SH2
Synergen Met Limited
氫能源公司
Closed
Company Website:
http://synergenmet.com/
Price
0.200
Existing Issue
291,037,901
Additional Issue
-
Subscription
2,000.00万 - 2,500.00万
Stock Issue
1.00亿 - 1.25亿
MarketCap
1.21亿 - 1.26亿
Open Date
2022-04-20
Close Date
2022-05-18

Overview

Synergen Met Limited於2007年12月4日成立,是一家澳大利亞非上市公眾公司,主要目的是利用公司的等離子體技術(熱等離子體技術)開發專業應用(這些應用可用於振興"肮臟"行業,包括能源生產和廢物管理),提供綠色經濟解決方案。目前,公司在進行的活動包括氫氣和炭黑生產、PFAS汙染處理和銷毀、等離子體系統設備銷售和客戶咨詢。

免責聲明:

本頁面內容以及概述均摘自招股說明書,只作為一般性信息用途,並不具有完整性以及並不能代替您需要仔細閱讀招股說明書的要求。您不應依賴本頁面的資訊作為投資產品決策的基礎,在作出任何投資決定前,您應仔細閱讀招股說明書以及任何相關產品發行商所提供的披露文件,仔細考慮投資可能涉及的風險以及根據您的個人情況斟酌, 並請咨詢您的獨立投資顧問。

此頁面的IPO信息來源Synergen Met Limited 2022年4月12日發出的招股說明書:點擊查看Synergen Met Limited招股說明書

重要招股日期

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(免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概覽

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要約細節

牽頭券商: Lodge Corporate Pty Ltd

 

此次公開要約是首次公開發行,將發行不低於1億股和不超過1.25億股股份,發行價為每股0.20澳元,以籌集不低於2000萬澳元(最低認購額)和不超過2500萬澳元(最高認購額),每發行4股股份將發行2份免費附加期權(即不超過6250萬份期權),包括:

  • 一份無報價期權,可在期權發行日期起兩年內以每股0.25澳元行權(即不超過3125萬份期權);及
  • 一份無報價期權,可在期權發行日期起三年內按每股0.40澳元行使(即不超過3125萬份期權)。

公開要約未包銷。

資金用途

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公司背景

Synergen Met Limited於2007年12月4日成立,是一家澳大利亞非上市公眾公司,主要目的是利用公司的等離子體技術(熱等離子體技術)開發專業應用(這些應用可用於振興 "肮臟 "行業,包括能源生產和廢物管理),提供綠色經濟解決方案。目前,公司有一家子公司Treata Environmental Pty Ltd(簡稱 "Synergen Environmental"),專門從事PFAS(全氟和多氟烷基物質)水處理和銷毀。

 

Synergen是一家由澳大利亞人擁有和經營的企業,由一個在全球資源行業擁有超過80年集體工作經驗的科學團隊組成。創始人Christopher Dunks和Geoff Duckworth博士在過去14年中開發了公司的熱等離子體技術。

 

通過研究、創新理念、實驗室的試錯、廣泛的現場試驗以及與公司的主要設備供應商的密切合作,公司已經證明了其利用熱等離子體技術應用平台進入多種高價值應用的能力,包括:

  • 通過甲烷熱解生產氫氣和固體碳;
  • PFAS水處理和徹底銷毀汙染物;
  • 危險和有毒廢物銷毀;以及
  • 廢物轉變為能源的應用,包括城市固體廢物、輪胎和有機物。

text 公司結構

公司科技和發展

Synergen NaCN工廠和技術發展

 

最初,Synergen成立的目的是利用等離子技術開發模塊化氰化鈉處理廠,以便在礦區制造氰化鈉(NaCN),從而改善環境和安全問題,並滿足世界上金、銀和基本金屬礦物加工的精確需求。

 

Synergen的技術總監和創始人Geoff Duckworth博士在20世紀90年代初首次提出了Synergen模塊化氰化物工廠的概念,此前Duckworth博士曾在北美與Westinghouse Technology合作,並在澳大利亞擔任Minproc在Gladstone開發的氰化鈉工廠的總工藝工程師。

text Pradeep Shukla博士站在通過昆士蘭大學Long Pocket建造的等離子體工藝設施旁邊

2008年,Synergen委托昆士蘭大學(UQ)使用該大學車間制造的小型等離子體割炬和反應器建造了一個小型測試設施。這是一個未經優化的反應器,只是為了證明可以用這種方式制造氰化鈉。這次試驗很成功,測試結果證實應該建立一個試驗工廠,以厘清試劑消耗和工廠效率。

