DUG
DUG Technology Limited
高性能計算即服務(HPCaaS)公司
Listed
Company Website:
https://dug.com/
Price
1.350
Existing Issue
63,156,886
Additional Issue
-
Subscription
3,480.00万
Stock Issue
2,575.93万
MarketCap
1.34亿
Open Date
2020-07-20
Close Date
2020-08-10

Overview

DUG是一家擁有高性能計算服務 (HPCaaS)的科技公司,擁有經驗豐富以及專業的團隊專注於研發以及提供解決方案。DUG擁有並經營一些最大和“最環保”的高性能全球計算機(HPC),能為全球範圍內以及各資源部門提供軟件技術解決方案和專業科學數據分析。DUG的產品可以直接交付給客戶,也可以通過DUG McCloud平台。

免責聲明:

本頁面內容以及概述均摘自招股說明書,只作為一般性信息用途,並不具有完整性以及並不能代替您需要仔細閱讀招股說明書的要求。您不應依賴本頁面的資訊作為投資產品決策的基礎,在作出任何投資決定前,您應仔細閱讀招股說明書以及任何相關產品發行商所提供的披露文件,仔細考慮投資可能涉及的風險以及根據您的個人情況斟酌, 並請咨詢您的獨立投資顧問。

此頁面包含基於2020年7月10日的招股說明書的IPO信息,招股說明書的接: https://dug.com/investor-centre/prospectus/

 

重要日期

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(免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

IPO Summary

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要約細節

牽頭券商:

  • Canaccord

要約介紹:DUG招股說明書包括本次IPO發行19,259,259股的新股,以及股東出售的6,500,000股股份發售股份,發行價均為每股1.35澳元總數為25,759,259股。本次要約將籌集3,480萬澳元,其中DUG將收到2,600萬澳元,出售股份的股東將收到880萬澳元(不包括成本)。在ASX股票重新上市後(假設實現25,759,259股認購量),所發行股份將約占DUG公司已發行資本總額的34.7%。本次要約不被包銷。

 

要約目的:

  • 加強資金鏈促進DUG公司現有業務的增長(包括公司產品和服務的增長和發展)
  • 部分投資的股東出售股份
  • 提高資本管理的靈活性,並為未來的收購和其他擴張機會獲取資金
  • 用於支付與要約有關的交易費用

 

要約適用於:

  • 券商要約:適用於已從其券商處獲得固定份額,並在澳大利亞具有注冊地址的個人;
  • 機構要約:適用於澳大利亞指定機構投資者和其他合格司法管轄區的指定機構投資者;
  • 公司主席名單要約:適用於獲得公司邀請加入主席名單要約的投資者;
  • 一般要約:適用於在澳大利亞和新西蘭有注冊地址的公眾。

 

資金用途

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行業概況

雲計算是使用internet上的遠程服務器網絡來存儲、管理和處理數據的實踐,而不是在本地服務器或計算機(“本地”)上

 

1. HPCaaS 高性能計算

  • HPC是使用超級計算機和並行處理技術來解決非常復雜的計算問題。HPC能夠從海量信息中綜合、精煉和處理數據,從而快速生成有意義的見解和解決方案。因為它的安裝和集群是由成千上萬的計算機服務器組成,這些服務器聯網在一起。每個集群中的節點彼此並行工作,提高處理速度以提供高性能計算。

  • 存儲 隨著采用成本效益高的存儲方式和雲數據增加可訪問性。雲存儲的需求預計會增加,預計到2025年球雲存儲市場規模將達到1700億美元,在2020-2025年的預測期內,復合年增長率(CAGR)將達到24.74%。

 

2. 服務

  • 地震處理和成像(P&I): 所有新獲得的地震數據都需要進行處理,以提供地下的圖像。通常使用新的算法對遺留數據進行再處理以提高圖像質量。最終圖像的質量和制作它所花費的時間對客戶來說都是重要的因素。這些調查 使地球科學家能夠可視化和解釋地球表層地下的動態便於觀察。

 

3. 軟件

  • 地震數據流從地震采集到P&I再到數據分析。例如,射電天文和氣象數據已經加載到可視化工具中可用於處理基本信號和數學計算。

 

商業模式

DUG提供的HPCaaS、服務和軟件,適用於所有需要管理、處理非常大和復雜數據集的行業。客戶可直接或通過DUG McCloud平台(一種創新的協作式HPCaaS雲模型)訪問產品。

