EMD
Emerald Clinics Limited
大麻類藥物數據平台及診所營運商
成功上市
發行價
0.200
現有股數
133,277,778
額外增發
20,625,000
募集金額
600.00万 - 800.00万
發行股數
3,000.00万 - 4,000.00万
上市後市值
3,678.06万 - 3,878.06万
開放時間
2019-12-19
招股截止日期
2020-01-17

公司概況

Emerald Clinics Limited(ACN 625 085 734)是一家在澳大利亞注冊的公司,公司經營專業醫療診所網絡,並使用專用的軟件和技術從知情和同意的患者中收集高質量的臨床數據。 Emerald是一家臨床服務和醫療保健技術公司,致力於為臨床確定已經用盡傳統療法且可能適合使用大麻素類藥物的患者提供護理。 此外,Emerald使用技術來捕捉臨床數據,這些數據可用於生成與基於大麻素的藥物安全性和有效性有關的臨床證據。

本IPO頁包信息來源於2019年12月10日招股說明書。招股書鏈接: https://www.emeraldclinics.com.au/investors

重要招股日期

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(免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概況

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要約細節

牽頭經理

  • PAC Partners Securities Pty Ltd

 

本招股說明書邀請投資者以每股0.20澳元的發行價申請最多4000萬股股票,以籌集最多800萬澳元(扣除相關費用之前)。 此次公開發售將與已發行的股份屬於同一類別,與現有已發行股份享有同等地位。 最低申購額必須至少有10,000股(或$ 2,000.00澳幣)。

 

該要約的公開發售最低認購額為600萬澳元,即3000萬股。如果未收到有關最低認購的申請,則將不會發行根據公開發售所發行的任何股份。 如果自本章程發行之日起4個月內未收到最低認購申請,公司將向申請人退還申請款項(無息)或發行補充招股說明書或替代招股說明書,並允許申請人在一個月內撤回申請,公司將退還申請款項(不計利息)。

 

該要約不被承銷。

資金用途

下表顯示了一年內的資金用途和現有現金儲備:

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公司和業務概述

Emerald Clinics Limited運營著一個專科診所網絡(Clinics),並使用專用的軟件和技術從知情和同意的患者中收集高質量的臨床數據。通過Emerald臨床網絡生成的真實數據(RWD)具有的商業價值,當匿名分析時,可以用作改善大麻素和其他藥物開發,改善臨床試驗設計和輸出,開發臨床決策支持工具的臨床證據。協助臨床醫生指導藥物警戒方案,衛生經濟報告和支付覆蓋範圍決策,並最終旨在改善患者健康狀況。

 

Emerald已在澳大利亞建立了四個醫療中心,分別位於西澳的West Leederville,新南威爾士州的Woolloomooloo,新南威爾士州的Tintenbar和維多利亞州的Richmond。公司計劃在未來的12個月內在澳大利亞各地開設更多的診所。Emerald還正在考慮在英國擴展業務的可行性。

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公司結構

公司擁有四個全資子公司,均在西澳注冊成立:

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公司戰略

Emerald提供以患者為中心和獨立專家的臨床專業知識。所有患者均由患者的治療醫生轉診給Emerald。因此,Emerald 是患者護理團隊不可或缺的一部分。Emerald的護理模型包括適合性篩查和治療計劃以及治療安全性和功效監測。公司邀請所有患者在通過知情同意程序後與Emerald團隊共享其匿名臨床數據。

 

Emerald的任務是確保為合適的患者適當地服用基於大麻的藥物,以改善健康狀況和生活質量。Emerald護理模型的核心組成部分是捕捉經同意的患者的全面的真實世界數據(RWD),可用作實際循證(RWE),以支持整個大麻類藥物行業的創新(Emerald數據平台)。 所有數據都將被捕捉,加密並存儲在電子健康記錄(EHR)或食品藥品監督管理局(FDA)兼容的電子數據捕獲系統(EDC)中。

 

除了臨床網絡中的有機增長外,Emerald還將尋求從制藥公司,研究組織以及特定國家/地區的健康記錄機構和監管機構獲取數據,意在獲得所有適宜的同意後進一步豐富數據平台和Emerald Care模型。

 

最終,公司將患者通道、診所和藥物開發客戶,以及數據平台和Emerald Care模型的收入相結合起來為投資者帶來價值。

 

許可證及批準狀態

為了開具藥用大麻的處方,公司必須獲得藥物管理局(TGA)和相關州/地區衛生部門的批準。

 

藥物管理局是聯邦當局負責確保在澳大利亞供應的所有治療用品均安全且適合而存在的。藥物管理局管理1989年《藥品治療法》,該法建立了澳大利亞所有藥品的監管框架。

 

藥物管理局法提供了許多機制,使人們能夠獲取未經批準的治療產品。 對於藥用大麻產品,這些機制包括通過以下途徑獲取:

 

(a)授權處方者:醫生向藥物管理局申請成為針對特定適應症的患者群體的藥用大麻產品的授權處方者。授權處方者開處方藥用大麻產品時無需通知藥物管理局,但是他們必須每六個月報告一次。 尋求成為授權處方者的醫療從業人員需要將申請書由人類研究倫理委員會(HREC)批準或由專科學院認可。 截至招股說明書發布之日,Emerald擁有兩名授權處方者,專注於治療慢性非癌性疼痛患者。

 

(b)專用接入方案B類(SAS-B):SAS-B申請是按患者單獨申請,且必須由醫生協助提交。該申請需要包括針對所提議處方的患者診斷和臨床證明,包括相關疾病嚴重性評論,證明藥用大麻產品的供應合理性以及執業醫師監視該產品安全性和有效性的方式 。申請還必須確定擬議的藥用大麻產品以及與擬議產品相關的任何安全性和有效性數據。

