OD6
OD6 Metals Limited
稀土勘探商
Closed
Company Website:
www.OD6metals.com.au
Price
0.200
Existing Issue
62,450,745
Additional Issue
-
Subscription
600.00万 - 800.00万
Stock Issue
3,000.00万 - 4,000.00万
MarketCap
1,849.01万 - 2,049.01万
Open Date
2022-05-18
Close Date
2022-05-24

Overview

OD6 Metals Limited是一家专注于大型稀土元素 (REE) 矿床勘探公司, 已在澳大利亚新兴的粘土蕴藏的稀土元素省份之一,即西澳州南部的Esperance-Goldfields地区获得超过4000平方公里的矿产勘探许可证。公司已与Esperance Tjaltrjraak原住民产权公司和Ngadju原住民产权公司签订遗址协议,以实现勘探和保护国家的重要文化和遗址。

免责声明:

本页面内容以及概述均摘自招股说明书,只作为一般性信息用途,并不具有完整性以及并不能代替您需要仔细阅读招股说明书的要求。您不应依赖本页面的资讯作为投资产品决策的基础,在作出任何投资决定前,您应仔细阅读招股说明书以及任何相关产品发行商所提供的披露文件,仔细考虑投资可能涉及的风险以及根据您的个人情况斟酌, 并请咨询您的独立投资顾问。

此页面的IPO信息来源于OD6 Metals Limited 2022年5月10日发出的招股说明书:点击查看OD6 Metals Limited招股说明书

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头券商:

  • Canaccord Genuity (Australia) Limited

公司将按每股0.20澳元的价格,发行不低于30,000,000股普通股,目标筹集3,000,000澳元(包括成本)。公司可接受超额发行,以同样的发行价每股0.20澳元增发不超过1,000,000股,额外筹集2,000,000澳元。此次要约不被包销。

 

要约组合:

  • 公开要约,适用于在澳大利亚具有注册地址的居民和其他合法人士开放公开要约;
  • 券商要约, 适用于已从其券商处获得固定份额,并在澳大利亚具有注册地址的个人;
  • 主席名单要约,包括向收到主席或公司邀请的澳大利亚和其他一些符合条件的司法管辖区的选定投资者(包括现有股东、公司雇员和办公人员)发售不多于10,000,000股股票,以筹集最多2,000,000澳元。

资金用途

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项目介绍

集团在以下项目中拥有100%的权益:

  • Splinter Rock项目:位于西澳Esperance东北约150公里处的2,579平方公里的矿权包,包括6个已获批的勘探许可证,即E63/2115、E69/3904、E69/3905、E69/3907、E69/3893和E69/3894;
  • Grass Patch项目:位于西澳埃斯佩兰斯以北约30公里至100公里的2,248平方公里的租约包,包括4个已获批的勘探许可证,即E63/215、E63/2152、E63/2185和E63/2154以及2个勘探许可证申请,即E63/2153和E74/693。公司预计E63/2153和E63/2185将在公司上市前后不久获批;

集团这些项目包含一些已获批的稀有金属勘探许可证。REEs是周期表中镧系元素的一种,包括镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)。钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Y)和镏(Lu)。这些元素(特别是Nd和Pr),在全球经济中正变得越来越重要,其用途包括先进的电子产品、电动机和发电机(如风力涡轮机)中的永久磁铁,以及电池技术。目前,粘土稀土矿床主要在中国进行经济开采,世界其他地方还有几个项目正在考虑中。此外,每个项目都位于Esperance港的150公里范围内,该港口目前出口的商品包括镍、铁矿石和谷物。

text (项目地点)

text (构成集团Splinter Rock和Grass Patch项目的矿权详情)

Splinter Rock项目

2004年前,Helix Resources Limited在Splinter Rock地区发现了一个大型的金和铜钙质异常,这是沿着Heywood剪切带的50公里进行的1公里乘1公里的区域采样计划的一部分。Helix认为Splinter Rock地区有可能蕴藏剪岩型金矿和氧化铁铜金矿,但没有完成进一步工作。此后,在2006年左右,Ponton Minerals Pty Ltd和Mineral Sands Ltd完成空气取芯钻探,2012年,Salazar Gold Pty Ltd完成岩屑取样和空气取芯钻探,目标是稀土元素(REE)和其他潜在的矿物。Splinter Rock项目的REE矿化发生在邻近富含REE的Booanya花岗岩基岩的风化剖面(原地再生岩)上。

 

Splinter Rock项目被认为是一个高级阶段的勘探项目,具有粘土REE的前景,它有很大的吨位潜力,历史上曾在Splinter Rock项目中部进行过30公里至40公里的空心钻探活动(间隔2公里至4公里),与厚度为5米至37米的富含REE的saprolitic区交汇。这为公司提供了一个大约30公里(横跨走向)和大约40公里(沿走向)的粘土蕴藏的大的潜在勘探区域。

text (Splinter Rock远景区(显示历史钻孔位置,按品位 (TREO (百万分之几) x宽度 (米),300ppm样段))

