PYX
PYX Resources Limited
印尼矿砂生产商
发行价
0.400
现有股数
18,284,711
额外增发
210,274,171
募集金额
1,400.00万
发行股数
3,500.00万
上市后市值
1.05亿
开放时间
2019-11-22
招股截止日期
2019-12-13

公司概况

目前在澳大利亚上市的公司South Pacific Resources Limited(ASX:SPB)拟议通过一项2019年7月30日宣布的收购将其更名为“ Pyx Resources Limited”,并以新代码PYX在ASX上重新上市。South Pacific Resources根据《股票交换协议》,收购Takmur Pte Ltd已发行股本的100%,Takmur Pte Ltd是一家勘探和生产公司,在印度尼西亚加里曼丹中部拥有可运营的矿砂项目。

本IPO页面内容来源于2019年11月22日的招股说明书。招股说明书链接: https://translator.61financial.com.au/server/documents/eng-pdf/961200.pdf

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人

  • Indian Ocean Corporate Pty Ltd

公开要约将发行35,000,000股新的全额支付普通股(按合并后计算),IPO要约价为每股0.40澳元,以筹集1400万澳元。

 

公开要约向澳大利亚和新西兰的居民、香港的某些合格和机构投资者以及当地法律允许的指定机构和其他投资者开放。

 

公开要约未被承销。

 

除了公开要约,公司还发行:

  • 根据Takmur要约收购之代价,向Takmur卖方发行不超过210,274,171股股份,作为Takmur全部已发行股本之代价;
  • 根据经理要约给经理17,675,376份业绩权。

 

资金用途

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有关收购案

South Pacific Resources Limited (ASX:SPB)

 

South Pacific Resources Limited (ASX:SPB)过去一直专注于油气勘探。诚如2019年8月7日所宣布公司已与Takmur Pte Ltd订立股份交换协议,向Takmur的股东发行210,274,171股新股份,以换取Takmur的所有已发行股本。

 

若经股东大会批准,公司还同意根据与Ana and Bella Pty Ltd的股份出售协议剥离其子公司Indo-Pacific Energy Pty Ltd先前持有的石油和天然气业务。

 

收购完成后,Takmur持有的Mandiri项目将成为公司的主要资产。

 

公司还主张将其名称更改为“Pyx Resources Limited”,董事会认为这更反映了公司的新方向。

 

Takmur Pte Ltd

 

Takmur是一家矿物砂矿开采公司,已获得Mandiri项目(印度尼西亚优质矿物砂矿权和项目)的运营和管理的专有权。

 

Takmur的主要资产和主要业务是开发位于印尼中加里曼丹省的Mandiri项目,该项目已获全部许可,目前正在投产中,2018年的锆石出口量超过3,000吨。

 

Takmur在锆石市场开展业务,更具体地说,在印度尼西亚从事锆石的勘探和开发。

 

收购条款

 

收购按的主要条款(有待股东批准)如下:

  • 公司将对现有已发行资本进行20:1合并。这将使公司的已发行股本减少至约18,284,711股;
  • 公司将通过发行210,274,171股股份(合并后)收购Takmur;
  • 根据招股说明书,公司将寻求通过以每股0.40澳元的价格发行35,000,000股股份来筹集1400万澳元,并寻求在ASX重新上市。

此次收购按将导致公司的活动性质和规模从油气勘探和生产公司转变为矿物砂的勘探和生产商。

项目概览

text (Mandiri项目的地质图)

公司的主要重点将放在印度尼西亚中加里曼丹省的Mandiri项目的开发和勘探上。Mandiri项目是一个已获完全许可的矿物砂矿,现已开始投产,在2018日历年的出口量超过3,000吨锆石,在潜在资源和产能增加方面具有巨大的上升潜力。Takmur通过其对Mandiri的所有权,旨在成为重要的矿物砂生产商,并向世界市场出口优质的锆石,从而在这一快速发展的行业中确保重要地位。

 

Mandiri矿权区位于印度尼西亚的中加里曼丹省,覆盖2,032公顷的特许勘探区,该特许区已获得采矿砂岩勘探和高档锆石生产和出口的许可。采矿许可证由当地政府机构Bupati Gunung Mas于2010年9月2日颁发,归Mandiri所有。Mandiri拥有在Mandiri矿权区进行勘探和采矿工作的专有权。

