此頁面的IPO信息來源於2020年12月16日的招股說明書。招股說明書鏈接： https://www.bikeexchange.automic.com.au/
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牽頭券商：
要約邀請潛在投資者以每股0.26澳元的發行價，認購76,923,076股，以籌集20,000,000澳元（含成本），要約由牽頭券商全額包銷。
要約組合：
BikeExchange可通過賣方零售商的銷售點（POS）系統與BikeExchange平台之間的有效集成，在幾分鐘之內將零售商和品牌與消費者聯系起來。BikeExchange主要向零售商和品牌商提供會員訂閱服務，提供經常性收入。電子商務交易也通過BikeExchange平台產生傭金收入。
從19年10月到20年9月的12個月中，約有2510萬消費者訪問BikeExchange平台。推動電子商務交易，並為零售商和品牌帶來大約12.5億澳元的庫存銷售線索。當前大約有1,450個零售商和1,500多個品牌在BikeExchange平台上提供600,000多種產品，為消費者提供輕松，便捷和選擇，此優點已得到證明。
（BikeExchange工作模式）
BikeExchange向零售商和品牌收取每月的訂閱費，使這些業務客戶可以通過業務創建實時產品集成並列出其產品庫存。每月費用在100澳元到5,000澳元之間，具體取決於訂閱中包括的零售商類型，品牌或服務級別。截至2020年6月，BikeExchange擁有約1,450個活躍的付費零售商和品牌訂閱帳戶。在20財年，訂閱收入產生260萬澳元占收入的70％。通過訂閱零售商和品牌商可以：
（BikeExchange商業客戶旅程）
（截至2020年11月BikeExchange活躍業務客戶）
BikeExchange平台可促進電子商務交易。產品提供多種選擇包括在線購買、單擊並收集、定金付款、預訂和查詢。當消費者訪問站點時BikeExchange會在購買時從該消費者處收取全額費用。零售商在完成訂單後立即從BikeExchange收到資金，減去BikeExchange為訂單啟用保留的傭金。
BikeExchange提供的產品組合涵蓋600多個類別的自行車、零件、配件和服裝。傭金率在全球範圍內有所不同取決於產品的類型。高價值物品（例如自行車）的傭金率可低至5％。配件可以產生高達25％的傭金率。BikeExchange認為可以靈活地通過不同類別和市場進一步提高傭金水平。 BikeExchange不持有任何產品作為庫存。從2019年7月到2020年6月，業務實現20,954筆電子商務交易，比去年同期增長55％。電子商務總交易總值為9,100,000澳元，比去年同期增長145％。
（BikeExchange上的電子商務交易過程）
禮賓服務
在2019年8月，BikeExchange推出禮賓服務協助消費者購買自行車。工作人員可以通過合適的自行車和零售商來滿足消費者的需求。成功的交易在BikeExchange平台上進行，可以選擇完整的電子商務，單擊並收集、支付付款或對尚未到貨的模型進行預訂購。該服務將進一步發展為嵌入式服務和付費服務。根據迄今已完成的測試並應用專門的技術支持團隊資源，禮賓服務有望顯著提高BikeExchange上查詢到交易的轉換級別。
BikeExchange通過以下方式提供媒體服務：
BikeExchange已創建重要的數據和市場洞察功能。中央數據庫包含所有業務客戶和消費者在所有站點活動記錄。此功能在內部可用於幫助績效、趨勢和計劃。 全行業、多市場的數據和洞察力是一種獨特的能力。數據涵蓋了與自行車行業相關的洞察力和消費者在搜索、查詢和購買方面的行為。與POS系統的重要整合使BikeExchange平台上的實時庫存和產品的可見性成為可能，從而進一步加深與庫存和產品趨勢相關的洞察力的質量。
BikeExchange平台具有高度的自定義功能可用於BikeExchange，以幫助企業開展日常業務。通過Marketplacer API、BikeExchange可與許多合作夥伴服務和企業集成，以滿足庫存需求，其他功能和服務以及其他領域的需求。每個市場協議的有效期均為5年，可自動續約24個月，需要在BikeExchange Hub在到期日期前三個月發出終止通知。並允許對BikeExchange品牌和平台在新的擴展市場上享有優先權。
BikeExchange已投資於與32個單獨的POS系統的集成以及與全球零售商和品牌的811個單獨的集成。 BikeExchange開發自己的連接面板，面板允許POS系統與BikeExchange產品數據庫進行交互。 BikeExchange與領先的POS系統集成，包括Lightspeed、Ascend、Woo Commerce、Shopify、Magento、Cycle Software、Tridata、Adsoft、Big Commerce、Neto、e-Vendo、velo.port、Magento和Retail Express。可方便地訪問實時庫存，使產品清單具有相關性並可在現場實時進行。
BikeExchange管理著超過600,000種自行車產品的中央產品數據庫。與零售商和品牌商進行許多POS系統的集成後，可以輕松地在BikeExchange上啟用和發布產品。
BikeExchange網站是全動態的，可以在移動設備上使用。並已開發移動應用程序BikeExchange App，該應用程序擁有知識產權。自2015年7月1日以來，該移動應用已被下載約95,000次（IOS下載率為86％，Android下載率為14％）。