 

DUG的商業模式是在戰略地理位置上建立長期設施,能及時為客人提供和安裝昂貴、交付時間短的項目(如計算和存儲)。使用公司所建立的設施為全球化的客人提供數據處理服務。

 

主打產品

通過DUG McCloud雲平台,各個行業的客戶都可以在一個完整的HPC環境中連接和訪問DUG 的高性能計算、存儲和軟件。

 

1. 產品

HPCaaS 高性能計算的產品是該公司商業計劃的核心,專注於以優質的價格銷售高性能計算(HPC)系列產品。DUG的系統設計可靠和可互換,還提供了一個完整的HPCaaS環境與各種高效和安全的特點。DUG電腦提供的服務分為三層:

  • Tier 1 - 提交的節點: 在所有提交期間對客戶端可用。由於機器在此期間是專用的所以可定制。
  • Tier 2 - 承諾的節點小時數: 客戶承諾每月使用一組節點小時數。機器均來自標準DUG機池。
  • Tier 3 - 迸發計算: 客戶端在McCloud運行項目時他們可以使用任何計算機,承諾用戶獲得優先級。

第1級和第2級承諾旨在預算範圍之內出服務方案。第3級是為那些需要以項目為基礎計算成本的公司準備的。根據客戶的要求,承諾期可以從12個月到36個月不等價格也會相應變化。

 

2. 服務

這些服務包括P&I數據從專有的地震調查再處理歷史地震數據,使用新的和增強的地震處理技術,如HF-FWI,提高了成像質量。項目的平均價值約為40萬美元為期8個月。客戶按根據項目進展情況按月開出發票。付款期限一般為30天。如今來自30個國家的159個客戶在資源領域使用了DUG Insight。

 

3. 軟件和算法支持

DUG也提供了三層軟件和算法支持,協助改善客戶的業務實現高效技術支持,確保DUG的一系列產品的代碼運行

  • 代碼新員工培訓: 為客戶提供個性化的支持,幫助客戶取得進步和成功。
  • 軟件開發: 采用客戶現有的高級、不太成熟的或概念驗證代碼,幫助客戶重寫或修改優化通用或特定硬件的性能
  • 算法開發: DUG擁有世界一流的研究物理學家、數學家和工程師。已經開發並繼續開發信號處理的尖端算法

DUG Insight的工作站許可證是固定期限,可以單個用戶使用或浮動用戶使用,價格主要為12個月,為DUG提供了具有強勁經常性收入流的軟件業務。客戶在期限開始時開具發票,付款期限為30天。除非另有協議,牌照會自動續期。

 

收入來源

 

在19財年,DUG公司經審計的年度收入為5210萬美元(合8010萬澳元),經審計的EBITDA為970萬美元(合14.9澳元),包括以下主要業務領域:

  • HPCaaS : 在上一個財政年度產生名義收入140萬美元(210萬澳元),HPCaaS已獲得現有資源客戶的強烈興趣和其他行業的客戶
  • 服務 : 該公司4020萬美元(6180萬澳元)的收入主要來自公司的服務
  • 軟件 : DUG Insight、Polarcus板載加工等為技術板塊貢獻收益105萬美元(162萬澳元)

 

增長策略

 

1. HPCaaS 高性能計算

  • DUG 公司擁有253名數據科學家和軟件工程師,並花了17年的時間將所有軟件特性整合到高性能計算環境中。這意味著DUG客戶可以利用真正集成的HPCaaS。
  • 無論是在資源部門還是在內部管理HPCaaS都是DUG 特別關注的焦點。預測到2026年,HPCaaS的市場規模將達到7189億美元(合11.06萬億澳元)
  • DUG 公司有長期的計算機設施擴建計劃。DUG 繼續建造長時間待機的電腦室設施,以滿足客戶的及時需求。“布魯斯”(珀斯地區)是南半球最大的超級計算機之一, DUG公司計劃建立新的設施把"布魯斯"帶到百萬兆級的。

 

2. 服務

  • 獲得更大、收益更客觀的項目
  • DUG 的數據管理工作源於其不斷增長的McCloud業務。DUG 公司會專門在馬來西亞招募和培訓工作人員來承擔這項工作
  • 繼續推出HF-FWI服務,業內人士現在已認可這是一種卓越的增值的服務

