NSM
North Stawell Minerals Limited
金銀生產商
Price
0.500
Existing Issue
80,000,000
Additional Issue
0
Subscription
2,000.00万
Stock Issue
4,000.00万
MarketCap
6,000.00万
Open Date
2020-08-06
Close Date
2020-08-28

Overview

NSM成立的主要目的是獲取、勘探和開發位於澳大利亞維多利亞州Stawell金礦(SGM)以北的黃金勘探權。該公司由一支擁有具有可靠的礦物記錄發現和生產經驗豐富的采礦業專業團隊。該公司正在勘探已生產了超過500萬盎司的黃金的Stawell金礦一帶並緊鄰其北部的潛在礦權。NSM的土地使用權總面積為261.9平方公裏,同時另有291平方公裏的的土地使用權正在申請中。

免責聲明:

本頁面內容以及概述均摘自招股說明書,只作為一般性信息用途,並不具有完整性以及並不能代替您需要仔細閱讀招股說明書的要求。您不應依賴本頁面的資訊作為投資產品決策的基礎,在作出任何投資決定前,您應仔細閱讀招股說明書以及任何相關產品發行商所提供的披露文件,仔細考慮投資可能涉及的風險以及根據您的個人情況斟酌, 並請咨詢您的獨立投資顧問。

此頁面包含基於2020年7月29日的招股說明書的IPO信息,招股說明書的: https://www.northstawellminerals.com/prospectus

 

重要招股日期

 

text

 

(免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概況

 

text

 

要約細節

牽頭券商

- Sequoia Corporate Finance Pty Ltd 此招股說明書構成NSM公司發出不超過4000萬普通股的要約,以每股0.50澳元的認購價格發行,以籌集不超過2000萬澳元的資金。要約未被包銷。

 

要約目的:

  • 資助公司承勘探地勘探成本和運營成本;
  • 一般周轉需要,可能包括新收購;
  • 公司間接費用和行政費用;
  • 要約費用;

 

要約包括:

  • 券商要約:適用於已從其券商處獲得固定份額,並在澳大利亞具有注冊地址的個人;
  • 機構要約:適用於澳大利亞指定機構投資者和其他合格司法管轄區的指定機構投資者;
  • 一般要約:適用於在澳大利亞和新西蘭有注冊地址的公眾

 

資金用途

 

text

 

行業及區域概況

 

根據Arete Capital Partners簽署的礦山經營協議,Stawell Gold Mines由Stawell Gold Mines Pty Ltd管理。Stawell金礦的擁有人注入了大量資金重建了工廠和基礎設施,開展了一項廣泛的地下鉆探計劃並重新開始采礦。

 

根據資料顯示SGM在2019年1月湧出了第一塊黃金並在Magdala 穹頂東側地下繼續開采。該煤礦開采為居住在Stawell 及附近城鎮280多名直接雇員和承包商提供了工作。SGM采礦專業人員結合Magdala 玄武岩穹丘西翼采集的關鍵知識和歷史采礦資料,並在東翼的穹丘獲得新的生產資料和局部勘探的新解釋進行整合和回顧。這項工作的結果非常令人鼓舞,短期內在Stawell金礦礦權上發現了多個見礦因此決定加快繼續勘探北面的礦權。

 

歷史勘探工作已經確定礦權中存在顯著金礦化,符合JORC準則的Wildwood探礦地推斷礦產資源大約為5.5萬盎司,即按1.0克/噸邊際品位計算,87.5萬噸,金品位值為2.0克/噸。NSM 認為Stawell 的礦化走廊為金礦化創造了深刻的認識,並提供了一系列詳細的勘探目標模型。磁性、電磁、重力地理物理和地理化學方法在Stawell 礦化走廊已成為成功的勘探工具。NSM公司打算對這些數據集進行現代化改造並引入新的適用於這種地質地形以及,能提高勘探金礦化成本效益的方法。

 

商業模式

NSM公司的主要勘探上千平方米和Magdala式金礦化區 (類似於在經營Stawell 金礦) 具有數百萬盎司挖掘潛力的項目。

 

NSM公司的勘探策略是對勘探數據集進行現代化處理,並對所有可行的靶區進行定義、排序,進行有效的鉆探測試找到能帶來經濟效益的金礦化的勘探區。該公司的目標是獲取新的地理物理、地理化學和地質數據,通過改進勘探目標以更低的成本和更快的速度對金礦勘探區進行全面檢測。歷史的地理物理數據表明在靶區內有17個玄武岩穹丘結構存在的可能,其中幾個穹丘已知是含金的(含金礦化)。這是一個重要的機會,以提高對礦化的理解和後續的目標現代化的勘探方法。  

項目介紹

 

A. 公司的礦權及優先發展探礦地如下:

 

