EZZ
EZZ Life Science Holdings Limited
護膚品經銷商
Listed
Company Website:
https://ezzlife.com.au/
Price
0.500
Existing Issue
-
Additional Issue
4,000,000
Subscription
400.00万 - 600.00万
Stock Issue
800.00万 - 1,200.00万
MarketCap
1,900.00万 - 2,100.00万
Open Date
2021-01-07
Close Date
2021-02-12

Overview

EZZ Life Science Holdings Limited是一家護膚品經銷商,是EAORON品牌在澳大利亞和新西蘭零售商的獨家批發經銷商。同時,還開發、生產和銷售自有品牌EZZ的健康消費品,面向中國的零售商和消費者。

免責聲明:

本頁面內容以及概述均摘自招股說明書,只作為一般性信息用途,並不具有完整性以及並不能代替您需要仔細閱讀招股說明書的要求。您不應依賴本頁面的資訊作為投資產品決策的基礎,在作出任何投資決定前,您應仔細閱讀招股說明書以及任何相關產品發行商所提供的披露文件,仔細考慮投資可能涉及的風險以及根據您的個人情況斟酌, 並請咨詢您的獨立投資顧問。

此頁面的IPO信息來源於2020年12月23日的招股說明書。招股說明書鏈接:https://ezzlife.com.au/investor-relation/

重要招股日期

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(免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概況

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要約細節

牽頭券商:

  • Lodge Corporate Pty Ltd
  • Platinum Gate Proprietary Limited

投資者可以每股0.50澳元的發行價認購不超過8,000,000股普通股,公司目標融資4,000,000澳元(含成本)。公司可接受超額認購不超過額外4,000,000股,每股發行價同為0.50澳元,籌資額外2,000,000澳元。要約不被包銷。

  

要約組合:

  • 公開要約, 適用於在澳大利亞具有注冊地址的居民和其他合法人士開放公開要約;

資金用途

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在售產品

公司銷售一下兩個品牌的產品:

  • EAORON品牌的護膚產品;
  • EZZ品牌的消費者保健產品;

EAORON品牌產品

EAORON是一家領先的面部護理護膚品牌,由其關聯方Australian United Pharmaceuticals Pty Ltd開發和生產。EAORON品牌目前包括五個產品系列和20多個產品其中包括:

  • 玻尿酸系列
  • 面膜系列
  • 水晶白系列
  • 特殊護理系列
  • 抗糖系列

text (EAORON品牌銷量前五名的產品)

EZZ品牌產品

當前市場上有三種EZZ品牌的產品。公司計劃繼續開發新產品以滿足消費者的需求,並努力每年在其現有的EZZ品牌產品組合中添加新產品。建議使用EZZ品牌的產品覆蓋廣泛的市場領域,包括維生素和膳食補充劑、運動營養、體重管理和健康、草藥/傳統產品和兒科產品。

text (所有EZZ品牌產品清單)

商業模式

公司擁有兩種截然不同的協同業務模式,通過將EZZ品牌的產品,銷售至公司過去發展起來的成熟分銷渠道,從而產生協同效應:

  • 批發分銷模式:護膚領域的EAORON品牌產品;
  • 集成模型:消費者健康領域,包括EZZ品牌產品的開發、生產和分銷的集成模型;

批發分銷模式

在批發分銷模式下,公司根據與Australian United Pharmaceuticals Pty Ltd 的分銷協議向澳大利亞和新西蘭零售商分銷EAORON品牌的產品。

集成模型

在整合的業務模式下,公司利用已建立的客戶關系,開發、生產和銷售EZZ品牌的產品至澳大利亞、新西蘭和中國的批發商、零售商和消費者。

 

業務模型關鍵依賴性

公司依靠與關聯方Australian United Pharmaceuticals Pty Ltd的分銷協議來分銷EAORON品牌的產品。當前的分銷協議有效期為三年,到2023年6月30日到期,預計將續期連續三年。公司正在采取措施增加EZZ品牌產品的收入份額,並減少對EAORON品牌的依賴。公司收入的主要部分來自少數五個客戶,這些收入占20財年總收入的89.2%。同樣,對於EZZ品牌的產品,公司通過其在天貓環球平台上的在線商店直接面向中國的消費者。

 