 

3. 軟件

  • DUG 更加關注其軟件業務,主要圍繞著DUG Insight軟件

 

4. DUG McCloud 雲平台

  • DUG McCloud提供以上所有服務和軟件供客戶選擇。上述三條產品線的增長戰略直接為dig McCloud提供了支撐

 

財務數據

 

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主要股東

根據招股說明書日期的已知信息,下表列出了所有持有以下股份的重大權益的股東,還包括招股說明書日期各自的權益。該表不反映根據要約認購的任何股份:

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董事和高管

WAYNE MARTIN AC QC

獨立主席

Hon. Wayne Martin議員於2020年2月獲委任為獨立非執行主席。Martin 先生曾任西澳大利亞州首席法官(2006年至2018年),在1988年被任命為首席法官之前他是一名大律師。在他的法律執業期間,Wayne 帶領法律團隊協助皇家委員會進入HIH保險公司集團的倒閉,從而對金融部門的公司治理原則的廣泛和開創性的分析。Martin目前是 在Francis Burt Chambers是一名仲裁員和調解員和39 Essex Chambers ,同時他目前的管理機構包括WA足球委員會,Harry Perkins醫學研究所和Parkerville 兒童和青年看護中心。他擁有西澳大利亞大學一等榮譽法學學士學位和倫敦國王學院法律碩士學位。

 

MATTHEW LAMONT博士

董事總經理

Matt是DUG的創始人和董事總經理。他負責制定公司的戰略方向,並密切參與公司的研發和McCloud計劃。在創立DUG之前,Matt曾在珀斯的Woodside和休斯頓的BHP Billiton擔任高級技術職位。Matt擁有澳大利亞科廷大學地球物理學博士學位,是科廷大學的副教授。

 

LOUISE BOWER

首席財務官及董事

Louise負責全球商業運作,包括財務規劃、財務風險管理和管理。在2009年加入DUG之前,Louise曾在不同的行業部門和司法管轄區擔任財務職位,包括南非和英國。她擁有會計科學榮譽學位和特許會計師資格。

 

PHILIP SCHWAN

首席技術官和總監

自2008年加入DUG 以來,Phil一直領導著DUG Insight的設計和開發,現在負責IT和DUG McCloud的運營。在此之前,Phil曾擔任CFS的首席執行官和Lustre數據存儲系統的首席設計師。Lustre被廣泛用於管理高性能和高容量存儲,包括世界前100強超級計算機中的70台。CFS被太陽微系統公司收購。

 

FRANCESCO SCIARRONE

獨立非執行董事

從2015年7月到2020年6月,他被任命為非執行董事,並擔任DUG基金的審計和風險委員會主席。在過去35年裏,Sciarrone先生曾擔任多個投資銀行及本地及國際公司投資顧問的職位,包括銀行業高級管理職位、基金管理及企業/私人客戶財務顧問服務。Sciarrone是Vantage財富管理公司現任董事總經理、消防和應急服務超級基金董事長,政府雇員退休金委員會和生物視覺有限公司(商業回收企業)的主管,兒童慈善機構12 Buckets的主席。除了在監管嚴格的金融服務行業擔任董事和管理職位,他還在金融、銀行和企業咨詢方面積累了豐富的經驗。Sciarrone先生擁有科廷大學商業(經濟和金融)學士學位,是澳大利亞公司董事學會成員。

 

CHARLES RAMSDEN

非執行董事

Ramsden先生於2015年7月被任命為DUG的非執行董事。他擁有超過35年的油氣勘探經驗,曾在非洲、亞太地區和最近在南美工作過。Charles的職業生涯開始Soekor,即現在的PetroSA(南非)。他是未上市公司Impact Oil & Gas (UK)的聯合創始人,該公司是一家專注於非洲的石油和天然氣勘探公司。 Charles 目前是Rouge Rock的董事總經理和創始人,曾在西澳大利亞的西北大陸架為西方石油公司(Occidental Petroleum)工作,當時參與了數項發現。他曾在Digicon Exploration (Singapore)工作並在東南亞創立了PGS Exploration公司,擔任該地區的副總裁。在完成PGS之後,Ramsden先生參與了幾家成功的初創公司為資源行業開展咨詢/咨詢工作,並收集和銷售非獨家數據。Ramsden先生是澳大利亞勘探地球物理學家協會(WA分會)的前任主席,他撰寫了大量關於地球物理學在石油和天然氣勘探中的應用的技術論文。Ramsden先生擁有物理學碩士學位和地質學學士學位。