 

(c)臨床試驗:按照在澳大利亞使用用於臨床試驗的治療用品標準途徑進行的這些申請需要遵循藥物管理局發布的: (i)臨床試驗通知(CTN)計劃; 或 (ii)臨床試驗豁免計劃(CTX)。

競爭對手和其他行業參與者

Emerald與包括以下介紹在內的其他公司一起在市場經營。

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隨著實際循證(RWE)市場的增加,可能會有更多競爭對手進入市場。Emerald試圖通過以下方式將其產品和服務與競爭對手區分開來:

(a)實行嚴格的產品質量控制,深入的臨床評估和EDC,以提高所收集的真實世界數據(RWD)的質量和價值; 以及

(b) Emerald's Care 模型和數據平台支持患者的長期參與和高質量證據的發展。

財務表現

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大股東

於本招股說明書發布時持有5%或以上已發行股份權益的股東如下。

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根據本招股說明書發布時的已知信息,下列人士在上市當日將擁有已發行股份的5%或以上的權益:

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董事及高管

Dr Stewart Washer – 執行董事

Stewart在醫療和農業食品生物技術公司擁有超過25年的首席執行官和董事會經驗。他目前是Emerald Clinics Ltd的執行董事,Orthocell Ltd(ASX:OCC)的董事,一家再生醫學公司以及Cynata Therapeutics Ltd(ASX:CYP)幹細胞療法的總監。

 

Stewart過去曾擔任過許多董事會職務,包括Hatchtech Pty Ltd的董事長,該董事長於2015年以2.79億澳元的價格出售,並曾擔任iCeutica的董事,該董事被賣給了美國制藥公司。他還是Murdoch大學的參議員,還是AusBiotech Ltd.的董事。Stewart曾是Minomic International Ltd癌症診斷和治療的董事長,以及Zelira Therapeutics Ltd(ASX:ZLD)醫用大麻臨床研究的總監。

 

Stewart於2019年12月2日從Zelira Therapeutics Ltd董事會辭職。

 

Dr Michael Winlo – 常務董事

Michael擁有西澳大利亞大學的醫學學士學位和外科榮譽學士學位,以及斯坦福大學的工商管理碩士學位。 在加入Emerald之前,Michael一直擔任Linear Clinical Research Ltd的首席執行官,直到2019年10月,這是一家注冊的非營利性公司,為美國和亞洲的生物技術公司提供臨床試驗服務。Linear是澳大利亞第一個實驗站點,也是世界上成功采用電子數據捕獲技術的少數幾個實驗站點之一。 在Michael的領導下,Linear的收入在短短三年內增長了300%以上(每年超過2300萬澳元)。在加入Linear之前,Michael曾是Palantir Technologies(位於加利福尼亞矽谷的大數據公司)的健康負責人。

 

Michael是Linear的非執行董事。

 

Dr Alistair Vickery - 執行董事

Alistair是一位專業的全科醫生,在普通科領域擁有超過30多年的經驗。他是西澳大利亞大學初級衛生保健的臨床教授,並且是CHASM(衛生保健分析和統計建模協作)研究組的臨床負責人-提供高級分析和統計建模,以為臨床服務規劃和決策提供依據及服務評估。 Alistair是Black Swan Health的董事,Black Swan Health是西澳最大的初級衛生保健服務提供者之一,並且他是澳大利亞衛生服務管理學院的院士和AICD畢業生。 此前,Alistair曾擔任西澳大學研究生醫學理事會的副主席。

 

Mr Matthew Callahan - 非執行董事

Matthew是費城經驗豐富的生命科學主管。他是iCeutica Inc.的創始CEO,也是iCeutica用於開發新藥物的SoluMatrix微粒技術藥物輸送平台的部分技術的共同發明人。 迄今為止,iCeutica已開發了3種產品,這些產品已獲得食品藥品監督管理局批準。他擁有超過20年的法律,知識產權和投資管理經驗,並且還是Orthocell Limited(ASX:OCC)和Botanix Pharmaceuticals Limited(ASX:BOT)的董事。

 

Matthew曾在兩家生命科學領域的風險投資公司擔任投資總監,並曾是技術和許可公司Ipernica Limited(現為Nearmap Limited(ASX:NEA))的總經理兼總顧問,負責許可計劃,該計劃產生了超過1.2億澳元的收入。

 

Sir John Tooke - 擬任非執行董事

John先生是智利BUPA的非執行董事,也是BUPA董事會的非執行董事和醫學咨詢委員會主席。他是UCL可持續醫學創新促進合作主席,並擔任醫學科學院“我們如何最好地利用科學證據來判斷藥物的利弊”項目監督組主席。他還曾擔任Google DeepMind Health(UK)的獨立審核委員會成員。John先生曾擔任倫敦大學學院(UCL)生命與醫學學院院長,曾擔任衛生部副教務長和UCL Partners學術總監。 他是英國醫學科學院的前任主席。

 

John是一位臨床醫師,在糖尿病,內分泌學,血管醫學和內科醫學領域擁有30年的顧問醫生經驗,具有廣泛的研究經驗(基礎生物醫學,實驗醫學以及包括改進科學在內的應用健康研究),並獲得了Fellowship醫學科學院的認可。 他曾在弗朗西斯·克裏克學院(Francis Crick Institute)擔任董事會職位(2011年至2015年),並且是科學技術理事會成員(2011年至2015年),向英國首相匯報工作。 John擬定加入Emerald董事會。

免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

61澳股資訊平台提供的新股信息僅供一般性信息參考之用,並不構成金融產品建議。 所有信息均來自該公司的招股說明書。 這些信息如有變更,恕不另行通知。 投資者應參閱該公司的招股說明書獲取詳細信息。