EMT
eMETALS LIMITED
金、鋰、鎢勘探商
招股結束
發行價
0.020
現有股數
157,500,000
額外增發
10,000,000
募集金額
430.00万 - 465.00万
發行股數
2.15亿 - 2.33亿
上市後市值
765.00万 - 800.00万
開放時間
2019-11-05
招股截止日期
2019-12-06

公司概況

當前澳大利亞上市公司Corizon Limited(ASX:CIZ)打算將其名稱更改為eMetals Limited,並在完成收購RWG Minerals 100%股權後重新以EMT代碼上市。 RWG Minerals在西澳擁有三個勘探項目,分別是東部金礦地區具有金礦化前景的Twin Hills項目、位於Gascoyne地區的Nardoo Well礦項目,具有鎢和鋰的前景、以及位於皮爾巴拉東部具有鎢金屬前景的Cookes Creek鎢礦。

此頁面包含基於2019年11月5日的招股說明書的IPO信息。招股說明書鏈接:https://www.corizonlimited.com.au/

重要招股日期

text (免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概況

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要約細節

牽頭經辦人

  • EMPIRE CAPITAL PARTNERS

 

該公司以每股0.02澳元的發行價誠邀投資者申請不超過232,500,000股股票,以籌集不超過4,650,000澳元。

 

要約組成:

  • 向在股權登記日持股的股東發行50,000,000股股份,發行價為每股0.02澳元,以籌集1,000,000澳元(優先要約);
  • 向公眾公開發行182,500,000股股份,發行價為每股0.02澳元,以募集3,650,000澳元(一般要約)。

 

要約不被包銷。

資金用途

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關於Corizon和收購案

Corizon Limited (ASX: CIZ)是一家澳大利亞公司,於2010年3月4日注冊成立,並於2010年10月26日正式在澳交所上司。自成立以來,公司一直致力於礦產資源的勘探和開采。最近,公司一直在尋找項目機會,以提高股東價值。

 

2018年3月27日,公司宣布達成協議,收購GWR Group Limited (ASX: GWR)子公司RWG Minerals Pty Ltd的100%已發行資本。

 

收購RWG Minerals Pty Ltd是該公司獲得位於西澳4個勘探許可證的重要機會,這些勘探許可證覆蓋具有前景的鎢礦、鋰礦和金礦。

 

在收購和要約完成後,假設除招股章程內容外沒有發行其他股份,且籌夠要約最高認購額,上市後公司將有已發行股4億股。

 

收購協議的主要條款如下:

  • 先決條件:
  1. 雙方完成對另一方的盡職調查,包括對其業務、運營和資產的審查。
  2. 成功完成每股0.02澳元的籌資。
  3. 獲得股東批準(將於2019年11月29日舉行股東大會)
  4. 獲得所有必要的第三方批準。
  5. 獲得所有必要的監管批準,包括ASX。
  • 收購對價:
  1. 在澳洲證券交易所發出書面通知,同意將現金付款視為開發礦權支出和補償的兩個工作日內,向賣方支付$50,000現金。
  2. 在交割時向賣方(或其代名人)發行10,000,000股股份(對價股份)。

關於RWG Minerals和項目摘要

RWG Minerals在西澳擁有三個勘探項目:位於Gascoyne地區的Nardoo Well項目(鎢和鋰前景)、東部Goldfields地區的Twin Hills項目(金礦化前景),和位於Pilbara東部的Cookes Creek項目(鎢前景)。

 

RWG Minerals擁有西澳四個已授予勘探許可證的100%權益。Corizon已同意收購,且賣方也已同意出售其在RWG Minerals中的所有股份和權益。

 

text (項目地理位置)

 

text (礦權信息)

(a) Nardoo Well

 

Nardoo Well是單一勘探許可區(E09 / 2114),位於西澳Gascoyne地區Carnarvon以東約250公裏處,覆蓋面積131公裏。可以通過Gascoyne以東Carnarvon-Mullewa公路,然後通過當地碎石路以北90公裏到達。 礦權區有望開采鎢和鋰金屬。

 

勘探計劃

 

Corizon打算在大部分地球化學勘測和地表測繪結果的支持下,將其大部分勘探工作專注於鉆探。Corizon將靶區定為Thirty-Three Supersuite的8.5公裏長被確定的矽卡岩。 預期將進行反循環鉆探和金剛石鉆探,以測試基岩礦化作用。公司或選擇金剛石鉆而不是反向循環鉆,以獲得鎢礦化的更準確結果。

text (Nardoo Well預期勘探預算)

(b) Twin Hills

 

