SHG
Singular Health Group Ltd
醫療技術公司
Listed
Company Website:
https://singular.health/
Price
0.200
Existing Issue
-
Additional Issue
-
Subscription
500.00万 - 600.00万
Stock Issue
2,500.00万 - 3,000.00万
MarketCap
1,939.61万 - 2,044.61万
Open Date
2021-01-04
Close Date
2021-01-22

Overview

Singular Health是一家醫療技術公司,專注於開發醫療軟件,用於3D和虛擬現實中醫療影像數據的可視化、操作和傳輸。Singular Health已經收購並開發專有的專利產品Volumetric Rendering Platform,平台可以幫助醫生、患者、教育工作者和學生在3D和虛擬現實中查看復雜的2D醫學圖像。

免責聲明:

本頁面內容以及概述均摘自招股說明書,只作為一般性信息用途,並不具有完整性以及並不能代替您需要仔細閱讀招股說明書的要求。您不應依賴本頁面的資訊作為投資產品決策的基礎,在作出任何投資決定前,您應仔細閱讀招股說明書以及任何相關產品發行商所提供的披露文件,仔細考慮投資可能涉及的風險以及根據您的個人情況斟酌, 並請咨詢您的獨立投資顧問。

此頁面的IPO信息來源於2020年12月9日的招股說明書。招股說明書鏈接:https://singular.health/investors/

重要招股日期

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(免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股概況

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要約細節

牽頭券商:

  • PAC Partners Securities Pty Ltd

要約邀請潛在投資者以每股0.20澳元的發行價,認購25,000,000股,以籌集5,000,000澳元(含成本),超額認購不超過30,000,000股每股發行價同為0.20澳元,以籌集額外1,000,000澳元。本次要約將設公開要約,要約不被包銷。

  

要約組合:

  • 公開要約, 適用於在澳大利亞具有注冊地址的居民和其他合法人士開放公開要約;

資金用途

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產品技術概覽

容積式渲染平台(VRP)

Singular Health的核心專有技術Volumetric Rendering Platform使用專有代碼和算法將2D醫學圖像準確轉換為3D模型,可以使用標準監視器或通過虛擬現實進行可視化、操縱、修改和查看。

text (容積式渲染概念)

VRP核心價值主張:

  • 允許醫學成像數據的實時轉換:允許最終用戶轉換為體繪制2D數據,通常在獲得成像文件後的120秒內;
  • 具有原位處理能力:不依賴任何互聯網連接、外部代碼庫或處理將圖像從2D轉換為3D,既可以保護患者的機密性,農村地區又可以在遠程和遠程離線使用該技術;
  • 協助將Singular Health的技術集成到醫療和教育市場以及工作流程中,所有更改、測量、屏幕截圖或視頻(主掃描的衍生版本)均以行業標準文件格式(.obj、.stl、.json、 .jpeg、.mp4)。這不僅使派生信息在傳統的2D DICOM查看器上具有更大的可傳遞性和可見性,而且允許在第三方計算機輔助設計包和媒體查看器中使用文件,同時仍保留快速體積渲染的專有性質;
  • 允許最終用戶通過360°體驗完全身臨其境的觀看體驗:在某些情況下還包含第4維,這是執行虛擬外科手術或檢查4D掃描(例如功能性MRI)所花費的時間;
  • 旨在使用高端零售級硬件的圖形處理功能進行操作:包括Alienware筆記本電腦,瘦客戶端台式機和Oculus Rift S虛擬現實耳機。硬件的總成本約為5,000澳元,協助最終用戶的資本支出較低;和
  • 可以與醫院和臨床環境中的圖片存檔和通信系統集成在一起,以方便、行業標準地訪問用作軟件輸入的醫學圖像;

知識產權

Singular Health建立一系列知識產權保護其核心技術,其中包括澳大利亞的一項創新專利以及一些商標。Singular Health還具有以下商業秘密:

  • 標準作業程序;
  • 運行其產品的專有軟件;
  • 建立VRP的技術知識;

在售產品

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MedVR

MedVR是Singular Health的旗艦產品,主要通過使用虛擬現實(MedVR)為用戶提供詳細的3D立體和沉浸式查看功能。 MedVR是TGA IVD醫療設備I類軟件,並在招股說明書日在澳大利亞治療用品注冊簿中列出。MedVR現已實現商業化並正在產生收入,被文萊、新加坡、南非、香港和瑞士的本地和國際醫生,醫學生醫院和大學所使用。MedVR可以應用於以下非詳盡的醫學專業列表:

  • 正畸:用於可視化牙齒的位置,其根部以及智齒在牙齦下方對入射角的影響,對其他牙齒的影響以及與計劃規劃拔牙的敏感神經的距離的影響;
  • 頜面部:用於以3D方式顯示皮膚和牙齦下方的嘴巴,並檢查下頜骨的運動以進行口腔手術;
  • 牙齒修復:用於以快速且沉浸的方式可視化牙周病患者,下頜結構的退化和常見病變;
  • 神經外科:可以識別腫瘤和其他特定感興趣區域的位置,以及感興趣區域與活檢和手術的建議進入點之間的解剖結構;
  • 腫瘤學:由於MedVR能夠進行PET掃描,通常以彩色而不是灰度顯示,因此可以識別但無法診斷腫瘤的位置和大小,並可以3D和可視化它們與周圍解剖結構的空間關系或虛擬現實;
  • 普通外科:用於可視化靜脈,動脈和其他器官的位置;
  • 骨科:用於可視化、分割和操縱單個椎骨;

公司通過基於SaaS的訂閱許可模式,向醫院、個人臨床醫生、學校和大學提供MedVR。在招股說明書日期,個人許可的訂閱價格為每月300澳元,企業許可協議的批量協商價格為每月75澳元。除了向新老客戶出售訂購許可外公司還通過轉售和安裝與MedVR兼容的虛擬現實硬件產生一次性收入。

 

3DicomViewer

3DicomViewer是一個跨平台應用程序,允許其用戶與3D(3DicomViewer)的醫學掃描進行交互。外科醫生、牙醫和其他執業醫師可以利用該技術為患者提供術前和術後3D掃描,可以在兼容的台式機、平板電腦和移動設備上進行查看和操作。3DicomViewer當前是一種免費軟件產品(意味著它不會產生收入),用戶可以直接從https://3dicomviewer.com/下載。

 

董事認為3DicomViewer可以從免費軟件產品過渡到“免費增值”模型,一種定價策略,通過該模型免費提供基本產品或服務,但是對於額外的功能或服務收取費用(或溢價)擴展免費版本的功能,公司擬議在要約完成後完成此過渡。

text (3DicomViewer建議的免費增值用戶界面)

VisualEyes

VisualEyes是公司用於驗光行業的數據可視化項目,同時正在開發並尋求將能夠將2D視網膜掃描渲染為3D(VisualEyes)的軟件產品商業化。VisualEyes將允許其用戶進行標記,進行測量並將濾鏡應用於生成的3D文件。 VisualEyes將幫助眼科醫生識別並告知患者早期的變性眼病及其潛在影響。雖然VisualEyes受Bailey Nelson驗光師委托,但Singular Health將擁有VisualEyes的知識產權,並將在2021年7月31日之前將相關軟件獨家許可給Bailey Nelson。

 

截至招股說明書日,VisualEyes正在開發中未產生收入。預計VisualEyes將於2021年初在特定的Bailey Nelson商店中推出。一旦開發完成,VisualEyes打算采用基於SaaS的訂閱許可模式,訂閱價格為每個診所每月100澳元的企業許可費用(包括Bailey Nelson)。 text (VisualEyes移動應用程序)