 

昆士蘭大學的Victor Rudolph教授代表UniQuest(昆士蘭大學的主要商業化公司)領導了該測試工作計劃。在這次成功的操作之後,Synergen於2011年和2012年在昆士蘭大學開發了一個試點測試操作。該操作側重於使用商業上可獲得的等離子體設備,為團隊提供了原始工藝操作概念能夠有效擴大規模和經濟運行的證明。

text 正在組裝和預試運行的試驗性工廠滑塊

試驗工廠的運作是成功的,團隊進行了80多次實驗,產生的氯化鈉產量在全球供應市場上被認為是具有"經濟效益的"。在整個實驗過程中,該團隊優化了等離子體生產過程,了解了等離子體工廠的運作,並產生了積極結果及確認了下一階段的發展計劃。

 

在確保開發過程中,公司發明了Synergen NaCN工廠,在需要化學品的礦山現場生產氰化物,同時也消除了危險化學品的運輸風險,改善了環境和安全成果。

 

在開發期間,Synergen NaCN工廠經歷了六年多的嚴格開發和測試,包括在位於塔斯馬尼亞州的Henty金礦的運行環境中運行了12個月。

 

Synergen NaCN裝置是一個用於制造氰化鈉的模塊化獨立生產裝置。每套裝置的大小相當於一個標準的40英尺海運集裝箱,可以隨時運輸。

text 在塔斯馬尼亞州的Henty金礦,Synergen試驗工廠正在運輸安裝

公司相信Synergen NaCN工廠有可能消除與使用氰化物有關的一系列危險活動,如運輸、現場處理和保持大量氰化物庫存。

 

該廠的技術已經通過了《專利合作條約》(PCT)的專利程序,在澳大利亞、美國、加拿大、德國、比利時、土耳其、墨西哥、南非以及非洲知識產權組織(OAPI)和非洲知識產權組織(ARIPO)的兩個非洲專利區獲得了完整的專利。

 

雖然進一步開發Synergen NaCN工廠不是公司的商業優先事項,但所進行的開發工作以及在其創建過程中產生的技術訣竅直接導致了Synergen清潔氫氣生產過程和下文解釋的PFAS水處理和銷毀過程的發明和應用。

 

熱等離子體應用開發

 

Synergen為Synergen NaCN工廠進行了14年的測試工作和開發,使公司的管理團隊擁有豐富的經驗和知識,成為熱等離子體技術應用方面的全球專家。由於進行了廣泛的測試和開發工作,管理層確定了公司等離子體技術的其他應用,為一些環境問題提供有益的解決方案。

 

隨後的創新、測試工作和開發已經導致了多種應用。雖然移動氰化物生產以前是公司的重點,而且存在商業機會,但目前公司技術的兩個優先商業開發應用是模塊化氫氣生產系統和PFAS水處理和銷毀系統。這兩個專利工藝都是以Synergen NaCN工廠所設想和證明的原始便攜式模塊化設計概念為基礎進行操作的。

 

收購Phoenix Solutions Co

 

2021年10月28日,公司就收購Fluidyne Engineering Corporation(貿易名為Phoenix Solutions Co,一家在等離子體加熱系統和等離子體割炬制造領域經營的明尼蘇達州注冊公司)的100%已發行股本與Phoenix的多數普通股東簽訂了一份約束性股份出售協議。收購構成了公司垂直整合其業務戰略的一部分,並將使公司能夠生產采用其熱等離子體技術的等離子體加熱系統和等離子割炬。

業務概覽

公司的主要業務是開發和生產熱等離子體技術,以綠色經濟解決方案振興 "肮臟 "行業,包括能源生產和廢物管理。董事會認為,在上市後,Synergen和Phoenix的合並實體將成為全球領先的等離子體設備和熱等離子體技術創新應用的供應商。

 

等離子體通常被稱為 "物質的第四種狀態",與氣體、液體和固體一樣。等離子體是被加熱的物質,電子從原子上剝離,形成一種電離氣體。在這樣的環境中,分子被分解成它們的基本元素。

 

Synergen的知識產權和技術訣竅是圍繞著如何控制這種環境,將氣體和液體分離成其基本元素,然後將這些元素改造或分離成所需的形式。

 

商業模型

 

