矿化的构造,是在Albion 地层组中的土壤泥质沉积物含有石英岩脉构造性质。

  • Wal Wal 南面探矿地靶区的西面只有一个金刚石钻孔(GLOD024)在内部报告中显示此钻孔中的玄武岩与Magdala区域的类似。

  • Western Halo 探矿地“Western Halo”名字是指一种地理化学异常,源于2012年的离子键沥滤计划与沿着花岗岩侵入体的西南接触面生成。

  • Western TMI Dome 探矿地位于深铅矿床应用区的东部边缘,是一个延伸Stawell 断层和Germania 探矿地之间具有磁特性的地区。2012年进行的离子沥滤地理化学工作和和历史地理化学工作中砷的异常值加强了穹丘的推测。

  • Wimmera Park 探矿地位于玄武岩穹丘的南部边界TMI-TILT具有磁特征区域的上方,优先级的地理化学工作和勘探钻探认证了2012年的土壤勘探异常与这种磁性特征相吻合。

 

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Germania 探矿地申请(ELA7325)

 

  • Germania 探矿地申请(ELA7325)面积约为82平方公里,位于Wildwood 探矿地的南部,紧邻Stawell金矿现有所有权的北部,覆盖了Stawell矿化走廊的东侧包括Germania、Western TMI和Caledonia探矿地。过去的历史勘探有所限制,在地理化学勘探中发现25个空气取芯钻探钻井孔(总计1252米长度)和5个金刚石钻孔(共555m) ,在过去的工作和地理化学坐标上(2012年)中,从离子沥滤地理化学勘探中有识别出超出12平方公里范围内的5个异常值靶区。关于这五个靶区:
  1. 两个靶区与邻近的Wimmera公园花岗岩勘探区有关
  2. 两个靶区拥有历史开采的工作;
  3. 最终的目标是靶区的构造——类似于Stawell断层的矿化,深重力异常相关联。
  • Caledonian 探矿地位于SGM北部约5公里处的Stawell矿化走廊内,代表了潜在的Magdala系统的延伸。  

增长策略

公司有一个独特的机会巩固和全面新的矿权 :

 

  • 新的专门勘探队;
  • 更新地球物理和地球化学方案;
  • 巩固、评价和综合的机会超过40年的历史勘探数据探索模型;和
  • 为进行大规模演习编列大量预算测试计划

 

公司的目标是全面获取新的地理物理、地理化学和地质数据去全面勘探金矿化的探矿地实现更经济、更快速的勘探目标。

 

公司勘探战略的实施正在顺利进行中:

 

  • 招募并支持一支由经验丰富的地质学家组成的小型团队和支援团队,检讨综合地质数据集和更新地理信息系统数据库,并改善目前的Stawell矿化走廊勘探模式;
  • 改进地理物理数据集。引进高分辨率空中VTEM测量,随后引进高分辨率地面EM和重力测量;
  • 提高勘探靶区的分辨率改进地质模型,利用这些新数据制定改进的勘探方案,以减少钻井来评价探矿地,其目的是使公司能够更有效地评估靶区进行钻井。
  • 通过利用和构建stawell特有的勘探知识库,公司希望在勘探靶区方面能节省大量的时间和支出。技术小组也已开始将纸质记录纳入综合数字数据库。

 

Financial Reports

财务状况的历史报表(2020年6月30日已审计)

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主要股东

截至本招股说明书日期及要约完成之日,持有5%或以上已发行股份相关权益的股东载列于下表。除下述事项外,这些股东均未进一步承诺参与此次收购。

 

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Directors and Key Management

Mr Jerry Ellis

非执行主席

 

Ellis 在澳大利亚和海外拥有丰富的采矿和制造经验。他于1967年加入必和必拓,在公司的管理架构中一路晋升成为必和必拓矿业公司的首席执行官,然后在1997年至1999年担任公司董事长。此外他还担任ANZ银行集团董事长达10年。他曾担任过几家上市公司和管理机构的董事会成员,包括Newcrest 矿业公司、Aurora Gold、国际铜协会、国际金属与环境理事会和美国矿业大会,并担任澳大利亚英美资源集团的顾问委员会成员。埃利斯曾任莫纳什大学校长、澳大利亚矿产委员会前主席、澳大利亚-日本基金会和澳大利亚国家职业健康与安全委员会主席。Ellis 目前是该公司的非执行主席,被认为是独立的。

 

Mr Campbell Olsen

非执行董事

 

