OPY
Openpay Group Ltd
支付技术公司
招股结束
发行价
1.600
现有股数
-
额外增发
-
募集金额
5,000.00万
发行股数
3,125.00万
上市后市值
1.50亿
开放时间
2019-12-02
招股截止日期
2019-12-12

公司概况

Openpay是一家位于澳大利亚的支付技术公司。目前,Openpay为澳大利亚和新西兰的客户和商家提供服务,并于2019年6月开始进入英国市场。Openpay与商家合作,通过实地店内、 应用程度和在线网站提供服务。Openpay的“先购买,后支付(BNPL)”产品使客户购买他们想要的商品,同时还可以分期还款,并且不会产生任何利息费用。 通过为客户提供灵活的支付解决方案,Openpay的BNPL产品还有助于在结帐时提高商户的交易价值和客户转换率。

此IPO页面的信息来自2019年11月22日的招股说明书。招股说明书链接:https://www.openpay.automic.com.au/

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人

  • Shaw and Partners

招股说明书中的要约是Openpay发行3125万股新股,每股1.60澳元,拟议筹资5000万澳元。

 

要约完成后将要发行的股份占总股本的33.3%。

 

要约组成:

  • 机构要约,向澳大利亚的某些机构投资者和许多其他合格司法管辖区的机构投资者开放
  • 零售要约,包括以下:
  1. 券商公司要约,向已收到券商邀请并在澳大利亚有注册地址的人士开放
  2. 优先要约,向已收到优先要约邀请的澳大利亚特定投资者开放

 

要约并未包销。

 

资金用途

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公司历史

Openpay成立于2013年,最初是实体零售店提供数字解决方案,专为零售商及其消费者打造。

 

向澳大利亚和新西兰的一小部分零售商户首次推出服务后,业务针对更广泛的商户进行了商业化,并于2016年以Openpay品牌正式启动。Openpay于2019年6月将业务扩展到英国。

 

自成立以来,Openpay一直在发展其技术,因为其规模不断扩大,垂直行业商户和客户基础有所增加。

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Openpay投身于支付技术行业,目前为消费零售、汽车、医疗保健和家庭装修领域的商家和客户提供“先购买后付款”平台。

 

目前,Openpay主要为澳大利亚和新西兰的客户和商户提供服务,并且最近开始在英国提供服务。

Openpay的产品

Openpay提供了一个付款平台,可促进客户和商家之间的无缝、安全和快速付款。Openpay平台允许客户进行店内和在线购买,并允许客户分期多次还款,同时不产生任何利息。

 

Openpay与商家合作,开发各种“先购买后付款”计划,还款期从2到24个月不等,交易额在50到20,000澳元之间。对较大交易额,Openpay往往会提供较长时间的还款计划,而较小交易额通常会用短期计划。

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收入来源

Openpay从向使用付款平台的商家和客户费用,产生收入。这些收入来源如下:

商家费用

  • 源自通过Openpay平台执行的交易,占商品或服务交易额的百分比。
  • 当商家和客户订单结算时,Openpay将扣起商家费用。
  • 在19财年,商户费用占Openpay收入的51.8%,占19财年年总交易额的5.9%。

客户费用

  1. 在澳大利亚,Openpay从其客户那里收到:
  • 每次还款时自动包含的持续计划管理费;
  • 在某些情况下,就高交易额计划收取初始计划设立费或提款费。
  1. 在英国和新西兰,根据这些管辖区的监管制度,Openpay不会向客户收取信贷或付款服务的费用。
  2. 如果在预定还款日期未还款,则向客户收取滞纳金:
  • Openpay允许客户主动重新安排其计划还款时间,以最大程度地减少错过预定付款的风险(防止产生滞纳金)。
  1. 在19财年,客户费用占Openpay收入的48.2%,占19财年年总交易额的5.4%。

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强劲的增长

Openpay通过以下关键运营和财务指标实现了大幅增长,在业务中创造了可观的动力。

 

截至2019年6月30日,Openpay拥有1,510名活跃商户和133,556名活跃客户,自2017年6月30日以来,分别以99%和83%的复合年增长率增长。这使总交易额(复合年增长率为88%)和应收贷款(年复合增长率为92%)也出现大幅增长 。

 

此外,活跃计划(112%复合年增长率)的增长已经超过了活跃客户数量的增长,这表明随着时间的推移,客户越来越倾向于使用多个Openpay计划。

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增长策略

Openpay的增长战略包括利用其灵活和可扩展平台以及与众不同的客户体验来提供:

  • 本地市场持续增长:Openpay致力于将自己定位为负责任和财务精明客户的“首选”支付服务提供商。公司的目标是保留现有的客户,并吸引新的商人和客户,以在汽车、医疗保健和家庭装修垂直市场上建立有竞争力的市场地位,并在澳大利亚零售市场中占据更大的份额;
  • 地域扩张:Openpay打算通过继续加入新的商户并执行其强大的领先零售品牌渠道来迅速扩大在英国的业务。 Openpay还将寻求加强其在新西兰的地位;
  • 新的平台产品:Openpay将利用其平台扩展到新的家庭消费垂直行业和其他邻近的行业,包括开发具有轻资本特点的SaaS(软件即服务)B2B付款解决方案。

