TDY
thedocyard Limited
企业管理软件开发商
招股中...
发行价
0.200
现有股数
105,981,250
额外增发
6,001,505
募集金额
400.00万 - 500.00万
发行股数
2,000.00万 - 2,500.00万
上市后市值
2,639.66万 - 2,739.66万
开放时间
2019-11-25
招股截止日期
2020-01-31

公司概况

thedocyard Limited是全球公认的领先的端到端交易平台,其使命是成为全球法律和金融服务行业领先的交易技术提供商。thedocyard是基于云端的交易平台,专门用于管理任何公司或商业交易的整个周期。从地理上讲,thedocyard主要在澳大利亚市场出售,现在在英国市场正在增长,亚洲和北美交易市场将紧随其后。

本IPO页包信息来源于2019年11月15日招股说明书。招股书链接: https://www.investorserve.com.au/?offerid=FC9050DB384643E4A1243651641DED15#HowToParticipate

重要招股日期

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办人

  • Barclay Pearce Capital Pty Limited

招股说明书邀请投资者以发行价每股0.20澳元,认购共不超过20,000,000股股票,以筹集最少4,000,000澳元(最低认购),或认购最多25,000,000股股票,以筹集最高5,000,000澳元(最高认购)。

 

成功完成首次公开发行后,公司将向顾问发行不超过4,239,250股股份。

 

成功完成首次公开发行后,公司预计将转换150,000股可转换票据,并再发行1,762,255股。

 

要约未被包销。

 

资金用途

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营运模式

thedocyard为客户提供软件即服务(Saas)平台,thedocyard平台可供客户完成所有交易,而不仅仅是部分交易。一个关键目标是,在活跃市场中获得尽可能多可使用thedocyard进行的交易,并通过企业级销售和成功的客户管理来做到这一点。通过实现这一目标,公司可以利用其“网络效应”。thedocyard的每笔客户交易都会向参与交易的众多非客户介绍公司和平台。因此,在thedocyard平台上进行的每笔交易都会创造大量潜在客户。在平台上完成的交易越多,则更多机会将潜在客户引入该平台。

 

Thedocyard的客户会定期订阅平台。目前,thedocyard的大多数客户都在按月滚动订购合同。目前,公司有49个签约客户。这些客户位于澳大利亚(39个)、英国(4)个和新西兰(6)个。在这些客户中,有十一(11)名签订了年度合同。

 

因此,业务重点是将尽可能多的客户从月度合同过渡到年度合同和多年期合同。

 

影响thedocyard收入的关键数据是交易额,因为公司根据使用该平台交易价值向客户收费。

 

这使thedocyard与现有竞争对手的交易技术产品区分开来,后者主要关注用户和数据级别作为他们的收入许可指标。但根据客户的反馈意见,用户和数据量作为收入指标与技术产品的真实价值脱节,因此thedocyard将重点放在交易量上以推销其SaaS产品。

收入来源

公司通过软件即服务(SaaS)thedocyard平台的订阅产生收入。订阅分为三个套餐:

  • Essentials(基本版)—— 鼓励新用户使用该平台的初步试验
  • Professional (专业版) —— 专注于通常价值在5000万澳元以下的中端市场交易,且功能少于高级版
  • Premium(高级版) —— 专注于需要提供全套功能的大型复杂交易

thedocyard的订阅服务提供试用、每月、每年和多年订阅套餐。公司的服务费用基于客户在平台上进行的交易量而定,而与用户数量无关。如此,由于交易水平较低而未超出报价范围的公司将有付款弹性。

技术

thedocyard已开发并推出了下一代交易管理技术,旨在解决所有公司所面临的有关各种交易的紧迫问题,包括(但不限于):

  • 并购
  • 股本/债务资本交易
  • 交易所上市(首次公开募股、反向收购等)
  • 企业行动
  • 商业房地产交易
  • 复杂的商业采购

thedocyard平台提供了以下数字基础架构:

  • 可以储存与交易相关的所有数据
  • 主持有关交易的内部和外部方沟通
  • 是交易中任务和问题管理的支柱
  • 访问权限管理,为敏感文档提供管理和协作工具
  • 促进需要认真和彻底审查的流程,例如签署文件和谈判
  • 确保交易制定者遵守法规,并确保根据最高信息安全标准保护敏感数据的安全

thedocyard的专有技术为进行此类交易所解决的问题包括(但不限于):

  • 遵守保留交易活动记录的义务
  • 遵守交易活动记录监管要求的能力
  • 交易风险管理和减少错误
  • 数据安全和数据法律合规
  • 生产力目标和流程优化
  • 自动化和工作流程推动质量保证结果
  • 见解和学习
  • 增强客户参与度
  • 业务发展增强
  • 数据可移植性

需要thedocyard解决问题的组织类型,因此是docyard的客户目标包括(但不限于):

  • 公司和家族办公室
  • 资金(机构、私募股权、风险投资)
  • 投资和商业银行
  • 律师事务所和会计师事务所
  • 公司财务顾问和股票经纪人
  • 清盘人

对于这些类型公司,thedocyard的关键市场是:

  • 澳大利亚和新西兰
  • 英国和欧洲
  • 亚洲
  • 北美

现存产品

当前,thedocyard提供一个包含三个套餐的SaaS平台,按功能和价格区分。

 

公司正在开发“白标”版本,预期在2020年上半年向全球咨询公司客户交付该版本的第一版。

 

平台的功能不断增长,因此,随着时间的流逝,将提供更大的差异化。合作集成商业化范围也很大,客户可以付费将thedocyard滚动或实时地集成到他们使用的其他技术中。这些示例包括电子邮件系统、客户关系平台以及数据和文件管理系统。

增长策略

自thedocyard于2016年成立以来,它已经成功开发了SaaS产品并将其技术推向市场,并且该技术现在正越来越多地被全球领先的公司所采用。公司目前的业务重点是执行销售计划并增加客户群和收入。

 

拓展业务的关键下一步将是进入澳大利亚以外的更大交易市场。,公司认为增长将主要集中在英国和欧洲(总部位于伦敦),其次是亚洲和北美(总部位于纽约)。 就客户数量和收入增长潜力而言,这些市场都比本地市场大得多。

 

增长策略包括:

  • 向控制交易的组织出售和营销
  • 利用网络效应
  • 通过数字渠道和市场业务开发人员直接销售
  • 通过内容主导的营销来提高品牌知名度
  • 着重于捕获客户所有交易的销售
  • 利用渠道合作伙伴,特别是向大型多地点机构进行销售

财务业绩

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主要股东

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此外,董事会已授权发行最多2,000,000股绩效股,其中1,200,000股已发行给SJSL Clout Holdings PtyLtd。余额将由董事会分配给高级管理层成员。

董事和管理层

James Walker

非执行独立董事长

  • James是新型市场技术商业化的经验丰富的领导者,担任过ASX上市公司的非执行董事兼首席执行官,或在AIM上市的英国公司的首席财务官,还担任过其他增长业务公司的首席执行官。
  • 他目前是BluGlass(ASX:BLG)和Digital Wine Ventures(ASX:DW8)的非执行董事以及Douugh Limited的首席财务官。
  • James拥有25年以上的注册会计师和各种高成长私营公司公司秘书的经验。最近,James成功完成了DroneShield的ASX-IPO(ASX:DRO),在此之前,他是Seeing Machines Ltd(AIM:SEE)的CFO,这是一家在AIM上市的公司,该公司利用先进的算法检测驾驶员的疲劳和注意力分散情况。
  • James致力于将技术商业化并建立新的全球市场,并在众多国际高增长业务领域拥有丰富经验,包括数据驱动的客户体验、传感器系统、采矿技术服务、汽车、航空、生物技术、酒店电话销售、无人机检测和安全部门。在任职期间,Walker先生为私人公司以及在ASX和伦敦(AIM)上市的公司完成了并购交易,IPO上市、后续配股和其他融资。

 

