BEX
BikeExchange Limited
自行車產品網上買賣平台
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Subscription
2,000.00万
Stock Issue
7,692.31万
MarketCap
7,617.89万
Open Date
2020-12-29
Close Date
2021-01-25

Overview

BikeExchange是一個自行車產品網上買賣平台,在全球4大區域的8個國家開展業務,它為消費者和零售商提供一個便捷、透明、技術驅動的買賣平台,高效實時的將消費者與自行車產品和配件零售商聯系起來,實現購買。

免責聲明:

本頁面內容以及概述均摘自招股說明書,只作為一般性信息用途,並不具有完整性以及並不能代替您需要仔細閱讀招股說明書的要求。您不應依賴本頁面的資訊作為投資產品決策的基礎,在作出任何投資決定前,您應仔細閱讀招股說明書以及任何相關產品發行商所提供的披露文件,仔細考慮投資可能涉及的風險以及根據您的個人情況斟酌, 並請咨詢您的獨立投資顧問。

此頁面的IPO信息來源於2020年12月16日的招股說明書。招股說明書鏈接: https://www.bikeexchange.automic.com.au/

重要招股日期

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(免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概況

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要約細節

牽頭券商:

  • Morgans Corporate Limited

要約邀請潛在投資者以每股0.26澳元的發行價,認購76,923,076股,以籌集20,000,000澳元(含成本),要約由牽頭券商全額包銷。

  

要約組合:

  • 券商要約, 適用於已從其券商處獲得固定份額,並在澳大利亞具有注冊地址的個人;
  • 機構要約, 適用於澳大利亞指定機構投資者和其他合格司法管轄區的指定機構投資者;
  • 優先要約, 適用於收到優先要約的指定投資者。

資金用途

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服務介紹

BikeExchange可通過賣方零售商的銷售點(POS)系統與BikeExchange平台之間的有效集成,在幾分鐘之內將零售商和品牌與消費者聯系起來。BikeExchange主要向零售商和品牌商提供會員訂閱服務,提供經常性收入。電子商務交易也通過BikeExchange平台產生傭金收入。

 

從19年10月到20年9月的12個月中,約有2510萬消費者訪問BikeExchange平台。推動電子商務交易,並為零售商和品牌帶來大約12.5億澳元的庫存銷售線索。當前大約有1,450個零售商和1,500多個品牌在BikeExchange平台上提供600,000多種產品,為消費者提供輕松,便捷和選擇,此優點已得到證明。

text (BikeExchange工作模式)

商業訂閱服務

BikeExchange向零售商和品牌收取每月的訂閱費,使這些業務客戶可以通過業務創建實時產品集成並列出其產品庫存。每月費用在100澳元到5,000澳元之間,具體取決於訂閱中包括的零售商類型,品牌或服務級別。截至2020年6月,BikeExchange擁有約1,450個活躍的付費零售商和品牌訂閱帳戶。在20財年,訂閱收入產生260萬澳元占收入的70%。通過訂閱零售商和品牌商可以:

  • 訪問其管理站點,以了解公司在BikeExchange平台上的產品;
  • 在BikeExchange平台的零售或品牌商店中發布和維護其產品清單;
  • 訪問並查看消費者對產品的查詢和產品的銷售線索;
  • 管理交易並履行訂單;
  • 在BikeExchange平台上交易和運行促銷活動以及其他活動;和
  • 在整個網站範圍內參加由BikeExchange領導的促銷和活動活動。針對性地與相關受眾群體進行溝通。

text (BikeExchange商業客戶旅程)

text (截至2020年11月BikeExchange活躍業務客戶)

電子商務

BikeExchange平台可促進電子商務交易。產品提供多種選擇包括在線購買、單擊並收集、定金付款、預訂和查詢。當消費者訪問站點時BikeExchange會在購買時從該消費者處收取全額費用。零售商在完成訂單後立即從BikeExchange收到資金,減去BikeExchange為訂單啟用保留的傭金。