Virtual Anatomy

Virtual Anatomy是公司針對中學和高等教育機構的協作式3D解剖學教育軟件。虛擬解剖的優點包括:

  • 促進協作學習的能力;
  • 交互式功能:可以進行視覺測驗,自動評分和設置家庭作業;
  • 存儲圖像和模型庫的能力(這將允許將內容再許可給第三方);
  • 從高中生到最終醫學生的廣泛應用。

Virtual Anatomy打算采用基於SaaS的訂閱許可模式,訂閱價格為每個學生或用戶帳戶每年10澳元。 text (顯示肺系統的虛擬解剖解剖模型)

GeoVR

GeoVR是公司為礦產資源領域建議的交互式可視化和計劃軟件。GeoVR處理來自多個數據集的數百萬個數據點,以提供礦產資源數據的整合3D或虛擬現實渲染。公司計劃繼續開發具有其他工具的GeoVR,包括預測性鉆孔分析、鉆孔和爆破優化以及推斷資源的準確體積分析。旨在使GeoVR的虛擬現實組件能夠完全浸入和可視化,以進行技術分析和投資者介紹。

 

Singular Health不將GeoVR視為核心產品,因此將繼續專注於醫療和保健市場中MedVR和3DicomViewer的擴展。但預計GeoVR將在利用公司擁有的現有技術的同時為公司提供近期的收入機會。 text (GeoVR概念驗證)

商業模式

Singular Health的業務模型旨在補充和增強現有的醫院和手術流程,從而減少在醫療保健領域提供硬件和軟件解決方案的企業通常遇到的,更換成本和銷售周期。當前的商業模式將進一步吸引人們展示其可擴展性,並增加MedVR(以及公司的其他產品)在所有目標市場的銷售。從2020年7月1日到2020年11月30日的未經審計收入為22,609澳元。

 

業務模型依賴性:

  • 成功完成公開要約;
  • 將試點計劃發展成持續的商業安排;
  • 執行營銷和銷售策略,以產生新的客戶和興趣;
  • 不斷開發和擴展Singular Health的技術;
  • 產生或籌集足夠的資金以尋求業務增長機會;
  • 3DicomViewer和VisualEyes的成功商業化;
  • 3D和虛擬現實醫療技術,以及醫療組件的3D打印市場;
  • 籌集足夠的資金以開發下一代技術,使Singular Health將3DicomViewer和VisualEyes商業化;
  • 並尋求業務增長機會;

收入來源

Singular Health具有以下兩個主要收入來源:

  • 經常性費用結構:Singular Health主要通過在SaaS模式下通過單個MedVR系統的許可來產生每月的經常性收入。MedVR系統由單個許可證組成,允許在虛擬現實兼容工作站上使用MedVR軟件。公司打算使這種經常性收入流成為其主要收入來源,並將該模型應用於其下一代產品,同時滿足其他特定的醫學可視化工具和要求。
  • 硬件銷售:在客戶入駐時Singular Health通過銷售與MedVR兼容的工作站產生收入。所提供的工作站的性質由用戶要求決定,並由Singular Health采購、配置和安裝。 公司直接從分銷商和制造商那裏購買硬件,然後將其出售。

其他收入來源

  • Medufacture合資企業:通過Singular Health的合資企業Medufacture獲得的收入,還有額外的近期收入來源。合資企業購買和調試鈦3D打印機(將利用Singular Health的技術)將是西澳唯一已知的商業醫療級金屬3D打印機,其目的是通過提供醫療印刷服務。
  • 產品集成和增強費用:打算通過開發、銷售和實施特定或定制產品功能來開發額外的收入流,這些功能將根據客戶需求量身定制,並按項目逐項收費。

增長策略

關鍵增長舉措:

  • 為客戶提供經常使用的,具有吸引力的價值主張的產品;
  • 利用Singular Health的技術、市場地位和知識基礎將其擴展到新產品領域(包括醫療增材制造市場以及以地質和資源為重點的產品軟件市場);
  • 將其虛擬解剖產品商業化;
  • 繼續打入全球醫學影像市場;

