QFE
Quickfee Limited
分期贷款提供商
成功上市
发行价
0.200
现有股数
1
额外增发
-
募集金额
1,350.00万
发行股数
1.41亿
上市后市值
2,811.00万
开放时间
2019-06-19
招股截止日期
2019-06-26

公司概况

QuickFee Limited于2018年2月15日注册成立,成立目的是完成对QuickFee AU和QuickFee US的收购,并拓展QuickFee业务,在澳大利亚和美国提供QuickFee平台服务。QuickFee AU成立于2009年3月,运营QuickFee平台供澳大利亚企业使用,使用QuickFee平台的企业可向其客户提供每月分期付款计划——客户从QuickFee AU申请在线融资,以便向公司全额结账,再向QuickFee分期还款。 继QuickFee AU在澳大利亚市场取得成功后,QuickFee AU的管理层于2016年4月2日成立QuickFee US,进军美国市场。在收购完成后,公司将继续通过向客户和公司提供融资服务和中小企业贷款, 以及QuickFee平台的产品。本IPO页面内容基于2019年6月14日发布的替代招股说明书,替代招股说明书链接: https://www.quickfee.com/investor/

最新消息

QuickFee于2019年6月14日发布了替代招股说明书,更新了以下信息:

  • 要约开放及截止日期延后
  • 贷款仅适用于商业目的(客户和公司),不适用于个人目的。
  • QuickFee AU提供的家庭法资金(Family Law Funding)贷款服务和垫付款(Disbursement Funding)贷款服务的最新竞争环境
  • 在QuickFee AU实施的排他性合同协议和相关风险,不适用于QuickFee US
  • 更新了QuickFee平台,家庭法资金(Family Law Funding)贷款服务和垫付款(Disbursement Funding)贷款服务的销售方式
  • QuickFee AU面临的监管风险

重要招股日期

根据2019年6月14日发布的替代招股说明书:

  • 开始接受申请日期从2019年6月12日延后至2019年6月19日
  • 截至接受申请日期从2019年6月21日延后至2019年6月26日

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

包销商:

  • Bell Porter

QuickFee的公开要约将发行67,500,000股新股,以每股0.20澳元发行价,筹集不超过1350万澳元。公开要约已全数包销,不提供超额认购。

 

公开要约组合:

(a)零售要约 ,包括:

(i)券商要约 :向从券商处得到分配的澳大利亚居民零售客户开放;和

(ii)董事长名单要约 :向收到董事长邀请的特定投资者开放;和

(b)机构要约 ,向澳大利亚及其他合资格司法机构申请股份的机构投资者开放。

 

招股说明书还包括以下次级要约:

(a)向QuickFee AU发行24,000,000股对价股(Consideration Share)及向QuickFee US发行26,250,000股对价股;

(b)根据种子贷款协议,公司向该协议贷款人发行16,000,000股股份,并根据QuickFee US股东贷款协议,公司向该协议贷款人发行6,000,000股股份;和

(c)向QuickFee US的某些管理层发行5,851,370项业绩股(Performance Right)。

只有指定人选才有权参加次级要约,公司将直接联系指定人选。加上现有股数,完成要约后总股数将为140,550,001股。

资金用途

text

 

QuickFee的主要产品:QuickFee平台

QuickFee平台合作公司可以为其客户提供账单分期融资计划,以及可以通过电子转帐或信用卡支付账单。合作公司可以在所发出发票和/或公司网站的链接中包含QuickFee平台的链接,以指引客户使用QuickFee贷款或支付服务。

 

合作公司客户需要在QuickFee平台输入基本信息和需支付账单的信息,随后有三个支付选项:

(a) 使用贷款服务,按月分期付款;

(b) 通过电子转帐全额付款;

(c) 用信用卡全额付款。

 

QuickFee业务通过以下方式进行营销:

  • 通过QuickFee AU和QuickFee US销售办事处直接销售;
  • 通过指定的业务合作伙伴和交易商进行销售,主要包括金融经纪人、IT顾问和会计师事务所;
  • 印刷和数字广告以及通过博客和类似文章营销,这些文章为QuickFee业务提供流量和带入想咨询的客户;以及
  • 赞助重要会议并与意见领袖合作,以推动对QuickFee品牌及其服务的认可。

收入来源

通过对目标公司进行营销并让他们使用QuickFee平台而向其客户推荐QuickFee提供的贷款服务,QuickFee向目标公司收取款项产生收入。QuickFee AU还通过垫付款(Disbursement Funding)贷款服务和家庭法资金(Family Law Funding)贷款服务产生收入。

 