 

BikeExchange提供的產品組合涵蓋600多個類別的自行車、零件、配件和服裝。傭金率在全球範圍內有所不同取決於產品的類型。高價值物品(例如自行車)的傭金率可低至5%。配件可以產生高達25%的傭金率。BikeExchange認為可以靈活地通過不同類別和市場進一步提高傭金水平。 BikeExchange不持有任何產品作為庫存。從2019年7月到2020年6月,業務實現20,954筆電子商務交易,比去年同期增長55%。電子商務總交易總值為9,100,000澳元,比去年同期增長145%。

text (BikeExchange上的電子商務交易過程)

禮賓服務

在2019年8月,BikeExchange推出禮賓服務協助消費者購買自行車。工作人員可以通過合適的自行車和零售商來滿足消費者的需求。成功的交易在BikeExchange平台上進行,可以選擇完整的電子商務,單擊並收集、支付付款或對尚未到貨的模型進行預訂購。該服務將進一步發展為嵌入式服務和付費服務。根據迄今已完成的測試並應用專門的技術支持團隊資源,禮賓服務有望顯著提高BikeExchange上查詢到交易的轉換級別。

 

數字廣告活動

BikeExchange通過以下方式提供媒體服務:

  • 在程序化顯示媒體平台上自動購買和管理數字廣告活動,於20財年上半年實施。已為公司產生持續性的收入,並根據流量增加。
  • 與品牌和行業的直接媒體交易。BikeExchange迄今尚未關注直接媒體收入,但該公司已在美國推進了一項重要的媒體合作,這將有助於該地區的直接媒體交易;以及。
  • 利用消費者數據庫活動和特定的通信和活動來支持平台,特定品牌和其他活動,如全網站的促銷活動

其他發展機會

BikeExchange已創建重要的數據和市場洞察功能。中央數據庫包含所有業務客戶和消費者在所有站點活動記錄。此功能在內部可用於幫助績效、趨勢和計劃。 全行業、多市場的數據和洞察力是一種獨特的能力。數據涵蓋了與自行車行業相關的洞察力和消費者在搜索、查詢和購買方面的行為。與POS系統的重要整合使BikeExchange平台上的實時庫存和產品的可見性成為可能,從而進一步加深與庫存和產品趨勢相關的洞察力的質量。

技術平台

  • 市場核心技術

BikeExchange平台具有高度的自定義功能可用於BikeExchange,以幫助企業開展日常業務。通過Marketplacer API、BikeExchange可與許多合作夥伴服務和企業集成,以滿足庫存需求,其他功能和服務以及其他領域的需求。每個市場協議的有效期均為5年,可自動續約24個月,需要在BikeExchange Hub在到期日期前三個月發出終止通知。並允許對BikeExchange品牌和平台在新的擴展市場上享有優先權。

  • BikeExchange與POS系統集成

BikeExchange已投資於與32個單獨的POS系統的集成以及與全球零售商和品牌的811個單獨的集成。 BikeExchange開發自己的連接面板,面板允許POS系統與BikeExchange產品數據庫進行交互。 BikeExchange與領先的POS系統集成,包括Lightspeed、Ascend、Woo Commerce、Shopify、Magento、Cycle Software、Tridata、Adsoft、Big Commerce、Neto、e-Vendo、velo.port、Magento和Retail Express。可方便地訪問實時庫存,使產品清單具有相關性並可在現場實時進行。

  • BikeExchange中央產品數據庫

BikeExchange管理著超過600,000種自行車產品的中央產品數據庫。與零售商和品牌商進行許多POS系統的集成後,可以輕松地在BikeExchange上啟用和發布產品。

  • 移動網站和BikeExchange應用

BikeExchange網站是全動態的,可以在移動設備上使用。並已開發移動應用程序BikeExchange App,該應用程序擁有知識產權。自2015年7月1日以來,該移動應用已被下載約95,000次(IOS下載率為86%,Android下載率為14%)。

