SH2
Synergen Met Limited
氢能源公司
Closed
Company Website:
http://synergenmet.com/
Price
0.200
Existing Issue
291,037,901
Additional Issue
-
Subscription
2,000.00万 - 2,500.00万
Stock Issue
1.00亿 - 1.25亿
MarketCap
1.21亿 - 1.26亿
Open Date
2022-04-20
Close Date
2022-05-18

Overview

Synergen Met Limited于2007年12月4日成立,是一家澳大利亚非上市公众公司,主要目的是利用公司的等离子体技术(热等离子体技术)开发专业应用(这些应用可用于振兴"肮脏"行业,包括能源生产和废物管理),提供绿色经济解决方案。目前,公司在进行的活动包括氢气和炭黑生产、PFAS污染处理和销毁、等离子体系统设备销售和客户咨询。

免责声明:

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此页面的IPO信息来源Synergen Met Limited 2022年4月12日发出的招股说明书:点击查看Synergen Met Limited招股说明书

重要招股日期

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(免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概览

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要约细节

牵头券商: Lodge Corporate Pty Ltd

 

此次公开要约是首次公开发行,将发行不低于1亿股和不超过1.25亿股股份,发行价为每股0.20澳元,以筹集不低于2000万澳元(最低认购额)和不超过2500万澳元(最高认购额),每发行4股股份将发行2份免费附加期权(即不超过6250万份期权),包括:

  • 一份无报价期权,可在期权发行日期起两年内以每股0.25澳元行权(即不超过3125万份期权);及
  • 一份无报价期权,可在期权发行日期起三年内按每股0.40澳元行使(即不超过3125万份期权)。

公开要约未包销。

资金用途

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公司背景

Synergen Met Limited于2007年12月4日成立,是一家澳大利亚非上市公众公司,主要目的是利用公司的等离子体技术(热等离子体技术)开发专业应用(这些应用可用于振兴 "肮脏 "行业,包括能源生产和废物管理),提供绿色经济解决方案。目前,公司有一家子公司Treata Environmental Pty Ltd(简称 "Synergen Environmental"),专门从事PFAS(全氟和多氟烷基物质)水处理和销毁。

 

Synergen是一家由澳大利亚人拥有和经营的企业,由一个在全球资源行业拥有超过80年集体工作经验的科学团队组成。创始人Christopher Dunks和Geoff Duckworth博士在过去14年中开发了公司的热等离子体技术。

 

通过研究、创新理念、实验室的试错、广泛的现场试验以及与公司的主要设备供应商的密切合作,公司已经证明了其利用热等离子体技术应用平台进入多种高价值应用的能力,包括:

  • 通过甲烷热解生产氢气和固体碳;
  • PFAS水处理和彻底销毁污染物;
  • 危险和有毒废物销毁;以及
  • 废物转变为能源的应用,包括城市固体废物、轮胎和有机物。

text 公司结构

公司科技和发展

Synergen NaCN工厂和技术发展

 

最初,Synergen成立的目的是利用等离子技术开发模块化氰化钠处理厂,以便在矿区制造氰化钠(NaCN),从而改善环境和安全问题,并满足世界上金、银和基本金属矿物加工的精确需求。

 

Synergen的技术总监和创始人Geoff Duckworth博士在20世纪90年代初首次提出了Synergen模块化氰化物工厂的概念,此前Duckworth博士曾在北美与Westinghouse Technology合作,并在澳大利亚担任Minproc在Gladstone开发的氰化钠工厂的总工艺工程师。

text Pradeep Shukla博士站在通过昆士兰大学Long Pocket建造的等离子体工艺设施旁边

2008年,Synergen委托昆士兰大学(UQ)使用该大学车间制造的小型等离子体割炬和反应器建造了一个小型测试设施。这是一个未经优化的反应器,只是为了证明可以用这种方式制造氰化钠。这次试验很成功,测试结果证实应该建立一个试验工厂,以厘清试剂消耗和工厂效率。

 