收購及公開發行完成後,公司集團的擬議活動及業務模式:

 

(1) 氫氣和炭黑生產 - Synergen

 

公司已經修改了其現有的模塊化等離子體生產技術,以通過甲烷熱解經濟地生產清潔氫氣。甲烷熱解利用等離子體技術將天然氣或生物甲烷直接分割成氫氣和固體碳的成分。Synergen公司專有的甲烷熱解工藝是通過使用模塊化和可擴展的等離子體加熱系統來驅動的,該系統可提供非常高的能量密度,並允許在非常高的溫度下進行電離過程,將甲烷分成碳和氫。該過程將使氣體100%轉化為氫氣和固體碳,沒有溫室氣體排放。最終產品是氫氣和固體碳。

 

公司目前已與TLOU簽訂了約束性框架協議。 TLOU專注於向博茨瓦納和撒哈拉以南非洲地區提供電力項目,目標是實現碳中和。

 

另外,部分公開要約所得款項將用於固體碳產品開發,包括開發可交付的碳黑以及高價值合成石墨、石墨烯薄片和/或碳納米管。 所得款項用途將包括炭黑分離裝置(即分級炭黑、石墨烯薄片和碳納米管)的設計、工程和建造,以及用於最終產品銷售的安全材料處理和包裝設備。 此外,公司將開始將炭黑升級為高價值合成石墨或其他高價值產品的研發工作。

 

(2) PFAS汙染的處理和銷毀 - Synergen Environmental

 

公司經過14年的時間開發了卓越的技術,以處理被PFAS汙染的水並銷毀由此產生的PFAS濃縮物。公司的方法是利用泡沫分餾將PFAS化學品從受汙染的液體(例如,濃縮物、受汙染的地下水、汙泥水、垃圾場滲濾液)中分離出來,公司的熱等離子體技術用於電離PFAS濃縮物,將PFAS分解成氣態的基本分子,然後將氣體轉化為易於管理的惰性化合物。通過這個兩步過程,PFAS分子被完全破壞,殘留的水的清潔程度低於EPA標準的排放水平。公司目前正在將其PFAS技術商業化。

 

(3) 等離子體系統設備銷售 - Phoenix

 

Phoenix的業務模式集中在向全球不同的客戶提供等離子體加熱系統和等離子割炬,用於許多專業應用。Phoenix系統的運作規模從小型研究和設計到全面的工業安裝,覆蓋商業部門和市政府部門。

text 盈利概況(百萬美元)

(4) Hutchinson試驗設施的客戶咨詢

 

Phoenix在美國明尼蘇達州的Hutchinson有一個測試設施,用於設備評估和工藝測試。Hutchinson測試設施位於Minneapolis以西60英裏處,使Phoenix有能力在裝運前在運行條件下安裝、評估和驗證每個系統的質量。Phoenix團隊經常為客戶的困難應用開發提供額外的咨詢活動。這種咨詢和測試工作通常向客戶收取費用,並包括在項目的設計和工程階段。

重要股東

截至招股說明書發布之日

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在完成最低認購額時

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在完成最高認購額時

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財務信息

Synergen Met Limited

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Phoenix

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董事和高管

Lynne Saint

擬議非執行主席

Saint女士在澳大利亞和國際上擁有超過30年的財務、審計、公司治理、企業風險、供應鏈管理、項目管理和商業經驗。Saint女士將從Bechtel Group加入董事會,她在那裏獲得了超過19年的領導經驗。Saint女士最近曾擔任首席審計執行官,曾擔任Bechtel礦業和金屬全球業務部的首席財務官。在加入Bechtel之前,Saint女士曾在Fluor Daniel和Placer Dome擔任商業職務。Saint女士還在普華永道和畢馬威會計師事務所擔任過咨詢和審計的職務。Saint女士目前擔任Nufarm Limited(ASX:NUF)、Iluka Resources Limited(ASX:ILU)和Ventia Services Group Pty Ltd的非執行董事。2003年,Saint女士被評為Telstra昆士蘭年度最佳商業女性。董事會認為Saint女士將是一名獨立董事。

 

Christopher Dunks

董事總經理兼首席執行官

Christopher是公司的創始股東和董事。在過去的20年裏,Christopher一直在澳大利亞和美國從事大型礦物加工、精煉和電力項目。Christopher曾是ASX上市的Elementos Ltd(ASX:ELT)的創始人和執行董事。Christopher在機械設計、施工管理和監督、項目控制、項目管理、合同談判、業務發展和新技術商業化方面具有豐富的經驗。董事會認為Christopher是一名非獨立董事。