  1. Wildwood 礦權 (RL7051)由 Wildwood 探礦地、Wildwood South 探礦地和East Wildwood 探礦地組成;
  2. Barrabool 礦權 (EL5443), 由Lubeck, Wal Wal, Ashens, Holts/Bismark, Central TMI Dome, 和Marlu 探礦地組成
  3. Glenorchy 礦權 (EL6156),由Wildwood 北面1&2 和West Wildwood 北面A&B 靶區組成

 

B. 正在申請以下礦權:

 

  1. Deep Lead 礦權申請(ELA7324) 由 Wimmera Park, Wal Wal South, Glenorchy, Wimmera Park – Western Halo and Pleasant Creek 探礦地組成
  2. Germania 礦權申請 (ELA7325), 由 Germania, Western TMI and Caledonia 探礦地組成

 

該公司對礦權和礦權申請的初始和潛在權益概述如下:

text

 

text

 

 

A. 公司的探礦地及優先發展前景如下:

 

WILDWOOD探礦地(RL7051)

 

  • Wildwood礦權面積約為50平方公裏是NSM公司開發面積最大的礦權,因為它靠近SGM地理位置與Magdala Dome相似。底下的玄武岩穹丘走向長度大於5公裏,位於Stawell礦化走廊內呈北北西向。Wildwood保留許可證(RL7051)於2020年5月11日頒發,有效期為10年。

  • Wildwood探礦地已定義為符合JORC準則的推斷礦產資源大約為5.5萬盎司,即按1.0克/噸邊際品位計算,87.5萬噸,金品位值為2.0克/噸。NSM公司完成了對所有歷史數據的審查,並打算使用新的地理物理數據沿著東、西兩翼向下傾斜的走向鎖定一些未經勘探的礦產區域。同時正在計劃對Wildwood 南面進行地理化學取樣和鉆孔測試,解釋其平行構造和相鄰邊界斷層。

BARRABOOL 探礦地 (EL5443)

 

  • Barrabool礦權位於大部分NSM礦權的北部位於Stawell礦化走廊上方,面積約為194平方公裏。其地質特征與南部地區相似,同樣有已分析過的玄武岩穹丘和長英質礦物侵入岩以及一些重要的斷層和剪切帶。Barrabool探礦地內的六個主要探礦地分別是Lubeck、Wal Wal、Ashens、Holts/Bismark、Central TMI Dome和Marlu。Barrabool擁有近70m的Murray盆地覆蓋層,地理物理學是解釋底層地質和確定勘探目標的關鍵工具。

 

  • Lubeck探礦地在2000年在東翼進行的空氣取芯鉆探 (AC)鉆孔取得了最好的結果,即5米厚金品位值為0.178克/噸,但是穹頂的大部分沒有經過測試只有41個淺層淺AC鉆孔。穹丘側翼上較深的靶區被認為是更有吸引力的靶區。

 

  • Wal Wal 探礦地2006年針對不同的玄武岩接觸帶鉆了三個金剛石鉆孔,其中WLD001鉆孔(深度342.2米) 在179.3米深攔截到0.8米厚,品位值為5.99克/噸的金樣段。

 

  • Ashens探礦地的最佳鉆孔效果為5米內有金品位值為1.205g克/噸和2米內有2.0g克/噸。因此NSM公司認為這一探礦地是在鉆井前進行離子浸出土壤測試和地面地理物理檢測的一個很好的備選方案。

 

text

 

GLENORCHY 探礦地(EL6156)

 

  • Glenorchy探礦地約18km2,位於Barraboo探礦地與Wildwood的南部探礦地向東,深領住宅向西應用。WWN1和WWN2這兩個靶區已於2012年通過磁學和地球化學采樣確定。在55koz Wildwood玄武岩西探礦地(EL6156, ELA7324, RL7051) 並平行於玄武岩有兩個結構已被立即確認,建議在該地區對風化層進行地理化學采樣並結合重力和電磁地理物理。

B. 正在申請以下礦權:

 

Deep Lead 探礦地申請(ELA7324)

 

  • Deep Lead 探礦地申請(ELA7324)包括Wimmera公園,Wal Wal South,Glenorchy,Wimmera公園- Western Halo 和Pleasant Creek探礦地。

  • Glenorchy 探礦地的靶區在Murray Basin盆地蓋層的15-25m以下,通過多次使用空氣取芯鉆探鉆進蓋層以截取基岩。Glenorchy 靶區的目標類型是屬於Stawell斷層礦化的構造,是在Albion 地層組中的土壤泥質沉積物含有石英岩脈構造性質。