 

MICHAEL MALONE

獨立非執行董事

Malone於2020年4月被任命為DUG集團的非執行董事。1993年Michael 在澳大利亞證交所上市創立了電信公司iiNet Limited並繼續擔任首席執行官直到2014年退休。iiNet於1999年在ASX上市,並發展到超過10億美元的收入,2500名員工分布在三個國家,擁有超過100萬家庭和企業客戶。離開iiNet後,創立了成為了幾家上市和非上市公司的董事和董事長,並創辦和投資了各種初創企業。作為ASX上市公司董事Michael 為董事會帶來了豐富的經驗。Michael 現任國家寬帶網絡(nbnco)、Axicom集團和SpeedCast Ltd的獨立非執行董事,以及亞太網絡信息中心基金會的澳大利亞代表董事。Malone先生獲得了許多業界的認可,包括2012年澳大利亞年度企業家,通信聯盟大使和電信協會Charles Todd獎章的持有者。Malone先生是澳大利亞公司董事學會、澳大利亞管理學會和澳大利亞計算機學會的會員。他擁有西澳大利亞大學理學學士(數學)和教育學研究生文憑。

 

MARK PUZEY

獨立非執行董事

Puzey先生於2020年6月被任命為DUG基金的非執行董事並擔任審計和風險委員會主席。Mark 在畢馬威工作了33年,他的職責涵蓋內部和外部審計、IT咨詢、風險管理、治理、戰略和業務轉型並重點關注ASX上市公司。他曾擔任亞太地區IT治理和自然資源方面的領導角色,在澳大利亞擔任IT服務組織審計意見的主要合作夥伴,國家產品主管(IT咨詢)的領導,以及Woodside能源有限公司客戶的主要合作夥伴。Puzey先生是澳洲證交所上市公司M8 Sustainable Ltd的現任審計和風險委員會主席和非執行董事;黃金公司的非執行董事和未來委員會主席。從畢馬威合夥人退休後,他還擔任了Lattice Energy 審計有限公司和Risk 委員會主席和非執行董事(擬在澳大利亞證券交易所上市)。Puzey先生擁有超過30年的注冊會計師經驗。他是澳大利亞公司董事協會(FAICD)和澳大利亞及新西蘭特許會計師協會(FCA)的會員。他獲得了企業IT (CGEIT)治理方面的認證。他擁有西澳大利亞大學的商業學士學位,計算機科學和會計學雙學位。他也是藝術界的主要支持者。

 

TROY THOMPSON博士

研究負責人

Troy 是創始合夥人和研究負責人,擁有澳大利亞科廷大學地球物理學博士學位。Troy帶領團隊開發了行業領先的P&I算法。

 

SIMON DAVEY

總法律顧問及公司秘書長

Simon在英國和澳大利亞的法律、技術、石油和天然氣公司工作過,他擁有超過20年的法律經驗和法律專業知識。他擁有澳大利亞默多克大學的法律學士學位和商業學士學位(主修金融)。

 

GUNASEELAN CUMARAN

首席運營官

作為一名出色的地球物理學家,Guna 於2006年開始了他的職業生涯。在2013年加入DUG之前,他曾在殼牌和埃克森公司工作,在地震數據處理方面積累了豐富的經驗。Guna擁有馬來西亞Kebangsaan大學的理學學士(榮譽)。

 

MARK LOMMERS

首席工程師

Mark是在為公司在珀斯、KL、倫敦和休斯頓的浸入式冷卻高性能混凝土(HPC)系統開發和管理基礎設施和支持系統多年之後加入的,並擔任顧問。馬克在“DUG冷卻”技術的發展中起到了關鍵作用。馬克擁有澳大利亞科廷大學的工程學士學位。

 

STUART MIDGLEY博士

系統架構師

2007年Stuart 加入DUG,擔任IT總監。現在公司的系統架構師Stuart開發了DUG的HPC系統,還設計開發了浸入式冷卻技術的DUG冷卻系統。DUG在休斯頓的Skybox超級計算機設施的建設中發揮了重要作用。西澳大利亞大學授予Stuart 博士學位。

 

免責聲明

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