商業模式

BikeExchange維護市場平台的兩個方面,即商業客戶和消費者:

  • 商業客戶:可在BikeExchange上發布和銷售其產品庫存的自行車零售商、品牌和分銷商;
  • 消費者:自行車、電動自行車、零件和配件的購買者。通過在線跟蹤消費者使用行為以及跨品牌和零售商活動的實時庫存整合,BikeExchange已在整個自行車和自行車配件市場上開發深層數據和。

收入來源

BikeExchange從以下三個核心來源產生收入:

  • 訂閱:零售商和與自行車相關的制造商和品牌的商業會員訂閱,可提供每月經常性收入來源;
  • 電子商務交易:消費者可在BikeExchange平台上完成的交易;
  • 媒體和其他收入:品牌和企業在BikeExchange Platform上出售媒體庫存或內容所產生的收入,以及分類列表、產品列表的功能升級和其他輔助服務的收入。 數據和洞察力產品為訂閱產品的開發提供了收入機會,使行業可以訪問BikeExchange創建的強大數據和洞察力功能。

text (BikeExchange 交易總額收入-按類別劃分18-20財年)

text (電子商務交易總額-從18財年到20財年)

text (平均訂單價值(AOV)–從18財年到20財年)

客戶群

BikeExchange平台統計:

  • 3,920萬場全球年度現場會議;
  • 在網站上花費的平均時間為3米45秒,每次訪問都有5.9個網頁被瀏覽;
  • 男性/女性的平均受眾比例為71%/29%(基於Google Analytics FY20在澳大利亞、德國、美國和哥倫比亞市場的分析);

競爭優勢

  • 建立網絡:使自行車行業(零售商、品牌和分銷商)能夠銷售其產品並擴大業務規模,並為消費者提供專業的自行車產品平台,用於研究、查詢和購買自行車產品;
  • 支持獨立零售商:通過向更廣泛的受眾展示零售商的庫存,啟用多種交易選項以全渠道提供產品。並支持零售商建立更大和更深入的客戶關系,改善店內客流量的能力;
  • 低成本進入市場:提供有競爭力的電子商務解決方案;
  • 消費者的便利、便利和選擇;
  • 在輕資本的基礎上保持大幅增長:BikeExchange迄今已設法通過有限的資本投資和較小的營銷預算來擴大規模和發展;

text (BikeExchange網絡)

text (流量增長(百萬))

增長策略

BikeExchange計劃通過在自行車市場的現有地區和訂閱細分市場中,占據更大的市場份額來繼續有機地增加收入。專注於七個關鍵的增長計劃:

  • 銷售線索詢盤的轉化;
  • 增加企業客戶賬戶和訂閱量;
  • 與品牌和行業的戰略合作;
  • 為消費者提供個性化和忠誠度計劃,並重新開發應用程序;
  • 數據和洞察力訂閱產品的推出;
  • 進一步適當的國家擴張;
  • 在行業內進行戰略收購,以幫助擴展業務;

公司結構

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財務業績

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行業概覽

2019年,全球自行車市場(包括零部件的銷售)估計為603億美元。該市場預計將在2026年以4.1%的復合年增長率(CAGR)增長至800億美元。2019年全球電動自行車市場估計為141億美元,預計2025年該市場將以9.1%的較快復合年增長率增長至259億美元。

text (全球自行車市場包括零部件(美元) & 全球電動自行車市場(美元))

BikeExchange在自行車和配件銷售的電子商務市場中運營。全球自行車市場包括自行車、配件和零件。自行車包括傳統的“手動”電動選件(公路、越野、混合動力)和E自行車(踏板輔助、油門和速度踏板)。消費者以各種方式使用自行車,包括作為交通工具、運動或休閑娛樂活動。

text (BikeExchange在行業中的位置)