Stuart Clout

首席执行官兼执行董事

  • Stuart Clout是thedocyard的创始人兼首席执行官。在创立thedocyard之前,Stuart曾在悉尼的Colin Biggers & Paisley的大型律师事务所担任合伙人以及伦敦《财富》 100强公司Tesco Group担任企业律师。
  • Stuart拥有超过15年的企业交易律师经验,并且是新南威尔士州以及英格兰和威尔士的公认律师。在私人执业中,Stuart代表过各种大型私人和上市公司客户,主要涉及并购和交易事务。
  • Stuart Clout在乐购(Tesco)的工作重点是公司和商业交易。他在顾问和客户方面的丰富经验为thedocyard带来深刻的见解。

 

Steven Coffey

非执行独立董事

  • Steven是一名特许会计师和注册公司审计师,在会计和金融行业拥有超过35年的经验。自1993年以来,他一直是特许会计师事务所Watkins Coffey Martin的合伙人。
  • Steven目前是Kazia Therapeutics Limited(ASX:KZA-NASDAQ:KZIA)的非执行董事,他是Kazia Therapeutics Limited的审计、风险和治理委员会主席。
  • 他之前曾在董事会任职,并曾在一家ASX上市公司中担任公司秘书,并在多家大型私人家族公司中担任董事会成员。 他审计了许多大型私人公司和非营利实体。
  • Steven在协助各种规模的企业发挥潜力方面拥有丰富的经验。在担任Kazia非执行董事的七年时间里,他参与了公司的全面转型、协助筹集资金、协助收购以及在收到资金后监督资本管理。

 

Neale Java

首席财务和首席运营官

  • Neale是一位经验丰富的商业和技术运营商,在制定方案、发展战略和指导执行过程方面取得了公认的成果,以交付企业的增长和盈利计划。
  • Neale在能源、公用事业、技术和基础设施服务领域的高度复杂和竞争激烈的市场中成功发展业务。他对实现和推动团队和组织的潜力充满热情。Neale的独特经验来自传统行业,这些行业通过提供服务或尝试新的商业模式进行创新。这些经验塑造了建造者的心态和观点,探讨了如何建立新的成长型业务,这将成为商业上的成功。
  • 作为首席财务和运营官,Neale专注于执行thedocyard的愿景、发展和实现工作目标。

 

Stephen Aspey

首席技术官

  • 经验丰富的技术架构师和软件工程师,拥有超过25年的构建企业级解决方案的经验
  • 为财富500强公司的众多项目提供服务,涉及领域广泛,涉及银行、保险、法律、电信和公用事业
  • 在20年里,Sephen通过微软认证,他从编程开始,逐渐成为一名熟练的软件设计师,负责Windows和Web的网络安全风险缓解和事件响应培训
  • 云基础架构专家,专注于利用领先的云端技术来提供同类最佳的企业解决方案

 

Greg O’Reilly

业务发展总监 (澳新地区)

  • O’Reilly先生在澳大利亚、英国、欧洲和美国的专业咨询公司拥有超过25年的经验
  • O’Reilly先生于1996年在英国成功创立了自己的技术服务业务,并将其扩展到美国和欧洲的办事处。
  • O’Reilly先生随后领导了亚太地区技术公司Recommind(属于OpenText-NASDAQ)和LexisNexis(法律和政府部门,属于RELX Group-FTSE 100)的销售团队。
  • O'Reilly先生专门从事法律技术和金融技术领域的销售和运营领导。

 

Marika White

公司秘书

  • Marika是Emerson Operations Pty Ltd的执行董事,为澳大利亚和国际上的各种公共、私人和非营利组织(包括rhipe Limited(ASX:RHP))提供公司秘书和合规服务。
  • Marika在澳大利亚和国际市场拥有丰富的公司秘书经验,包括曾在世界最大的石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)担任过内部职务。

免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

61澳股资讯平台提供的新股信息仅供一般性信息参考之用,并不构成金融产品建议。 所有信息均来自公司的招股说明书。 这些信息如有变更,恕不另行通知。 投资者应参阅公司的招股说明书获取详细信息。