商業化策略

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投資亮點

  • 穩定創收:Singular Health的技術已在全球範圍的各種應用程序和行業中使用,並已出口到多個國家。Singular Health截至2020/2021財年的未經審計收入為22,609澳元。
  • 獨家知識產權:Singular Health擁有VRP的所有權利、所有權和利益;
  • 可擴展的業務模型:打算在覆蓋的關鍵領域以及新的領域和市場中,沿著現有客戶和市場擴展其業務模型;
  • 持續的投資技術開發:打算投資於進一步的開發工作,以改善和擴展其專有技術的範圍;
  • 將現有技術利用到互補產品領域:VRP旨在用於進一步開發互補新產品,包括GeoVR產品用於在3D和虛擬現實中可視化地質數據;
  • 經驗豐富的管理團隊和董事會;

公司結構

text (完成要約後的集團結構)

text (完成Medufacture合資公司和GeoVR Pty Ltd合並後的集團結構)

財務業績

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主要股東

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董事和高管

Denning Chong

非執行主席、非獨立

自2004年以來Denning Chong一直是James Chong律師事務所的負責人。Denning在廣泛的社區中提供幫助,從在ASX上市的公司和跨境交易到本地社區。Denning曾在多家著名的房地產開發公司擔任董事職務,其中包括目前擔任一家在新交所上市的著名房地產開發商的澳大利亞子公司的董事,該公司擁有大量房地產。他還是一家專注於房地產、金融和醫療技術領域的精品風險投資業務的主管。Denning是Singular Health的創始人之一,自公司成立以來就參與了Singular Health的早期融資和治理。

 

Thomas Hanly

常務董事兼首席執行官

Thomas擁有資源和環境經濟學的學士學位,在他的早期職業生涯中他成為了農業新西蘭公司的經濟分析師,然後才移居美國,在那裏他獲得了第7輪職業,並在美林證券公司從事私人銀行業務。憑借對資本市場的深刻理解和對技術的興趣,他在回到澳大利亞之前就積極參與2000年初在美國推動金融服務初創公司的開發和商業化的工作。在加入Singular Health之前,Thomas曾在澳大利亞和新加坡擔任多家私營公司的董事會職務,並擔任獨立顧問,協助創新技術的融資和商業化。最近,Thomas為莫納什大學開發新的酸浸膜技術提供了戰略技術轉讓建議,並與珀斯的Caliber Group一起制定碳稅抵銷策略。

 

Prof. Kwang Guan Tay

創新與教育執行總監

Tay博士目前是西澳大利亞大學健康與醫學學院的兼職副教授,在過去的20年中,Tay博士曾在西澳大學擔任過各種學術職務(主要是兼職或訪問),以及伊迪絲·考恩大學。Tay博士還曾在阿拉伯聯合酋長國阿布紮比首屈一指的研究型大學哈利法大學管理重大項目。

 

Howard Digby

獨立非執行主席

Howard Digby的職業生涯始於IBM,在亞太地區管理技術相關業務已有25年以上的時間,其中11年是在香港工作的。返回珀斯之前Howard 曾在經濟學人集團擔任區域董事總經理。他還曾在Adobe和Gartner擔任高級區域管理職務。Howard擁有西澳大學的工程學士學位(榮譽)。目前是4DS Memory(ASX:4DS)、Elsight(ASX:ELS)、Cirralto(ASX:CRO)、Vortiv(ASX:VRO)的非執行董事,以及ImeHXS(ASX:IME)的非執行董事,Howard在技術和數字健康公司方面擁有豐富的ASX和公司治理經驗。

 

