VIR
Virgo Resources Limited
铜金勘探商
火热招股中
发行价
0.200
现有股数
16,882,501
额外增发
7,100,000
募集金额
450.00万 - 550.00万
发行股数
2,250.00万 - 2,750.00万
上市后市值
949.65万 - 1,049.65万
开放时间
2019-11-06
招股截止日期
2019-12-04

公司概况

Virgo Resources Limited是一家专注于铜的勘探和矿产项目开发公司,总部位于西澳珀斯,在博茨瓦纳和纳米比亚拥有资产。Virgo Resources拥有三个铜矿项目权益:纳米比亚的Hope铜金VMS项目、博茨瓦纳的Kalahari铜带项目以及纳米比亚的Rhinelands铜项目。Virgo Resources在博茨瓦纳的其他项目包括Aha Hills锌铅银项目和Limpopo铜项目。

此IPO页面内容基于2019年10月29日发布的招股说明书。文件链接:: http://www.virgoresources.com.au/

重要招股日期

有兴趣申请此次IPO的投资者,请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561,或发送电子邮件至scott.chen@61financial.com.au或winson.su@61financial.com.au,以获取有关此IPO申购详情。

text (免责声明:以上招股日期仅供參考, 并可能随时由该公司作出更改,您不应依赖此信息作出投资决策。对于任何更改,您需以该公司的官方网站或其发布的最新版本招股说明书为准。 我们虽尽合理努力更新相关信息,但不确保这些信息的准确性、完整性、可靠性或及时性。)

招股概况

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要约细节

牵头经办行

  • Sanlam Private Wealth Pty Ltd

公司诚邀投资者认购不超过2750万股新股,发行价为每股0.20澳元,筹资额为550万澳元,最低认购额为2250万股,发行价为每股0.20澳元,筹资额为450万澳元,新股将与已发行股份2等级相同。要约未被包销。

 

股票的申请必须至少为10,000股,之后为5,000股的倍数,股票付款必须以每股0.20澳元的发行价全额支付。

 

有兴趣申请此次IPO的投资者,请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561,或发送电子邮件至scott.chen@61financial.com.au或winson.su@61financial.com.au,以获取有关此IPO申购详情。

资金用途

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历史收购和融资

2018年10月,为了促进铜矿项目的收购,Virgo Resources完成了对Hepburn Resources Pty Ltd和Virgo Metals Pty Ltd的收购,这两家公司的子公司分别在纳米比亚和博茨瓦纳拥有铜矿项目和矿权权益。作为收购先决条件的一部分,Virgo Resources以每股0.10澳元的价格筹集了60万澳元的种子资金。

 

完成收购Hepburn Resources Pty Ltd和Virgo Metals Pty Ltd后,Virgo Resources也购得独家勘探许可证(EPL6605)的80%权益,以及独家勘探许可证申请7170 (EPL7170),两者都是在沿着走向和覆盖铜矿带岩石,和纳米比亚Hope铜金矿项目相似。

 

2019年6月,公司完成了新一轮种子融资,以每股0.16澳元的价格额外融资15.22万澳元,为公司提供了更多的营运资金。2019年10月,再一轮种子融资完成,以每股0.16澳元的价格再融资2万澳元。此外,公司还签署了一份契据,以进一步筹集11万澳元的一般营运资金,用于ASX上市程序相关的成本。

铜矿项目

text (纳米比亚和博茨瓦纳铜矿勘探/矿物资源开发项目的地点)

Virgo在三个铜矿项目中拥有权益:

 

纳米比亚的Hope铜金热液硫化物VMS项目(持有70%权益,可执行期权增加到90%)是Virgo最先进的铜项目,据JORC(2012)标准,该项目含有大量优质矿产资源,储量为1020万吨,其中包括品位为1.9%的铜样段和0.3克/吨的金样段。

text (Hope铜金项目资源估算,按照2012年JORC Code标准报告)

Hope铜矿项目的勘探计划分为两部分:

 

勘探计划的第一部分的重点是扩大Hope铜金项目目前高品位矿产资源的规模,了解当前矿产资源中因过去没有进行黄金测试而未实现黄金品位潜力的资源。 这将包括重新采样历史岩心、孪生历史钻孔(特别是在Gorob-Vendome和Anomaly),沿着迄今为止发现的最厚、品位最高的矿化带,完成新的钻探工作(特别是在Gorob-Vendome和Anomaly,这两个地区的矿产资源都是沿着西南和东北方向的矿化带开放)。