 

根据印度尼西亚矿物法规,公司必须建造一个加工厂以获得矿物出口许可证。 因此,公司在Mandiri矿权区以南23公里处设有一个重矿物砂(HMS)加工厂,这是Mandiri项目的一部分。该工厂目前正在运作中,每月加工从合同矿工处购买的重矿物砂精矿,生产500吨高级锆石产品。2018年日历年,该工厂生产了超过3,000吨的锆石,并加工了7,269吨来自Mandiri矿产地的重矿物砂精矿。

text (Mandiri矿权每月HMS精矿产量)

text (来自Mandiri矿权区551吨高品位锆石精矿干重样品的矿物组成)

text (重矿砂边际品位高于3%的矿产资源(未取整))

Mandiri矿权区内Mandiri重矿砂矿床的推断矿产资源定义为1.26亿吨,含7%重矿砂,9%煤泥和16%超大矿,边际品位为2%。

text (重矿砂推断资源(未取整))

根据现有数据,所包含的锆石、钛铁矿和金红石的吨位为759万吨,三者构成了有价值的重矿物。

勘探潜力

重矿砂

 

潜在矿化的主要区域在地下水位以下,螺旋钻仅测试了地下水位以上的冲积层。与基岩相交的最深的螺旋孔深度为10米。额外的资源很可能位于当前定义的资源之下。 要测试该区域,将需要使用空气岩心机械化钻机进行钻探。

 

除了地下水位以下的勘探目标外,重矿砂矿化的潜力还可能位于较年轻的Werukin层下方,未有当前资源西边。

 

潜在资源可以被称为勘探靶区,是对被定义地质环境中矿床勘探潜力的估计,其中陈述或估计(引用范围为吨和品位范围)与成矿有关, 勘探不足以估算矿产资源。

 

对于Mandiri矿权区,Mandiri矿权区内重矿砂勘探靶区约为25吨至30吨含4%至7%重矿砂。

 

 

公司目前的勘探目的不是针对黄金,也不打算寻求任何开采或生产黄金的许可证。提供黄金潜力仅出于披露目的,仅是事实陈述。

资本结构

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财务业绩

SPB的损益历史合并报表

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Takmur合并集团截至2019年6月30日的半年度损益历史报表,和Mandiri的全年损益表

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主要股东

根据Takmur和公司的现有股东,在公开要约完成时,公司的主要股东(即持有公司已发行股本的5%以上的股东)预计如下:

  • Phoenix Fund Solutions Limited - 35.10%
  • Takmur SPC Limited - 31.91%.

董事和管理层

Domenic Martino先生

董事总经理

Martino先生是特许会计师,也是澳大利亚证券交易所上市公司的资深董事。他曾在澳大利亚的德勤会计师事务所(Deloitte Touche Tohmatsu)担任首席执行官,在发展“微盘”公司方面拥有丰富的经验。Martino先生是包括Cokal Limited、Clean Global Energy Limited(更名为Citation Resources Limited)和NuEnergy Capital Limited在内的众多ASX公司的关键人物。

 

Martino先生在中国享有很高的声誉,在巴布亚新几内亚和印度尼西亚拥有长期的运营记录,他已经成功地与当地企业达成了关键的能源和资源交易。他在多个市场的融资活动中都有良好的记录。Martino先生因其商业和艺术为澳大利亚社会服务而获得2003年百年纪念章。在过去三年中,Martino先生在其他ASX上市公司中担任以下董事职务:

  • Cokal Limited(2010年12月24日–目前)
  • South Pacific Resources Limited (2012年8月3日–目前)
  • Skyland Petroleum Group Limited(2013年12月18日–目前)

Martino先生还曾在以下公司担任董事职务:

  • Australasian Resources Limited 2003年11月27日至2018年10月2日)
  • ORH Limited (2009年5月6日至2018年10月1日)
  • Pan Asia Corporation Limited(2010年12月24日至2017年7月3日)

 