合作商家和客户群

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财务业绩

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主要股东

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董事和管理层

Patrick Tuttle

独立董事长

于2019年9月加入Openpay。Patrick在非银行、消费者、中小企业和基于资产的金融领域拥有30多年的经验。Patrick是澳大利亚特许会计师,此前曾在麦格理银行(Macquarie Bank Limited)内担任过一系列业务部门的部门财务总监,然后于2001年成为Pepper Group的财务总监。在2012年被任命为Pepper全球业务的联合集团首席执行官之前,Patrick是Pepper Group澳大利亚抵押贷款和资产融资业务的首席执行官。Patrick目前是Consolidated Operations Group(ASX:COG)和1990 Digital的非执行董事长,并担任GetCapital、Wholesale Rental Finance、Little Lease、Divpay和Douugh Limited的非执行董事。他还是澳大利亚爱尔兰基金会有限公司(注册慈善机构)的非执行董事,还是澳大利亚证券化论坛有限公司(Australian Securitisation Forum, Inc.)的前副主席。

 

Michael Eidel

首席执行官兼董事总经理

Michael于2019年3月加入Openpay担任首席执行官。Michael在支付、银行业务、增长转型、产品和战略发展方面拥有20多年的经验。Michael此前曾在瑞士信贷、麦肯锡和CBA担任高级行政职务,并曾担任Fides Treasury Services Ltd董事长,New Payments Platform(NPP)Ltd和澳大利亚支付委员会董事。

 

Kelly Bayer Rosmarin

独立非执行董事

Kelly于2019年2月加入Openpay。Kelly在发展和运营大型全球业务、领导力、银行业务、风险管理、受监管市场以及推动创新方面拥有丰富的经验。Kelly目前是Optus的副首席执行官,此前曾在CBA的机构银行和市场部担任集团执行官。此前,Kelly是波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)的管理顾问,并曾在硅谷的新兴和成熟软件公司中任职。

 

Sibylle Krieger

独立非执行董事

Sibylle于2019年9月加入Openpay。Sibylle是专业的独立非执行董事,在商业律师、经济监管机构和一系列公司的非执行董事方面拥有超过35年的经验。Sibylle作为非执行董事的重点尤其放在正在经历重大变革或改革行业的公司治理、组织文化和薪酬治理上。Sibylle目前是Australian Energy Market Operator和MyState Limited(ASX:MYS)的非执行董事,此前曾担任Xenith IP Group Limited的非执行董事长和Vector Limited董事会的非执行董事。

 

David Phillips

非执行董事

David于2017年9月加入Openpay。David在金融服务领域拥有近25年的经验,其中最后14年曾在Investec任职,他曾担任Structured Finance主管、Investec Aviation Finance联席主管和Investec Emerging Companies主管。David目前仍然是Investec的专业顾问。David曾担任多个董事会职位,曾任职Goshawk Aviation Limited、IGAF和IASL(在全球共同拥有超过60亿美元的商用飞机),以及多个Investec被投资公司,包括ICM Airport Technics、H2 Ventures、Pulse iD,Propelair and Splend。David还是Investec与其所进行的某些基金管理活动有关的许可证的负责人。在加入Investec之前,David曾担任德意志银行公司咨询部总监长达5年,在此期间,他参与了国内外的大型并购交易,他此前还是毕马威会计师事务所和Freehills的税务顾问和律师。

 

Yaniv Meydan

非执行董事

Yaniv是Openpay的联合创始人,在全球和澳大利亚的结构化和财产融资、应收款融资和业务运营方面拥有丰富的经验。Yaniv自2004年以来一直担任Meydan Group的首席执行官。他负责Meydan Group的全球业务。Yaniv在Meydan Group澳大利亚和国际市场上的所有财务、运营和新业务活动的战略和高级管理中均扮演着重要角色。

 

Andrew Burns

首席财务官

Andrew 在高级领导职位方面拥有20多年的经验,并且是公认的变革领导者,在财务管理、会计和流程改进技术方面拥有强大的技术能力,主要专注于B2B技术和金融业务。 在加入Openpay之前,Andrew在The Citadel Group Limited(ASX:CGL)担任了10年的首席财务官,负责战略、商业和运营融资、财务和资金管理、风险管理和合规性的各个方面,并领导并购过程的操作。在加入Citadel之前,Andrew在通用电气(General Electric)工作了10年,担任过各种高级领导职务,包括GE Healthcare ANZ的财务经理和全球GE Healthcare金融服务的Six Sigma 质量主管。

 

Andy Harding

英国董事总经理

Andy在英国和国际零售业拥有20多年的经验,担任过各种职务,包括战略、销售、多渠道、营销和电子商务。Andy在House of Fraser工作了数年,于2011年加入电子商务总监并担任首席客户官,直到2016年。Andy的其他经验包括在Mothercare担任首席客户官和在Arcadia Group担任首席数字官。

 

Richard Broome

联合创始人兼创新主管

Richard是Openpay业务的联合创始人,在创立和发展技术公司方面拥有25年以上的经验。在他的所有事业中,他为全球使用的消费者、商业、政府和军事开发技术产品。Richard的专业知识确保了公示是当今市场上最灵活的BNPL平台之一的发展,并且他继续推动创新产品的开发。Richard拥有莫纳什大学(Monash University)信息系统应用科学学士学位。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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