SUV
Suvo Strategic Minerals Limited
礦砂和高嶺土勘探商
Listed
Company Website:
http://www.suvo.com.au/
Price
0.020
Existing Issue
112,338,245
Additional Issue
-
Subscription
400.00万 - 500.00万
Stock Issue
2.00亿 - 2.50亿
MarketCap
951.14万 - 1,051.14万
Open Date
2020-03-05
Close Date
2020-07-15

Overview

通過收購Watershed Enterprise Solutions Pty Ltd和Mt Marshall Kaolin的100%已發行股本繼而收購西澳高品位Eneabba矽砂項目和Ms Marshall高嶺土項目,Ultracharge Limited將更名為Suvo Strategic Minerals Limited,在澳交所借殼上市。

免責聲明:

本頁面內容以及概述均摘自招股說明書,只作為一般性信息用途,並不具有完整性以及並不能代替您需要仔細閱讀招股說明書的要求。您不應依賴本頁面的資訊作為投資產品決策的基礎,在作出任何投資決定前,您應仔細閱讀招股說明書以及任何相關產品發行商所提供的披露文件,仔細考慮投資可能涉及的風險以及根據您的個人情況斟酌, 並請咨詢您的獨立投資顧問。

此IPO頁面信息來源於2020年6月25日的招股說明書。招股書鏈接: http://www.suvo.com.au/prospectus.html

重要日期

有興趣申請此次IPO的投資者,請撥打 61Financial 客服熱線 0432 555 561,或發送電子郵件至katie.feng@61financial.com.au,以獲取有關此IPO申購詳情。

text (免責聲明:以上招股日期僅供參考, 並可能隨時由該公司作出更改,您不應依賴此信息作出投資決策。對於任何更改,您需以該公司的官方網站或其發布的最新版本招股說明書為準。 我們雖盡合理努力更新相關信息,但不確保這些信息的準確性、完整性、可靠性或及時性。)

招股信息

有興趣申請此次IPO的投資者,請撥打 61Financial 客服熱線 0432 555 561,或發送電子郵件至katie.feng@61financial.com.au,以獲取有關此IPO申購詳情。

text

要約詳情

牽頭券商:Sandton Capital Advisory

 

  • 公開要約:公司以每股0.02澳元的發行價發行不超過200,000,000股股票,以籌集4,000,000澳元,接受超額認購不超過額外50,000,000股,以籌集額外1,000,000澳元。

 

根據此要約發行的股份將與現有已發行股份享有同等地位,公開要約不被包銷。

 

招股說明書還包括以下要約:

 

  • 將向Watershed股東或其代名人發行75,000,000股股份
  • 將向Mt Marshall股東或其代名人發行75,000,000股股份

資金用途

text

收購和借殼上市背景

2019年10月29日,當前在ASX上市的公司Ultracharge Limited(ASX:UTR)宣布收購Watershed Enterprise Solutions Pty Ltd已發行股本的100%和Mt Marshall Kaolin已發行股本的100%。兩家公司分別在西澳持有潛在高品位Eneabba矽砂項目和Mt Marshall高嶺土項目(由Watershed礦權和Mt Marshall礦權組成)。

 

收購完成後,Ultracharge的當前活動性質和規模將發生重大變化,因此,公司將需要獲得股東的批準和遵守上市規則再次上市。作為收購案的一部分,公司將通過融資籌集最少500萬澳元。

 

收購對價為在完成募集資金後將向兩家被收購公司發行75,000,000股股份。

 

Ultracharge的原有經營活動為通過其以色列子公司Ultracharge Ltd進行鋰離子電池技術的研發。

項目介紹

1. Eneabba礦砂項目

Eneabba礦砂項目占地面積約50.4平方公裏,位於西澳Gin Gin Scarp(在新生代鐵質紅土紅土和相關的浸出石英砂區域內)。Eneabba的礦砂項目有潛力發現矽砂和建築砂。之前對Eneabba砂項目的勘探領域集中在尋找礦物砂。

text (Eneabba項目位置)

text (項目采樣結果)

公司計劃對Eneabba Sands項目進行兩個鉆探計劃,總深度5520米,該鉆探計劃將繼續擴展該地區歷史性鉆探的區域。歷史工作僅限於Eneabba礦砂項目的西側,公司打算擴大覆蓋範圍,充分測試整個項目區域。團隊將使用適合進入此類地形的空氣岩心鉆機和螺旋鉆機進行鉆孔。

 

公司還計劃進行繪圖、地球物理調查和市場營銷工作,以捕捉足夠信息準備有關Eneabba項目的範圍界定研究,前提是獲得積極的勘探結果。

 

2. Mt Marshall高嶺土項目

Mt Marshall高嶺土項目* 占地面積約35.56平方公裏,位於珀斯東北約210公裏處的Yilgarn Craton區域。Mt Marshall高嶺土項目擁有很高的開發潛力,地理位置適合通過Fremantle港口出口產品。

text (Mt Marshall項目位置,藍線是通往Fremantle港口的鐵路)

對Mt Marshall高嶺土項目的擬議勘探工作將在盡職調查完成後進行。公司計劃實現兩個目標:

  • 完成39個空氣岩心鉆孔,深度為1560米,以覆Koorda路以南的那段土地使用權,將土地屬性確認度從2公裏長延伸到大約6公裏;

  • 完成上述工作後,再完成97個空氣岩心鉆探或反循環鉆孔(平均深度為40米),以擴大盡職調查期間的鉆探面積。

 

Mt Marshall高嶺土項目的推斷高嶺土礦產資源量(Inferred Mineral Resource)為13.4噸高嶺土,平均ISO亮度為80.3%,顆粒大小小於45微米。推斷礦產資源的建模是根據礦床岩性而不是亮度值進行的。由於所測試產品的平均亮度值通常較高(平均為80.3%),因此未將亮度邊際值應用於推斷的礦產資源估算。

 

Watershed 還申請了Cadoux South高嶺土項目的勘探,該項目位於珀斯東北180公裏,距離Mt Marshall項目以西50公裏。Cadoux South高嶺土項目是一個早期階段的項目,由於它緊鄰FYI Resources Limited的高品位Cadoux高純氧化鋁項目,因此有可能成為重要資產。如果Cadoux South項目的礦權獲批,由於項目臨近性和共同地質環境,預計勘探工作將與Mt Marshall高嶺土項目同時進行。

商業模式

完成公開要約和收購案後,公司擬議的商業模式將是進一步勘探和開發Eneabba 礦砂項目和Ms Marshall高嶺土項目中的已探明礦床。公司的主要目標是:

 

  • 通過地質制圖、地表采樣和在項目內鉆探,系統地勘探矽砂、建築砂和高嶺土;
  • 評估Eneabba礦砂項目和Ms Marshall高嶺土項目的低資本支出可行性,並在可行的情況下實施;
  • 繼續進行其他對公司具有戰略意義的收購,這些收購將側重於有潛力的礦產勘探或資源機會,特別是在工業礦產方面。

要約完成後公司結構

text

Watershed和Mt Marshall在當前和之前財務期間均未進行交易,除了Eneabba項目、Eneabba申請許可和Mt Marshall礦權的權益外,沒有任何資產和負債。子公司Far North Minerals Pty Ltd目前處於休眠狀態。

 

Ultracharge Ltd是在以色列注冊成立的公司(Ultracharge Israel),是目前公司現有活動的運營公司。公司已經開始了Ultracharge Israel的清盤工作,預計將在接下來的幾個月內完成,但要視清盤過程中提出的任何索賠情況而定。

財務業績

text

主要股東

 

招股書提交日:

text

要約完成後(最低認購額)

text

要約完成後(最高認購額)

text

董事和高管

Aaron Banks

擬任董事總經理

Banks先生是一位專業的商業顧問,在合同談判和業務發展方面擁有20多年的經驗,包括銷售、市場營銷和建築管理的高級職位,他成功通過談判取得房屋領域價值超過3億美元的合同。自2015年擔任Australian Silica Pty Ltd的創始人和自2016年擔任該公司的董事總經理,Banks先生已與玻璃制造公司以及亞太地區LCD屏幕和光伏系統專用產品制造商建立了廣泛的合作關系。

 

Robert Martin

擬議執行董事長

Martin先生在采礦服務、供應鏈和資本市場領域擁有20多年的經驗。Martin先生經營著一家非常成功的采礦服務公司,該公司已成為采礦業產品和服務的領先提供商,並在全球範圍內設有辦事處。 經過7年的收入增長、盈利能力並擴展到多個國家/地區,Martin先生的公司被珀斯一家知名企業收購,收購金額未公開,但確認金額達數百萬澳元。Martin先生在西澳設有家族辦公室,專注於投資和支持新興私人和公共企業,目前擔任PARKD Limited和Fusion Pty Ltd的非執行董事,並曾是公開上市的JV Global Ltd的非執行董事長。

 

Leonard Troncone

擬任非執行董事

Troncone先生是高級財務主管,在澳大利亞公司環境方面擁有超過35年的實踐經驗,領域包括采礦、礦產勘探、礦山開發、石油和天然氣、多元化工程、制造和建築、金融服務和私人投資。Troncone先生擁有科廷科技大學商業學士學位。Troncone先生參與首次公開募股(IPO)、資本募集和債務融資,以資助大型收購和項目。在United Group Limited和Decmil Group Limited(前身為Paladio Group Limited)首次公開募股後的幾年中,他為新上市實體做出了革命性貢獻,包括交付和創造了強大的股東財富。Troncone先生以前曾參與制定長期戰略計劃,涉及收入增長、利潤率增長、股東資金回報、股價增長、市場份額增加、競爭對手分析、行業趨勢以及收購目標。


有興趣申請此次IPO的投資者,請撥打 61Financial 客服熱線 0432 555 561,或發送電子郵件至katie.feng@61financial.com.au,以獲取有關此IPO申購詳情。


免責聲明

ASX交易代碼和招股日期僅供參考,如有變更,恕不另行通知。

 

61澳股資訊平台提供的新股信息僅供一般性信息參考之用,並不構成金融產品建議。 所有信息均來自公司的招股說明書。這些信息如有變更,恕不另行通知。投資者應參閱公司的招股說明書獲取詳細信息。