Joseph (Yosse) Goldberg先生

非执行董事

在1960年代初期,Goldberg先生加入了丹尼斯·西尔弗(Denis Silver),并成立了西尔弗·戈德堡(Silver Goldberg and Associates)。该公司后来发展壮大,成为珀斯的一家领先的建筑事务所,并将其业务扩展到澳大利亚、亚洲和伊朗。经过近60年的发展,该公司今天仍然在运作,其名称为Silver, Hanley Thomas。 1970年代中期,Goldberg先生成为房地产开发商,并以自己或合伙的方式设计、建造、拥有和经营了四个中型郊区购物中心、公寓、一个现代化的养猪场、6PR广播电台、管理土地分区并建立了一个赛马和繁殖场(Jane Brook Stud and Shamrock Park),为250-300匹马提供训练/训练。在后来的几年中,他住在英国、西班牙、美国和加拿大,在那里他帮助澳大利亚公司在这些国家建立业务。返回澳大利亚后,他成为许多公司的顾问和主要股东,并帮助公司在巴布亚新几内亚、印度尼西亚、喀麦隆、南非和土耳其等国家树立立足之地。

 

Alvin Tan先生

非执行董事

Tan先生在澳大利亚和亚洲拥有超过15年的公司经验,包括合并、收购、资本筹集和上市(澳交所、伦敦证券交易所的另类投资市场(AIM)、吉隆坡证券交易所(KLSE)和德国股票交易市场)。Tan先生就读于西澳大学,获得荣誉商业学士学位,随后于1993年至1995年受聘于毕马威会计师事务所(KPMG)在吉隆坡担任财务顾问。返回澳大利亚后,Tan先生曾在DJ Carmichael的股票经纪公司工作,然后担任其他商业职务,他是多家ASX上市公司的创始董事。Tan先生目前是在ASX上市的Advanced Share Registries Ltd和BKM Management Ltd的董事会成员。他还对勘探、房地产开发、种植和投资控股公司感兴趣。

 

在过去的三年中,Tan先生在其他在澳大利亚证券交易所上市公司中担任以下董事职务:Advanced Share Registry Ltd的非执行董事(2007年9月11日至今)和BKM Management Limited(2002年2月5日至今)的非执行董事。

 

Louisa Martino女士

公司秘书

Martino女士在过去7年中一直为公司提供公司秘书服务。在此之前,她曾担任一家私人公司的首席财务官,当时该公司正在寻求投资者融资。Martino女士拥有西澳大学的商业学士学位,是澳大利亚和新西兰的特许会计师,也是大洋洲金融服务研究所的成员。

 

Oliver B. Hasler先生

拟议执行董事长兼首席执行官

Hasler先生是一位经验丰富的首席执行官、总裁兼董事会成员,成功领导了跨越多个行业和市场的世界级企业和品牌,包括自然资源、农用工业、创新制造业和各个工业领域。

 

他的最新成就是在短短3年内成功将西班牙造纸和包装公司Europac Group转变为一家中型公司,随后该公司以超过20亿美元的价格被收购。此外,Oliver参与的其他主要项目还包括对总部位于荷兰的Douwe Egberts专业部门的战略进行修改,以及与美国Mondelez的合资企业,以及对法国Arc International的重组。

 

Oliver在亚洲开展业务有着20多年的经验,他在那里建立和运营工厂,并在整个地区建立分销网络并管理重要的进出口业务。

 

Bakhos Georges先生

Proposed Non-executive Director

Georges先生在零售、制药和批发领域的管理和运营方面拥有40多年的经验,尤其专注于澳大利亚的制药供应链和进出口行业。Georges先生为社区服务,并于2019年获得澳大利亚勋章(OAM)。他目前担任Saint Charbel老年护理中心的主任,并且是新南威尔士州和纽约州的太平绅士(JP)。

 

Gary J. Artmont先生

拟议非执行董事

Artmont先生在21个国家/地区的采矿行业拥有46年的经验,并且熟悉从基层到项目预可行性研究直至采矿运营的矿物勘探各个方面。Artmont先生是AUSIMM#312718的资深会员,具有撰写各种NI 43-101或符合JORC的合资格人士报告的资格,他在大型的、多方面的区域和详细的海外勘探项目有丰富的管理经验,并在热带环境下工作了14年。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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