 

勘探计划的第二部分是完成Hope铜金项目的现代区域航空电磁勘测,以及沿Matchless铜带的邻近矿区勘测。 这些区域航空电磁调查实际上将优先完成,因为有可能提供增加价值的资料,以帮助确定已知矿床的扩展范围,并发现浅层沙下的新矿床。

 

在勘探计划完成后,该公司拟议将这些勘探结果纳入更新后的矿产资源估计中,这将为Hope铜金矿项目采矿作业的可行性研究奠定支持基础。概略研究的结果将为今后的勘探和开发提供指导。

 

博茨瓦纳Kalahari铜矿带项目(持有100%权益) 位于一个开发不足的新兴铜矿省,该省拥有包括Cupric Canyon Capital的第5区铜银矿以及MOD Resource的T3铜银矿等大型铜矿项目。Virgo在该地区最具前景的矿权区是PL40/2018,该地区位于Kalahari铜矿带其他勘探和开发公司持有的大量铜银矿化矿床的边缘。

 

纳米比亚Rhinelands铜矿项目(持有90%权益) 是一个氧化铁铜金(IOCG)勘探项目,具有明显的表面铜矿化,但尚未进行深度测试。

 

Virgo Resources的其他项目包括:博茨瓦纳Aha Hills锌铅银项目,覆盖四个勘探许可证,面积达2745平方公里,位于Maun西北约200公里;以及Limpopo镍铜项目,覆盖两个勘探许可证,面积达311平方公里,位于Selibi Phikwexi镇旁边,博茨瓦纳的东部。

营运策略

Virgo Resources的主要目标是完成勘探活动,包括Hope铜金矿项目的电磁勘探和钻探,以及其他不太先进的项目——Kalahari铜矿项目和Rhinelands铜矿项目。

 

Virgo Resources上市后的商业模式是在纳米比亚和博茨瓦纳勘探和开发铜矿项目,通过以下渠道开发:

(a) 计划进行勘探活动,扩大现有矿物资源的规模,并在Hope铜金项目许可证地区发现新的矿物资源。

(b) 评价和开发希望铜金项目许可证地区现有和新发现的矿产资源。

(c) Kalahari铜带和Rhinelands铜项目的勘探和潜在矿物资源的确定。

财务信息

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现有主要持有人

在招股说明书发布之日:

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要约完成之日:

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董事和高管

Ian Murray

董事长

在为上市资源公司工作了逾25年之后,Murray最近从自己的高管职业生涯中退休,目前他正专注于通过非执行董事和导师角色为企业增加价值。在过去的12年里,他先后担任澳交所上市公司Gold Road Resources的执行主席、董事总经理和首席执行官,将公司的市值从约500万澳元增至约9亿澳元。

 

Quinton Hills博士

董事总经理

Hills博士是一名认证地质学家和矿产行业高管,在澳大利亚、博茨瓦纳、瑞典和芬兰等地广泛的基础金属、贵金属和高科技金属的项目生成、勘探和项目开发方面拥有超过15年的经验。在此之前,Hills博士曾担任高级管理职位,包括Metalsearch Limited的首席执行官、Avalon Minerals Limited的勘探经理及临时行政总裁、Meridian Minerals Limited的勘探经理,以及Discovery Metals Limited的高级地质学家。Hills博士拥有结构和经济地质学博士学位,他在博茨瓦纳西北部的博塞托发现约1亿吨铜矿资源。

 

Eric Lilford博士

非执行董事

Lilford博士在全球自然资源领域拥有30多年的采矿、投资银行和经纪经验。他曾在多个司法管辖区担任多个上市和非上市矿业实体的董事总经理、董事长和非执行董事。他在大宗商品、贵金属和包括铜在内的贱金属领域拥有采矿经验。他直接管理了五项大型项目的初步可行性研究和最后可行性研究,以及确定多项概略研究,筹集了6亿多澳元。Lilford博士之前曾是公司财务合伙人和德勤全球矿业主管。

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免责声明

ASX交易代码和招股日期仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

 

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