昆士兰大学的Victor Rudolph教授代表UniQuest(昆士兰大学的主要商业化公司)领导了该测试工作计划。在这次成功的操作之后,Synergen于2011年和2012年在昆士兰大学开发了一个试点测试操作。该操作侧重于使用商业上可获得的等离子体设备,为团队提供了原始工艺操作概念能够有效扩大规模和经济运行的证明。

text 正在组装和预试运行的试验性工厂滑块

试验工厂的运作是成功的,团队进行了80多次实验,产生的氯化钠产量在全球供应市场上被认为是具有"经济效益的"。在整个实验过程中,该团队优化了等离子体生产过程,了解了等离子体工厂的运作,并产生了积极结果及确认了下一阶段的发展计划。

 

在确保开发过程中,公司发明了Synergen NaCN工厂,在需要化学品的矿山现场生产氰化物,同时也消除了危险化学品的运输风险,改善了环境和安全成果。

 

在开发期间,Synergen NaCN工厂经历了六年多的严格开发和测试,包括在位于塔斯马尼亚州的Henty金矿的运行环境中运行了12个月。

 

Synergen NaCN装置是一个用于制造氰化钠的模块化独立生产装置。每套装置的大小相当于一个标准的40英尺海运集装箱,可以随时运输。

text 在塔斯马尼亚州的Henty金矿,Synergen试验工厂正在运输安装

公司相信Synergen NaCN工厂有可能消除与使用氰化物有关的一系列危险活动,如运输、现场处理和保持大量氰化物库存。

 

该厂的技术已经通过了《专利合作条约》(PCT)的专利程序,在澳大利亚、美国、加拿大、德国、比利时、土耳其、墨西哥、南非以及非洲知识产权组织(OAPI)和非洲知识产权组织(ARIPO)的两个非洲专利区获得了完整的专利。

 

虽然进一步开发Synergen NaCN工厂不是公司的商业优先事项,但所进行的开发工作以及在其创建过程中产生的技术诀窍直接导致了Synergen清洁氢气生产过程和下文解释的PFAS水处理和销毁过程的发明和应用。

 

热等离子体应用开发

 

Synergen为Synergen NaCN工厂进行了14年的测试工作和开发,使公司的管理团队拥有丰富的经验和知识,成为热等离子体技术应用方面的全球专家。由于进行了广泛的测试和开发工作,管理层确定了公司等离子体技术的其他应用,为一些环境问题提供有益的解决方案。

 

随后的创新、测试工作和开发已经导致了多种应用。虽然移动氰化物生产以前是公司的重点,而且存在商业机会,但目前公司技术的两个优先商业开发应用是模块化氢气生产系统和PFAS水处理和销毁系统。这两个专利工艺都是以Synergen NaCN工厂所设想和证明的原始便携式模块化设计概念为基础进行操作的。

 

收购Phoenix Solutions Co

 

2021年10月28日,公司就收购Fluidyne Engineering Corporation(贸易名为Phoenix Solutions Co,一家在等离子体加热系统和等离子体割炬制造领域经营的明尼苏达州注册公司)的100%已发行股本与Phoenix的多数普通股东签订了一份约束性股份出售协议。收购构成了公司垂直整合其业务战略的一部分,并将使公司能够生产采用其热等离子体技术的等离子体加热系统和等离子割炬。

业务概览

公司的主要业务是开发和生产热等离子体技术,以绿色经济解决方案振兴 "肮脏 "行业,包括能源生产和废物管理。董事会认为,在上市后,Synergen和Phoenix的合并实体将成为全球领先的等离子体设备和热等离子体技术创新应用的供应商。

 

等离子体通常被称为 "物质的第四种状态",与气体、液体和固体一样。等离子体是被加热的物质,电子从原子上剥离,形成一种电离气体。在这样的环境中,分子被分解成它们的基本元素。

 

Synergen的知识产权和技术诀窍是围绕着如何控制这种环境,将气体和液体分离成其基本元素,然后将这些元素改造或分离成所需的形式。

 

商业模型

 

收购及公开发行完成后,公司集团的拟议活动及业务模式:

 

(1) 氢气和炭黑生产 - Synergen

 