Grass Patch项目

Grass Patch项目主要是在私人农田上,覆盖着小麦和羊群,耕地表土覆盖率约为30厘米。矿区内有大量的钙化层,厚度达30厘米,这些钙化材料已被开采并用于铺设该地区的二级公路。Grass Patch项目已进行大量的历史勘探,包括系统的土壤地球化学和后续的钻探,但是重点是金,尚没有对腐泥土带的 REE 进行采样(可能是 REE 离子粘土)。因此,Grass Patch项目被认为是一个早期阶段的勘探项目,根据土壤地球化学和水孔异常的定义,有潜在的 REE。

 

主要区域是Belgian路远景区,该区有一个5有5 公里长的钙质钕镨土壤异常。其他早期勘探区包括Belgian路远景区东北部的第二个高品位钕-镨单一土壤异常,一个可能与未经测试的超基性单元有关的12公里长的磁性特征,以及低水平的黄金靶区。

text (Grass Patch展望区)

拟议勘探预算

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商业模式

公司业务模式的依赖性和目标:

  • 获得并保持包括项目在内的矿权的所有权(包括成功授予勘探许可证申请);
  • 在项目上进行勘探活动,开展研究和开发(R&D)活动;
  • 保留和招聘在采矿和资源行业,特别是在矿物勘探方面有技能的关键人员;
  • 在公司能够产生收入之前,包括在根据招股说明书筹集的资金用完后,筹集额外的资金来进行勘探和任何未来的发展计划;
  • 在稀土金属和其他商品的定价市场内运作,这些市场足以证明项目的勘探和任何未来发展;

公司结构

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财务业绩

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主要股东

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董事和高管

Brett Hazelden

常务董事

Hazelden先生是一位冶金学家,拥有超过25年的澳大利亚资源行业的工作经验。他的经验包括担任公司董事、总经理、首席执行官、项目经理、研究经理和最初在运营环境中担任冶金师。Hazelden先生在勘探、项目开发研究、研究和开发、项目审批、承购协议、股权融资、债务融资以及兼并和收购等方面具有广泛的能力。他曾在多种商品领域工作,包括钾肥、黄金、铜、锌、铅、铁矿石、钨、盐、钻石和现在的稀土领域。最近,Brett是Kalium Lakes (ASX:KLL)的联合创始人和总经理/首席执行官。Hazelden先生于2022年4月1日被任命为董事。Hazelden先生非独立董事,因为他从事的是行政职务。

 

Darren Holden

非执行主席

Holden博士是一位地质学家和经验丰富的董事,在全球范围内拥有25年的矿物发现和矿物勘探技术经验。Holden博士目前是Aurumin Limited (ASX: AUN) 的非执行董事,之前还担任过其他几个ASX董事职位。他是私人项目生成企业Marlee Minerals和Odette Geoscience的创始人和董事。目前,Holden博士经营着GeoSpy Pty Ltd,这是一家私人矿产勘探咨询企业,客户遍及西澳、新州、不列颠哥伦比亚省和斐济。他是澳大利亚采矿和冶金协会的研究员。Holden博士于2021年10月27日被任命为董事。Holden博士被认为非独立董事,因为他是本公司的主要股份持有人。

 

Piers Lewis

非执行董事

Lewis先生拥有超过25年的企业咨询经验,曾在多家ASX公司和投资银行任职。他创立了SmallCap Corporate,提供企业咨询、IPO管理、CFO和公司秘书服务。Lewis先生目前是多家ASX上市公司的非执行董事和公司秘书,包括Aurumin Ltd(ASX:AUN)的非执行主席和Noronex Ltd(ASX:NRX)的非执行董事,Grange Resources Limited(ASX:GRR)和Almonty Industries Inc(ASX:AII)的公司秘书。Lewis先生还曾在瑞士信贷(伦敦)、瑞穗国际、ABN Amro和NAB Capital担任高级管理职务。Lewis先生于2021年10月27日被任命为董事。尽管Lewis先生持有公司的证券并将获得激励性期权,但Lewis先生被认为是一名独立董事。

 

Mitch Loan

非执行董事

Loan博士是一位拥有超过20年经验的矿业主管。Mitch在整个矿产行业的运营、商业、战略、利益相关者管理、治理以及技术和企业发展方面拥有不同的经验。Loan博士目前是Alcoa of Australia的全球战略和业务发展总监。Loan博士于2022年4月12日被任命为董事。尽管Loan博士将获得激励性期权和绩效期权,但Loan博士是一名独立董事。

 

Troy Cavanagh

联合公司秘书和财务总监

Cavanagh先生是一名注册会计师,在会计和企业融资行业拥有15年的经验。他是LCP Group的创始董事,该集团专门从事会计、税务和IPO管理,并为一系列ASX上市公司和大型私人实体提供CFO和公司秘书服务。Cavanagh先生曾担任多家私营资源勘探和技术公司的首席财务官和公司秘书,协助制定战略、治理和与其他ASX上市实体打交道。

 

Joel Ives

联合公司秘书

Ives先生是一名注册会计师,曾在私营和上市的技术和资源勘探公司担任首席财务官和公司秘书。他曾协助多家ASX上市,包括IPO和RTO,并确保上市后的持续监管。Ives先生目前是DigitalX Ltd(ASX:DCC)、Kuniko Limited(ASX:KNI)和Green Technology Metals Limited(ASX:GT1)的公司秘书。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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