  • Wal Wal 南面探礦地靶區的西面只有一個金剛石鉆孔(GLOD024)在內部報告中顯示此鉆孔中的玄武岩與Magdala區域的類似。

  • Western Halo 探礦地“Western Halo”名字是指一種地理化學異常,源於2012年的離子鍵瀝濾計劃與沿著花崗岩侵入體的西南接觸面生成。

  • Western TMI Dome 探礦地位於深鉛礦床應用區的東部邊緣,是一個延伸Stawell 斷層和Germania 探礦地之間具有磁特性的地區。2012年進行的離子瀝濾地理化學工作和和歷史地理化學工作中砷的異常值加強了穹丘的推測。

  • Wimmera Park 探礦地位於玄武岩穹丘的南部邊界TMI-TILT具有磁特征區域的上方,優先級的地理化學工作和勘探鉆探認證了2012年的土壤勘探異常與這種磁性特征相吻合。

 

text  

Germania 探礦地申請(ELA7325)

 

  • Germania 探礦地申請(ELA7325)面積約為82平方公裏,位於Wildwood 探礦地的南部,緊鄰Stawell金礦現有所有權的北部,覆蓋了Stawell礦化走廊的東側包括Germania、Western TMI和Caledonia探礦地。過去的歷史勘探有所限制,在地理化學勘探中發現25個空氣取芯鉆探鉆井孔(總計1252米長度)和5個金剛石鉆孔(共555m) ,在過去的工作和地理化學坐標上(2012年)中,從離子瀝濾地理化學勘探中有識別出超出12平方公裏範圍內的5個異常值靶區。關於這五個靶區:
  1. 兩個靶區與鄰近的Wimmera公園花崗岩勘探區有關
  2. 兩個靶區擁有歷史開采的工作;
  3. 最終的目標是靶區的構造——類似於Stawell斷層的礦化,深重力異常相關聯。
  • Caledonian 探礦地位於SGM北部約5公裏處的Stawell礦化走廊內,代表了潛在的Magdala系統的延伸。  

增長策略

公司有一個獨特的機會鞏固和全面新的礦權 :

 

  • 新的專門勘探隊;
  • 更新地球物理和地球化學方案;
  • 鞏固、評價和綜合的機會超過40年的歷史勘探數據探索模型;和
  • 為進行大規模演習編列大量預算測試計劃

 

公司的目標是全面獲取新的地理物理、地理化學和地質數據去全面勘探金礦化的探礦地實現更經濟、更快速的勘探目標。

 

公司勘探戰略的實施正在順利進行中:

 

  • 招募並支持一支由經驗豐富的地質學家組成的小型團隊和支援團隊,檢討綜合地質數據集和更新地理信息系統數據庫,並改善目前的Stawell礦化走廊勘探模式;
  • 改進地理物理數據集。引進高分辨率空中VTEM測量,隨後引進高分辨率地面EM和重力測量;
  • 提高勘探靶區的分辨率改進地質模型,利用這些新數據制定改進的勘探方案,以減少鉆井來評價探礦地,其目的是使公司能夠更有效地評估靶區進行鉆井。
  • 通過利用和構建stawell特有的勘探知識庫,公司希望在勘探靶區方面能節省大量的時間和支出。技術小組也已開始將紙質記錄納入綜合數字數據庫。

 

Financial Reports

財務狀況的歷史報表(2020年6月30日已審計)

text

 

主要股東

截至本招股說明書日期及要約完成之日,持有5%或以上已發行股份相關權益的股東載列於下表。除下述事項外,這些股東均未進一步承諾參與此次收購。

 

text

 

Directors and Key Management

Mr Jerry Ellis

非執行主席

 

Ellis 在澳大利亞和海外擁有豐富的采礦和制造經驗。他於1967年加入必和必拓,在公司的管理架構中一路晉升成為必和必拓礦業公司的首席執行官,然後在1997年至1999年擔任公司董事長。此外他還擔任ANZ銀行集團董事長達10年。他曾擔任過幾家上市公司和管理機構的董事會成員,包括Newcrest 礦業公司、Aurora Gold、國際銅協會、國際金屬與環境理事會和美國礦業大會,並擔任澳大利亞英美資源集團的顧問委員會成員。埃利斯曾任莫納什大學校長、澳大利亞礦產委員會前主席、澳大利亞-日本基金會和澳大利亞國家職業健康與安全委員會主席。Ellis 目前是該公司的非執行主席,被認為是獨立的。

 

Mr Campbell Olsen

非執行董事

 