公司已经修改了其现有的模块化等离子体生产技术,以通过甲烷热解经济地生产清洁氢气。甲烷热解利用等离子体技术将天然气或生物甲烷直接分割成氢气和固体碳的成分。Synergen公司专有的甲烷热解工艺是通过使用模块化和可扩展的等离子体加热系统来驱动的,该系统可提供非常高的能量密度,并允许在非常高的温度下进行电离过程,将甲烷分成碳和氢。该过程将使气体100%转化为氢气和固体碳,没有温室气体排放。最终产品是氢气和固体碳。

 

公司目前已与TLOU签订了约束性框架协议。 TLOU专注于向博茨瓦纳和撒哈拉以南非洲地区提供电力项目,目标是实现碳中和。

 

另外,部分公开要约所得款项将用于固体碳产品开发,包括开发可交付的碳黑以及高价值合成石墨、石墨烯薄片和/或碳纳米管。 所得款项用途将包括炭黑分离装置(即分级炭黑、石墨烯薄片和碳纳米管)的设计、工程和建造,以及用于最终产品销售的安全材料处理和包装设备。 此外,公司将开始将炭黑升级为高价值合成石墨或其他高价值产品的研发工作。

 

(2) PFAS污染的处理和销毁 - Synergen Environmental

 

公司经过14年的时间开发了卓越的技术,以处理被PFAS污染的水并销毁由此产生的PFAS浓缩物。公司的方法是利用泡沫分馏将PFAS化学品从受污染的液体(例如,浓缩物、受污染的地下水、污泥水、垃圾场渗滤液)中分离出来,公司的热等离子体技术用于电离PFAS浓缩物,将PFAS分解成气态的基本分子,然后将气体转化为易于管理的惰性化合物。通过这个两步过程,PFAS分子被完全破坏,残留的水的清洁程度低于EPA标准的排放水平。公司目前正在将其PFAS技术商业化。

 

(3) 等离子体系统设备销售 - Phoenix

 

Phoenix的业务模式集中在向全球不同的客户提供等离子体加热系统和等离子割炬,用于许多专业应用。Phoenix系统的运作规模从小型研究和设计到全面的工业安装,覆盖商业部门和市政府部门。

text 盈利概况(百万美元)

(4) Hutchinson试验设施的客户咨询

 

Phoenix在美国明尼苏达州的Hutchinson有一个测试设施,用于设备评估和工艺测试。Hutchinson测试设施位于Minneapolis以西60英里处,使Phoenix有能力在装运前在运行条件下安装、评估和验证每个系统的质量。Phoenix团队经常为客户的困难应用开发提供额外的咨询活动。这种咨询和测试工作通常向客户收取费用,并包括在项目的设计和工程阶段。

重要股东

截至招股说明书发布之日

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在完成最低认购额时

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在完成最高认购额时

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财务信息

Synergen Met Limited

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Phoenix

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董事和高管

Lynne Saint

拟议非执行主席

Saint女士在澳大利亚和国际上拥有超过30年的财务、审计、公司治理、企业风险、供应链管理、项目管理和商业经验。Saint女士将从Bechtel Group加入董事会,她在那里获得了超过19年的领导经验。Saint女士最近曾担任首席审计执行官,曾担任Bechtel矿业和金属全球业务部的首席财务官。在加入Bechtel之前,Saint女士曾在Fluor Daniel和Placer Dome担任商业职务。Saint女士还在普华永道和毕马威会计师事务所担任过咨询和审计的职务。Saint女士目前担任Nufarm Limited(ASX:NUF)、Iluka Resources Limited(ASX:ILU)和Ventia Services Group Pty Ltd的非执行董事。2003年,Saint女士被评为Telstra昆士兰年度最佳商业女性。董事会认为Saint女士将是一名独立董事。

 

Christopher Dunks

董事总经理兼首席执行官

Christopher是公司的创始股东和董事。在过去的20年里,Christopher一直在澳大利亚和美国从事大型矿物加工、精炼和电力项目。Christopher曾是ASX上市的Elementos Ltd(ASX:ELT)的创始人和执行董事。Christopher在机械设计、施工管理和监督、项目控制、项目管理、合同谈判、业务发展和新技术商业化方面具有丰富的经验。董事会认为Christopher是一名非独立董事。

 