Twin Hills由位於Menzies東北約30公裏和西澳東部金礦區卡爾古利以北150公裏,覆蓋勘探許可區(E29 / 950)。 該礦權區的面積約為30平方公裏,延伸了綠岩序列約10公裏的走向,該綠岩序列是歷史已開采的Twin Hills金礦的所在地。礦權涵蓋高品位Twin Hills金礦的南北延伸區域。

 

勘探計劃

 

Corizon打算完成對Twin Hills金礦項目進行詳細磁學調查,目的是確定可以控制的潛在金礦化的結構。結構靶區將被使用RAB/空氣岩心/反循環鉆孔和金剛石鉆孔進行測試。

text (Twin Hills項目預期勘探預算)

(c) Cookes Creek

 

Cookes Creek項目由兩個已授予勘探許可區(E46 / 1095和E46 / 1163)組成,位於西澳東皮爾巴拉的Marble Bar東南約85公裏處,占地51平方公裏。礦權區包含許多已記錄的鎢、鉬和賤金屬礦藏,並且毗鄰Tungsten Mining NL(ASX:TGN)的Big Hill項目。

 

勘探計劃

 

Corizon打算通過完成歷史工作的詳細地表測繪來啟動勘探,以了解構造環境和沿走向進一步礦化的潛力。這很可能與更廣泛的地球化學土壤取樣計劃結合起來進行,以幫助確定礦權區內其他礦化區域。異常區域將被跟蹤並通過反循環鉆探和金剛石鉆探進行測試,這將占勘探預算的大部分。

text (Cookes Creek項目預期勘探預算)

公司還與Gecko Metals Sdn Bhd簽署了共同收購探礦地的協議,後者是一家根據馬來西亞法律注冊並運營的實體。收購探礦地協議彰顯雙方發展互利商業關系的意圖,根據條款和條件聯合工作來確定和評估在吉蘭丹州和、馬來西亞半島東北部、霹靂州、馬來西亞半島西北部和登嘉樓區域的資源機會。

增長戰略

公司的主要目標一直集中於對項目的礦物勘探,這些資源有可能為股東帶來增長。為了在上市後實現這一目標,公司表示進行基於地表的勘探計劃。勘探計劃的結果將可確定經濟可行性和允許開始進一步測試潛力(包括預可行性研究和其他采礦作業的開始)。

 

除了現有的勘探活動外,公司還將繼續進行其他具有戰略意義的收購活動。總而言之,公司的管理策略和此要約的目的是:

  • 系統化勘探現有項目;
  • 專注於有潛力為股東帶來增長的礦物勘探或資源機會;
  • 實施增長戰略,以在澳大利亞和馬來西亞尋求進一步的勘探和收購機會;
  • 獲得營運資金.

財務報表

RWG Minerals Pty Ltd

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Corizon Limited

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資本結構

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主要股東

 

於招股說明書之日及要約完成時(假設全額認購),持有已發行股份5%或以上的股東列於下表。

 

招股說明書之日

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要約完成時

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董事及高管

Mathew Walker先生

執行董事

Walker先生在上市公司管理和提供公司咨詢方面擁有豐富的經驗。Walker先生專門從事自然資源領域,曾擔任在北美、南美、非洲、東歐、澳大利亞和亞洲礦產權益的上市公司的執行主席或總經理。目前,他擔任Blue River Mining Limited董事長。他還是英國倫敦企業咨詢公司Cicero Corporate Services的主席。在過去三年中,Walker先生曾擔任以下上市公司的董事:Intiger Group Limited(任命於2014年8月1日)和Yojee Limited(任命於2016年6月30日)。

 

Teck Siong Wong先生

非執行董事

Wong先生擁有Swinburne大學(墨爾本)的商業學士學位,曾在香港、英國以及現在在馬來西亞和印度尼西亞工作,具有豐富的國際商業經驗。Huang先生參與中國、印度尼西亞和馬來西亞的采礦行業。他曾參與鋼鐵相關產品的銷售和出口,並且是英國一家零售連鎖企業的董事。Huang先生曾在香港的OEM塑料制造行業工作,然後在馬來西亞的鋼鐵行業任職。他目前是Golden West Resources Ltd的董事。

 

Gary Lyons先生

非執行董事長

Lyons先生是一位成功且受人尊敬的珀斯商人,在過去25年中一直擔任Heiniger Groups Australasian業務的股東兼董事總經理。在過去三年中,Lyons先生曾擔任以下上市公司的董事:GWRGroup Limited(2010年6月2日任命)和Tungsten Mining Limited(2014年7月16日任命)。

 

免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

61澳股資訊平台提供的新股信息僅供一般性信息參考之用,並不構成金融產品建議。 所有信息均來自公司的招股說明書。 這些信息如有變更,恕不另行通知。 投資者應參閱公司的招股說明書獲取詳細信息。