KAU
Kaiser Reef Limited
金礦勘探公司
成功上市
發行價
0.200
現有股數
4,950,001
額外增發
6,000,000
募集金額
450.00万
發行股數
2,250.00万
上市後市值
669.00万
開放時間
2019-12-13
招股截止日期
2020-02-07

公司概況

Kaiser Reef Limited是一家澳大利亞未上市的公眾公司,於2019年9月2日注冊成立,目的是完成收購並在澳大利亞證券交易所掛牌上市。 該公司已與Chase Metals Pty Ltd訂立收購協議,據此,公司同意(在滿足某些先決條件的前提下)從Chase股東手中收購所有Chase股份。 Chase Metals是位於新南威爾士州的一份勘探許可證(EL 8491)和一份勘探許可證申請(ELA 5854)的實益持有人。

本IPO頁面內容來源於2019年12月5日的招股說明書。招股說明書鏈接: https://www.kaiserreef.com.au/prospectus

重要招股日期

text (免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概況

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要約細節

  • 牽頭經理人

公司已任命Peloton Capital為要約的牽頭經理人。

 

牽頭經理人將獲得要約所籌集資金總額的6%的費用(根據董事長名單籌集的資金除外。所有通過董事長名單籌集的資金,須向牽頭經理人支付1%的統籌費。)

 

  • 要約

根據招股說明書,公司以每股0.20澳元的發行價,要約發行22,500,000股股票,以籌集450萬澳元。根據招股說明書發行的股份將與公司現有已發行股份享有同等地位。

 

  • 最低認購

如招股說明書所示,最低認購金額為4,500,000澳元。如果在招股說明書發行之日後的4個月內未達到最低認額,則公司將不會發行任何股份,並將在《公司法》規定的期限內無償反還所有股份申請款項。

 

  • 超額認購

公司不會接受任何超額認購。

 

  • 包銷

要約未被包銷。

公司項目

  • 概述

Stuart Town項目覆蓋了一個重要的歷史采金區,歷史上有記錄的采金活動超過80個。該地區位於澳大利亞最大的金礦 Cadia (擁有4200萬盎司金和870萬噸銅資源)和Boda銅金斑岩發現(近期截取到502米長,金品位為0.48可/噸,銅品位為0.2%的樣段)之間,Cadia目前由Newcrest運營而Boda由Alkane持有。

 

  • 地質礦化

Stuart Town項目位於新南威爾士州的Lachlan褶皺帶內。礦化類型從礦脈型到沖積型和深部型不等。廣泛的金礦化的來源和途徑尚不清楚,但一些礦化位於長英質單元內,如角礫流紋岩,這表明底層的長英質侵入單元可能與金礦化有關。從更大的金礦系統的勘探角度來看,這是令人鼓舞的,也是主要的初步勘探目標。

 

  • 先前的勘探

Stuart Town項目區的金礦開采始於1850年代,在1850年到1875年的淘金熱期間,沒有任何采出金的記錄,但它被認為是重要的。從1875年(新南威爾士州首次保存礦產記錄)到20世紀初期,黃金產量超過了5噸 (17萬盎司) 。

 

隨後的勘探者包括CRAE(現為力拓集團),他們專注於大規模並鼓勵土壤采樣計劃。這項工作主要集中在Stuart Town主要金礦的西部和南部的Cadia式礦床。 Carpentaria Exploration Limited(Mount Isa Mines Limited -MIM的子公司)也進行了工作,並評論說,磁和輻射數據表明可能存在潛在的侵入性單元,可能是金礦化的來源。該靶區尚未經過鉆孔測試。

 

  • 勘探潛力

該礦被認為具有大規模侵入式金礦化的前景。覆蓋在勘探靶區上的大量金礦區的存在,被認為進一步加了強勘探靶區的前景,並獲得一些已被開采的礦化的支持。

關於Stuart Town

Stuart Town的許可證包括已獲得的EL 8491和ELA5854。在上市時,KAU將有權通過收購Chase 的全部資本來獲得這些許可證。 EL 8491的總面積為12格單位(約32.55平方千米),ELA 5854的總面積為15格單位(約43.34平方千米)。