Andrew Just

獨立非執行董事

Andrew從麥格理大學獲得經濟學學士學位,和莫納什大學獲得健康經濟學學士學位,隨後被Roche Pharmaceuticals聘為健康經濟學家。他建立了經濟模型,將Roche 產品納入澳大利亞醫療福利計劃。然後加入通用電氣醫療集團,最終被任命為澳大利亞和新西蘭服務總經理,帶領一支由152名員工組成的團隊。他從新南威爾士大學獲得工商管理碩士學位,此後在財富500強和ASX上市公司任職(包括Stryker、Cochlear、GE Healthcare、Radiometer、Roche和Novartis)他在醫療保健行業積累了超過25年的高度相關的全球高級行政管理經驗。Andre曾在ASX工作過,之前曾擔任ASX上市公司Paragon Care Limited(ASX:PGC)的首席執行官兼董事總經理,並曾擔任過澳大利亞公司董事學院的畢業生,曾擔任過多個公司的豐富治理經驗。

 

Steven Wood

公司秘書

Steven Wood是Grange Consulting Group的特許會計師和企業顧問。Steven在Pitcher Partners的珀斯辦公室開始他的職業生涯,在那裏他在公司重組部門工作了幾年,主要與上市公司和非上市公司合作。Steven為許多在澳大利亞和國際上有項目的上市和非上市企業提供公司咨詢、融資、公司秘書和財務管理服務。他曾參與各種私人和種子資本籌集,成功在ASX上市以及為ASX上市實體進行的各種股權籌集。

 

James Hill

首席運營官

James是商業技術領域經驗豐富的專業人士,曾在多家私人公司擔任董事職務。 James畢業於西澳大利亞大學,擁有商學學士學位(市場營銷和管理),此後一直從事金融、工程和市場營銷領域的多個項目。之前他是一家數字營銷代理公司的常務董事,具有3.5年的從業經驗,他提供有關數字營銷、投資者關系和市場營銷戰略的關鍵和戰略建議。 James還曾與珀斯的企業咨詢公司合作,提供商業計劃和財務建模服務。在過去的十年中,他生產了澳大利亞效率最高的載人電動汽車之一,並擁有廣泛的硬件和軟件技術背景,並在Singular Health的開發、管理和銷售團隊之間的聯系中發揮了重要作用。James是澳大利亞公司董事協會的成員。

 

Thomas Morrell

首席技術官

Thomas畢業於斯塔福德郡大學,並獲得CGI和數字效果一級榮譽。他曾在多家知名公司從事攝影測量、360媒體和混合現實應用的開發工作。自2017年以來作為首席開發人員Thomas在Singular Health專有的Volumetric Rendering Platform上工作,一直在指導Singular Health軟件應用程序的技術開發方面發揮了作用。Thomas領導Singular Health不斷壯大的開發人員團隊,將其廣泛的知識基礎應用於教育領域,並創建了移動應用程序以實現高度安全的、分散式的患者驅動型醫學成像系統。

 

Nick Hollens

首席財務官

Nick擔任英格蘭和威爾士特許會計師協會(Institute of Chartered Accountant)的會員已有25年以上。 Nick是英國的注冊公司審計師、澳大利亞和新西蘭的特許會計師、ASIC的注冊公司審計師以及新加坡特許會計師協會的成員。作為Elderton Group Pty Ltd的董事總經理,Nick是許多ASX上市公司和其他實體的審計師。Nick擁有25年以上的經驗,並且在倫敦、新加坡和澳大利亞擁有對業務的深刻理解。他曾協助小企業發展到上市公司和跨國公司,並帶來了本地專業知識和全球影響力。Nick在采礦和資源、技術、電信、制造、零售、媒體和房地產等不同行業的廣泛經驗使他能夠為幾乎所有客戶所面臨的情況提供合適的解決方案。

免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

61澳股資訊平台提供的新股信息僅供一般性信息參考之用,並不構成金融產品建議。 所有信息均來自公司的招股說明書。 這些信息如有變更,恕不另行通知。 投資者應參閱公司的招股說明書獲取詳細信息。