 

Terence Gray

執行董事

Terence是一位企業融資專家,對基金管理和澳大利亞股票市場有深入的了解,為公司提供了估值、企業融資和並購活動方面的專業知識。Terence是投資管理和企業咨詢服務公司Tegis Pty Ltd(ACN 120 347 088)的負責人,也是ASX上市的Leaf Resources Limited(ASX:LER)的董事。2014年至2020年,Terence是ASX上市的電信公司Spirit Telecom Limited的非執行董事,並在其任期內擔任審計和風險委員會主席。以前的其他職務包括擔任ANZ Funds Management的股票主管,Allianz Equity Management的首席投資官,Allianz Dresdner Asset Management的研究主管,Grange Securities的企業融資總監和被提名為Lodge Partners stockbroking責任經理的企業顧問。董事認為Terence是一名非獨立董事。

 

Geoff Duckworth博士

技術懂事

Geoff Duckworth博士是公司的創始股東和董事。Geoff擁有超過45年的經驗,主要從事項目開發、工藝設計和工藝設計管理。Geoff的經驗涉及廣泛的行業,包括煉油、石化、無機化學品、肥料、選礦、濕法冶金、金屬精煉、食品加工和汙水處理。董事會認為Geoff是一名非獨立董事。

 

Charles Fox

擬議非執行董事

Charles E. (Chuck) Fox在運營、工程、營銷和業務發展方面有豐富的經驗。Charles是Pure Earth Plasma Holdings LLC的首席執行官和創始人。在加入Pure Earth之前,他是Windy Cove Energy和Windy Cove Energy II的CEO。在此之前,他是Kinder Morgan CO2 Company的運營和工程副總裁,管理約8億美元的年度支出。Charles還曾擔任Shell CO2 Company的營銷副總裁。Charles是SPE專著《二氧化碳灌注的實際問題》的合著者,也是SPE關於碳捕獲利用和儲存的傑出講師。他曾教授過許多關於二氧化碳灌注和碳存儲的課程。他擁有斯坦福大學的石油工程碩士學位和萊斯大學的機械工程學士學位。他是德克薩斯州和新墨西哥州的注冊專業工程師。Charles目前在石油工程師協會的審計委員會任職,該協會是一個非營利性的全球性協會,在144個國家擁有超過14萬名會員。董事會認為Charles將是一名非獨立董事。

 

Joseph Stopper

擬議非執行董事

Joseph M. Stopper是Pure Earth Plasma Holdings LLC的創始董事,也是Yorktown的合夥人,Yorktown是一家位於紐約的私募股權公司,自1997年以來一直在能源行業進行投資。Joseph自2013年起在Yorktown Partners工作,目前在其他各種投資組合公司的董事會任職,包括Evergreen Natural Resources、Windy Cove Energy II和Triple Oak Power。從2016年成立到2021年Aris Water Solutions(NYSE: ARIS)首次公開發行,他一直擔任Solaris Midstream的董事會成員。從2013年到2018年,他還參與了Oakcliff Partners的工作,該公司對不同行業和地域的上市公司進行長期投資。他還擔任非營利組織的董事,包括Oakcliff Sailing和New York School of the Arts。Joseph獲得了耶魯大學的經濟學學士學位。董事會認為Joseph將成為一名非獨立董事。

 

Drew Speedy

首席財務官兼公司秘書

在過去的19年中,Drew在ASX上市公司中擔任過許多財務職務。最近,Drew是UIL Energy Ltd(前ASX:UIL)的首席財務官和公司秘書,直到其被Strike Energy Ltd(ASX:STX)(董事會推薦)收購。在此之前,他是Bow Energy Ltd的財務總監,直到Bow被出售給Arrow Energy Holdings Pty Ltd,並也曾在其他公司擔任高級財務職務,包括Arrow Energy Holdings Pty Ltd、Blue Energy Limited(ASX:BLU)和Queensland Gas Company(在公司市值從2000萬澳元增長到約20億澳元的階段)。Drew在公司財務報告、監管和治理領域、企業收購和處置的盡職調查以及資本籌集方面有豐富的經驗。Drew擁有昆士蘭科技大學的商業學士學位。他是澳大利亞注冊會計師和治理協會的成員。

免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

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