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  • 位置和交通

Stuart Town項目位於悉尼西北約300公裏處。 從悉尼可以經由Great Western公路到達Orange,路程為262公裏,在封閉道路上向北再行使62公裏。 到達項目區域需通過車站軌道和較小的郡道。

 

此外,從惠靈頓出發,經由惠靈頓以南35公裏的封閉道路,經由布Burrendong Way,也可以到Stuart Town。主要的西部鐵路提供往返悉尼的定期服務。離Orange最近的定期航班是往返Orange的航班。項目周圍的大部分區域有一個維護良好的郡和農場道路網絡。  

  • 原住民遺產、原住民土地權和環境

Stuart Town項目位於惠靈頓地方原住民土地理事會地區。 在Stuart Town項目區域,目前沒有注冊的原住民土地所有權申請,確定結果或原住土地使用協議。

 

在進行勘探之前,必須由談判各方(產權持有人和原住民地權要求者)遵循“談判權”程序11,以確保勘探合法完成。

擬議的勘探計劃和支出

Snowden(獨立地質學家報告提供者)認為Stuart Town 項目是一個勘探項目,該項目享有相對便捷的交通以及重要基礎設施。此前進行的勘探工作已經確定了足夠的礦化跡象,可以在侵入系統很大的前提下進行進一步的勘探。

 

KAU計劃:

  • 對所有結構、地球化學和地球物理靶區進行排序,以便優先確定鉆探靶區
  • 從地面鉆出最高優先級的靶區,以確認其位置、地質和幾何形狀
  • 進行進一步的地球物理計劃,以確定有利結構的位置以及相關的礦化跡象
  • 收集樣品進行冶金測試。

 

KAU已將450萬澳元(扣除發行費用後)中的約250萬澳元用於直接勘探。該預算考慮了Stuart Town兩年的勘探支出,Snowden認為這符合上述策略。

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資金用途

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財務信息

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董事持有證券

在招股說明書發布當日,公司董事持有以下相關權益:

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要約完成後,公司董事將持有以下證券相關權益:

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公司董事

Adrian Byass

非執行董事長

 

Byass先生在采礦業擁有20多年的經驗,並曾擔任ASX和AIM上市公司的董事會成員。通過評估和開發一系列基礎金屬、貴金屬和特種金屬以及散裝商品的采礦產品,從全球上市和非上市實體中獲得經驗。 Byass先生目前是在ASX上市的基礎金屬、金、鋰和磷酸鹽公司的董事會成員,並在金礦勘探和黃金生產方面擁有執行級別的豐富經驗。 Byass先生目前是Infinity Lithium Corporation Limited(ASX:INF)、Galena Mining Limited(ASX:G1A)、Kingwest Resources(ASX:KWR)和Fertoz Limited(ASX:FTZ)的董事。

 

Jonathan Downes

執行董事

 

Downes先生在采礦業擁有25年以上的經驗,並曾在各種地質領域企業工作過。Downes先生在鎳、金和基礎金屬方面擁有豐富的經驗,並且與許多私人和公共資本籌集活動密切相關。 Downes先生曾是Hibernia Gold(後來的Moly Mines Ltd)(ASX:MOL)、Ironbark Zinc Limited(ASX:IBG)和Siberia Mining Corporation Ltd(ASX:SIB)的創始董事,目前是Galena Mining Limited(ASX:G1A)、Kingwest Resources Limited(ASX:KWR)和Corazon Mining Limited(ASX:CZN)的非執行董事。

 

David Palumbo

非執行董事兼公司秘書

 

Palumbo先生是一名特許會計師,畢業於澳大利亞公司董事協會,在公司秘書、公司咨詢和財務管理以及ASX上市公司的報告方面擁有十四年以上的經驗。 Palumbo先生是Mining Corporate Pty Ltd的雇員,他在該公司一直積極參與眾多公司交易。 Palumbo先生目前是Krakatoa Resources Limited(ASX:KTA)的董事。

免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

61澳股資訊平台提供的新股信息僅供一般性信息參考之用,並不構成金融產品建議。 所有信息均來自公司的招股說明書。 這些信息如有變更,恕不另行通知。 投資者應參閱公司的招股說明書獲取詳細信息。