BikeExchange維護市場平台的兩個方面，即商業客戶和消費者：
BikeExchange從以下三個核心來源產生收入：
(BikeExchange 交易總額收入-按類別劃分18-20財年)
（電子商務交易總額-從18財年到20財年）
（平均訂單價值（AOV）–從18財年到20財年）
BikeExchange平台統計：
（BikeExchange網絡）
（流量增長（百萬））
BikeExchange計劃通過在自行車市場的現有地區和訂閱細分市場中，占據更大的市場份額來繼續有機地增加收入。專注於七個關鍵的增長計劃：
2019年，全球自行車市場（包括零部件的銷售）估計為603億美元。該市場預計將在2026年以4.1%的復合年增長率（CAGR）增長至800億美元。2019年全球電動自行車市場估計為141億美元，預計2025年該市場將以9.1%的較快復合年增長率增長至259億美元。
(全球自行車市場包括零部件(美元) & 全球電動自行車市場(美元))
BikeExchange在自行車和配件銷售的電子商務市場中運營。全球自行車市場包括自行車、配件和零件。自行車包括傳統的“手動”電動選件（公路、越野、混合動力）和E自行車（踏板輔助、油門和速度踏板）。消費者以各種方式使用自行車，包括作為交通工具、運動或休閑娛樂活動。
（BikeExchange在行業中的位置）
Gregg Taylor
獨立非執行主席
Gregg自2018年10月以來一直擔任公司董事。Gregg在金融市場、技術、體育管理、媒體和零售領域擁有20年的國際業務經驗。他在體育、零售和媒體領域創立和管理了多個全球運營業務。Gregg目前是一家精品投資公司Bombora Investment Management的聯合首席投資官兼執行董事。在過去的8年中，Gregg在向ASX引入7家新公司並為各種ASX和NZX上市公司籌集大量股權增長資本方面發揮了關鍵作用。格雷格還曾在眾多行業擔任董事會成員，包括技術、市場、建築、法規、金融服務。他目前是Acrow模板和建築服務有限公司（ASX：ACF）和Marketplacerr Pty Limited的非執行董事。
Sam Salter
非執行董事
Sam是BikeExchange的共同創始人和BikeExchange Pte Ltd的董事。Sam也是Marketplacerr的共同創始人兼董事，公司運營著一個全球技術SAAS平台，該平台創建了連接消費者、零售商、批發商和私人賣家的在線市場。Sam在開發企業市場方面擁有13年以上的經驗。
Andrew Ryan
非執行董事
在過去20年中，Andrew的職業涵蓋了多個行業，包括制造業、分銷業、農業、酒店業、體育和旅遊業。Andrew是Mitchelton Wines、Jayco、Mitchelton-SCOTT專業自行車隊，My Local Broker，Marketplacerr和Prince Hotel等公司的活躍董事，自2020年5月以來一直擔任BikeExchange Pte Ltd的董事會成員。獲得RMIT商業廣告學位和邦德大學的行政MBA。他是百萬美元午餐的委員會成員，活動旨在籌集資金並建立網絡，以支持兒童癌症基金會。
Jade Wyatt
非執行董事
Jade在專業零售領域擁有超過23年的經驗。 Jade是Just Group的長期雇員。她最近擔任過Portmans的總經理，目前是多個服裝的集團服裝執行官。Jade以客戶為中心的以產品為導向的零售戰略方法已帶來了強勁的業績並提高了股東價值。
Bryan Zekulich
獨立非執行董事
Bryan自2019年8月以來一直擔任公司董事。Bryan是安永（Ernst＆Young）私募股權部門的執行合夥人超過15年。Bryan還是澳大利亞投資委員會（以前為澳大利亞私募股權和風險投資協會）的董事會成員、財務主任兼公司秘書。Bryan目前是Bombora投資管理公司的投資組合經理和合夥人。Bryan在澳大利亞的並購市場擁有豐富的經驗，包括並購、撤資、戰略融資、資本籌集以及就ASX上市要求提供建議。
Mark Watkin
全球首席執行官
Mark目前是BikeExchange集團的全球首席執行官。Mark在行銷行業擁有20多年的經驗，包括在英國和澳大利亞擔任多個高級領導職務。Mark在倫敦的Saatchi＆Saatchi開始他的職業生涯，之後在一家獨立的數字代理商Hyperlink Interactive工作四年。在澳大利亞，Mark在George Patterson Y＆R Melbourne 工作了大約七年，之後成為TBWA墨爾本的董事總經理，然後成為BWM Dentsu墨爾本的董事總經理。
Andrew Demery
首席財務官
Andrew目前是BikeExchange集團的全球首席財務官。Andrew擁有倫敦大學的科學學士學位（榮譽），並且是蘇格蘭特許會計師協會的成員。通過在澳大利亞和英國的執行、審計和咨詢工作，Andrew擁有20年的上市公司財務報告經驗。最近Andrew曾是被ASX 100上市的集團carales.com Ltd（ASX：CAR）（Carsales）的首席財務官。他負責公司的所有全球財務和投資者關系活動。在加入Carsales之前，Andrew是普華永道（PricewaterhouseCoopers）的鑒證總監/高級經理，負責轉型計劃的角色和並購。
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