業務優勢

  • 以市場為中心的學習:使用數據分析來確定有價值的業務機會,將分析的見解轉化為精心設計的產品,有效地將成品交付市場;
  • 營銷能力:與領先的藥店集團、大型連鎖超市、大量其他雜貨零售商和領先的電子商務平台建立強大的零售商網絡;
  • 經驗豐富的管理團隊:皮膚護理和消費者健康領域的豐富經驗和專業知識;

收入來源

EAORON品牌面膜的零售價值占2019年澳大利亞和新西蘭面膜細分市場零售總額的17.8%至25.3%,產生了820萬澳元的收入。

text (EAORON品牌面膜的零售價值估計市場份額(公司建議零售價)2019)

客戶群

據估計,2019年EAORON品牌面膜的零售價值占澳大利亞和新西蘭面膜總份額的17.8%至25.3%。

  • 使用EAORON品牌產品的客戶包括零售商,例如藥房、超級市場、專業零售商,其他雜貨和澳大利亞和新西蘭的在線零售商。
  • 使用EZZ品牌產品的客戶包括澳大利亞和新西蘭的藥房、專業和其他雜貨零售商。公司還通過天貓環球等電子商務平台直接向中國消費者出售EZZ品牌的產品。

增長策略

  • 促銷策略: 公司全年根據一系列促銷策略開展一系列營銷活動以推廣EAORON和EZZ品牌的產品,促銷策略可分為三類、即活動營銷、產品培訓和季節性促銷。
  • 刊登位置策略: 直接與較大的藥房零售商集團(如Chemist Warehouse和Priceline)互動,並通過其關系推動公司一級的銷售。

text (EAORON品牌產品的分銷渠道摘要)

text (EZZ品牌產品的分銷渠道摘要)

行業概覽

皮膚護理

在過去的五年中,澳大利亞和新西蘭的皮膚護理分部的復合年增長率為7.2%,2019年的總價值達到31億澳元。護理分部可以分為四類,包括面部護理、身體護理、護膚套裝和手部護理。面部護理在2019年擁有最大的市場份額,約占細分市場總收入的76.4%。

text (2015-2019年澳大利亞和新西蘭皮膚護理分部零售收入)

澳大利亞

藥房是2019年澳大利亞皮膚護理批發商的最大客戶網絡,從2015年的26.5%增長到2019年的31.7%。緊隨其後的是雜貨零售商,其在2019年的市場份額為23.2%,從25.4%下降在2015年,百貨公司的收入在過去五年中從2015年的23.2%下降至2019年的19.8%。專業零售商的收入份額保持相對穩定,約為8.6%。電子商務從2015年的4.9%增長到2019年的總市場份額的8.9%。

text (2015-2019年澳大利亞皮膚護理主要客戶群收入份額)

新西蘭

在新西蘭,護膚品雜貨零售商的總市場份額從2015年的33.0%下降到2019年的31.8%,仍然是該地區批發商的最大客戶群體。 2019年藥店的需求仍然強勁占總收入份額的21.1%,使其成為新西蘭第二受歡迎的客戶群。新西蘭的其他主要分銷渠道是2019年的百貨商店、專業零售商和電子商務,市場份額分別為16.0%、15.3%和7.9%,在過去五年中穩定增長。

text (2015-2019年新西蘭皮膚護理主要客戶群收入份額)

消費者保健行業

消費者健康分部包括五個類別,包括維生素和膳食補充劑、運動營養、體重管理和福祉、草藥/傳統產品以及兒科消費者健康產品。 2019年澳大利亞和新西蘭的消費者保健分部市場規模達到82億澳元,自2015年以來的復合年增長率為7.7%。2019年中國的消費者保健分部市場規模達到573億澳元自2015年以來的復合年增長率為9.2%。

text (2019年澳大利亞輔助藥品出口市場規模)

財務業績

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資本結構

在招股說明書日: text

要約完成後: text

董事和高管

Philippa Lewis

非執行主席(獨立)