Terence Gray

执行董事

Terence是一位企业融资专家,对基金管理和澳大利亚股票市场有深入的了解,为公司提供了估值、企业融资和并购活动方面的专业知识。Terence是投资管理和企业咨询服务公司Tegis Pty Ltd(ACN 120 347 088)的负责人,也是ASX上市的Leaf Resources Limited(ASX:LER)的董事。2014年至2020年,Terence是ASX上市的电信公司Spirit Telecom Limited的非执行董事,并在其任期内担任审计和风险委员会主席。以前的其他职务包括担任ANZ Funds Management的股票主管,Allianz Equity Management的首席投资官,Allianz Dresdner Asset Management的研究主管,Grange Securities的企业融资总监和被提名为Lodge Partners stockbroking责任经理的企业顾问。董事认为Terence是一名非独立董事。

 

Geoff Duckworth博士

技术懂事

Geoff Duckworth博士是公司的创始股东和董事。Geoff拥有超过45年的经验,主要从事项目开发、工艺设计和工艺设计管理。Geoff的经验涉及广泛的行业,包括炼油、石化、无机化学品、肥料、选矿、湿法冶金、金属精炼、食品加工和污水处理。董事会认为Geoff是一名非独立董事。

 

Charles Fox

拟议非执行董事

Charles E. (Chuck) Fox在运营、工程、营销和业务发展方面有丰富的经验。Charles是Pure Earth Plasma Holdings LLC的首席执行官和创始人。在加入Pure Earth之前,他是Windy Cove Energy和Windy Cove Energy II的CEO。在此之前,他是Kinder Morgan CO2 Company的运营和工程副总裁,管理约8亿美元的年度支出。Charles还曾担任Shell CO2 Company的营销副总裁。Charles是SPE专著《二氧化碳灌注的实际问题》的合著者,也是SPE关于碳捕获利用和储存的杰出讲师。他曾教授过许多关于二氧化碳灌注和碳存储的课程。他拥有斯坦福大学的石油工程硕士学位和莱斯大学的机械工程学士学位。他是德克萨斯州和新墨西哥州的注册专业工程师。Charles目前在石油工程师协会的审计委员会任职,该协会是一个非营利性的全球性协会,在144个国家拥有超过14万名会员。董事会认为Charles将是一名非独立董事。

 

Joseph Stopper

拟议非执行董事

Joseph M. Stopper是Pure Earth Plasma Holdings LLC的创始董事,也是Yorktown的合伙人,Yorktown是一家位于纽约的私募股权公司,自1997年以来一直在能源行业进行投资。Joseph自2013年起在Yorktown Partners工作,目前在其他各种投资组合公司的董事会任职,包括Evergreen Natural Resources、Windy Cove Energy II和Triple Oak Power。从2016年成立到2021年Aris Water Solutions(NYSE: ARIS)首次公开发行,他一直担任Solaris Midstream的董事会成员。从2013年到2018年,他还参与了Oakcliff Partners的工作,该公司对不同行业和地域的上市公司进行长期投资。他还担任非营利组织的董事,包括Oakcliff Sailing和New York School of the Arts。Joseph获得了耶鲁大学的经济学学士学位。董事会认为Joseph将成为一名非独立董事。

 

Drew Speedy

首席财务官兼公司秘书

在过去的19年中,Drew在ASX上市公司中担任过许多财务职务。最近,Drew是UIL Energy Ltd(前ASX:UIL)的首席财务官和公司秘书,直到其被Strike Energy Ltd(ASX:STX)(董事会推荐)收购。在此之前,他是Bow Energy Ltd的财务总监,直到Bow被出售给Arrow Energy Holdings Pty Ltd,并也曾在其他公司担任高级财务职务,包括Arrow Energy Holdings Pty Ltd、Blue Energy Limited(ASX:BLU)和Queensland Gas Company(在公司市值从2000万澳元增长到约20亿澳元的阶段)。Drew在公司财务报告、监管和治理领域、企业收购和处置的尽职调查以及资本筹集方面有丰富的经验。Drew拥有昆士兰科技大学的商业学士学位。他是澳大利亚注册会计师和治理协会的成员。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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