主要股東

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董事和高管

Gregg Taylor

獨立非執行主席

Gregg自2018年10月以來一直擔任公司董事。Gregg在金融市場、技術、體育管理、媒體和零售領域擁有20年的國際業務經驗。他在體育、零售和媒體領域創立和管理了多個全球運營業務。Gregg目前是一家精品投資公司Bombora Investment Management的聯合首席投資官兼執行董事。在過去的8年中,Gregg在向ASX引入7家新公司並為各種ASX和NZX上市公司籌集大量股權增長資本方面發揮了關鍵作用。格雷格還曾在眾多行業擔任董事會成員,包括技術、市場、建築、法規、金融服務。他目前是Acrow模板和建築服務有限公司(ASX:ACF)和Marketplacerr Pty Limited的非執行董事。

 

Sam Salter

非執行董事

Sam是BikeExchange的共同創始人和BikeExchange Pte Ltd的董事。Sam也是Marketplacerr的共同創始人兼董事,公司運營著一個全球技術SAAS平台,該平台創建了連接消費者、零售商、批發商和私人賣家的在線市場。Sam在開發企業市場方面擁有13年以上的經驗。

 

Andrew Ryan

非執行董事

在過去20年中,Andrew的職業涵蓋了多個行業,包括制造業、分銷業、農業、酒店業、體育和旅遊業。Andrew是Mitchelton Wines、Jayco、Mitchelton-SCOTT專業自行車隊,My Local Broker,Marketplacerr和Prince Hotel等公司的活躍董事,自2020年5月以來一直擔任BikeExchange Pte Ltd的董事會成員。獲得RMIT商業廣告學位和邦德大學的行政MBA。他是百萬美元午餐的委員會成員,活動旨在籌集資金並建立網絡,以支持兒童癌症基金會。

 

Jade Wyatt

非執行董事

Jade在專業零售領域擁有超過23年的經驗。 Jade是Just Group的長期雇員。她最近擔任過Portmans的總經理,目前是多個服裝的集團服裝執行官。Jade以客戶為中心的以產品為導向的零售戰略方法已帶來了強勁的業績並提高了股東價值。

 

Bryan Zekulich

獨立非執行董事

Bryan自2019年8月以來一直擔任公司董事。Bryan是安永(Ernst&Young)私募股權部門的執行合夥人超過15年。Bryan還是澳大利亞投資委員會(以前為澳大利亞私募股權和風險投資協會)的董事會成員、財務主任兼公司秘書。Bryan目前是Bombora投資管理公司的投資組合經理和合夥人。Bryan在澳大利亞的並購市場擁有豐富的經驗,包括並購、撤資、戰略融資、資本籌集以及就ASX上市要求提供建議。

 

Mark Watkin

全球首席執行官

Mark目前是BikeExchange集團的全球首席執行官。Mark在行銷行業擁有20多年的經驗,包括在英國和澳大利亞擔任多個高級領導職務。Mark在倫敦的Saatchi&Saatchi開始他的職業生涯,之後在一家獨立的數字代理商Hyperlink Interactive工作四年。在澳大利亞,Mark在George Patterson Y&R Melbourne 工作了大約七年,之後成為TBWA墨爾本的董事總經理,然後成為BWM Dentsu墨爾本的董事總經理。

 

Andrew Demery

首席財務官

Andrew目前是BikeExchange集團的全球首席財務官。Andrew擁有倫敦大學的科學學士學位(榮譽),並且是蘇格蘭特許會計師協會的成員。通過在澳大利亞和英國的執行、審計和咨詢工作,Andrew擁有20年的上市公司財務報告經驗。最近Andrew曾是被ASX 100上市的集團carales.com Ltd(ASX:CAR)(Carsales)的首席財務官。他負責公司的所有全球財務和投資者關系活動。在加入Carsales之前,Andrew是普華永道(PricewaterhouseCoopers)的鑒證總監/高級經理,負責轉型計劃的角色和並購。

免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

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