Lewis女士擁有30多年的經驗,並在生命科學和數字醫療保健領域證明了其商業化成功。她創辦了多家公司,領導當地和北美的IPO、反向並購、復雜的並購交易、戰略資本管理和北美、歐洲、中國和澳大利亞境內的多邊合資企業。2008年至2016年期間,Lewis女士擔任澳交所上市公司Simavita Ltd(澳交所:SVA)的董事。她還於2017年5月至2017年12月擔任Lifespot Health Ltd(ASX:LSH)的董事會主席。Lewis女士目前是主席Imunexus Ltd是一家位於腫瘤治療領域的未公開上市公司,並曾擔任澳大利亞醫學技術協會的董事會成員。Lewis女士是澳大利亞公司董事學會和仲裁與調解學會的成員,並且已經完成了董事和主席課程。她被提名為蘇黎世年度最佳商業領袖和年度Telstra年度商業女性。她還被任命為新州政府醫療技術和藥品增長中心的贈款評估員。

 

Luis Rodriguez-Bravo

執行董事、首席執行官

Rodriguez-Bravo先生於2020年7月被任命為董事會董事。Rodriguez-Bravo先生擁有超過20年的高級領導經驗,橫跨多個行業,包括國內和國際的皮膚護理和消費者健康領域。Rodriguez-Bravo先生於2018年加入公司。他一直積極參與制定戰略、監督運營和控制預算。在Rodriguez-Bravo先生的領導下,公司與主要醫藥集團和主要客戶簽訂了分銷合同,提升了EAORON在澳大利亞和新西蘭市場的品牌地位,並實現了快速增長,在運營的頭兩年內總收入超過1700萬澳元。

 

Mark (Qizhou) Qin

執行董事首席運營官

Qin 先生是一位商業企業家,在護膚品和消費者健康行業有著成功的經驗。他擁有強大的管理咨詢背景、豐富的銷售和營銷經驗以及對行業細分領域的技術理解。在2018年聯合創辦公司之前,他曾聯合創辦了一家屢獲殊榮的營銷咨詢公司中歐國際,該公司在2010年被評為中國十大咨詢公司之一。在此之前他個人於2006年被銷售與市場雜誌評為 "最佳研究分析師"。2003年至2008年期間,Qin 先生還撰寫了五本保健品行業銷售與營銷方面的書籍。

 

Ivan Oshry

非執行董事(獨立)

Oshry先生在澳大利亞和國際上擁有30多年的法律業務經驗,專門研究商業和公司法。Oshry先生曾是約翰內斯堡Fluxmans律師的高級合夥人,並領導悉尼的Kemp Strang(此後與Thomson Geer合並)的公司部門。他曾在多個本地和國際上市公司擔任法律顧問,並為上市和非上市實體的大量交易提供法律咨詢。他曾在有關合並和收購以及股票資本市場主題的,各種本地和國際會議上擔任特邀發言人。Oshry先生是許多私人和未公開上市公司的董事會成員。

 

Lily (Hao) Huang

非執行董事(獨立)

Huang 女士於財富管理及銀行業擔任高級管理職務逾二十年。自2017年以來,她一直在澳大利亞花旗集團(Citi Group Australia)擔任投資合作部亞太地區服務台副總裁。在此之前,她曾在2011年至2017年期間擔任澳大利亞國民銀行(National Australia Bank)的移民銀行業務主管。她還曾在其他主要金融機構擔任過各種管理職務,包括西太平洋銀行(Westpac Bank)的保費銀行部門和英聯邦銀行的貸款部門。Huang女士在2015年的澳大利亞華人歷史年鑒中名列2015年澳大利亞華人企業家十強。

 

Brent Goldman

首席財務官

Goldman 先生擁有20多年的特許會計師經驗。他曾是BDO在英國和澳大利亞的合夥人,目前是Nexia Australia的合夥人。在這些職位上,他曾擔任澳交所和其他國際交易所許多首次公開募股的調查會計師,並就資本市場交易、並購和公司戰略向董事會提供咨詢服務。Goldman先生是澳大利亞公司董事學院的畢業生,澳大利亞和新西蘭的特許會計師研究員、特許會計師業務評估專家,澳大拉西亞金融服務學院院士和AFSL授權代表。

 

Natalie Climo

公司秘書

Climo女士是一位經驗豐富的公司秘書和律師,並擁有昆士蘭大學的法學學士學位和GIA的治理實踐證書。她曾在多家上市和未上市的澳大利亞和外國公司擔任公司秘書,在治理和董事會管理方面經驗豐富。

免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

61澳股資訊平台提供的新股信息僅供一般性信息參考之用,並不構成金融產品建議。 所有信息均來自公司的招股說明書。 這些信息如有變更,恕不另行通知。 投資者應參閱公司的招股說明書獲取詳細信息。