Olsen 先生 長期從事私人股本和礦業運營管理工作,在國際私募股權實踐和流程方面有著豐富的經驗,他曾在 Nomura Jafco擔任過幾年的投資經理,後來又在Advent international(一家總部位於波士頓、資產數十億美元的國際私募股權公司)擔任總經理(澳大利亞區)。Olsen 先生在2003年建立了olarity Capital、私人股本和咨詢公司,專門從事“親歷親為”的投資方式,他的理念是擔任被投資公司的首席執行官需要在不同時間段持續的為投資公司負責,提供扭轉局面、擴張戰略以及推動和明確方向的作用。從運營經驗角度來看,Olsen 先生在澳大利亞和海外有收購、管理和經營下遊礦產加工業務以及上遊資源資產。他的經驗包括資產/機會識別、盡職調查、談判收購條款和結構,在運營改革和改進到退出提供可行性策略。他管理過勘探項目、符合JORC標準的資源評估項目、礦山設計和運營,主要涉及鐵礦石、銀和稀土金屬。Olsen 先生目前在Alta鋅有限公司(ASX: AZI) 擔任非執行董事。Olsen 先生目前是該公司的非執行董事,由於他在收購要約之前是大股東,因此不被認為是獨立的。

 

Alistair Waddell

非執行董事

 

Waddell先生是一位地質學家,擁有超過25年的資源行業工作經驗包括資深地質師。在初級和高級礦業公司擔任職務。Waddell先生是NSM公司創始人之一也是過去的董事長之一,他還擔任過Greenfields Exploration公司的副總裁。Kinross 黃金公司(Kinross Gold Corp.)的全球使命是開發新的勘探機會。Waddell先生目前是Inflection Resources Ltd.擔任總裁&首席執行官,在新南威爾士和昆士蘭州擁有資產。Waddell先生曾在澳大利亞、玻利維亞、委內瑞拉、秘魯、多米尼加共和國、厄瓜多爾、智利和加拿大等多個國家居住和工作過,擁有豐富的工作經驗和廣泛的行業人脈。Waddell先生目前是該公司的非執行董事,被認為是獨立的。

 

Mr Graham Brown

非執行董事

 

Brown 先生在采礦和勘探行業擁有超過40年的經驗,曾帶領團隊調查過許多世界級的礦床,包括芬蘭的Sakatti magmatic銅鎳pgm礦床。他在超過25個國家完成了超過100項技術任務。曾擔任英美資源集團(Anglo American)地球科學與勘探部門的集團主管,此前被任命為勘探部門高級副總裁,負責管理地理科學、技術服務和研發項目。自1999年以來他一直是經濟地質學家協會(SEG)的會員,並在2004年和2007年參加了哥倫比亞大學高級管理人員計劃和杜克大學商業領袖計劃。Brown 先生目前是該公司的非執行董事,被認為是獨立的。

 

Steven Tambanis

行政總裁

 

Tambanis 先生在多種大宗商品的勘探、項目開發和采礦方面有著成功的經驗。作為早期勘探專家,他設計、實施和管理了全球勘探計劃。Steven在上市公司、管理可行性研究、投資者關系、融資、運營管理、規劃和發展方面都有豐富的經驗。他在WMC擁有豐富的業務開發經驗,包括勘探定位、項目評估、經濟模型、戰略規劃和可行性研究。2015-2017年,他帶領了一個規模小而出色的團隊,在坦桑尼亞發現並鉆出了世界一流的Mahenge石墨礦體。2018年他並審查和交易了剛果民主共和國的鈷/銅項目。

 

Kevin Lam

首席財務官

 

Kevin在美國和ASEAN有30年的私人股本/風險投資、杠杆收購、投資銀行工作經驗。他在紐約的花旗投資銀行(Citicorp investment Bank)開始了自己的投行生涯,在那裏他與私人股本贊助商一起為杠杆收購、杠杆資本重組和收購融資。Kevin曾在花旗銀行從事企業咨詢和並購工作。他在亞太地區的經歷始於Nomura Jafco,Nomura Jafco是日本最大的私募股權投資公司Jafco Ventures的子公司。他在Nomura Jafco的工作包括地區PE/VC投資、累積投資、上市和剝離投資組合公司。Post Jafco與Kevin共同創立了IncuVest Pte Ltd.,這是新加坡政府贊助的孵化器/風險投資基金,專門從事早期IT和生物科學投資。他擁有南加州大學工商管理碩士學位和加州大學生物化學和分子生物學雙學士學位。Kevin目前也是Arete Capital Partners Pty Ltd的首席財務官。

 

David Hwang

公司秘書

 

David Hwang是Automic 集團的首席和首席合規官,為該集團提供全面綜合的法律、注冊和外包公司秘書服務。他是一位經驗豐富的公司律師和公司秘書,專門從事ASX上市(首次公開發行和反向上市)、股權資本市場並就公司的治理和合規問題提供建議。Hwang先生擁有新南威爾士大學法學學士學位同時也是一名公證人。黃先生目前擔任Austral Gold有限公司(澳大金公司:AGD)和Aeon 金屬有限公司(澳大金公司:AML)的公司秘書。

 

聲明

 

61澳股資訊平台提供的新股信息僅供一般性信息參考之用,並不構成金融產品建議。 所有信息均來自公司的招股說明書。 這些信息如有變更,恕不另行通知。 投資者應參閱公司的招股說明書獲取詳細信息。