Olsen 先生 长期从事私人股本和矿业运营管理工作,在国际私募股权实践和流程方面有着丰富的经验,他曾在 Nomura Jafco担任过几年的投资经理,后来又在Advent international(一家总部位于波士顿、资产数十亿美元的国际私募股权公司)担任总经理(澳大利亚区)。Olsen 先生在2003年建立了olarity Capital、私人股本和咨询公司,专门从事“亲历亲为”的投资方式,他的理念是担任被投资公司的首席执行官需要在不同时间段持续的为投资公司负责,提供扭转局面、扩张战略以及推动和明确方向的作用。从运营经验角度来看,Olsen 先生在澳大利亚和海外有收购、管理和经营下游矿产加工业务以及上游资源资产。他的经验包括资产/机会识别、尽职调查、谈判收购条款和结构,在运营改革和改进到退出提供可行性策略。他管理过勘探项目、符合JORC标准的资源评估项目、矿山设计和运营,主要涉及铁矿石、银和稀土金属。Olsen 先生目前在Alta锌有限公司(ASX: AZI) 担任非执行董事。Olsen 先生目前是该公司的非执行董事,由于他在收购要约之前是大股东,因此不被认为是独立的。

 

Alistair Waddell

非执行董事

 

Waddell先生是一位地质学家,拥有超过25年的资源行业工作经验包括资深地质师。在初级和高级矿业公司担任职务。Waddell先生是NSM公司创始人之一也是过去的董事长之一,他还担任过Greenfields Exploration公司的副总裁。Kinross 黄金公司(Kinross Gold Corp.)的全球使命是开发新的勘探机会。Waddell先生目前是Inflection Resources Ltd.担任总裁&首席执行官,在新南威尔士和昆士兰州拥有资产。Waddell先生曾在澳大利亚、玻利维亚、委内瑞拉、秘鲁、多米尼加共和国、厄瓜多尔、智利和加拿大等多个国家居住和工作过,拥有丰富的工作经验和广泛的行业人脉。Waddell先生目前是该公司的非执行董事,被认为是独立的。

 

Mr Graham Brown

非执行董事

 

Brown 先生在采矿和勘探行业拥有超过40年的经验,曾带领团队调查过许多世界级的矿床,包括芬兰的Sakatti magmatic铜镍pgm矿床。他在超过25个国家完成了超过100项技术任务。曾担任英美资源集团(Anglo American)地球科学与勘探部门的集团主管,此前被任命为勘探部门高级副总裁,负责管理地理科学、技术服务和研发项目。自1999年以来他一直是经济地质学家协会(SEG)的会员,并在2004年和2007年参加了哥伦比亚大学高级管理人员计划和杜克大学商业领袖计划。Brown 先生目前是该公司的非执行董事,被认为是独立的。

 

Steven Tambanis

行政总裁

 

Tambanis 先生在多种大宗商品的勘探、项目开发和采矿方面有着成功的经验。作为早期勘探专家,他设计、实施和管理了全球勘探计划。Steven在上市公司、管理可行性研究、投资者关系、融资、运营管理、规划和发展方面都有丰富的经验。他在WMC拥有丰富的业务开发经验,包括勘探定位、项目评估、经济模型、战略规划和可行性研究。2015-2017年,他带领了一个规模小而出色的团队,在坦桑尼亚发现并钻出了世界一流的Mahenge石墨矿体。2018年他并审查和交易了刚果民主共和国的钴/铜项目。

 

Kevin Lam

首席财务官

 

Kevin在美国和ASEAN有30年的私人股本/风险投资、杠杆收购、投资银行工作经验。他在纽约的花旗投资银行(Citicorp investment Bank)开始了自己的投行生涯,在那里他与私人股本赞助商一起为杠杆收购、杠杆资本重组和收购融资。Kevin曾在花旗银行从事企业咨询和并购工作。他在亚太地区的经历始于Nomura Jafco,Nomura Jafco是日本最大的私募股权投资公司Jafco Ventures的子公司。他在Nomura Jafco的工作包括地区PE/VC投资、累积投资、上市和剥离投资组合公司。Post Jafco与Kevin共同创立了IncuVest Pte Ltd.,这是新加坡政府赞助的孵化器/风险投资基金,专门从事早期IT和生物科学投资。他拥有南加州大学工商管理硕士学位和加州大学生物化学和分子生物学双学士学位。Kevin目前也是Arete Capital Partners Pty Ltd的首席财务官。

 

David Hwang

公司秘书

 

David Hwang是Automic 集团的首席和首席合规官,为该集团提供全面综合的法律、注册和外包公司秘书服务。他是一位经验丰富的公司律师和公司秘书,专门从事ASX上市(首次公开发行和反向上市)、股权资本市场并就公司的治理和合规问题提供建议。Hwang先生拥有新南威尔士大学法学学士学位同时也是一名公证人。黄先生目前担任Austral Gold有限公司(澳大金公司:AGD)和Aeon 金属有限公司(澳大金公司:AML)的公司秘书。

 

声明

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。