客户贷款主要通过QuickFee平台进行管理。当客户通过QuickFee平台支付账单时,他们可以申请按月分期付款。当客户选择分期付款后,QuickFee平台将提示客户确认借入的金额(不得超过发票金额)和还款期限(通常为3至12个月)。通过收取贷款管理费和利息,QuickFee产生收入,但收入金额取决于贷款规模和还款期限。

 

总体而言,QuickFee的收入来自:

  • 每月托管费(合作公司使用平台费用);
  • 信用卡交易费;
  • 美国迅速电子转帐交易费用;
  • 向通过债务融资付款的客户收取应计利息和贷款费;和
  • 向通过债务融资支付澳大利亚律师事务所的家庭诉讼者收取应计利息和垫付费费用。

QuickFee的澳洲贷款条款

QuickFee AU向企业提供贷款,以资助:

  • 家庭律师事务所在家庭法法院所涉及的专业费用、支出、自付费用、律师费和类似开支; 和
  • 争议性人身伤害和遗产事宜的垫付费(非专业费用)。

QuickFee AU收取150澳元的贷款成立费和1.5%至1.9%的利息。

QuickFee的优势:

  • 全面运作的产品线、服务套件和后端基础设施,支持澳大利亚和美国的现有客户群;
  • 可扩展和不断增长的贷款业务,表现出强劲的利润;
  • 在美国具有先发优势;
  • QuickFee US是CPAmerica、CPAAI、加州注册会计师协会和新泽西州注册会计师协会的分期贷款首选提供商;
  • 与大多数澳大利亚前100家会计师事务的一个或多个办事处存在合作关系; 和
  • QuickFee AU业务创始人Bruce Coombes领导经验丰富的管理团队,成功进军美国市场。

历史表现

text (QuickFee US历史损益表)

 

QuickFee AU 自成立以来稳步增长,自2009年以来已与700多家公司签约,其中594家客户从QuickFee AU得到一笔或多笔贷款。 在此期间,QuickFee AU总贷款额约为 1.9亿澳元,平均每月为320万澳元。在过去三个日历年中每年的贷款额为:

  • 2016年 - 2,500万澳元
  • 2017年 - 3,100万澳元
  • 2018年 - 4,000万澳元

QuickFee AU 在这些日历年中都有利润。

text (QuickFee US历史损益表)

 

QuickFee US自2016年成立以来已与230多家公司签约,其中112家客户从QuickFee US得到一笔或多笔贷款。在过去三个日历年中每年的贷款额是:

  • 2016年 - 100万美元
  • 2017年 - 270万美元
  • 2018年 - 580万美元

由于推广和获取客户的持续投资, QuickFee US在这些年中每年都遭受亏损。

主要股东

于招股说明书发布日,公司的唯一股东为Bruce Coombes,其持有于注册成立时发行的1股股份。于收购事项完成及根据公开要约发行股份后,预期以下各方将拥有本公司的主要股权:

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某些证券可能被澳交所归类为限售证券,并且必须在上市之日起进行不超过24个月的托管。

董事及重要高管

Barry Lewin
非执行董事长
Barry是墨尔本公司咨询公司SLM Corporate的创始人兼董事总经理,在公共和私营公司就交易结构、债务和股权供股、合并、收购、业务销售和公司治理等所有方面拥有丰富的咨询经验。在1999年成立SLM Corporate之前,Barry在内部律师所工作了12年,包括在国际资源公司North Limited担任总法律顾问和公司秘书。

 

Bruce Coombes
董事总经理
Bruce的整个职业生涯都为会计行业提供解决方案。此前,作为Macquarie Partners(现为德勤的一部分)会计师事务所的合伙人,Bruce将外包引入澳大利亚会计师事务所。他创建会计事务所Accountants Resourcing最终被一家大型金融机构收购。Bruce是QuickFee US的创始人兼首席执行官。

 

Dale Smorgon
非执行董事
Dale Smorgon在过去20年中曾在多家公司担任高级管理职位,其中包括在2010年由SunGard Data Systems(现为FIS)收购的技术公司Inmatrix。Dale为澳大利亚和美国境内的金融机构和专业公司提供信用风险分析和软件服务。

 

James Drummond
首席运营官兼首席财务官
James Drummond负责所有财务和贷款管理以及公司的运营。他负责所有银行关系、人力资源、会计、报告以及确保公司遵守所有法定义务。  

 

Phillip Hains
公司秘书
Phillip Hains是一名特许会计师,在会计师事务所工作。Phillip专门从事上市公司的职务,作为上市公司环境的专家,Phillip满足了许多公司董事会及其相关委员会的需求。Phillip在为企业提供公司秘书、合规和一般管理服务方面拥有20多年的经验。

免责声明

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